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投资两年，好不容易把整个组合做到浮盈59%，又一路跌到浮亏39%，前后98个百分点。 这个日本大哥同时持有日本股票和美国ETF，其中一只日股是铠侠，整个组合最高时，账面收益曾达到59%。 今年上半年，AI数据中心对存储芯片的需求不断升温，铠侠的股价也一路上涨，最高冲到了11.27万日元。 到了7月，市场开始担心AI投资过热，中国存储厂扩产也带来了价格竞争，半导体股集体下跌。 铠侠7月22日还收在6.43万日元，接下来三个交易日连续急跌，28日跌停，29日又跌13.85%，一周跌了约40%。 前期上涨时，铠侠的融资买盘也堆得很高，股价连续下跌后，部分投资者开始补保证金或减仓，又带来新的卖盘，日经平均也在28日和29日连续下跌，日本半导体股一起回撤。 他的组合就在这段时间跌到了最差的位置，最深时浮亏39%。 现在，铠侠已经反弹到5.37万日元，他仍然没有卖。 账户里还有美国ETF，他也担心美股的波动会让整个组合继续大起大落，但还是选择拿着。

8.15梭哈晨报： 这美股挺有劲啊，一会的功夫就又给V起来，只能说兄弟们找到了价值投资的地方了，咱就说为啥自从炒币的进来后，美股的波动真的大的离谱了点。 1. $BTC 真没人在意了，波动小的令人抠脚，关键形式还不明朗，天天看100x没啥意义啊； 2. $ETH 天天对质押懂了小心思，各种讨论都和价格无关； 3. $SOL 基金会在不出来，要怀疑死了； 4.摩根大通因监管担忧终止与Polymarket的银行业务关系； 不出意外PM在一级市场已经遇冷了； 5.Tom Lee 希望在标普500指数达到8,000点之前出现10%的下跌，而比特币已经经历了一次； 这是畜生吗，这是他能希望的吗？ 6.摩根士丹利将贝莱德比特币ETF持股比例提高23%； 7.Cboe寻求SEC批准美国首批三倍杠杆比特币和以太坊ETF； 8.OCC 对特朗普支持的 World Liberty National Trust 银行给予有条件批准； 大统领的家族事业版图又大了； 9.白宫官员：尚未听闻任何延长停火的计划； 特朗普：很快将宣布霍尔木兹海峡为“美国领土”； 你们就可劲的炒油吧； 10.消息人士称，特朗普预计将出席与加密货币首席执行官在白宫的会面； 又准备来币圈赚点？ 11.美联储9月维持利率不变的概率为67.5%； 12.Kraken 母公司 Payward Q2 营收增长 17%； 这还能上市吗？ 13.特斯拉CEO马斯克去年薪酬达1583亿美元，约为员工中位数的252万倍； 你有没有搞错？ 14.美国德州要求数据中心承担电力成本，Galaxy等三家公司承诺遵守新监管标准； 真的缺电了咋办呢？ 15.沙特公共投资基金披露持有SpaceX 1.541亿股A类股； 原来大哥们都在跑步进场； -------------- 又到了存储需要饥渴的时候了吗各位，怎么CWW没人喊了，这个暴力清杠杆也是足够的牛逼只能说，当然跟着股神炒股的我也回本了😭。 #Bitcoin# #Ethereum# #Solana# #Crypto# #Nasdaq#

@imwsl90 是的，我上班的地方就是宁波银行数据中心，里面正式编的科技岗位很少的， 全是外包人员，每天上下班乌央乌央的一大片，从工牌就很容易区分开来

虽然马斯克持有SpaceX 48.4%的股份，但是，这里面超过13亿股还不算真正属于他。 其中10亿股能不能拿到，要看SpaceX的市值和火星计划。 SpaceX的市值要分15档，一档一档往上涨，最高做到7.5万亿美元，同时还要让至少100万人在火星永久生活。 另外3.02亿股对应另一套12档市值目标，最高做到6.5万亿美元。 而且，光达到这些市值还不够，SpaceX还要在地球之外建成数据中心，每年提供100太瓦的计算能力。 马斯克要真正拿到这些股票，就必须一直留在SpaceX，直到董事会确认这些目标已经完成。

8月5日财报讲新商业模式，股民没听懂，胡乱担心长协增长率降低，SNDK大降。 8月13日的投资者大会，用简单算术显示新商业模式怎么赚钱，如何分脏，股民大悦，SNDK狂升。 这与Amazon近期面对AI资本开支质疑时的沟通非常相似。 市场原本担心巨额AI基础设施CapEx会吞噬现金流，Amazon却把复杂问题压缩成简单计算：服务器和网络设备不到3年回本，而数据中心资产可以使用数十年，并支持多代服务器升级。回本以后，这些基础设施继续产生现金流。 一旦投资者能够算清楚投入、回收期和后续现金流，同一项资本开支的估值逻辑就会发生变化。 这就是为什么亚马逊财报翻车？股价却暴涨15%！ 这就是沟通的力量。

中国 Token 之都乌兰察布： 截至 2025 年底，乌兰察布数据中心总投资超 5000 亿。电价在 0.32 元/度到 0.35。 在日本、欧洲等，数据中心建设周期约 30 个月；美国约 12 至 24 个月，中国通常 6 至 12 个月，乌兰察布数据中心依托模块化架构，其 AI 数据中心可实现 100 天快速交付。 原文

半导体隐形卡位者 一片晶圆，为什么还要再“长”几十层？ 白线主播 Minta 指出，AI 数据中心竞争正在从算力芯片延伸到高速数据传输，而光通信产业链的瓶颈也正在向上游材料迁移。IQE 负责 InP 外延生长，处于 AI 光通信产业链中的关键位置：上游连接 InP 晶圆，下游进入激光器、探测器和高速光模块。 2025 年 IQE 光子业务增长 15%，2026 年公司将全年增长指引从超过 20% 上调至超过 30%，并获得 1400 万美元多年量产订单。随着 AI 数据中心向 1.6T 和 CPO 演进，隐藏在光模块背后的材料供应链正在受到关注。 内容不构成任何投资建议，请严格遵循当地法律法规。 《白线 WhiteLine》由吴说团队出品，从 Crypto 走向更广阔的资本市场，关注 AI 时代下的趋势变化与交易机会。

SemiAnalysis 表示，Elon 在 SpaceX 第一次财报电话会上再次震惊市场： 仅 2027 年，SpaceX 就计划新增 6–8GW 数据中心容量，甚至可能远超 10GW。 听起来不可能，但他们认为可信。 SemiAnalysis 预计，SpaceX 到 2027 年底有望接近 10GW，并有一条通往 3000 亿美元 ARR 的路径。

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我讲讲一个很有意思的思考，英伟达这次5000亿的第三方AI算力融资平台，十分利好于它的亲儿子们，尤其是新云☁️， $NBIS ，我讲讲其中的逻辑！🧐 黄老板的四大战略布局： 1️⃣ 拆除“资本壁垒”，将超级云的ASIC防线撕开缺口 像微软（Azure）、亚马逊（AWS）、谷歌（GCP）这样的传统 Big Tech，拥有源源不断的自由现金流，能够自筹资金推进定制化 ASIC 芯片，比如 Trainium、Inferentia、TPU、Maia。 假如任由传统云厂商持续侵蚀，那些独立 AI 实验室与新云将面临高昂的硬件采购成本，以及高借贷利率下，难以生存，最终会被竞争挤压掉。英伟达通过撬动华尔街的私有信贷，直接武装了新云，打破了这堵墙，让算力买方市场始终保持多元化，同时也保障了英伟达机柜的可持续性采购！ 2️⃣将英伟达GPU 赋予硬通货属性，可资产抵押 正常情况下，传统金融机构不敢轻易出借大额资金购买定制 ASIC，因为一旦债务人违约，特定软件栈绑定的 ASIC芯片，离开特定系统就是一堆废铁。 但英伟达的 GPU 凭借强大的 CUDA 生态系统，实现了极强的跨模型、跨客户、跨工作负载的可调配性与流动性。这种“强通用性 + 极高二级市场租金”的特征，使其可以像商业地产、民航客机或收费公路一样被打包作为贷款抵押物，相当于把GPU打包成了金融衍生品！ 3️⃣供应商融资的终极演进：资产负债表的“降维打击” 通过提供残值担保和联合信贷协议，英伟达把自身的绝高评级信誉直接做成撬动资本的杠杆。这与汽车公司通过旗下汽车金融公司拉动新车销量的模式一毛一样，英伟达用华尔街的低息资金来贷给自己的客户，客户拿到钱买英伟达的芯片，英伟达实现锁定业绩与出货量，从而形成极其闭环的“算力金融飞轮”。 4️⃣对冲下沉周期的“流动性黑洞” 对于数据中心建设和硬件更新而言，最大的风险是流转周期短与硬件贬值。通过资本巨头的“长期低成本资金包”，将原本需要短期结清的CapEx转变为摊薄在 5–15 年周期的长期资产融资。这极大平滑了下游新云客户的现金流压力。 📝为什么这对新云是极大的利好？ 以CoreWeave、Nebius 等新云举例，传统旧模式下，这些公司因缺乏大型科技公司的信贷评级，在传统高收益债券市场去借款，可能承受 9%–12% 甚至更高的借贷利率，或者采用股票定增，但又面临股权被过度稀释的风险。 而英伟达爸爸提供的新模式，由于有5000亿第三方的信贷额度，新云可以直接利用已部署的 GPU 集群和已签订的机构合同做资产证券化，类似ABS，将融资成本拉低 200~500 个基点。 这种模式的好处，就是可以实现用资产养资产，类似房贷一样，可以做到以租抵贷，这样就大幅提高了资本利用效率，同时也可以实现高速扩张，新云厂家可以更快的周期下订单、锁机柜、建数据中心。这使得独立新云在面对四大云厂商的机房排期垄断时，拥有了争夺大模型独角兽客户的核心竞争力。 综合来看，这里面最受益的肯定是 Nebius（ $NBIS），英伟达直接持有 Nebius 9.3% 的股份，相当于英伟达算力矩阵中的“亲儿子”级的新云提供商。而且它的技术也十分牛X，区别于传统杂乱的云厂商业务，它专攻AI大模型训练和推理场景，提供高性能 InfiniBand 互联与极低延迟的物理环境。 继续HOLD $NBIS，坐等大空头Michael Burry 爆仓🧐 本文由 @binancezh 赞助，「币安买美股：全球资产，零秒时差，一键即达」！