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把黃仁勳拉下馬的那份機密備忘錄，到底是誰偷塞給《紐約時報》的？ 白宮科技顧問 David Sacks 在節目上直接把水攪渾，點出這場風波根本有「兩條暗線」同時在跑。 第一條線是 Alice Huang 到底有沒有跟北京扯上關係、甚至搞晶片走私。這部分當局正在查，Sacks 自己也認同頂尖晶片不能流進中國，真有走私就該徹底封死。 但真正要命的是第二條線：11 月 6 日《紐約時報》突然拿著一份高度機密的情報備忘錄開炮，短短六天就把黃仁勳逼到交出帥印。Sacks 把話講得很死，把機密情報洩露給媒體本身就是重罪，過去一堆人因為這條罪名被起訴坐牢。 他當場翻出舊帳對比：當年川普的海湖莊園（Mar-a-Lago）被聯邦探員抄家、拜登連自家車庫都被翻個底朝天，全都是因為幾箱機密文件。結果現在華盛頓有人直接把核心機密捅給《紐約時報》當武器使，卻沒半個人被抓去問話？ 抓走私歸抓走私，洩密這筆帳要是不查個底朝天，華府這場內鬥戲碼恐怕還沒演完。

Nvda这次换帅的消息已经落地，老黄被扫地出门，Colette Kress暂时接任Interim CEO。接下来市场交易的就是Management transition，以及CUDA生态和AI产品路线能否保持原来的竞争优势了。虽然长期我对Nvda依然bullish，200是基本的目标。但如果Ian Buck最终接任，我觉得会是不错的选择。他是CUDA核心开发者之一，对GPU架构，AI infrastructure和Hyperscalers需求都有很深的理解。NVDA未来的moat很大程度上就在CUDA和软硬件生态，这方面Buck有优势。Kress的强项在Finance，Capital Allocation和客户关系，做过渡期CEO也有她的价值，但长期还是需要很强的技术战略领导力。如果Cook如果接任CEO，短期市场可能交易供应链管理和运营效率改善，股价反弹240以上也有可能发生，但从长期的角度来看，Cook擅长供应链和硬件，AI对他来说完全就是跛脚的。如果在Cook的领导下的Nvda，应该也会慢慢的淡然失色，这并不是我并不看好Cook，而是AI对他来说本身就是不擅长的领域。Nvda已经不是当年单靠Jensen个人推动的小公司了，CUDA、Networking和Data Center业务都有成熟团队。所以短线换帅会增加Risk premium，但长期能否回到200甚至240，还是要看下周的Earnings，Forward EPS和下一代产品的情况。

川普的观点我认同 库克攻城不足 守城有余 如果库克加入英伟达做ceo 把老黄积攒的家业继续做大做强 英伟达再续新高 还是有机会的 库克在苹果就盾 因为苹果需要茅换了帅 现在英伟达刚好需要盾了 库克在5万亿的苹果呆过 应该能胜任英伟达的工作 如果库克来英伟达 英伟达能涨20%吗

全网都在关心老黄到底睡了几个，但真正让华尔街后背发凉的，根本不是裤裆里那点事，而是这起黑天鹅撕开的三个残酷真相：$NVDA 第一个真相：为什么董事会敢在96小时内，把硅谷唯一的“造物主”扫地出门？ 很多人想不通：老黄一手创办英伟达33年，把一家做显卡的小作坊干成万亿帝国，怎么说踢就踢？ 去翻一下英伟达的公司章程就懂了——老黄死在了自己的“现代企业美德”上。 英伟达没有AB股（双重股权结构），黄仁勋手里只有个位数百分比的股份和投票权。按章程，董事会11名董事，只要6个人举手，就能直接罢免CEO，甚至不需要任何理由。 对比一下隔壁Meta：扎克伯格死死攥着超级投票权，同样的丑闻如果发生在小扎身上，董事会连他的皮毛都动不了。 创始人不设AB股，顺风顺水时叫“治理透明的美德”，一旦出事，就是被人一剑封喉的“命门”。 11月8日董事会还在喊“完全信任”，4天后直接6票过半斩草除根，连董事席位都没给他留。 第二个真相：老黄出局，最先断粮的可能是国内的AI算力。 很多人还在猜谁接班（顺便辟个谣：昨天疯传的Jay Puri今年6月就退休了，连8-K文件都没有的假消息别再传了），但对中文圈来说，真正致命的暗雷在华盛顿。 过去几年，顶着巨大的政治压力在华盛顿来回游说、替对华芯片销售撕开裂缝的，主要就是黄仁勋本人。 现在他倒了，国会正在借题发挥，推动在今年的《国防授权法案》（NDAA）里塞进一批极其严苛的先进AI芯片出口限制条款。 老黄留下的这个游说真空，临时顶上的CFO克雷斯补不上，未来的新CEO更不敢碰。我的个人判断：在国安调查的阴影下，英伟达对华特供芯片的窗口，大概率要彻底焊死了。 第三个真相：英伟达正在滑向“2018年的英特尔时刻”。 过去十年，美股有两家巨头因为CEO职场私生活换帅，结局天差地别： ▪️ 2019年麦当劳赶走Easterbrook，股价照样涨——因为卖汉堡不需要技术信仰，谁当CEO都能转； ▪️ 2018年英特尔赶走Krzanich，让CFO临时接盘，结果技术路线一路崩盘，直接错失整个移动与AI时代。 不幸的是，英伟达是比英特尔更极端的“技术独裁”公司。 5天后（11月17日）就是Q3财报夜，这是没有黄仁勋的第一个夜晚。纯财务出身的克雷斯要独自面对华尔街的拷问： 董事会什么时候能选出懂技术的掌舵人？ 失去灵魂人物后，下季度指引会不会下调？ 微软、Meta这些超级大客户有没有动摇？ 有人问老黄会不会像1997年的乔布斯、或者去年的奥特曼一样杀回来？ 别做梦了。 哪怕路透社说绝大多数员工盼他留任，哪怕他还是第四大股东，但这次背着国家安全相关的调查，性质已经彻底变了。 皮衣封存，那个一人决定全球算力走向的时代，真的结束了。 11月17日的财报夜，大家系好安全带。

终于理解了王力宏、冠希哥、吴彦祖要来中国混了.... 在美国，他们再帅，应该也混不出来，来中国就不一样了 也不难理解一些牛逼克拉斯的高端人才要归国创业 也许他们看透了阿美莉卡体制的局限性 至少对于他们来说，没什么太多前途

决定开始更新新节目 物种多样性系列，发个破防嘉豪 先是嘉豪的介绍，文字版，出于对大长文的礼貌回复了嘉豪，聊天记录如图 以下是嘉豪的资料，很长，不可否认嘉豪很真诚 身材 身高178，02年生，体重150斤，爱好健身。属于容易长肌肉、也容易长肥肉的体质。有朝一日，一定能练出腹肌。 长相 五官端正，自认为还算秀气。也许暂时不方便给照片，但有小时候的照片为证，至少能证明我曾经很有潜力。 父母 当年都是帅哥美女。 我爸虽然已经五十多岁，但属于斜杠中老年，在健身房兼职当健美操教练。每次跳操都有大量中老年妇女跟随，还经常被认为是三十多岁的小鲜肉。 我妈大眼睛、瓜子脸，据她自称，也经常被别人认为只有三十多岁。 由此可见，我对自己的基因还是很有信心的。如果继续减肥成功，必成帅哥一枚。 籍贯 家乡河南北部，一座三线古都兼老工业城市。 家境 原生家庭良好。外公出身贫下中农，文革时期当过红卫兵，后来下海创业。父母都在本地不错的体制内单位。 独生子，A8，不算大富大贵，但衣食无忧。不图钱，只好色。 外婆是老北京旗人，表姐、表弟、表妹是加拿大人，堂哥是澳大利亚人。 学历 浙江某中外合作大学本科，电子电气工程专业，目前本校硕士在读。 爱好 毫无游戏天赋。 高中时喜欢玩王者荣耀，但高中毕业那个暑假，突然就不想玩了。几乎没玩过任何射击游戏。 曾经玩过原神和崩坏：星穹铁道，星铁开服两年几乎全收集，现在基本退游。 不过，我愿意尝试新的游戏类型。如果游戏有助于增进我们之间的关系，我很乐意陪你一起玩，只要你不嫌弃我是个菜逼。 喜欢心理学、政治、股市、科技，对经济金融也有一定了解，同时还是 Codex 重度用户。 曾经早上想当巴菲特，晚上想当索罗斯。 GPT 刚兴起时就进入了股市，曾高度看好拼多多、英伟达、小米，自认为有不错的投资分析能力，甚至一度觉得，结合 Codex，自己有机会超过大部分基金经理。 可惜家里人过于传统，资产主要集中在房产上，不愿意给我资金和账户支持。最终竹篮打水一场空，空有屠龙之术。 因此决定好好读书，先靠自己实现原始积累。 曾经还 Vibe Code 过量化交易程序，研究后发现市面上的骗局实在太多，因子投资想找到真正的 Alpha 收益非常困难，所谓的高收益往往只是过拟合，于是放弃了这条路。 平时喜欢关注硅谷，经常逛 GitHub，看见有意思的项目就借鉴（偷）一点思路，融入自己的项目。 在我看来，AI 是打开数字世界的钥匙。 未来结合区块链、VR、AR 等技术，赛博朋克式的虚拟世界或许真的能够实现。因为 AI 可以不断生成代码，成为永不停息的虚拟世界自动建造者。 只是数字世界与物理世界之间的那堵次元壁，目前依然没有真正打通。 性格 ENTP。 内心大概有两个模块：一个是相信技术改变世界的理工男；另一个正在养成，目标是成为更懂女性、更有吸引力的人。 从小被妈妈狠狠地关爱着，表面大大咧咧、随和，内心却很有同情心。 如果你向我讲述自己悲惨的原生家庭，或者那些让你难受的经历，我大概率会狠狠地共情，忍不住想关心你、照顾你。 但这并不意味着我没有脑子。 我的关心和爱是认真的，但像经典小故事里那种——欠债的弟弟、好赌的爸、打牌的妈、破碎的她——我还是很能识破的。 性癖 S，或者 Dom，两者都有一些倾向。 在我的理解里，S 更偏向肉体层面的刺激，Dom 则更强调精神和心理上的主导。 不过，在调教这件事上，我能想出无数好玩的花样。为了辅助思考，写过构思调教玩法的程序。 整体哲学是因势利导，有些类似巴甫洛夫的条件反射。 例如，把特定的羞辱性语言、动作与强烈的性愉悦联系起来，使两者逐渐建立心理上的关联。 调教的目的是满足一个骚货， 或者把你变成一个骚货， 体会性的快乐、释放彼此隐藏的欲望，体会性的快乐。 严厉是我的外衣，温柔与体贴才是我的血肉和骨骼 相互尊重，吸引不是强求， 给予情感安全感，心理上相互支持，随时出现 心理问题的本质是现实欲望 一个Dom的言行举止、人品和素质，决定了关系的健康 安全是凌驾于一切之上的绝对红线 做好满足下位者的心理需求和释放上位者需求的平衡 作为一个上位者，应该把保护sub的安全视为天职，要护着她，更要宠爱她，亦可在自己能力范围能帮助她成长进步。 感情 可悲的母单，还是处男。 这显然没什么值得骄傲的。目前正在尽可能突破，所以才有了这份帖子。 其实，我觉得自己的整体条件还可以。大学以前一直是班里的活宝，因为比较幽默，也得到过不少女生的喜欢。 更多还是因为心理过于晚熟，不解风情，不懂女孩的暗送秋波，就这样错过了一次又一次桃花。 桃花仙人种桃树，又卖桃花换酒钱。 种一棵桃树，最好的时间是十年前，其次就是现在。 大学期间，我过于沉溺于炒股和科技，逐渐变成了铁血理工男。性格不知变通，不懂哄女孩开心，也对认识女生毫无兴趣，最终成为了一个整天捧着电脑的独狼。 如今正在改变。