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再次感谢来自 X 的推友们。 说句心里话，从 2024 年中开始，我就隐隐感觉到某种“变化”正在发生：一种直觉，一种无法用语言完全阐明的阴影。也曾和几位推友聊过这种模糊但真实的感受。一种来自社会的，现实的，人类共同体的，即将逼近的阴影。可能这是高敏人群共同的一种感受。 正因为如此，我花了将近一年多的时间，去练习用中英文“写作文”。虽然我一直擅长写作，但过去总是缺少动力。而这一次，我想把自己的一切都写下来。一切的：所觉知的、所观察的、所感受到的，技术上已经实现的、尚未实现但可推理的，甚至那些连推理都算不上的、纯属直觉的未来设想，统统文字化。 这不是一个计划，也不是一个目标，更像是一种召唤（calling）。没有宏大的蓝图，只有一种极其强烈的冲动：必须写。 原本没想过会有人想看，但居然有这么多人产生共鸣！这种共振真的让我非常感动。

昨天洒家在一位推友贴下评论，约略说了我从两个角度来观察美国-以色列关系： 1、小国对大国的非对称杠杆操纵； 2、大国对小国的战略用弃，以及对小国这种操纵的反制和反噬。 引来一个头像是川普因此被我立刻认定为是华川粉傻逼的质问：“以色列是美国在中东的唯一盟友，美国不帮以色列帮谁？！美国哪次不是帮以色列到底？！以色列代表了美国的核心利益！” 在立刻拉黑了这个傻逼后，洒家认为，还是有必要和正经读者科普一下洒家上述两点观察的来龙去脉。 美国「反以色列高杠杆操纵」的历史脉络与政治图谱 这是一份从1948年到2026年的系统性梳理，以"美国核心利益优先"为出发点和终点。 第一阶段：以色列建国期的分歧（1947-1948） 马歇尔将军的反对，是美国内部"美国利益优先"传统对以色列建国问题最早也最权威的表态。 马歇尔作为国务卿，从三个层面反对美国承认以色列： 1、战略层面，承认以色列将激怒整个阿拉伯世界，损害美国在中东的石油利益和战略布局； 2、法律层面，他认为美国没有授权单方面承认一个国家的合法性； 3、决策层面，他明确警告杜鲁门，如果承认以色列，他将在1948年大选中投票反对杜鲁门——这是美国史上国务卿对总统最直接的公开威胁之一。 杜鲁门最终出于国内犹太裔选票压力推翻了马歇尔的建议。马歇尔的失败，确立了一个至今未曾改变的模板：当选票政治与战略利益发生冲突时，选票政治优先。 与马歇尔立场一致的还有国务院的中东专家们——他们在此后数十年里被称为"阿拉伯人帮"（Arabists），代表着国务院内部以美国战略利益而非以色列利益为中心的外交传统。 第二阶段：艾森豪威尔时刻——美国对以色列最强硬的制度性约束（1956-1957） 这是整个历史上美国对以色列施加最硬约束的单一事件，也是今天最少被引用但最有分析价值的先例。 1956年苏伊士危机：英法以色列联合进攻埃及。艾森豪威尔对以色列施加了迄今为止美国总统对以色列最直接的强制性压力——威胁对以色列实施经济制裁，并在联合国投票谴责以色列的军事行动。 艾森豪威尔的逻辑是纯粹的大国利益算法：英法和以色列的单边行动破坏了美国在阿拉伯世界的信誉，给苏联提供了道德制高点，损害了美国的全球领导力。他在电视讲话中明确说："没有任何国家，无论是盟友还是朋友，可以绑架美国的外交政策。" 以色列最终在美国压力下撤军。这是历史上唯一一次美国成功约束以色列单边军事行动的完整案例。 艾森豪威尔能做到这件事的结构性原因：国内政治环境（犹太游说网络尚未成型）、美国战略利益的清晰性（冷战框架下的中东秩序优先）、总统的个人权威（军事将领背景，不受选票算术绑架）。 这三个条件在今天全部不复存在。 第三阶段：肯尼迪的核武红线——最接近真正约束的未竟尝试（1961-1963） 肯尼迪是在以色列核武问题上采取最强硬立场的美国总统。他坚持要求对以色列的迪莫纳核设施进行美国检查员的定期视察，并明确告知以色列总理本-古里安，美国将把以色列发展核武器视为对双边关系的根本性破坏。 肯尼迪的书面信件（1963年）对本-古里安和后来的埃什科尔总理措辞极其强硬，直接表明：如果以色列不接受检查，美国将重新考虑其对以色列的安全承诺。 肯尼迪遇刺后，约翰逊上任，以色列的迪莫纳核设施检查要求实质性取消。以色列的核武器项目此后从未受到美国的实质性阻止。这是美国内部"利益优先"传统对以色列最大的一次战略失败——以色列的核不透明成为此后所有中东核不扩散谈判的阿喀琉斯之踵。 第四阶段：老布什与贝克——最后一次制度性正面交锋（1991-1992） 老布什政府的国务卿贝克（James Baker）代表了20世纪美国政府对以色列施加压力的最后一次真正的制度性尝试。 1991年，贝克明确对国会表示，AIPAC是美国对以色列-巴勒斯坦问题进行建设性外交的最大障碍之一。老布什政府因为以色列拒绝冻结定居点扩张，暂停了100亿美元的贷款担保。 老布什本人在新闻发布会上说了一句此后被反复引用的话："我只是一个孤独的人，面对着强大的犹太游说团体。" 这句话在政治上成为攻击他的武器，被用于1992年大选，以色列问题成为政治动员的工具。老布什最终输掉了1992年大选——虽然主要原因是经济，但AIPAC游说网络系统性地降低了犹太裔选民对他的支持。 这件事在历史上的意义：它向所有未来的总统和总统候选人发送了一个清晰的示范——正面挑战以色列游说团体的政治成本极高，而且这个成本会在选举中被精确收取。 第五阶段：奥巴马-内塔尼亚胡——摩擦公开化但制度约束失败（2009-2016） 奥巴马-内塔尼亚胡的关系是二战后美以关系最公开紧张的时期，也是"美国利益优先"传统在当代最系统性的一次尝试——但同样以失败告终。 主要冲突点包括：以色列在东耶路撒冷的定居点扩张（2010年拜登访以期间的外交事故）；奥巴马推动伊核协议（JCPOA），内塔尼亚胡直接在国会发表演讲反对美国总统的外交政策；以及双方在"两国方案"路线图上的根本性分歧。 奥巴马在任期最后几个月，允许联合国安理会通过第2334号决议谴责以色列定居点——这是历史上美国唯一一次没有否决谴责以色列的安理会决议，被视为奥巴马最后的姿态性抗议。 但这个姿态没有任何政策后果。JCPOA在特朗普上任后被单边退出，内塔尼亚胡实现了他的战略目标。奥巴马的结构性失败和老布什一样：他没有找到一个在国内政治框架内约束以色列的有效机制。 第六阶段：2023至今，质变临界点 这是历史脉络里最重要的阶段转换，因为第一次出现了来自建制体制内部的多点同步裂变。 加沙战争（2023-2025）产生了三个此前从未同时出现过的信号： 1、民主党内部公开反对（进步派议员、年轻选民）： 2、共和党内部年轻一代的以色列认知裂变（如近期民调数据所示）；以及 3、约瑟夫·肯特这样的特朗普任命的情报官员的公开辞职，并点名以色列操控美国卷入伊朗战争。 可以说，到了今天，"以色列操纵美国外交政策"这只房间里的大象已经从学术探讨和媒体上东鳞西爪的窃窃私语，正式进入了共和党和MAGA阵营的核心话题清单。 洒家认为，这是一次不可逆的叙事迁移，意味着以色列杠杆操纵美国的高点已经过了。

这是我的小挖挖～ 当然跟各位推友的山河智能，三一重工，这种几百万人民币的重型挖机来说，差远了。 当代的中国人，迭代挺快的。一代（5年一代）比一代聪明，一代比一代敢挖。连我一介女流之辈都敢买挖挖来玩。邻居白人大叔估计连铲子都不敢轻易动，怕伤到花花草草。 这一天迟早要到来，这个世界一直都是一个丛林。 没有什么好说的，对付一个爷们儿的唯一方法，就是比他更爷们儿，千万别软了。现今世界的许多前沿技术的萌芽，来自美苏争霸时期，也是时候迭代了。未来属于硬科技。 中国几百万工程师，千万不要丢弃一颗builder的心（敢挖）。 就算失掉一子，一片领地，builder永远能再打造另一片天地。还有无限的星辰大海等着咱。

好奇调研｜如何做好一家交易所？ 本文由CoinMy｜@CoinMyX 赞助 最近和几位交易所高管聊天 发现一个有意思的现象： 大家讨论最多的不是产品 也不是技术 而是增长、留存和现金流 总结下来一些做好交易所的点 1. 找到属于自己的用户群 最大的误区是成为下一个币安 真正成功的交易所 往往都有自己的核心用户画像 先建立根据地 再扩张 2. 建立持续获客能力 KOL、代理、社区、内容。 本质都在解决同一个问题： 用户从哪里来 增长不是活动 增长是一套系统 3. 拥有优质资产供给能力 交易所最终竞争的不是币种数量 而是优质项目数量 谁能发现下一轮热点资产 谁就拥有更多主动权 4. 保持充足现金流 熊市永远预留24个月现金流 这是我这些年最大的感受 交易所不是死于竞争 而是死于现金流 牛市扩张谁都会 熊市活下来才有资格等下一轮周期 所以任何时候： 收入增长速度都不能超过现金储备增长速度 牛市拼扩张 熊市拼生存 很多公司死于没有用户 更多公司死于没有现金 5. 建立长期信任 金融行业最昂贵的资产不是技术 而是信任 用户可以被补贴吸引 但只有信任才能让用户留下 6. 把资源集中在10个核心资产上 大部分交易所上币太多 结果没有一个项目做起来 如果把资源集中到少数优质项目： 流动性支持 市场支持 KOL支持 社区支持 与其上线100个没人交易的项目 不如做成10个明星项目 7. 建立自己的流量渠道 交易所最大的风险不是没有用户 而是用户都来自别人。 KOL停推了怎么办？ 代理不推了怎么办？ 广告涨价了怎么办？ 真正安全的交易所一定有自己的流量体系：社区、内容、KOL网络、本地化团队 否则增长永远掌握在别人手里 8.把BD当投资业务来做 很多交易所BD只会卖套餐 真正优秀的BD会判断项目 因为一个好项目带来的价值： 远远大于几十个普通项目 未来交易所之间的竞争 本质上是优质资产竞争 9.创始人的认知 最后你会发现： 交易所之间拼到最后 拼的不是产品 不是运营 甚至不是市场预算 而是创始人的认知边界 因为用户、流动性、项目、资本、人才 最终都会向认知更高的人聚集 调研过程中最大的感受是： 很多人以为交易所是流量生意 但做到最后 更像是一门关于用户 资产和信任的生意 交易所本质上不是技术生意 也不是营销生意 而是：流量、资产和现金流管理生意 谁能同时管理好这三件事 谁就有机会穿越週期

与 Bitget Wallet 四位高管的对话后，我的半年观察 —— 正在「被忘记」的加密支付 海德格尔在《存在与时间》中讨论过这样一件小事：一把锤子在好用的时候，使用它的人并不会「看见」锤子本身，他们看见的是钉子、是被钉的木板、是即将完成的工事。只有当锤子坏掉、不顺手、卡住时，人们才会突然意识到「锤子」作为一个独立物体的存在。 这个观察可以用在很多地方，也可以用在支付上。当你在便利店刷卡、在街角扫码，你不会意识到自己正在使用一套庞大的金融基础设施，发卡行、清算网络、跨国汇兑...它们都在你身后运转，但你不必看见它们。 加密支付还处在另一种状态里。一个用 USDT 买咖啡的人，付款前仍然会停下来想一下「这家店收吗」「能付成功吗」；一个用 U 卡支付 Uber 的旅客，事后会专门发一条推记下来。它仍然是一件让人用之前要「想一下」、用之后还值得「记一下」的事。就像 50 年代的信用卡、2013 年的支付宝，处在从「新事物」走向「日常工具」的中间路上。 而今天的 Bitget Wallet，正在三大洲的街头，让这条路走得更快一些。这是一个仍在发生的过程，但在 1 亿用户的真实使用里，从「被讨论」到「被使用而不被注意」的转变，已经发生了一段距离。 为了加速发生，Bitget Wallet 与 Stellar 联合启动「PayFi Odyssey」活动，以总计 30 万美元等值 XLM 奖励，覆盖亚洲、非洲与拉美超过 35 个国家和地区，活动持续至 2026 年 7 月底。这是 Bitget Wallet 围绕 Payfi 推出的迄今规模最大的跨区域用户激励活动，我们将在下文详细讲解。 —— 支付，一部「逐渐消失」的历史 回看支付史，会发现一个有趣的现象：每一代主流支付媒介的成熟时刻，都是围绕它的那些多余念头消失的时刻。 信用卡在 1950-60 年代刚出现时，「塑料货币会不会让人失去节制」「没有现金的社会是否还安全」是报纸专栏和家庭餐桌的常见话题。今天没人再思考「信用卡靠不靠谱」，它消失在刷卡的动作里。 支付宝、微信支付在 2013-2015 年间也让人反复掂量「到底安不安全」「资金被第三方托管会不会出事」。今天一个上海人在点外卖时，会想「用支付宝吧」，但不会再多想，它消失在扫码的动作里。 人们清楚地知道自己在用什么货币、用什么方式付款。 真正被忘记的，是围绕一种新支付方式刚出现时附着在它身上的那一组多余念头：它安不安全、这家店收不收、这次能不能成功、失败了怎么办、机制到底怎么运作。当这些念头逐个消失，只剩下「用什么付钱」这一个干净选择时，一种支付方式才真正进入了日常。 而 Bitget Wallet 正在做的，是把这些念头从用户头上一项一项拿掉。 ——「减法」：Bitget Wallet 的哲学 「念头被一项一项拿掉」这件事，最直接的体感来自 Bitget Wallet 团队内部，越来越多同事开始在日常生活中使用 Bitget Wallet Card 和扫码支付。 一位同事告诉我，过去去香港他会下意识做几件事：去银行/在机场换港币、买八达通。这一年他已经不做这些了，下飞机直接打车去酒店，吃饭、711 购物，全程只用微信/支付宝、Uber。第一次这么做的时候，他在中环一家茶餐厅展示了微信付款码，下意识地停了几秒想「成功了吗」。现在那个动作消失了。 「Bitget Wallet U 卡在国内日常消费里也基本够用，吃饭、打车、点外卖、各种 AI 订阅」，没有让他感觉到「它和别的卡有什么不同」。 变化发生在他看不见的地方，背后流过的，已经是稳定币。 它揭示了一件比「加密支付变方便了」更深的事，所谓加密支付走向日常，不是用户学会用一个新东西，而是这个新东西溶解进了用户已经在用的所有东西里。Apple Pay、Visa、Mastercard、PromptPay、VietQR...这些都是已经存在的、用户已经熟悉的支付方式。Bitget Wallet 没有要求用户切换习惯、记住一个新品牌、扫一个新的二维码，只是让稳定币像水一样流过这些已有的管道。 这种判断不只是个人的体感。美洲区负责人 Jack Zhai @JackZhaiTGG 深耕拉美新兴市场，他在一次内部访谈中讲过一句让人印象很深的话「Crypto 可以借鉴互联网大厂做法，要让用户逐渐感觉不到」。这句话和上面的体验完全吻合：用户感觉不到 Web3 在哪里、用户感觉不到稳定币是什么、用户感觉不到协调层在做什么，他只是在用钱付钱。 这就是 Bitget Wallet 想做到的「减法」，用户的支付习惯一点都不需要改变，但价值已经在以一种新方式流动。 要让这件事成立，需要的不仅是新技术，而是一种逆向的产品哲学。 这种哲学在 Bitget Wallet 内部有一个明确的源头。CEO Karry @KarryWeb3 Web3 产品方法论非常尖锐的判断： 「Web3 行业有很长一段时间有种『拿着锤子找钉子』的感觉」，Karry 说，「我有 ZK、我掌握 XX 技术，我要怎么怎么弄。陷入到这种死循环里，是很大的问题」。 他对 Bitget Wallet 的产品逻辑是反过来的，先从用户的角度起点开始，然后来找合适的技术。「用户要解决什么问题？用户要去中心化、要安全、又不想记助记词，所以我们用 TEE，做了 Social Login。用户不希望感知到 Gas 费，所以我们用了 EIP-7702，让稳定币直接付 Gas 费」。 所有的技术选择都是从用户的「我不想要 XXX」反推回来的： - 用户不想复制冗长的链上地址 → 链接转账：通过 WhatsApp、Telegram 等分享支付链接即可完成收付款 - 用户不想关心商户支不支持加密支付 → Bitget Wallet Card：与 Fiat24、Immerse、DCS 合作发行，覆盖全球超过 50 个市场，0 开卡费、0 年费、0 外汇手续费，每月 400 美元的零手续费消费额度，体验和过去三十年的刷卡经验没有区别 - ... 这种「从用户已有习惯反推」的思路，在不同区域也同样成立。Jack 在访谈中给过一个非常具体的例子：巴西的 Pix 是央行牵头、全国身份证联网的支付网络，连中国都没做到这种程度。Bitget Wallet 没有试图在拉美发明一套新支付，而是直接接入 Pix。对用户而言，他扫的还是 Pix 的码，做的还是 Pix 的动作；变化只发生在背后，结算流过的是稳定币。这件事最关键的细节是：Bitget Wallet 没有要求商户贴一个新二维码、没有要求用户学一个新动作，只是让自己的 App 能识别本地原有的码。 所以，在产品层和区域层，Bitget Wallet 用的是同一套方法论：不发明新轨，让稳定币流过已有的轨。 这种方法论的效果，在外部观察者眼里也开始被识别出来。PayFi 领域的资深观察者 Will 阿望 @Will_7th 写过一段非常精确的总结：「前端通过国家二维码扫码进行消费，VCC 支持 V/M；后端是数字钱包 + 法币银行账户。中间串联起来支付通道。这个感觉是市面上比较接近生活的 Crypto 钱包了」。 他用 30 个字精确还原了 Onchain Payments Matrix @PaymentsMatrix 在做的事，前端接本地已有支付通道，后端接已有金融轨道，中间用稳定币串联起来。这不是 Bitget Wallet 自己讲产品的方式，而是一个懂行的外部观察者，看完之后用自己的话讲出来的事。当一个产品架构能被外部人用 30 个字讲清楚的时候，它已经接近「被理解 = 被使用」那个状态了。 这种方法论背后是 Karry 个人的一种产品姿态。他在那次访谈里讲：「Web3 这个行业过去几年讲了太多虚的东西，最后什么都做不出来，这让我一度非常失望。我现在比较务实，能吹虚的地方就少了」。 支撑这件事的，是 Bitget Wallet 的 Onchain Payments Matrix，一套连接区块链、稳定币发行方、卡组织、清算银行、本地支付通道与商户网络的支付基础设施层。它是一个协调层（coordination layer），不发币、不重做结算、不替代任何已有的金融基础设施，它的工作只有一件：让原本互不连通的各方能配合起来。 关于支付的叙事热点也换过好几轮，去年讲协调层，今年讲 Agentic Wallet，市场喜欢追热点而动，但谁来串联协调层？亚太区负责人 Will Wu @SrWillWill 提过一个判断：「币圈的迭代速度比传统行业快 10-20 倍，但真正能让这种迭代进入用户日常的，还是要回到最基础的问题：用户痛点到底是什么，具体帮他们解决什么问题？」 迭代越快，越需要在某些事情上慢下来。Onchain Payments Matrix 就是 Bitget Wallet 选择慢下来的那个地方。 但这一切，用户在 Bitget Wallet App 里几乎感受不到，这正是前面讲的「看不见」那一面。这种「用户看不见、但实际跑通」的思路，不只发生在产品层。COO Alvin Kan @alvin_kan 在一次访谈中讲过 Bitget Wallet 这两年的内部调整。 「我加入的时候，市场、运营、BD 这几个团队是混乱的」，Alvin 在过去两年做的第一件事，就是确保每个团队及其 leader 都有清晰明确的职责范围，并且由具备相应能力的人来带领，「每一次拆分都伴随一个 Vision，你要让人看清楚自己该聚焦做什么」。 第二件事是放权区域。Alvin 在过去两年里招了一批本地区域负责人，「这是一个钱包公司，在做一个面向大众用户的消费级产品，要实现 mass adoption，它需要在每个市场扎得非常深，而扎深这件事只能让本地人来做」。 在产品上做减法之前，Bitget Wallet 先学着在自己身上做减法。 而组织减法做完之后，区域负责人手上的事情才能真正落地。今年以来，Bitget Wallet 扫码支付每日支付用户数相较去年增长近 10 倍，是平台增速最快的业务线之一。这个增长真正发生的地方，不在纽约或伦敦，而在新兴市场，这正是 Alvin 招的那批区域负责人在跑的地方。 Jack 在访谈中讲过几个反直觉的判断：拉美本币贬值近 1000 倍。在阿根廷、委内瑞拉这些国家，居民对本币的不信任已经不是宏观经济议题，而是日常生存问题。「美元稳定币替代本地货币」在拉美不是 Web3 极客的偏好，是一种集体本能。 另一个是渗透路径：稳定币在拉美不是从普通消费者突破，而是从特定行业渗透。Jack 提到两个典型场景：KOL 收款基本全走稳定币转账（绕开本币贬值和银行手续费）、远程办公者（一家纽约公司可以雇阿根廷员工，但工资走 SWIFT 太慢太贵，走稳定币就一切顺畅）。这些行业先用起来，然后通过每一次牛市把更多人带进圈。 加密支付在新兴市场之所以能跑通，不是因为这些用户对 Web3 有热情。恰恰相反，是因为他们对 Web3 没兴趣，对「美元稳定币能稳定持有 + 能流畅花掉」这两件事有需求。当 Bitget Wallet 让这两件事在他们已经习惯的二维码、银行账户、加密卡上发生时，需求就被自然满足了。 对他们而言，加密支付或许不是一个酷的产品，而是一个必要的工具。 —— Payfi Odyssey：一个夏天，三个大洲 但工具要从「被讨论」走向「被使用」，中间还有一段必经的路。它需要被真实的人在真实的街头反复使用、记录、传播。这条路前面有信用卡走过 30 年，有支付宝走过 10 年；加密支付现在正走在这条路的中间。 Bitget Wallet x Stellar 发起的 PayFi Odyssey 想做的，是在这条路上点燃一段集中的火，用 30 万美元等值 XLM 奖励，覆盖亚洲、非洲、拉美 35 个国家，三条主线对应三层观察：卡能覆盖多远、扫码能触及多深、真实生活中的人在用它做什么。 第一条主线，是 U 卡能覆盖多远。 加密卡活动总奖池 20 万美元等值 XLM，自 5 月 26 日开启至 7 月 7 日 15:59（UTC+8）。Bitget Wallet Card 持卡用户可通过完成开卡注册、日常刷卡消费及 Stellar 链上指定任务积累积分，活动结束后按积分比例分享 198,000 美元等值 XLM 奖池。覆盖中国大陆、新加坡、韩国、日本、越南、泰国、菲律宾、澳大利亚、欧洲 EEA 及英国、拉丁美洲与南非等超过 25 个国家和地区，这是覆盖范围最广、参与门槛最低的一条主线。 第二条主线，是扫码能触及多深。 扫码支付返奖计划总奖池 10 万美元等值 XLM，分两阶段进行，覆盖越南、新加坡、巴西、阿根廷等 11 个市场。这 11 个市场的本地 QR 支付网络已经成熟，稳定币只需要无缝接入，就能让用户用熟悉的扫码动作完成新的支付方式。如果这个夏天你有计划全球旅行，这就是最好的选择。 第三条主线，是真实生活中的人在用它做什么。 Crypto Survival Plan（加密生存计划）总奖池 10 万美元等值 XLM，向亚洲、非洲、拉丁美洲三大区域各征集约 20 名 KOL，以视频与访谈形式记录使用加密支付完成日常消费的真实体验，统一以 #StellarPayFiOdyssey# 话题聚合。这条主线不是为了铺规模，是为了把「加密支付走进日常」这件事——拍出来、写出来、传出去。 亚非拉 35 个国家不是平推。Will Wu 之前在 BCG 给非洲做过团体贷款业务，「当地很多人没有借贷能力，这件事让我对 FinTech 产生信心，金融服务可以做到让每个人都能轻松使用」。那个项目最后让他下定决心从 Web2 转到 Web3，他觉得 Crypto 比传统 FinTech 更接近「让金融普惠每个人」这件事。 这个经历直接塑造了 Will 在 Bitget Wallet 推动的 APAC + EMEA 区域策略：钱包增长不是广撒网，是深入到具体社区、具体场景里找到真实需求。 —— 那个不再需要被记下来的下午 电没有从话题里消失，但一个人按下电灯开关时，不会再担心「会不会触电」。互联网也没有从话题里消失，但一个年轻人打开手机时，不会再担心「网络稳不稳」。它们仍然被使用、被讨论，但围绕它们的那些念头，已经消散了。 加密支付正在走的，是同一条路。 回到那位 Bitget Wallet 同事，一年前他用 Bitget Wallet Card 还会下意识检查支付成功，现在不会了。一年前他在泰国会下意识去银行换泰铢，现在不会了。一年前他不知道 Bitget Wallet Card 能绑 Apple Pay，现在它已经溶解进他每天扫地铁的动作里。 这些都是看得见的「念头消失」。而 PayFi Odyssey 在做的，是让这种「念头消失」在更多人身上、更多地方发生：曼谷的咖啡馆、马尼拉的家庭、拉各斯的市场、布宜诺斯艾利斯的网约车。每一次重复，都会让「加密支付」少一分话题感、多一分日常感。 Bitget Wallet 撒下的这 30 万美金，先是在三大洲点燃一轮真实使用与真实记录，这是加密支付走出「新鲜阶段」必须经历的事。而它最终换的，是一件更朴素也更难的事：某一天用户刷了一次卡、付了一杯咖啡，过程里只剩下「用 Bitget Wallet 吧」这一个念头，不再多想「这东西靠不靠谱」。 那一刻，加密支付就真正「被忘记」了。 就像那位 Bitget Wallet 同事，写完这一天的工作之后会下楼吃饭。等下他会刷 Apple Pay，不会想起 Bitget Wallet。这家公司这两年所有努力，最朴素的成果，就是这一刻。

𝕏 的自动翻译功能好像全量推送了，观察这两天的 timeline 很有意思，我刷到了来自法国、英国、意大利、西班牙、日本、韩国的内容。 有一个中国人问「为什么女生穿裤子不用系皮带 + 附图」，一个只有 1600+ 关注者的韩国人转发时说「你是傻逼吗 너 병신이니?」，居然有 1330 万浏览量，原推浏览量高达 2100 万。 我不认为这是自然传播的结果，应该是 𝕏 平台的 PM 和运营为了展示 showcase 的成果，对推荐算法进行了干预。这些 post 仿佛坐上了 SpaceX 的火箭，从地球到了火星。 还有日本人、韩国人互搞地域攻击，一边拿泡菜说事，另一边拿核辐射说事，都挺知道对方的软肋在哪里 😂 2006 年，有一本书叫《世界是平的》，讲的是互联网技术 × 全球化，会把世界变成了一个开放、互联的平台，个人和企业都可以跨越地理边界参与全球分工。 世界工厂确实加速了这个进程，关税大战又倒退了一大步。 今天的 𝕏，让我感觉到世界确实变「平」了，至少在文字表达、对话这件事情上。 至少现在，任何人的表达都有机会被全球更多人看到，不用担心被语言限制。最新数据是，𝕏 + Grok 的结合 MAU 为 5.5 亿，DAU 则没有公布。 除了文字的翻译，我更期待的是苹果 AirPods 的 AI 即时翻译功能，让两个不同种族、肤色、语言的也可以面对面自由对话。 如果你是来自亚洲、欧洲、美洲的人，因为「自动翻译」而看到了这条内容，请给我点个赞 ❤️ 吧。

如果你对美股AI硬件和供应链机会感兴趣，不妨关注一下@aleabitoreddit这个账号。他曾是Reddit WallStreetBets（WSB）的知名交易员，现在专注于AI、半导体和光子学等供应链分析，自称交易未知瓶颈。 他的Bio显示曾任RISC-V基金会和AI研究员，目前重点挖掘AI数据中心、半导体、光子学等领域的被市场忽略机会，内容风格偏向深度基本面分析，常配图表、backlog数据和市场份额测算，专注发现小盘或中盘AI基础设施股的潜力。 近期推文显示，他对AI数据中心相关瓶颈保持非常乐观的态度。例如，加拿大变压器公司 $HPS.A是其长期看好的核心标的，他认为其在干式变压器市场占比高，需求来自AMZN、MSFT、META等超大客户，股价已上涨83%，仍具复合增长潜力。光子学公司 $AAOI也是重点，他看好激光供应瓶颈加剧和长期订单带来的增长，即便市值已达130亿美元。韩国ETF $EWY中的三星、SK海力士等标的，通过期权暴涨也体现出内存超级周期的机会。他还关注欧洲前沿科技股，如 $SOI、 $RPI和 $SIVE，认为被本地媒体低估，但后来表现强劲。 整体投资逻辑围绕AI硬件供应链未知瓶颈，选股重点是中下游隐形冠军，包括变压器、电力基础设施、光子学模块、内存及半导体材料等，偏好高backlog、产能即将放量、定价权强且被市场低估的公司。仓位上，他偏好股票和长线期权（LEAPs），重点标的覆盖加拿大、美国、韩国，并关注中国在欧洲技术收购中的机会。核心观点是AI数据中心建设远未结束，资源争夺将持续推高小众公司的业绩和估值。

自从推特把自动翻译功能打开之后 月光突然可以看见来自世界各地的碎碎念 Instagram上尊贵的网红都在搭私人飞机，满世界旅游 X推特则看起来像洛杉矶的贫民窟一样 凉兮欠债不还，被小超和法院悬赏通缉 还有一堆门槛妹和诈骗犯 和扎堆争夺马斯克发的创作者收益的人 到底哪边才是真实的世界呢？