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伯克希尔买入五家日本公司已经7年，账面浮盈接近200亿美元。 即使巴菲特卸任CEO，它仍在加仓，到今年上半年，对五家公司的持股比例已经全部超过10%。 日本经济三十多年没怎么增长，日元过去几年又一路贬值，为什么伯克希尔还能赚到这么多，并且越买越多？ 伯克希尔在日本借入日元，再用这些资金买进五家商社，赚到的钱则主要来自这些公司遍布全球的生意。 三井和三菱在澳洲和南美持有矿山，在美国经营LNG项目，伊藤忠更偏消费，丸红和住友还覆盖粮食、电力和基础设施，日本国内经济增长缓慢，只会影响其中一部分业务。 2019年伯克希尔开始买入时，五家公司的估值都很低，此后能源和原材料价格上涨，资源利润增加，五家公司又持续分红和回购股票，让每股对应的利润不断增加。 到2025年末，伯克希尔的总买入成本为153.82亿美元，市场价值已经达到353.68亿美元，接近200亿美元的账面浮盈主要来自股价上涨，收到的股息还没有计算在内。 日元下跌带来的影响，也被日元债抵消了一部分。 与153.82亿美元买入成本对应的，还有大约149亿美元日元债，股票和债务都以日元计价，日元贬值时，两者折算成美元后的金额都会下降。 这笔债的平均利率只有1.2%，2025年预计可以收到8.12亿美元股息，利息约为1.35亿美元，两者相差约6.77亿美元。 伯克希尔因此不需要卖出股票，仅靠每年收到的股息，已经可以支付利息并留下现金。 现在这笔账已经没有七年前那么宽松，五家商社的股价远高于2019年，伯克希尔今年新发日元债的平均利率也升到了2.4%。 但伯克希尔仍然把五家公司的持股全部推过10%，继续押注这些公司从全球业务赚到的利润和股息，足以覆盖越来越高的融资成本。

根据美国贸易代表贾米森·格里尔（Jamieson Greer）在CBC与Rosemary Barton约25分钟的专访，他给出的谈判破裂原因如下。 格里尔的核心说法：美方没有在最后时刻加码，是加方回来后提出了额外要求。 时间线 双方在8月18日（周二）深夜已达成初步协议，美方认为这是给任何国家最优惠的条件，并主动多给几天时间把协议落实成文字。勒布朗（Dominic LeBlanc）回渥太华与总理卡尼和各省省长商量后，再回来时提出了“额外看法、额外要求”，美方认为这些要求“太多、无法接受”。 美方当时给出的条件（格里尔反复强调这是“全球最优”） 汽车关税： 从25%降到15%，还有可能进一步降到7%。 铝： 从50%降到25%。 钢铁： 大部分从50%降到25%（配合关税配额）。 美方认为这些已经足够，本可以作为未来进一步合作的跳板。 格里尔逐条反驳加方说法 中重型卡车被排除 格里尔说他几周来一直明确：汽车/皮卡（Section 232）和中重型卡车是两套不同措施，经济和运作方式都不同。加方在后期想把“汽车”范围扩大到所有卡车，属于加方扩大要价，不是美方临时改条件。 限制加拿大与其他国家签贸易协定（主权问题） 格里尔否认有“美国审查或决定加拿大未来贸易协定”的条款。讨论的是双方一起保护“北美堡垒”（Fortress North America，这是加方自己用的词），即如果美方给加拿大优惠关税，加拿大也要提高对第三方（尤其是中国等）的壁垒，防止第三国货物借道加拿大进入美国。他说没有“加拿大必须……”这种强制性文字。 法语/文化保护（流媒体法语内容可见性） 格里尔称这绝不是红线。美方承认法语对魁北克和部分地区的重要性，并表示愿意灵活处理。美方更在意的是加拿大对流媒体公司征收的税（要求拿出收入的5%资助竞争对手）。加拿大媒体把它说成美方死磕的大问题，格里尔说完全不是事实。 格里尔认为真正卡住的是“执行细节”（implementation） 加方对协议如何落地有顾虑，美方愿意把语言可见性等问题先放一边、软化措辞，但加方仍不满意。随后加方发布声明暂停谈判，并继续推进报复措施。 目前格里尔表示“没有开放沟通渠道”，他和勒布朗暂时没有联系。美方认为是加拿大主动走开，并选择了更多报复。 以上是格里尔在CBC专访中的完整立场。

轻松的周末又过去了，下周又要开始博弈了，韩国的股市周一还在面临考验，而美国仍然在等霍尔木兹的通畅，距离中期大选只有不到三个月了，现在的川普和共和党应该头疼死了，可能最恨的就是以色列了吧，如果不是吃饱了撑的先去攻击伊朗，现在的川普可能会继续从关税上折腾，但现在留给川普的时间不多了。 下周最重要的就是周三的 CPI 数据了，我看了很多数据六月美国的原油均价和零售价格都要高于七月 ，这就说明很有可能油价和油价传导的通胀七月会更低一些，从市场预测来看也是这样，广义通胀市场认为七月会低于六月，这本来应该是一个利好，但问题就在于六月的价格是从高走低，而七月正好相反。 所以这次的数据虽然市场愿意解读成美联储减少加息预期，但对于美联储来说，如果八月战争不能结束，油价不能回到低位仍然是危险的，因此市场最关心的仍然是是霍尔木兹什么时候能完全开放。从我个人的观点来看，下周很大概率霍尔木兹能阶段性开放了，或者说 8月 应该就可以彻底解决了。 周末两天 Bitcoin 的价格还是很平稳的，我目前双币都是周一到期，一个是 63,000 美元的低买，应该是不能成交的，一个是 66,000 美元的高卖，稍微有点风险，不过对我也没所谓，成交的话有 3,000 美元的利润，失败的话 63,000 美元的成本我会更开心。 @Gate Crypto、美股、港股、韩股、黄金、CFD、预测市场一站交易

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你这个月的 Codex 订阅，按 OpenAI API 价格折算，到底薅回了多少钱？做了个 macOS 小组件专门算这笔账——进度条的满额刻度，标到了约 4.6 万美元/月。（郭美青老师本来是自己用的，然后开源出来给大家用） codexU 是一个 macOS 菜单栏 + 桌面小组件，把 OpenAI Codex（以及 Claude Code）的额度窗口、token 用量、今日任务看板，全塞进菜单栏。 它最戳人的是那个叫 "羊毛进度" 的功能： Codex 的额度界面通常只给你一个百分比和重置时间，你根本看不出"我这个月到底用掉了多少价值"。codexU 把本机解析到的 token（未缓存输入 / 命中缓存输入 / 输出）按对应模型的 OpenAI API 单价折算成美元，再和你的订阅价（Plus / Pro 100 / Pro 200）摆在一条进度条上——一眼看出这个月订阅回本到哪个区间了。满额刻度按"2 亿 token/天 × 30 天"估到约 4.6 万美元/月（这是理论上限估算，不是账单）。等于给"薅羊毛"做了个可视化仪表盘。 工程上它跟得很紧，有两个细节值得说： 1、数据全本地：Codex 走 app-server 的额度/用量接口 + ~/.codex/state_5.sqlite + rollout 日志里的 token_count 事件；Claude Code 走 ~/.claude/ 的 transcript。一个入口同时看两边本机用量。 2、支持最新版合并后的codex：Codex 和 ChatGPT 合并后，macOS 应用从 改名成了 已经兼容新应用名。 也有个绕不开的现实限制——Codex 本地 API 只暴露"滚动窗口已用百分比 + 重置时间"，不给绝对配额数字，所以它只能显示剩余百分比，不是精确到还剩多少 token。 怎么用： 本机装了 Codex 并登录、至少跑过一次（生成 state_5.sqlite）。去 GitHub Release 下对应架构的 DMG（arm64 / x86_64），首次因为不是 App Store 签名，要在"系统设置 → 隐私与安全性"手动点"仍要打开"。Claude Code 统计是可选的。 每天开 Codex 干活的，挂一个在菜单栏——月底看看自己到底从订阅里薅回了多少，顺便还能看出你的 token 都烧在了哪几个项目上。 #codexU# #Codex# #ClaudeCode# #开发者工具# #独立开发#

7.10梭哈晨报： 凌晨法国大战摩洛哥，欧洲非洲队和非洲欧洲队的对决，只能说这才是交给球员的比赛，没有裁判和国际足联在中间插手，这才是足球应有的纯粹。 1. bitcoin:native 表现挺好的，丝毫不和美股走，完全反着走； 2. ethereum:native 更加拉垮，不理解Tom Lee和E卫兵了； 3. solana:So11111111111111111111111111111111111111112 快跌到这波拉盘的起点了，这次不一样？ 4.上市公司Q2 2026购入11万枚比特币，为前两个季度的1.8倍； 5.Santiment：SOL市场FUD情绪达2026年内最高水平，交易量降至年内低点； 6.Anthropic聘请前美联储主席伯南克为监督信托委员会成员； 这是开始在政府要开始游说起来了； 7.Kalshi 将黄金永续合约作为目标，以应对 Robinhood 日益激烈的竞争； 8.扎克伯格否认Meta算力过剩，称发展云业务具商业潜力； 亲自回应新闻的误报； 9.Polymarket正寻求在美国合法提供保证金交易的牌照； 这他妈是直接赌场合规开启啊？ 10. SK海力士美国上市共筹资265亿美元，成美国史上第三大IPO； 按照目前的价格似乎是破发了； 11.预测市场内幕交易担忧升温，高盛、摩根大通等收紧员工交易规则； 预测市场难道不就是内幕市场吗？ 12.美CFTC暂时叫停CME原油期货24/7交易合约上市计划； 怕大家累死吗？ 13.MINIMAX在港交所公告，拟配售 3560 万股新 A 类股份，配售价为每股 268.00 港元（折价 9.89%），预计配售所得款项约为 95.408 亿港元； 不如隔壁的ZHIPU坚挺啊； 14.Kevin Warsh组建外部专家团队，审查美联储货币政策框架； 15.Strategy拟通过12.5亿美元比特币货币化计划支持10亿美元优先股回购； 16.这个Robin Hood Chain兄弟们冲的可真带劲； ------------- 不以农小而不为，不以钱多而为之，像一切可以学习的人学习。 #Bitcoin# #Ethereum# #Solana# #Crypto# #NASDAQ#