wu fan (@wufantouzi)
@wufantouzi
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这几天连续买了三波腾讯
财报出来今晚ADR反弹了5%
明天应该能喝口汤了
腾讯加大了Ai方面的投入
实际的增长还是超预期的
crcl现在的波动
像极了早期的btc
如果你买在100-200亿美金市值定投
未来每天的波动率导致的金额变化
都可能超过你当初买入的本金
一定要“麻木”别乱操作
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会用资本
是种本事
知道而不用
就是克制
非常厉害的克制
丁磊持45.5%的网易股权，二十多年没稀释过。
你见过几个老板，手里攥着几千亿现金，零负债，每年干拿59亿分红，还在养猪品茶？
这不叫富，这叫自由。
但看完这个数字，我心里冒出来的第一个问题是：他到底是太聪明了，还是太懒了？
这些年追风口的人多了去了。搞房地产的，做手机的，造车的，谁不是上杠杆、冲规模、融资再融资，最后把自己玩成负债大户。
丁磊呢？
他手里1635亿净现金，一张欠条都没有。一年净利润338亿，全是兜里揣的。
他拒绝的是啥？
不是那些成功的机会，是那些看起来很美但其实会吃掉你的东西。资本饭局他不去，扩张诱惑他不动，别人追规模，他在养猪品茶。
你以为他是佛系，其实他比谁都精。
这不就是人性里最难的事吗？不是怎么去抓，而是怎么忍住不去抓。你总以为要多拿点才安心，但你真的敢算算，你焦虑的根源到底是缺什么，还是你不敢踩刹车？
二十多年，多少资本大佬找上门，劝他发债、融资、扩规模。他就是不动。
说白了，他信的不是规模，他信的是手里那点真金白银。
丁磊坐在办公室里喝茶，手机没有股价预警，没有人催他做季度对赌。那种从容，不是钱给的，是“拒绝”给的。
你以为你想多拿，其实你最缺的，是敢对某些事说“不”的那口气。
守住那件你无论如何不肯放手的东西，它才是你所有底气的锚。
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越南泰国的卫生间
马桶边上都配置了高压水枪
比国内大家扎马步上马桶干净多了
这点中国那些商场公厕真的值得学
大部分人读不懂中本聪
因为它是典型的i人
写完白皮书
就人间蒸发了
但是大家越来越容易读懂musk
他不停发推特做演讲做分享
一直为自己的事业践行和路演
随时可以为了他的梦想出现在任何需要的场合
中本聪和musk都是伟大的无需多言
我们可以选择中本聪的方式
但是这太难
更多人应该学习musk
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这是Crcl成为Ai行业关键基础公司的重要一步
让Usdc成为Ai的货币
能让Crcl具备像英伟达 美光这样成长性
Circle Agent Stack is 🔥🔥🔥
Take it for a spin in Claude, Codex, Cursor Claw or more. Permissionless Agent Wallets. Build your own x402 agentic service provider, consume hundreds of services. Multichain. Nanopayments. Circle CLI.
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这一趟出来还算完美
美股账户tsla、mstr、crcl基本都新高了
账户也基本ATH了
当然如果没有卖飞英特尔 tqqq那些
那早就ATH了
Crcl这个分歧那么大嘛
一个财报几上几下了
模糊的正确
要看财报又不要被财报影响长期判断
因为影响crcl的长期基本面并未变化
非洲人并没有“活下来”
非洲人平均寿命很短
大部分人在潜伏期之后发病死掉了
也有很多人因为其他事情
还没到发病就死了
非洲多艾滋病，他们是怎么活下来的？
同学去非洲工作了，我表示不解，问了他同样的问题，回答更让我震惊。
同学说在非洲新冠与艾滋病伊博拉之瘤相比就是个感冒而已
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Crcl今天财报看什么
crcl今天美股盘前发财报
关注度非常高
有一点亮点
估计都要拉飞
如财报有惊喜
Ai货币usdc增长
飞轮拉起来
大家一起ATH
如果财报踩雷
也有可能10-20%回调
usdc的增发量一直链上可查
都在预期内
所以预期外的惊喜就是
Ai货币的使用频次和总量增长
毛利润率及净利润率的提升
Q4 Circle 非息收入达到 3700 万美元
环比增长 29%能否延续
非息收入这部分数据非常重要
虽然规模只占比不到 5%
但它代表的是支付、企业、链上业务
尤其是Ai货币这个新故事
代表了预期收入之外的惊喜—-增量
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币安要是打通美股账户
允许美股持仓和币安统一保证金共享
我用美股持仓可以开空对冲赚资金费
这样没有插针风险
可以拿部分 crcl 持仓开空对冲套点资金费
年化 500% 的资金费真的流口水了
可惜只能看不能干
如果在美股有持仓
但是在币安开空套利
仓位大还是有风险的
万一盘后流动性差暴涨时候
套保空头持仓有大风险
虽然美股那边对冲赚到了
但是资金周转没有那么快能到账补保
币安那边被爆了再跌下来
套利不成倒亏本金得不偿失
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来越南其实你是可以自驾的
虽然网络上说国际驾照越南不承认
但是租车公司会给你租车
但但但又提醒你警察可能罚款
来之前听说在越南
警察如果查到中国大陆的人开车
可能会要 5000-10000 不等
但我们这一趟没有遇到这些事情
我确实非常怀疑网上那些攻略真实性
我们这一趟租车加司机
基本都是司机在开
不过全程没有交警拦车检查
最后有几天
我们自己开了几段路
如果你来越南自驾
和租车公司谈好了车和司机
第一天尽量和他搞熟
让他在车上陪你就好
如果前方有交警或者路况复杂
就让本地司机开
自己开遇到交警抽查概率极低
如果多辆车更简单
带个对讲机
如果前者确认抽查
后面马上停车换本地司机就好啦
我在老挝自驾时候
遇到过警察说我超速
其实摄像头都没有
我也根本没有超速
就是给 200 块钱 人民币就好
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越南的铁路真的太破旧了
晃来晃去的
和中国铁路的平整相比
恍如隔世
基建水平距离中国相差不止 20 年
它属于硬件非常落后
但是软件非常先进
比如买卖票已经线上无纸化
但是整个铁路系统的速度
却只能做到平均 50km/h
再比如虽然汽车普及度不高
但是越南的“滴滴打车”grap
可以打小毛驴或者摩托车
在有限的硬件配置下
已经把互联网使用到极限了
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一个女人赚到了快钱就很难再回归正常生活
一个男人赚到了快钱钱就很难再去上班创业
一个企业一旦接触了金融也很难再踏实做业务
一个国家一旦开始依赖金融业也很难回归实业
中国现在开始从实业走向金融
美国已经意识到金融的问题想从良
但是力不从心
巨大的惯性和路径依赖
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中国大陆的改革开放
是日本亚洲四小龙套利机会
如果朝鲜改革开放
是我们这代人的地理套利机会
先去囤几套平壤房子
朝鲜刚刚公布了新宪法，一个是金正恩从最高领袖变成了国家元首，其实清理了旧军政体系，开始走向党国路线，大量吸取非军血液进入政坛。另一个是释放对韩国缓和信号，准备要改革开放了。
与之前的预判保持一致，15年左右时间，朝鲜会统一韩国，而不是韩国统一朝鲜。
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