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photo by 山川哲矢
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ありがとうございました❗️
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美伊拉锯倒计时：霍尔木兹30天内重开
这次不一样：14点完整条款全部公开
- 🔑 霍尔木兹海峡30天内重新开放
- 💰 解冻 $240亿 被冻结资产，一半须谈判前到账
- ⛽ 美国暂停石油制裁，60天内签最终核协议
- 🚫 导弹议题 + 抵抗组织议题彻底移出议程
- 🇬🇧🇫🇷🇩🇪🇮🇹 英法德意同步解除对伊制裁
签署地：瑞士。日期：6月19日。三方确认，不是传闻
💡市场已经用脚投票
- $BTC 突破 $65,000，现报 $65682（+1.95%）
- 韩国KOSPI暴涨 5%，触发熔断冷静期
- 黄金 +2.34%
黄金和BTC同涨，不是简单风险偏好回暖，是通胀预期重定价：
霍尔木兹重开 → 油价下行 → 全球CPI压力缓解 → 两类资产同时受益
但4天后才签，变数窗口还有96小时
- $120亿须先付，美国国会会不会卡？
- 导弹议题被移出，以色列和美国鹰派怎么反应？
- 伊朗强硬派任何时候都可以跳出来
协议文本敲定 ≠ 签署落地 ≠ 执行有保障
💡这件事对FOMC的意义，给了鲍威尔鸽派的台阶
- 11日背景：CPI 4.2%，能源价格是主因，鹰派压力山大
- 15日背景：霍尔木兹即将重开，油价预期向下修正
鲍威尔现在可以说地缘缓解，能源供给改善，继续观察，不用承认通胀已解决，但可以不鹰
BTC这两天 +3%，市场在定价这个逻辑
如果6月19日签署失败，这3%会比来时跑得更快
今天的涨是对的，但协议还是期权，不是现实
6月19日见真章，这四天看好仓位
DYOR 非投资建议
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本日はVV渋谷でのリリイベへお越しいただきありがとうございました🫶🏻
6月初日一緒に過ごせて嬉しかったです🎶
次回の #ワンウィ天リリイベ# はこちら🎤💫
6/4(木)
『ワンダーウィード 天 シングル「タイトル未定」ミニライブ＆特典会』
📍タワーレコード渋谷9Fイベントスペース
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🎤19:00-19:25
📸19:30-20:30
※❤️まきほは花稼働のためお休み
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🌟当日スケジュール🌟
CD販売 &「整理番号付き入場券」
配布▷17:30
「整理番号付き入場券」お持ちのお客様
集合/入場▷18:40
フリー入場▷18:50
5人での出演となりますが、お待ちしております✨
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美国和伊朗继续在极限拉扯。
我说为什么今天油价又反弹了，目前 Brent 又到了 91 美元，原来是伊朗称最近 24 小时已经有第三艘油轮在霍尔木兹海峡触雷起火。
美国现在继续用“铁门”封锁伊朗，伊朗就继续在霍尔木兹对油船动手。我相信两方面都是真的想停手，但又都想自己是占便宜的那个。
现在台阶也找的差多了，虽然还在拉扯，但很有可能就是最后一哆嗦了。
这张图我从做空石油的第一天就开始用，到现在都不觉得有任何的问题。
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美伊谈判有了新的消息。伊朗今日表示，美国已经通过中间人回复伊朗提出的“7天计划”，目前伊朗正在内部审议，确定最终立场后会通过适当渠道公布。这份计划由伊朗外长提出，基本沿用今年6月谅解备忘录的框架。希望推动结束冲突、重新开放霍尔木兹海峡，并恢复最终和平协议的谈判。
按照阿拉格奇公布的安排，美国接受方案后，双方才会启动7天时间表，前四至五天完成相关步骤，第六天开放海峡，第七天开始最终协议谈判。目前美方回复的具体内容尚未披露，伊朗副外长表示，在审议美方意见的过程中，伊朗也保持着应对“其他情况”的准备。
美国和伊朗扯到现在也没有明确的结果，我个人已经开始对中期选举前结束战争保有的信心不足了，甚至是对 2026年 能解决的信心都不够充足，大概率就是进入消耗战，然后看谁先撑不住，但如果川普不打算被伊朗钳制中期选举的话，真有可能是伊朗先撑不住了。
Bitcoin 的走势还是在预期当中的，周一维持在 82,000 美元以上应该是没问题的，下周也没有什么非常重要的数据，不过财报季就要到了，还是要做好会有较大波动的准备，目前仍然是双币买入 bitcoin:native 的阶段。
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虽然周末来看风平浪静的，但下周不一定会出现什么幺蛾子，川普一边拒绝伊朗重新回到停火协议，一边又在周末表示下周会和伊朗增加商讨，对于川普的话是真的一个字都不能信，最近两天周末铺天盖地的都是美国报道霍尔木兹已经实现了伊朗战前 2/3 的流量，但美国柴油的价格反而历史新高了。
我对于霍尔木兹海峡在中期选举前完全开放已经不抱信心了，就这么混着吧，最近做空的小伙伴少多了， 导致资金费率没有那么高，还能扛一扛，油价的问题只能等市场自己反应了。
下周最重要的就是周三的核心 PCE 数据以及周五的非农数据，核心 PCE 其实还好，市场预测变化并不大，而且美联储已经加息过了，对市场的影响应该不会太大，而且较低的数据也会降低美联储在十月加息的预期，不过我觉得高兴的太早了，毕竟十月的 CPI 极大概率是报表了。
Bitcoin 的价格在周末还是挺稳定的，大体来说和美股的重合度还是挺高的，近期市场的博弈又回到了高通胀的路上，不过如果没有超过美联储的预期太多，我个人觉得从现在来看到中期应该还算平稳，除非中间还有什么新的幺蛾子。
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