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以前有所謂 10x 工程師，以後會不會出現 1% 工程師？ 當大家都把 token 經費燒光，一個人的 AI 費用平均已經超過他的薪水，而我做同樣的事情，只要別人 1% 的 token，優勢就出來了。 #工程師幹話# #怎麼好久沒看到他了#

去年年底，一位区块链工程师就注意到一名神秘交易员靠对2025年谷歌热门搜索结果下注赚了100多万美元，“这是一名谷歌内部人士，在Polymarket上捞快钱。”如今，美国政府证实了他的猜测。

Anthropic 发布了 Claude Opus 4.8，这次更新的最恐怖之处，是它在 Claude Code 里推出的新大招：动态工作流（Dynamic Workflows）。 遇到地狱级的复杂开发任务，Opus 4.8 已经不屑于一个字一个字跟你对话了。 它会自己做 Plan，在后台直接拉一个几百个子智能体（subagents）的“外包团队”出来进行并行开发，最后互相验证、改完 Bug 再打包交给你。 比如要迁移一个涉及几百个文件的底层项目，以前一个中型团队要掉一层皮，现在它自己默默在后台就全干了。 老工程师的独立工作能力，加上几百个分身同时在线，这才是真正的多 Agent 并行。 关键是，这玩意儿还把价格和速度打穿了： 开启 /fast 模式，速度飙升 2.5 倍，价格直接砍到原先的三分之一。 跑分上直接把 GPT-5.5 和 Gemini 3.1 Pro 压在下面，马斯克都在推文底下回了一句 “Nice work”。

【币币为你爆】🎙️ 提前看答案再交卷？Google 工程师身陷 Polymarket 内幕交易案 监管正在研究：概率背后，到底是谁在交易，又拿着什么信息交易。

又一名预测市场的内幕交易员被抓了。 美国联邦检方指控，一名谷歌软件工程师，利用内部的数据，去 Polymarket 上提前押注，谁会被公布为 25 年谷歌搜索量最高的人物。 他分 25 笔下注，总金额约 270 万美元，最后获利 120 万，但因频繁交易，中途被链上跟单的盯上，一下爆了，被平台风控注意。

5.28梭哈晨报： 只想说昨天好累啊，美股稍微动一动，兄弟们好激动啊，全在喊崩盘了，还存不存储了，xdm速度拖黑退群😂。 1. bitcoin:native 反正不可能是正经的科技股，更加不可能是涨的很好的科技股，就是普普通通的科技股； 2. ethereum:native 又被人盯着打，除了tom lee买还有谁； 3. solana:So11111111111111111111111111111111111111112 怎么说呢？ 4.Vitalik Buterin 暂停撰写文章，转而创作一部关于去中心化治理的科幻小说； 这很native； 5. Google安全工程师涉嫌在Polymarket内幕交易被捕并遭起诉； 6.特朗普：我拯救了美国加密货币行业，并将建立“面向未来”的市场结构框架； 过去一年没感觉到，只感觉当RBQ在用！！！ 7.美CFTC承认2022年诉Gemini案“本不应提起”，与Gemini联合申请豁免判决； 8.据链上分析师余烬（@EmberCN）监测，易理华 @Jackyi_ld 旗下二级投资机构 Trend Research 于 1 小时前将另外 270.5 万枚 $UNI 和 11.4 万枚 $COMP 转入 Binance，价值分别约 871 万美元和 213 万美元； 相关仓位已全部清仓，实现亏损 4029 万美元。 只能说对比 ethereum:native 还是亏的少的； 9.伊媒证实美军开火，此前革命卫队与美国油轮对峙； 特朗普警告盟友阿曼：不守规矩会被炸飞； 又开大了，又周四了，每次临近周末都玩这一套？ 10.三星证券将斥资约 2.04 亿美元收购 Dunamu 2% 的股份； 三星牛逼！！！ 11.阿根廷反赌博法案首次将加密交易所纳入监管，违规可判2至4年监禁； 首先抓米莱？ 12.Polymarket否认强制KYC：仅测试版产品对部分试用用户有此要求； 13.杰斐逊：美联储需采取行动以恢复2% 通胀目标； 你就加息吧； 14.白宫启动对美 CFTC 预测市场规则制定工作的审查； 15.Michael Saylor：Strategy的STRC达240亿美元年化运行率，将买入矿工产出2至3倍的Bitcoin； 大哥现在越买越慌了吧？ --------------- xdm搞不懂天天喊美股崩盘，好像自己能发财的人心思是什么样的😂，哪里简单去哪里，哪里钱多去哪里，第一次见哪里粪便多去哪里的🤣。 好说歹说不听，等crypto简单了，我们在回来呗。 #bitcoin# #ethereum# #solana# #crypto# #NASDAQ#

据彭博社，Google 软件工程师 Michele Spagnuolo 被美国检方指控在 Polymarket 上进行内幕交易。检方称，其利用可访问的 Google 内部搜索数据，押注歌手 D4vd 将成为 2025 年 Google 搜索量最高人物，并在结果公布后获利约 120 万美元。起诉书显示，Spagnuolo 于 2014 年加入 Google，并曾使用加密隐私工具隐藏交易行为。目前其已被 Google 停职，并以 225 万美元保释。Polymarket 表示，公司正与 Chainalysis 等机构合作加强内幕交易监测，并称近期两起相关逮捕均源于其主动向执法部门提交线索。

讲讲上次埋的坑，唠唠AI液冷板块！🧐 液冷板块，我个人持有 #VRT# ，这个应该是无可争议的龙头企业。最近也在找一些市值小，但属于核心供应链的公司，目前锁定了一家，大家可以一同评论区探讨。 液冷的逻辑很简单，就如同视频里面描述的，目前数据中心的功耗密度已经处于巅峰，即将出来的英伟达Vera Rubin Ultra VR200直接干到600千瓦/机柜，唯有液冷能压得住。而一个机柜高达780万美金，所以液冷必须找靠谱大牌，不能含糊。 🎯爆发式的市场增长 虽然液冷，相较于内存芯片和光模块，或许没有那么性感。但整体增长势头也不可忽略，并且由于企业集中度较高，有一定的垄断定价优势！ 根据行业权威机构 Dell'Oro Group 的最新数据，全球数据中心液冷市场规模预计将从 2025 年的约 30 亿美元迅速飙升至2033 年的 276.5 亿美元，复合年增长率高达 31.5%。 推动这一增长的核心驱动力是超大规模云服务商在 AI 基础设施上的资本支出爆发。高盛预测，2025 至 2027 年，全球四大超大规模厂商的 CapEx 总额将达到 1.15 万亿美元，其中约 75% 将直接用于 AI 相关的物理基础设施建设。 📊目前市场上液冷技术，主要分两大阵营，直接液冷和浸没式液冷。 直接液冷技术上，主要通过冷却液通过封闭管道流经附着在芯片表面的铜质冷板，不直接接触电子元件。散染效率比较高，轻松应对100KW+的单机柜密度。而且兼容现有风冷机房和标准服务器机架。属于目前市场中的主流方案，包括英伟达 Blackwell也是这款方案。 浸没式液冷技术上，主要将服务器完全浸没在不导电的介电液体中，液体通过自然对流或泵循环散热（这个方案，我们以前ETH挖矿的年代，尝试过，将显卡浸没在有机硅油里面，散热效果很好，但很占面积）。理论上，这是最佳的散热方案，尤其是浸没在氟化液里面，散热可以轻松应对200KW的单机柜密度。但兼容性差，要对机房进行大改模改造，定制的特殊坦克罐体，管道设计都要彻底重建。而且维护成本也比较贵，属于小众非主流方案。 从供应链逻辑来看，AI机房液冷散热供应链相对比光模块这些简单很多，主要涵盖了从最底层的化学液体、精密泵阀、冷板，到系统级的冷量分配单元CDU以及最外层的水处理基础设施。 接下来详细讲讲其中的核心企业以及投资逻辑： 1️⃣Vertiv Holdings (代码 #VRT#)：液冷领域的绝对霸主 Vertiv 是美股市场中最纯粹、规模最大的数据中心物理基础设施提供商，主营业务做电源与热管理。在液冷时代，Vertiv 构筑了几乎无法被颠覆的统治级护城河。 • 无可替代的全球服务网络：液冷与风冷最大的不同在于，液体泄漏是致命的。超大规模客户，如 Meta、微软在选择液冷供应商时，首要考量不是硬件价格，而是「当系统发生微量泄漏时，谁能在 15 分钟内派工程师到达现场解决」。Vertiv 在全球拥有超过 3000 名常驻数据中心的技术服务工程师，这种规模的服务网络是任何新进入者或服务器 OEM 在 5-10 年内都无法复制的。 • 惊人的订单积压与能见度：截至 2026 年 Q1，Vertiv 的订单积压达到了创纪录的 150 亿美元，同比增长 109% 。其订单与发货比高达 2.9倍，这意味着 Vertiv 已经锁定了未来数年的收入，且积压订单正随着下一代英伟达Rubin的量产持续扩大。 •财务与估值：2026 年 Q1 收入达 26.5 亿美元，调整后稀释 EPS 同比飙升 83% 。管理层将 2026 全年 EPS 指导上调至 5.97-6.07 美元，隐含 51% 增长。尽管目前前向 P/E 达到 46 倍，但相对于其 43% 的 EPS 复合增长率，其 PEG 仅为 1.07，在增长调整后甚至比标普 500 指数更具估值吸引力 。 2️⃣Ecolab (代码 #ECL#)：通过收购 CoolIT 打造的「水-液-电」终极整合者 Ecolab 本是一家市值 770 亿美元的全球水处理与工业卫生巨头。然而，其在 2026 年 3 月做出了一项震惊华尔街的决定：以 47.5 亿美元全现金收购了全球液冷硬件领军企业 CoolIT Systems 。 • 29倍 EBITDA 的天价溢价背后：Ecolab 支付了高达 29 倍 forward EBITDA 的对价 。当时整个华尔街分析师，都震惊了，这种跨界整合，一个做化学材料的公司，来搞AI液冷，很多人都无法理解。但后来市场才慢慢理解，这个整合有一个恐怖之处：液冷本质上不再是硬件生意，而是化学与流体生命周期管理生意。 •「冷却即服务」的唯一独家平台：Ecolab 将 CoolIT 的芯片级硬件（CDU、冷板、歧管）与其自身的 3D TRASAR™ 水质数字化监测、化学防腐防垢技术以及遍布全球的工业水处理网络进行了深度整合 。 • 个人理解：超大规模客户过去需要分别向 CoolIT 采购冷板，向 Vertiv 采购 CDU，再向 Ecolab 采购一次回路的水处理服务。一旦发生管道腐蚀、结垢或冷却液变质，各供应商之间极易互相推诿。Ecolab 收购 CoolIT 后，成为了全球唯一一家能够提供从「芯片级微通道」到「厂房外冷却塔」端到端流体生命周期托管的供应商。这种一站式解决能力具有极强的客户锁定效应，基本上一旦合作，替换成本极大。 • 与 NVIDIA 的独家合作纽带：CoolIT 是 NVIDIA Partner Network的核心成员，其 OMNI 冷板是针对 NVIDIA GB200/GB300 芯片进行联合 co-engineering（的结晶。Ecolab 收购 CoolIT 后，直接继承了这一极具稀缺性的芯片级设计入口，将其高科技业务的可寻址市场直接从 50 亿美元翻倍至 100 亿美元，而这家公司本身的水处理业务本身就是源源不断的现金流。 🧐接下来，我们讲讲液冷供应链中的「隐形冠军」与稀缺零部件提供商。他们掌握着液冷的核心供应链，缺他不可！ 3️⃣精密动力源：Moog (代码 #MOG#.A)，市值100亿 液冷系统中的 CDU 和泵必须保证 10 万小时无故障运行，任何微小的震动或电磁干扰都可能损毁服务器。 • 唯一性：Moog 凭借其在航空航天领域的精密伺服控制技术，其 CoreMotion™ 液冷分配泵几乎是高性能 CDU 的唯一指定选择。 • 供应链锁定：Moog 与 USA Rare Earth 签署了独家备忘录，确保了泵内部高性能钕铁硼稀土永磁铁的稳定供应，在 2026 年地缘政治多变的环境下，构筑了极高的原材料壁垒 ，但稀土这玩意儿，最终还是需要看中国脸色。 4️⃣核心热交换介质：Dow Chemical (代码 #DOW#) 市值250亿 冷却液的化学配方是浸没式液冷的核心。 • Dow 的独家武器：陶氏化学推出了专利保护的 DOWSIL™ ICL-1000 硅有机冷却液，该技术获得了 R&D 100 大奖。其传热效率比空气高 1000 倍，能减少 95% 的服务器冷却能耗，且具备极低的全球变暖潜能值，符合欧盟和美国极严苛的环保准则。核心问题是，陶氏化学本身在这一块的体量不大，并非其主营业务线。 后面再开一期讲讲电力板块，拭目以待！🧐

很多人刚开始学美股，关注了一堆“大佬”， 结果越看越懵，不是讲太深，就是默认你什么都懂。 整理几个我觉得： 真正适合新手小白学习的美股 KOL（学习向） 1、ZC老师 @ZhanweiC 新手入门首选。 经常分享纳斯达克100 / 标普ETF定投、开户实操、宏观框架这些， 零基础也能看懂。 2、最爱吃兽奶的兔 @0xMilkRabbit 宏观 + 美股 + 买菜经济学。 会聊嘉信 / Schwab 开户、QDII、资产配置这些， 也会结合币圈经验讲美股。 内容很接地气，不鸡汤。 3、Lucy L. @LucyBuilding “普通人出海投资路径”系列很适合小白。 前 Web3 工程师， 会拆解普通人怎么一步步配置美股。 踩坑记录和工具框架都很真实。 4、qinbafrank @qinbafrank 趋势投资框架很清晰。 怎么看大势、怎么选赛道、什么时候调仓这些都会讲。 5、华尔街没有名字 @WallStreet0Name 实战内容很多，黄金、原油这些都会聊， 而且会结合基本面 + 技术面。 干货很多。 6、川沐｜Trumoo @xiaomustock 存储 / 半导体方向研究很深。 虽然风格比较猛， 但会解释行业逻辑。 适合学习怎么拆行业。 7、Serenity @aleabitoreddit 最近很火。 AI / 供应链分析有深度， 不是纯情绪流。 8、fin @fi56622380 偏 AI 主题分析。 框架比较清晰， 很适合建立“AI产业链”认知。 还有哪些适合新手学习的美股 KOL， 欢迎补充。