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書終於上架了了亞馬遜 《AI 超級週期： 五層產業鏈視⻆下的 AI 基礎設施投資: 從能源到應用，一條產業鏈看懂 AI 投資的底層邏輯》 - Chris Lee 李書沸以「五層產業鏈」為框架，從最底層的能源（核電、天然氣、電網）出發，逐層向上穿透至半導體（NVIDIA、台積電、Broadcom）、硬體基礎設施（HBM 記憶體、光互連、液冷散熱）、雲端與數據中心（超大規模運營商、主權 AI）、再到大模型與應用層，完整呈現 AI 基礎設施投資的全貌。 鏈接 ： 亞馬遜Kindle會員的無限量會員的話，能免費觀看，單獨是美元$2.99 抱歉，可惜亞馬遜只有繁體字，但大家應該可以看的懂。 前言： "當所有人都在談論 AI，真正的問題是：錢該投在哪裡？ 2026 年，僅四大超級雲廠商的 AI 資本支出就達到 7,250 億美元。這不是一場短期炒作，而是一個可能持續十年以上的超級週期。但對大多數投資者而言，AI 產業鏈就像一座黑箱——你知道 NVIDIA 很重要，卻說不清為什麼一顆 GPU 需要搭配價值數倍的電力、散熱、網路與儲存設備才能運作。 這本書要打開這個黑箱。 李書沸以「五層產業鏈」為框架，從最底層的能源（核電、天然氣、電網）出發，逐層向上穿透至半導體（NVIDIA、台積電、Broadcom）、硬體基礎設施（HBM 記憶體、光互連、液冷散熱）、雲端與數據中心（超大規模運營商、主權 AI）、再到大模型與應用層，完整呈現 AI 基礎設施投資的全貌。 這不是一本泛泛而談的趨勢書，也不是一本只講概念的入門讀物。書中深入分析超過 80 家公司的競爭格局、護城河與估值邏輯，並為每一層提供具體可操作的投資框架。無論你是想理解為什麼鈾礦股會因為 AI 而暴漲，還是想搞懂 CoWoS 先進封裝的產能瓶頸如何影響整條供應鏈，這本書都能給你清晰的答案。 本書的獨特之處還在於作者的跨界視角。李書沸曾任 OKEx（現 OKX）CEO 與火幣 CFO，是加密貨幣行業最資深的高管之一，同時在傳統金融領域深耕多年。他在書中專闢章節探討 Crypto 與 AI 的交匯——去中心化算力、AI Agent 經濟、代幣化激勵機制——這些是傳統分析師不會觸及、卻可能催生下一波爆發性機會的領域。 本書涵蓋的核心議題包括：為什麼 AI 超級週期的本質是一場能源革命，而非僅僅是算力競賽？NVIDIA 的真正護城河在哪裡，它的統治地位是否會被挑戰？台積電與 Broadcom 在 AI 晶片供應鏈中扮演什麼不可替代的角色？HBM 記憶體為何成為 AI 時代最關鍵的瓶頸之一？光互連技術如何解決數據中心的頻寬牆問題？超大規模雲端運營商的 AI 資本支出將流向何處？大模型競爭格局如何從「比大」轉向「比效率」？AI 應用層何時能真正兌現商業價值？Crypto 與 AI 的融合將創造哪些新的投資範式？如何建構一個穿越週期波動的 AI 投資組合？ 最後三章聚焦實戰：風險管理框架幫助你識別泡沫信號與週期轉折點；投資 Playbook 提供從選股到配置的完整方法論；結語則回歸長期視角，探討這場技術革命的終局。 這本書寫給這樣的讀者：你有一定的投資經驗，對科技趨勢保持關注，但苦於找不到一個系統性的框架來理解 AI 產業鏈的投資機會。你可能是主動型投資者、科技業從業者、金融從業者，或是對 Crypto 與 AI 交叉領域感到好奇的探索者。 如果你只想讀一本書來建立對 AI 基礎設施投資的全局認知，這本書是為你寫的。" 關於作者：李書沸（Chris Lee）現為 Merkle 3s Capital 與 XResearch 聯合創始人。曾任全球前三大加密貨幣交易所 OKEx CEO 及火幣集團 CFO，擁有超過二十年橫跨傳統金融、加密貨幣與科技投資的從業經驗。 感恩轉發、分享。#AI#

找到兩張50年前，我和已故妻子，吳秀錦，在Caltech做學生時在實驗室的照片，勾起許多的回憶。她做的是原子核，我做的是半導體實驗。這兩者差距甚大，實驗室的規模天差地遠。我本以為自己的實驗很了不起，但進了他的實驗室，像劉姥姥進了大觀園，才知道什麼是真正的物理實驗室。 我們是1978年畢業的，我上了Caltech的檔案室把兩個人的論文都找了出來。我發現那一年總共有122個博士畢業，其中10個是華人，而這裡面有六個是來自台灣。 再看一看Caltech今年的畢業生，博士有265人畢業，其中79人是華人，光是姓李的就有九人。我不知道有多少來自台灣，我想絕大部分是中國大陸來的。與將近50年前相比，當時華人占的比例不到10%，而現在卻有三分之一。這個比例真不得了，知識就是力量，未來華人在科技領域扮演的角色，大概會獨步全球。現在中國，台灣崛起，跟這一大批在美國受了高等教育的人絕對有很大關係。 Caltech是一個很特別的學校，學校不大，人數很少，目前在學人數大約是2300到2400 ， 50年前在我做學生的時候，學生人數大約是1500到1600。當年大學部和研究生大約各占一半，現在則研究生佔多數。光從博士畢業人數來看，今年比50年前多了一倍以上，可是大學部人數增加大約只有20%。 今年Caltech畢業的博士生佔了所有畢業生人數的42%。這個數字應該是全世界所有大學之冠。若跟台灣相比，台大今年博士生佔所有畢業生人數的5.25%，陽明交大是6.3%。所以台灣的研究型大學與Caltech這種學校根本無法相比。他們性質完全不同。 我們經常強調要提高研究實力，也喜歡與世界一流大學相比，這真的是自找麻煩。從上面的這些數字就知道這根本無法相比。要比的話，只能比我們的學生在產業界的影響力。畢竟我們傲視全球的半導體和電子產業是我們訓練出來的這一群螞蟻雄兵造成的。他們也許做不出最頂尖的研究，但卻為台灣創造了奇蹟。 by CP Lee in FB

过去黄金投资法则很简单：60%股票+40%债券。阿波罗首席经济学家托斯滕·斯洛克(Torsten Slok)认为，新的60/40法则是“AI+非AI”。 投资者已经无法避免AI热潮的影响，这一主题不仅垄断了股市，还系统性吞没了企业信贷和风险投资。 相信多元化投资的投资者，自己也许没有意识到他们对AI的依赖程度有多高。 AI公司已经占了标普约40%的市值。指数中市值最大的10家公司中，9家公司的业务与AI直接相关，唯一的例外是制药公司礼来(Eli Lilly)。 在新兴市场，集中度更高，少数几家台湾和韩国半导体公司已经主导了新兴市场指数。 2026年，几乎所有新增风险投资都流向了AI领域的公司。与此同时，在投资级债市，AI基础设施目前已占所有新增债券发行总额的近一半。 不持有资产的人，也无法自外于这个洪流。因为如果AI热潮遭遇挫折，普通消费者也将受到影响。 斯洛克预计，涌入AI数据中心建设的资金将推动美国经济在2026年实现约2%的实际GDP增长。 现在最大的风险在于预期效果没有及时出现：大幅提升劳动生产率和企业利润率。 如果数据中心建设放缓，支出减少的影响就会波及到整个经济。此外，资产价值的急剧下跌也迅速波及实体经济。自新冠疫情以来，财富效应在美国消费增长中扮演着越来越重要的角色。

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