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彻底癫了 又是行情疯癫的一天。 今天a股成交额3.6万亿，刷新了历史纪录。很多人在讨论巨额成交量意味着什么，我打个比喻，成交额差不多相当于是股市的心跳，心跳太低说明a股在睡觉或者缺乏运动，一旦a股情绪激动或者剧烈运动，心跳就会攀升，但心跳太快对身体是一种负担，像今天3.6万亿的成交额大概相当于每分钟200下的心跳，已经是超频运转，这个状态不可能一直持续的，否则会出事的。 今天市场的中位数+1.2%，其实涨的不算很多，但局部板块被资金疯狂推高，形成了高烈度的积聚效应。商业航天继续暴涨6.4%，脑机上涨5.1%，除了这两个当红炸子鸡外，还新出了一个GEO概念（生成式引擎优化）。 要解释GEO，先解释一下SEO。 我早年刚创业的时候做过互联网网站，当时为了获得免费流量，会进行专门针对搜索殷勤的优化。具体操作是给网站加一些伪原创文章，用几个账号来回对话假装讨论很热烈，另外还会找其他网站交换友情链接，目的是让搜索引擎觉得我的网站很繁荣，很有料，很体面，增加在搜索结果里的推荐权重。 这种就是SEO优化，有专门的公司做这类业务，我当初刚创业，为了省钱就自己做，效果当然不好，就是瞎搞。 知道了SEO后就知道GEO是什么了，SEO是针对搜索引擎（主要是百度）的优化，GEO就是针对AI引擎（豆包、元宝等大模型）的优化。给品牌批量写一些宣传内容，投喂到ai日常搜索的语料库里，这样ai在回答用户的提问时就会主动替品牌说好话或者进行推荐。 为什么GEO概念今天突然爆发了呢？其实还是和马斯克有关，因为他说要在7天内公布X平台（就是以前的推特）的内容推荐算法，并且以后每4个星期更新一次。 马斯克这么做是为了化解欧盟等多国监管压力，回应算法偏见、影子禁言等质疑以重建用户信任，是经营层面的选择。但传到a股这边就被解读成算法公开后，会刺激针对算法的GEO发展，至于谁来做GEO生意，暂定a股的传媒板块。 于是今天传媒+8%，顺带把影视+6.5%和游戏+6%也带飞了，因为这三个板块的个股是大量重叠的。 其实我觉得这个概念炒作是不靠谱的，首先目前只有X愿意开源，其它大模型并没有跟进，其次x在墙外，国内ip无法访问，业务关系不大。当然最重要的是就算后面有GEO产业，我也不相信a股哪些传统传媒公司能做好，没这个基因。 只是这次概念发明的太快，等不及了，直接找个以前的老登板块，戴个头套就先上去表演了。牛市的时间窗宝贵，一天都不能浪费。 我昨晚给你们说过牛市的本质，就是情绪饱满，流动性溢出，这个时候大部分的股民都处于fomo的状态，着急寻找共识板块，挣大钱，挣快钱。现在一天涨2-3%都很难满足散户的胃口了。 这种时候最容易凝聚共识的就是超级机构或者超级大v，马斯克正好就承接了这个角色，他说的话会被放大，然后映射到a股，热钱积极炒作投机。你问那些追涨停的游资大户有几个真的相信商业航天、脑机、GEO，他们根本不在乎，只要在退潮之前卖掉股票，后面就算天塌下来也无所谓了。 …… 今天有6个板块是绿的，保险、油气开采、农化制品、房地产、石油加工、煤炭开采，在这种群魔乱舞的交易日里亏钱也是够糟心的。另外像汽车、制药、银行、高速公路、养殖这些传统行业今天也涨的很少很少，这些都是本轮行情的失意者。 很多人在股吧和社区论坛上咒骂，诅咒科技板块的泡沫风险，痛骂市场不理性，其实就是没给自己的持仓抬轿。 我前面也说了，牛市时间窗宝贵，资金都在追随最强共识。这些滞涨的传统行业缺的就是共识，没业绩，没故事，没流量，你在牛市里买这些股票，亏钱风险小，但是浪费了机会成本。 除非出现超级事实，或者超级机构、超级大v来创造共识，不然都扳不过来，只能等那些热门概念玩透了，玩崩了，资金逃出来的时候看看能不能高低切反弹一下。 …… 1、黄金和白银又涨起来了，黄金已经到4600了，白银今天最高也超过85了，前几天挖的坑都填回来了。4500以上的黄金我停止定投了，虽然还是没有买到我满意的仓位，但过去半年好差还是加了一些，就先这样了，黄金后面没有大调我暂时不买了。 对了，前几天说的那个白银lof，其实一直有溢价，一直是可以滚动套利的，就是限购金额有点少，在这个牛市的大环境下，一天十来块钱都不好意思提了。 2、伊朗外长称政府已经和抗议者展开对话，局势得到控制。但就我看到的信息而言，局势先不说恶化，反正是没有好转。我教大家看一个信号，什么时候在国内官媒上看到关于伊朗的大面积报道了，说明那边确实不闹了。 大致就这些吧，今天很多股民在讨论目前的行情合不合理，那肯定是不合理的，涨幅能算出来的那是熊市，牛市的行情一定是突破技术指标，突破估值模型的，因为牛市完全由流动性和情绪驱动的。这个时候看财务的书，看技术的书，还不如看点行为心理学的书更实用。 记住你现在已经不是在投资，接下来的时间就是标准的博弈投机。 发射～

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推荐这篇，Dan McKinley（前 Etsy 工程师）写的经典工程文化文章。他说每个公司大约有三次"创新 token"的机会——你选了 NodeJS、MongoDB、使用不到一年的服务发现技术，每次都是花掉一次。而选 MySQL、Postgres、Python、Cron……这些无聊技术的好处在于，不仅功能被充分理解，失败模式也被充分理解。这不是一篇反对新技术的文章——是教你什么时候该用新技术、为什么要给团队设定"使用新东西需要全公司知道"的文化。 选择无聊的技术 我职业生涯中发生的最好的事，大概是有 Kellan 管我。我在那里待得够久，看到了 Kellan 的技术决策开始结出果实。我从中并且作为其结果学到了很多东西。 离开 Etsy 一年后，我重新恢复了对技术的关注能力。我的思考已经结晶到可以连贯地写下来的程度。以下是 Kellan 式思考的总结——希望不会让他太过尴尬。 拥抱无聊 设想每个公司大约有三个创新 token。你可以随心所欲地花它们，但供应量在一段长时间内是固定的。你也许在达到一定程度的稳定和成熟之后能再多拿到几个，但一般倾向是高估你钱包里有多少。 如果你选择用 NodeJS 写你的网站，你刚花掉了一个创新 token。如果你选择用 MongoDB，你刚花掉了一个创新 token。如果你选择用存在了一年或不到的服务发现技术，你刚花掉了一个创新 token。如果你选择自己写数据库——天哪，你麻烦大了。 这些选择中任何一个对一家 JavaScript 咨询公司或一家数据库公司可能是合理的。但你大概率不是。你大概率在为一家至少表面上是"重新思考全球商务"或"重新发明网络支付"或推进某个同样适当宏大的使命的公司工作。在这个背景下，把你有限的注意力用在创新 SSH 上，是一种极好的失败方式。或者至少是延迟成功的方式。 什么算无聊？这有点微妙。"无聊"不应该和"坏"混为一谈。世界上有既无聊又坏的技术——你不应该用这些。但有很多无聊且好的技术选择，或至少足够好。MySQL 是无聊的。Postgres 是无聊的。PHP 是无聊的。Python 是无聊的。Memcached 是无聊的。Squid 是无聊的。Cron 是无聊的。 无聊的美妙之处（如此定义下）在于这些工具的能力是被充分理解的。但更重要的是，它们的失败模式也是被充分理解的。 在选择技术时，你既有已知的未知，也有未知的未知。 • 已知的未知是类似这样的："我们不知道这个数据库达到 100% CPU 时会发生什么。" • 未知的未知是类似这样的："老天，我们甚至没有想到写统计量会导致 GC 暂停。" 哪怕对于已经存在了几十年的技术，这两种集合通常都是非空的。但对于闪亮的新技术来说，未知的未知的量级要大得多——这很重要。 全局优化 我毫无歉意地认为偏袒无聊技术是一件好事，但它不是唯一需要考虑的因素。技术选择不是在孤立状态下发生的。它们有一个影响范围，触及整个团队、组织，以及从你所有选择之和里涌现出的系统。 向公司添加技术是带成本的。作为一个抽象陈述这很显而易见：如果我们已经在用 Ruby，再加 Python 感觉不合理，因为增加的复杂性会超过 Python 的边际效用。但不知何故当我们谈论 Python 和 Scala 或 MySQL 和 Redis 时，人们失去了理智，抛弃了所有约束，开始狂热地谈论为任务选最佳工具。 你的工作本质上是将业务问题映射到一个涉及软件选择的解空间上。如果软件选择真的没有包袱，你确实可以为你各种各样问题挑一堆局部最佳的工具。 但在现实世界里——那个运维是严重关切的世界——你是在全局优化。问题在于"最佳工具"思维对它眼中的"最佳"和"任务"是近视的。你的任务是保持公司运转。而"最佳"工具是那个在尽可能多的问题上占据"最不差"位置的工具。 保持系统可靠运行的长期成本基本上总是远远超过你在构建时遇到的任何不便。成熟和多产的开发者理解这一点。 有时选择新技术 把这种推理推到归谬的极端，就是选 Java，然后尝试不借助任何其他东西来实现一个网站。那将是疯狂的。你需要一些向工具箱里添加东西的方法。 重要的第一步是承认这是一个过程，以及一场对话。新技术最终会产生公司层面的影响，所以添加技术是一个需要公司层面可见度的决定。 最值得推荐的练习之一是：考虑如何在不添加任何新东西的情况下解决你的当前问题。 首先，提出这个问题应该能检测到"问题"其实是有人真的想用这项技术的情况。如果是这样，你应该立即否决。 一个小的技术选择集合能走多远，可能令人惊讶。实践中这个问题的答案几乎从来不是"我们做不到"，它通常只是某种程度上的"嗯，我们可以做到，但会太难了"。如果你认为你用现有的工具无法实现你的目标，你大概只是不够有创造力地思考。 写下到底是什么让当前技术栈如此昂贵和困难地解决问题，这会有帮助。这和上一个练习相关，但有微妙的不同。 新技术选择可能是纯增量式的（比如："我们还没有缓存，所以让我们加 memcached"）。但它们也可能与你已经在使用的东西重叠或替换它。如果是这样，你应该为将旧功能迁移到新系统设定明确的期望。 策略通常应该是"我们承诺迁移"，带有建议的时间线。这一步的目的是把残骸保持在可管理的水平，并避免局部最优解的泛滥。 这个过程并不令人生畏，也不麻烦。就是几个填空题作为作业，然后开个会讨论一下。我认为，如果一项新技术能毫发无损地通过这个挑战，加入它是可以的。 发版就好 多语言编程被包装成一个承诺：让开发者以完全的自由选择自己的工具，会使他们更有效地解决问题。这个问题的定义往好了说是幼稚的，往坏了说是动机性推理。这种方式产生的日常运维苦力的重量把你压死。 有意识地选择技术给了工程头脑真正的自由：沉思更大问题的自由。为技术而技术是万金油。 原文：Dan McKinley, "Choose Boring Technology", 2015 #工程文化# #技术选型# #无聊技术#

这是不是姚诚的真面目： 姚诚：在監獄中，我開始反思中共屠殺學生鎮壓天安門事件，之後進一步反思歷來中共對人民的無情清洗和鎮壓，這些經歷，讓我徹底改變了對中共的看法，也從此改變了自身的命運。 出獄後，我加入在美國的「中國婦權」NGO組織，負責中國大陸被拐、被遺棄兒童的尋親維權工作，披露了大量有關計劃生育、兒童拐賣的社會陰暗面，激起了中共當局不滿。 2013年初，合肥異議人士張林的女兒，只有10歲的張安妮被迫失學，成為「中國最小的政治犯」。2013年9月3日，我在上海為張安妮和張儒莉姐妹辦理赴美簽證時，被合肥警方逮捕，以聚眾擾亂公共場所秩序的罪名判刑一年十個月。那時，我的反共信念愈發堅定！ 📷2013年，姚誠和張安妮在南京孑木家。（網路圖片/姚誠提供） 流亡美國，成為反共軍事專家 向莉問：為什麽流亡？請談談流亡到美國的方式和過程。 姚誠答：我除了坐2次牢之外，在合肥經常被秘密警察跟蹤，被喝茶，被傳喚無數次，覺得沒有人身安全和自由。於是，在出獄之後萌生了逃離中國的想法。2016年我通過秘密渠道逃離中國到達越南，之後在美國大使館的幫助下來到美國。我的逃亡過程相對順利，只花了2天多時間就飛抵了美國新澤西紐瓦克機場。 向莉問：您到美國後的生活情況如何？和在中國有什麽不同？ 姚誠答：我到美國之後，打過工，現在做自己的YouTube頻道，生活相對平靜。因為人身安全得到保障，不像在國內的時候總是覺得不安全。現在到美國擁有了自由，特別是言論自由，這對我來說很重要。現在我和美國各個機構合作，共同研究對臺灣和對中國大陸的軍事戰略。 向莉問： 流亡生涯中，對您影響最深的事情是什麽？ 姚誠答：第一是，2022年9月我在一次會議上，跟李毅辯論臺灣問題，被網暴。之後，我辭去中國民主黨內所有職務； 第二是，眼看著中國的軍隊變成了中共的黨衛軍、習近平的家丁很是心痛，這個國家如此下去國將不國、有國無防，甚至與人民為敵； 第三是，中共度過危機的能力不可低估，1959-1961年餓死幾千萬人對他們的政權沒有影響，64大屠殺全世界制裁安然無恙，今天西方仍不以改變中共政權為出發點，令人遺憾！ 政治民主化和軍隊國家化是畢生信念 向莉問：到美國後，您如何堅持自己的理念並為之奮鬥？理念有何變化？ 姚誠答：我到美國之後，一方面繼續為「中國婦權」做義工，繼續為失孩父母提供幫助。另一方面我後來到了洛杉磯組建中國民主黨洛杉磯黨部任黨主席。之後辭去黨主席，任中國民主黨軍事委員會主席。專門研究如何對中國人民解放軍喊話，瓦解或策反他們。在這期間我在理念上有些變化，覺得中共的軍隊，不是人民的軍隊，變成黨衛軍，甚至開始蛻變成為「習家軍」，用來維護習氏專制集權統治，對此非常失望。政治民主化和軍隊國家化成為我畢生的信念。不過，中國的民主化道路還任重道遠。 📷 姚誠洛杉磯的書房（姚誠提供） 向莉問：對後來的流亡者，您有什麽建議？ 姚誠答：這兩年有很多是通過第三國從南美走線後偷渡到美國的普通流亡者，真正的異議人士因為大部分被中共實施限制離境，所以他們反而很少能流亡出來。比如像許志永、丁家喜、郭飛雄這樣的為中國民主進程和人權事業奉獻很多、犧牲很多的異議人士都被中共當局重判。我希望對中國的異議人士說，如果有機會，希望你們能出來看看外面的自由世界。附图一姚诚营救小安妮，图二姚诚的书房图片。

"禁团令"难挡台北 旅展赴陆咨询热 大陆是台湾旅客离 台旅行的重要目的地， 但台当局阻止台湾旅 行社组团赴陆的"禁团 令"一直未解。近日 "TTE台北国际观光 博览会"举行，岛内业 者宣传赴陆文化参访 团的揽客广告遭撤， 持续在岛内引发不满。 据台湾《旺报》23 日报道，岛内大型旅 展"TTE台北国际观光 博览会"22日至25日 举行，旅展正式开幕 前，岛内旅行业者已 在展位张贴广告宣传 "大陆文化参访团"。其 宣传的大陆旅游地点 相当多元，包括江西、 山东、重庆等，参访 时间为今年7月至12 月，行程天数约5天至 8天，价格在2万多元 至4万多元新台币不等， 还提供第二人优惠。有 宣传广告上特别标注， "禁团令未开前，若有 整团考察文化交流， 参考此行程的内容及 售价推荐"。更有业者 提醒，"因需配合岛内 相关政策，公告日期 采预约模式，待相关单 位解除禁团令，就能正 式开团出发"。 2020年年初，民进党 当局发布"禁团令"， 禁止岛内旅行社组团 赴大陆旅游，也阻碍 大陆人士赴台。 据台媒报道，台北旅 展近日开幕后，相关 展位宣传赴陆文化参 访团的图文已被台 "观光署"撤下。台 "交通部长"陈世凯还 声称，希望岛内业者都 遵照台当局规定。 但"禁团令"难挡岛内 民众的赴陆旅游咨询 热情，台媒观察到，旅 展上赴陆相关信息很 受关注。在海峡两岸旅 游交流协会摊位，民众 可免费获得大陆各地的 旅游信息，更提供代办 台胞证等服务，大陆航 司中国国航、春秋航空、 南方航空、厦门航空等 向民众介绍大陆旅游新 趋势，吸引许多民众驻 足询问。 相关统计显示，2025年 台湾居民来大陆489.18 万人次，同比增加86.88 万人次，增长21.6%。台 媒称，大陆是台湾旅客 的重要旅游目的地，岛 内旅行业者表示，根据 实际的市场情况，岛内 有明显的赴陆旅游需求。 中华两岸旅行协会理事 长许晋睿表示，近年来， 大陆成为台湾人离台旅 行人数第二多的目的地， 显示岛内消费者在有台 当局"禁团令"的情况 下，仍将大陆视为重要 目的地，呼吁台当局让 相关业者为岛内消费者 提供更周全的服务，一 起把市场做好，而非想 办法增加阻碍。同时， 许晋睿也呼吁台当局更 多开放直航。 台湾优质旅游发展协会 理事长李奇岳直言，台 当局的"禁团令"实施至 今，台湾赴陆旅行人数 却屡创新高，证明"禁团 令"已徒具形式。另有两 岸资深旅行业者痛批，民 进党当局为何不开大门 走大路，直接解除"禁团 令"。目前大陆希望开放 新航点，台当局却声称 "没需求"，其歪理邪说 也是基于"禁团令"的存 在，"但应回归市场，由 航空公司自行评估"。该 业者直言，此举对台湾民 生与经济没好处，"一点 建树都没有，只会搞破 坏，该转弯了"。 台湾三三企业交流会理 事长林伯丰日前建议， 民进党当局应务实修补 两岸关系，包括恢复海 基会与海协会互动，恢 复及增加两岸直航航点 及航班，松绑赴大陆旅 游的"禁团令"，欢迎大 陆企业等来台，支持产 业、学术及青年互动， 增加两岸交流活动，鼓 励岛内工商团体、产业 公协会、智库等民间团 体持续与大陆民间团体 进行交流。 台湾《中国时报》称， 2016年民进党上台后， 两岸关系降温，2020年 新冠疫情暴发，民进党 当局宣布暂停陆客来台， 并发布旅游"禁团令"， 不允许旅行团赴陆，禁 令颁布转眼已超6年。文 章提及，台"行政院长" 卓荣泰日前辩称，"仍盼 两岸之间进行健康有序 交流……例如开放观光议 题，我方曾主动去函要求 答复，但至今未获对方正 式回应。"但经常往返两 岸的旅游业者直言台当局 "说一套做一套"，这几年， 他们不知跑了台当局相关 单位多少遍，但台当局"说 不开放就不开"。 台湾《联合报》称，台湾 人赴陆旅游人数一再攀升， 可见"禁团令"早就名存 实亡。文章说，两岸同根 同源，大陆长期以来就是 岛内民众旅行的热门目的 地，民进党当局通过政治 政策阻碍两岸往来，但事 实上岛内相关需求依旧强 劲，"面对政策与市场脱节 的现实，赖当局还能头埋 在沙堆里多久？"

这个视频有意思，王石 许家印 潘石屹 王健林四个地产大佬的对比全面，我总结一下： 第一点：出身背景决定了他们截然不同的政治资本。 许家印是毫无背景的贫苦孤儿，发家后靠大撒金钱和攀附政策来建立安全感；王石是自带资源的“官二代”，起步便拥有普通人难以企及的政治底气；王健林是体制内走出的“军二代”，在地方官场人脉深厚、如鱼得水；潘石屹则是出身普通的时代红利受益者，靠早年海南热潮起家，随后凭借偏西方式的现代审美在北京商圈立足。 第二点：面对权力的姿态与政商关系各异。 许家印对权力极度崇拜且姿态卑微，靠设立体制内审美的“歌舞团”和高调表忠心来极力迎合靠山；王健林虽在政商圈多方下注，但骨子里带有傲气，面对地方官员的不合理要求敢于当面硬刚；王石则奉行“白纸黑字”的契约精神，凭借自身背景优势与官方保持清晰、安全的界限；潘石屹则具有强烈的西方“自由派”色彩，与传统的政商逢迎文化保持着明显的疏离与反叛。 第三点：企业文化与扩张逻辑存在本质区别。 许家印在内部大搞模仿体制的个人独裁与崇拜，战略上进行疯狂且毫无逻辑的跨界（如卖水、造车、搞足球），导致管理极度混乱与巨额负债；王健林的多元化虽大，但基本围绕其核心商业地产（万达广场）进行自然延伸，商业逻辑相对自洽；王石与潘石屹则极具风险意识，王石专注核心住宅与物业，潘石屹则纯粹深耕具有设计感的高端商业地产，均拒绝盲目的产业扩张。 第四点：房地产退潮后的最终结局天差地别。 许家印因无底线的杠杆游戏背负集资诈骗等八项重罪，烂摊子全部“交由国家”，个人大概率面临重判；王健林目前被迫大举变卖资产以偿还高额债务，处于深陷泥潭、断臂求生的“半死不活”状态；王石目前被传限制出境，处于危机边缘，前途未卜；唯有潘石屹凭借清醒的判断早早套现，果断抛售资产移居美国，成了四人中唯一全身而退的赢家。

Dario Amodei 达沃斯访谈全记录：AI 的力量与风险 访谈来源：Bloomberg Live，2026年1月20日，达沃斯 原始视频： 2026年1月20日，达沃斯世界经济论坛期间，Anthropic CEO Dario Amodei 接受了彭博社总编辑 John Micklethwait 的专访。 Anthropic，公司的核心产品是 Claude 系列模型。这次访谈涵盖了 AI 技术进展、中美竞争、经济冲击、安全风险、政治立场等话题，信息量很大。 以下是访谈内容整理。 【1】AI 发展到什么程度了 Micklethwait 开场问了一个很直接的问题：“我们离 AGI 还有多远？” Amodei 的回答有点出乎意料。他说自己从来不喜欢“AGI”或“超级智能”这些词，但原因不是他觉得 AI 不够强，恰恰相反，他说自己“对这项技术的强大程度持有非常极端的看法”。 问题在于这些词暗示会有一个突变点，某天突然出现一个完全不同的东西。实际情况是一个非常平滑的指数增长过程，过去十年甚至十五年一直如此。 “就像90年代的摩尔定律，计算能力每12到18个月翻倍。我们现在有了一个类似摩尔定律的规律，只不过衡量的是智能本身。根据你怎么测量，认知能力每4到12个月翻一倍。” 他举了一个很具体的例子：Anthropic 内部负责 Claude Code 产品的团队负责人，已经两个月没有写过任何代码了。全部由 Claude 完成，他只负责看和编辑。 另一个例子是 Anthropic 刚发布的 Co-work 产品，让非程序员也能用 Claude 处理复杂任务。开发周期只有一周半，“几乎完全用 Claude Code 写的”。 Amodei 认为我们正处于指数曲线开始陡峭上升的临界点。“指数的特性就是，看起来很慢，加速一点，然后突然就超过你了。我觉得我们离那个'超过你'的时刻只有一两年。” 如果不是一两年，他认为大概率也不超过五年。“这个时刻会发生在2020年代。” 【2】Anthropic 的定位 Micklethwait 问到竞争格局，Anthropic、OpenAI、Google 谁领先？ Amodei 说现在不能用跑步比赛的方式来理解这个行业了。各家公司走向了不同方向。 有些公司走消费路线，追求“超人级的吸引力”，或者在购物推荐、广告上做优化。Anthropic 选择聚焦企业和开发者市场。消费端也做，但只关注生产力和高价值任务。 他提了一个有意思的视角：今天已经存在超级智能了，它们叫做大型企业。 “它们在解决特定问题上比任何人类都聪明。以最低成本运输商品、以最低成本制造太阳能板、以最低成本发射火箭。在这些领域，智能带来的回报是巨大的。” Anthropic 选择企业市场还有一个原因：稳定性。“我们不需要广告，不需要大量免费用户。我们直接创造价值。不会产生那些为了追求用户黏性而生成的低质内容。” 【3】中国和芯片问题 去年 Amodei 在同一个场合说中国在追赶。今年 Micklethwait 问他：中国落后了吗？ “他们从来没真正追上来。” 他承认 DeepSeek 引发了很大的关注，但认为那些模型“针对基准测试过度优化”。“这其实很容易做到，只要针对有限的一组测试去优化就行了。” 真正的检验在实际市场竞争中。“当我们和其他公司竞争企业合同时，我们看到的对手是 Google 和 OpenAI。偶尔会看到其他几家美国公司。但我几乎从来没有因为中国模型而丢掉过一个合同。” 但接下来的话题让他明显激动起来。 Micklethwait 提到特朗普政府正在考虑向中国出口高端芯片，Amodei 直接说“那是疯狂的”。 “制约中国的是芯片禁令。他们自己都这么说，这些公司的CEO公开承认‘是芯片禁令在阻止我们’。” “现在有些政策要向中国出口上一代芯片，那仍然是非常强大的芯片。甚至有报道说他们在考虑出口最新一代。” 他用了一个很重的类比：“我把我们正在走向的东西称为‘数据中心里的天才国度’。想象一下，一亿个比任何诺贝尔奖得主都聪明的人，将被某一个国家控制。这有点像向朝鲜出售核武器。” Micklethwait 接话说“所以你的朋友 David Sacks 基本上是在武装中国”，Amodei 没有直接回应这个名字，只说“这个具体的政策，我认为是不太明智的”。 【4】会有泡沫吗 Micklethwait 问到一个很多人关心的问题：技术方向可能是对的，但经济上会不会是个泡沫？ Amodei 把这个问题拆成两个层面。 第一个层面是技术本身的指数增长。他说自己观察了十几年，现在比过去任何时候都更有信心这个趋势会持续。“模型基本上会在几乎所有事情上比人类更聪明。我觉得有相当大的概率这会在一两年内发生。” 这意味着“多万亿美元的收入，甚至每家公司多万亿”，因为经济潜力太大了。 第二个层面是企业能多快用上这个技术。这才是泡沫风险的来源。 “今天这个技术能做的事，大概是企业实际能部署的10倍。” 他说自己每天都看到这个差距。“我和CEO聊，他们的高管团队都理解这项技术的威力，但他们有几万人的公司，都是非常聪明的人，只是不是AI专家，需要学习怎么用AI。” 企业转型需要时间，可能要好几年。“所以我们有这个非常强大的技术，我非常有信心它会产生万亿级收入，但我们不知道具体是什么时候，前后可能差几年。” 同时，公司需要提前购买算力来支撑未来的收入。买太多会财务过度扩张，买太少又没法服务客户。“这就是泡沫的来源。” Micklethwait 追问：你自己也在建数据中心、买算力，会不会反噬你们？ Amodei 说 Anthropic 在企业市场有一些优势。企业采购比消费市场更可预测，利润率也更好，意味着在“买太少”和“买太多”之间有更大的缓冲空间。 但他也承认：“我看到一些公司宣布的东西就想‘哇’，我不一定会那样做。” 他没点名，但意思很清楚：有些公司可能过度采购了。 “这可能是有史以来最具变革性的技术，有些公司会做得很好，但不是每家公司都会。” 【5】就业和税收 Micklethwait 提到 Amodei 去年预测会有“白领浴血”，50%的入门级岗位将在2030年前消失。他问 Amodei 是否还坚持这个判断。 Amodei 没有回避。他说自己的 AI 观可以从两个维度理解：好事 vs 坏事，小事 vs 大事。“我站在‘AI是大事’这一端的极端位置。但我同时认为一些非常好的事情会发生，同时如果我们不采取行动阻止，一些非常坏的事情也会发生。” 具体到就业，他预测会出现一种“前所未有的宏观经济组合”：GDP高速增长，同时高失业率或大量低薪工作，严重的不平等。 “如果我没记错的话，这种组合在历史上从未出现过。你想到高增长，会觉得‘好吧，可能会有通胀’，但不会在高增长时期有高失业率。” AI不同，因为它在抬高认知能力的门槛。“会有一整类人，跨越很多行业，将很难适应。” Anthropic 在做一些事情应对这个问题。他们建立了一个“经济指数”，实时追踪 Claude 的使用方式：是增强工作还是完全自动化？哪些行业、哪些细分任务、哪些州的使用量更高？ “我们能用 Claude 自己，以隐私保护的方式，分析所有对话来回答这些问题。我不认为你能在没有正确数据的情况下制定好的政策。而政府产出的数据，尽管很全面，移动速度不够快，也不够细致。” 但 Micklethwait 指出，这些都是自愿行动，根本问题需要社会层面解决。“你描述的是一场完美风暴。GDP上涨，某些人的财富大幅上涨，同时50%的入门级岗位消失。你肯定会看到政治变化。” Amodei 同意。他说如果看现在的财富差距占GDP的比例，“我相信我们已经超过了镀金时代。而这还基本没算上AI的影响。” 更高的税率会来吗？ “我的猜测是，这甚至不会是一个党派问题。” 但他也明确反对加州正在讨论的财富税，说“设计不当”。他的警告是给同行的：“如果我们不主动思考如何让这场革命惠及每个人，我们就会遭遇那些不合理的提案。” 【6】AI 安全和灭绝风险 Micklethwait 提到最近参加了一个有 AI 公司高管的论坛，有人被问到风险时“相当随意地说‘当然有灭绝风险’，然后就换话题了”。他问 Amodei 怎么看这个问题。 “我一直对此担忧。” Amodei 说，正因为他认为AI非常强大，好处才是极端的，“我们将能够真正认真地治愈癌症，可能根除热带疾病”。但在另一面，“我们正在构建拥有自主性的认知系统。我们真的需要认真思考这个问题。” Anthropic 从成立之初就把这个问题放在核心位置。他们每月发布三四次关于模型控制和安全的研究。 联合创始人 Chris Olah 是“机械可解释性”领域的先驱，这门学科试图打开AI模型的“人工大脑”，追踪它为什么会做出特定行为。 “我们在模型内部看到了一些东西。在实验室环境中，模型有时会发展出勒索的意图、欺骗的意图。” 这不是 Claude 独有的问题。“如果说有什么的话，其他模型更严重。如果我们不以正确的方式训练模型，这些东西就会涌现出来。” 但他强调解决方案也在发展：“我们开创了这门可以‘看进’模型内部的科学，这样我们就能诊断它们，干预并重新训练，让它们不再表现出这种行为。” Anthropic 的做法是对模型进行极端压力测试。“让它们在测试环境中做最坏的事情，这样它们就永远不会在现实世界中做那些事。”他们也公开披露所有测试结果，并呼吁行业标准化。 被问及行业是否“不够成熟”时，Amodei 说：“我无法评价其他玩家在做什么或为什么那样做。我认为生态系统中至少有一些其他玩家是负责任的。但我同意，也有一些不是。” “我一直在努力做的，Anthropic 一直在努力做的，是树立榜样，并试图激励其他人追随。” 【7】政治立场 Micklethwait 直接问：你和同行们一个很明显的不同是，你没有很明显地排队去“亲吻特朗普的戒指”。你对现任总统怎么看？ Amodei 的回答经过了明显的斟酌。 “我不认为支持或反对某个政府、支持或反对某个政治人物是正确的方法，Anthropic 在这些话题上也没什么要说的。” “我们要说的是，Anthropic 懂AI。Anthropic 非常了解围绕AI的政策问题。我们的方法是先想清楚这些问题，基于实质形成观点，然后说出我们的想法。” 有时候会不同意当前政府，就像有时候在中国问题上不同意上一届政府一样。有时候也会同意，值得强调那些一致的地方。 他列举了与白宫合作的领域：能源和数据中心建设、健康承诺、去年夏天的AI行动计划（他说“写得很好”）。 但在两个具体问题上，他明确表达了反对：对华芯片出口，以及暂停州级AI监管。 “不是关于喜欢或不喜欢某个人。我不认为那种思维方式能让我们走出现在的困境。我们必须基于实质来思考。” Micklethwait 追问：特朗普明天就要来达沃斯了，你会见他吗？ “可能会。那会是一个有趣的变化。” 【8】IPO 最后一个问题是关于 Anthropic 的未来。公司估值据报道已达350亿美元，今年会考虑IPO吗？ “我们最关注的是做最好的模型，在模型上构建产品，以有用的方式把模型卖给企业。” “这个领域有很大的资本需求，这是需要考虑的。但那是我们的重心。” Micklethwait 追问：所以IPO没有完全排除？ “从来没有完全排除过。” 【写在最后】 这场访谈里，Amodei 的核心信号很清晰：技术上极端乐观，风险上极端警惕。 他认为AI的指数增长会持续，一两年内可能在几乎所有认知任务上超越人类。同时他也在警告：50%的入门级岗位可能消失，财富差距会进一步拉大，模型本身可能发展出危险的行为。 有意思的是他对同行的态度。他没有点名批评任何人，但话里话外，无论是关于过度采购算力、还是安全研究投入、还是对政治人物的姿态，都在说“我们的做法不一样”。 还有一个他没有回答的问题：如果AI真的如他所说将在一两年内超越人类，Anthropic自己会怎么变？Claude Code团队负责人已经不写代码了，那其他工程师呢？公司还需要多少人？ 一个如此坦率地警告外部冲击的人，对自己公司即将面对的同样冲击，选择了沉默。

夺舍 昨晚还真巧呢，我吐槽deepseek R1计算技能慢，该升级了，结果deepseek昨晚官宣了v3.1版本。官方介绍这是一个混合架构模型，不是R2或者纯推理模型。 我之前吐槽R1效率慢，这次新出的V3.1版本在思考减少20-50%的情况下，维持了之前的能力，也就是说提速了20-50%。 另外还有很重要的一点，新出的v3.1模型专门为国产芯片（如华为昇腾、寒武纪等）定制参数精度，能最大化释放国产芯片的性能。 于是a股的芯片板块今天被引爆，国证芯片指数暴涨9.82%，芯片ETF（512760）罕见封涨停，中芯国际+14%，寒武纪+20%、海光信息+20%，整个半导体板块涨疯了。 这算是继年初之后deepseek又一次点爆了a股，上一次是熊市困顿之际，这次是牛市火上浇油，效果都很明显，资本市场现在特别吃ai的叙事，就愿意为ai买单。 但是今天的行情并非人人满意，说出来很多人会意外，今天指数都涨飞了，a股的中位数只有+0.16%，不用想，肯定是小微盘表现很不好。我去看了一眼指数，果然，微盘股今天是绿的。肉都让权重股吃到了，科创因为含芯量高今天涨炸了，500和1000还能喝口汤，从2000再往下的上市公司基本就没剩了。 其实这也挺公平，上半年微盘股、小盘股涨的多，领先权重股15-20%，现在权重股发力补涨也是理直气壮。统计2025年的涨幅，依然是小盘股大幅领先： 上证50 +9.1%沪深300 +11.2%科创50 +26.2%创业板指 +25.2%中证500 +19.2%中证1000 +23.6%中证2000 +33.1%微盘股 +60.4%临时加一个上证指数 +14.14% 需要注意的是，近期确实有权重股连续补涨的趋势，如果这个风格延续的话，像上证50、沪深300可能还有补涨空间，而一旦权重股开始发力，上证指数向上的速度就会加快。今天已经站上3800，4000不远了。 这一波最让人感慨的是a股控盘太稳，过去4个月上证指数日涨幅最高没有超过1.5%，日跌幅超过1%的只有7月31日那一天（-1.18%）。 这一点我到现在也没想明白，自从4月初被特朗普关税战重拳爆头后，a股就像被千年老狗夺舍，彻底换了心性。这就像家里那个调皮贪玩的孩子有一天从楼上摔下来，磕到头晕过去，第二天醒来突然懂事听话，努力自律学习，半年内就考到了全校前10，这算科幻片、喜剧片还是恐怖片 以前炒a股的经验突然不管用了，那些喜欢零碎交易，小框架高抛低吸的这波都被洗惨了。倒是之前炒惯了美股，喜欢低频长持的无缝衔接，就是板块概念来回切换有点拿不准，不过没关系，持有宽基指数就很好。 你们看我上面列的指数涨幅，除了上证50和沪深300不给力，剩下的都不错，要是个股炒的不得劲，补票指数etf，从此躺平不操心。 这个夏天真是惬意，在外面浪了两个月，每天平平无奇打开账户，看一眼数字，哦，又涨了。没想到a股投资者也能凡尔赛，以前那么多年炒房的都在嘲笑炒股的，终于在2025年反转了，河东河西，周期轮回。 给你们分享下午和孩子们玩的视频，崇礼的夏天真凉快，根本原因这里是高山地区，我住的酒店海拔1700米，出门要穿薄外套。我交代老婆在后面拍我陪孩子玩，要拍出夏天的清凉感，还要拍出度假的松弛感 其实这个草坪坡度大，红色的海绵球挺沉的，我陪着孩子上上下下跑了几趟就累的够呛，很快就去坐到椅子上喝茶纳凉。中登me这次假期结束回北京要健身运动安排起来，最起码要把暑假长的肥肉，喝高的血脂都给打回去。 总而言之，言而总之，投资和健康两手都要抓，两手都要硬。

很多人都在讨论的 DEXE 暴跌事件到底是什么？ 熊市来吃瓜！ 纯粹好奇，下午扒拉了一下大家都在发的 DEXE 暴跌事件，扒拉完感觉还是挺有代表性的， 当资产在链上、价格在CEX、风险在合约、交易在内部账本、结算又延迟出现时，我们看到的所谓链上真相，可能只是整个故事的最后一页。 所以链上透明从来不等于市场透明。 来写一篇来龙去脉大家参考： 1️⃣事情经过： （DeXe Protocol 治理代币）在 2026 年 7 月中下旬经历了极端暴跌，引发大量对 DWF Labs 的 FUD（恐惧、不确定性和怀疑）， 主要源于链上数据关联、Ceffu 的 MirrorX 机制，以及 DWF 与相关协议的公开联系。 当然目前没有确凿证据证明 DWF 直接操纵砸盘，属于基于线索的推测。 事件时间线与价格表现 1）7 月 12–13 日：DEXE 触及历史新高约 $49.4。 2）7 月 21 日：单日暴跌约 88%，从约 $46–$47 跌至约 $5–$5.65，成交量异常放大（短时间内超数亿美元），订单簿被砸穿。 3）随后 11 天内累计跌幅约 96.8%，低点约 $1.56。之后有反弹（部分报道提到接近翻倍），但整体仍大幅回撤。 这种恐慌下跌很简单：低流动性是放大因素，可交易筹码有限（大量锁在 DAO、团队合约等），任何较大卖压都容易引发踩踏、杠杆清算连锁反应。 2️⃣为什么 FUD 指向 DWF Labs 我觉得指向 DWF 主要是这几个原因： 1）DWF、DeXe、Falcon、Ceffu之间确实存在完整关联：DEXE → DeXe流动性合作方DWF → DWF支持的Falcon接受DEXE抵押 → Falcon使用Ceffu托管及镜像交易。这条链是真实存在的， 但“存在关联”还不等于“已经证明是谁砸盘”。 2）Ceffu从7月13日起分6笔向 Binance 转入约79.79万枚DEXE；DWF与DeXe存在流动性合作；DWF支持的Falcon接受过DEXE抵押并使用Ceffu；Andrei本人已经承认DWF出售过DEXE现货。 但是不能证明这些币全部属于DWF，也不能证明全部已经卖出。 3️⃣到底是谁的问题？ 说实话正是因为这些不透明，目前谁的问题无法知晓。 就在写到刚才，发现 @ag_dwf 发布的内容， 他的意思很明确，我们卖了，但这是正常的套保退出和现金管理，不是恶意砸盘。 按照 Andrei 的说法，完整交易路径应该是： 1）2024年大量买入DEXE； 2）2025年卖出一部分获利； 3）之后再次大量买入； 4）2026年上半年，一边持有DEXE现货，一边做空DEXE合约，对冲价格下跌； 5）当资金费率转负，空头开始持续支付资金费，他们选择平掉空单； 6）空单平掉以后，原本被对冲的现货重新暴露在价格风险中，于是卖出DEXE现货，同时增加现金储备。 这个交易逻辑是成立的，假设DWF持有100万枚DEXE现货，同时做空等值永续合约，那么无论价格涨跌，整体净敞口都比较小，相当于锁定利润，而且当时被amm操控的资金费率是-2% 必须要卖出。 但当资金费率转负时，持有空单的一方需要不断付钱，DWF觉得继续套保不划算，于是：买入平掉空单；卖出现货；把仓位转换成现金。 这本质上就是一次解除对冲、缩减风险敞口。 但是，我觉得他还应该说下，卖了多少？什么时候卖？是不是通过Ceffu MirrorX完成？是否与那约80万枚DEXE有关？又对DEXE从46美元跌到5美元贡献了多少卖压？ 真正能给这件事定性的，只需要三组数据：DWF/Falcon的UID成交明细、Ceffu资产实际受益人及MirrorX结算记录、DeXe与DWF的完整做市协议。 这也就是我说的链上透明和链下透明的结合处，不透明的话，大家永远不知道。 目前来看，结合所有信息，至于“DWF砸了80万枚、获利4000万美元”，目前依然没有足够证据，峰值名义价值不等于实际利润，Ceffu转账也不等于全部属于DWF。 在这些数据公布之前，最准确的定性是：一次高度可疑的机构风险撤退，叠加低流动性、复杂抵押结构和信息不对称，最终演变成了极端踩踏。 目前最佳的解决争议的方法就是让相关交易所或者独立审计机构确认： DWF的成交时间和数量； Ceffu转入DEXE的实际受益人； MirrorX交易与后续结算的对应关系。