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【美国考虑禁止进口中国光模块？市场人士：可能性较小，影响也可控】据中新网8月4日晚间报道，有媒体报道称，知情人士透露，美国政府正起草一项禁令，拟禁止进口中国新型号的数据中心组件，以保护支撑人工智能(AI)发展的关键基础设施。产业分析人士认为，美国严格禁止进口中国光模块的可能性较小，一是从行业格局看，美国AI建设离不开中国光模块。全球前10名光模块厂商有7名为中国厂商，800G、1.6T等高速光模块中中国厂商出货占比70%，美国厂商产能和技术先进性均存在不足。目前美国主要云厂商正在加快AI基础设施建设，如无法获得中国光模块，整个建设进度将受到影响。二是从过往情况看，严格禁止进口中国光模块的可能性较低。另有市场人士也分析称，历史上也出现过多次这类信息，信息真假难辨无需过度猜疑。“即便消息为真，从历来应对来看都影响可控。”（澎湃）

杜昂山素季在住所接见了红十字会人员，这是其入狱以来首次接触国际社会。昂山仍有18年刑期，居家坐牢。 军政府仍渴望国际社会接纳，昂山的处境视各方博弈而定。 英美欧澳政坛曾因昂山对罗兴亚人和中国的态度抛弃了昂山，导致军方再无顾忌对付民盟。 缅甸因此进入多输格局。 但如果昂山想要获得西方支持，她需要表达强硬对付中国的意愿。

用费孝通的差序格局解释，为什么高铁上很多小孩大吵大闹或者公放视频，家长却不阻止。 差序格局指，中国传统社会的人际关系像水波纹一样以“自己”为中心向外扩散： 自己 → 家人 → 亲戚熟人 → 关系较远的人 → 陌生人 越靠近中心，道德义务和情感责任越强；越往外，义务越弱。 对自己的孩子非常负责，但“我的孩子正在影响周围二十个陌生人”这件事情，在决策中的权重比较低。

EP-07 Kimi 开源引发巨变，AI 行业谁还能赚钱？ 这一期《白线 WhiteLine》，主播 Minta @minta0103 聚焦一个正在挑战 AI 定价体系的问题：当 Kimi K3 开源、性能逼近顶尖闭源模型。市场开始追问：模型免费了，AI会变成免费生意吗？本期视频连算三笔账，层层拆解这个问题。 第一笔账，算真实成本。API 单价上 Kimi 便宜四到七成，但持续思考和工具调用会大幅拉高 Token 消耗，有研究显示标价低 78% 的模型，实际完成任务反而贵了 22%，极端案例反转高达 28 倍。便宜与否，要看 Token 消耗、成功率和重试次数，不能只看价目表。 第二笔账，算部署成本。权重免费不等于运行免费，2.8 万亿参数模型的 GPU 集群投入巨大，更致命的是利用率惩罚——低负载下自建成本可达 API 的 36 倍，优势只属于能把 GPU 跑满的大平台。 第三笔账，算商业模式。开源许可证对收入超 2000 万美元的 MaaS 和超级应用保留议价权，放弃的是普遍授权费，留的是生态做大后的谈判筹码。 核心结论是，开源模型不需要全面击败闭源模型，也不必成为唯一选择。它真正改变的，是企业不再需要把每一次调用、每一份预算永久绑定在同一家模型公司身上。模型一旦可以替换，价值便可能从模型层重新流向算力、云、任务调度和规模化推理。开源与闭源的战争或许不会产生唯一赢家，但它已经开始改变谁能赚钱。 内容不构成任何投资建议，请严格遵循当地法律法规。 《白线 WhiteLine》由吴说团队出品，从 Crypto 走向更广阔的资本市场，关注 AI 时代下的趋势变化与交易机会。 时间线： 01:05 Kimi K3 开源，性能逼近顶尖闭源模型，市场开始质疑闭源高价能否持续 02:10 第一笔账：API 单价便宜四到七成，但考虑持续思考和重试，真实任务成本可能反转甚至高出 28 倍 03:35 第二笔账：权重免费但自建推理依赖昂贵 GPU，低利用率下成本可高出 API 达 36 倍，优势向大平台集中 04:50 第三笔账：许可证对收入超 2000 万的 MaaS 和超大应用保留议价权，开源不等于完全放弃收费 05:55 未来格局：开放模型吃高频低价任务，闭源守高风险复杂需求，企业走向混合架构 06:30 半导体猜想：开源推理用量暴涨可能点燃芯片 FOMO，关键看 Token 用量增速能否跑赢价格崩塌

长鑫科技创始人，的确是大格局。 17岁考上清华物理系，从江苏盐城的普通家庭走进中国最高学府。 博士读了两年，退学。去了硅谷，从工程师做到项目主管，完整经历了芯片从设计到量产的全流程。 2005年，他卖掉别墅，揣着10万美元回国创业。从一张桌子起步，拼出了兆易创新。 44岁那年，他二次创业，瞄准了DRAM芯片。这个赛道被三星、SK海力士、美光垄断了二十年，没有人相信中国公司能打破这个格局。 2016年，他和合肥国资联手，180亿成立长鑫存储。不领工资，蹲在车间盯着良率。一年亏损、两年亏损、三年亏损……连续十年亏损，他一声不吭。 2026年，长鑫迎来爆发。 半年盈利500亿，全球DRAM市场份额突破8%，IPO募资295亿，市值预期超过3万亿。腾讯一笔200亿的大单，只是众多大客户中的一个。 更让人意外的是，他把7.68亿股、市值160亿的股份，无偿分给了全体员工。 他说过一句话：“不掌握主要核心技术，国家的强盛只是建立在沙滩上。” 这句话，是他在硅谷那些年看到的、在中国做芯片这些年感受到的，凝成的一句话。 长鑫还在追赶，制程差距还在缩小，但方向已经不可逆转。 从卖别墅回来到万亿芯片帝国，21年的死磕，值得每个正在奋斗的人看一看。

在投资当中，我们在股市基本上很难看到那些每天交易、判断个股涨跌的人能够长青，基本上都是“一代版本一代神”。其实本质原因就是预测短线非常难。 普通人（包括我这样的）基本上都只能判断一些比较大的趋势。至于短期，可能甚至跌个 50% 都是常有的事。我们只能说尽量降低这种被套得太厉害的情况，尽量提升对大方向的判断 我目前看好的三个方向： 1. 机器人 机器人属于已经被关注，但实际上还没有真正爆发、还在激烈波动中的赛道。至于个股的短期高低，不能一概而论。 但我认为机器人是 AI 的下半场，这将是一个几十年的热度。像大模型、大模型算力相关的基建等，最终在 AI 产业中的占比可能只有 20%，剩下的 80% 都会是机器人和物理 AI。因为任何一项生产力变革的最终落地，都是要到改变物质世界这一步的。 2. 稳定币 这也是个新东西。理性上来说，现在还不代表它能成功。它要改变的其实是整个世界的金融格局，但它能占到多少份额、如何改变金融市场，可能会是一个很漫长的过程，需要以十年、二十年为单位来看，它的渗透会非常慢。 3. 航天 这是改变人类整个文明进程的东西。这方面倒是简单，直接压注 SpaceX 就可以了，不过我觉得 SpaceX 的抄底时机还早。

bitmart也要关门了，最近接连关闭的都是运营了六七年的交易所，见证了加密行业的跌宕起伏，但终究没熬过这一个深熊，交易所已经是一片红海，目测未来会有更多的交易所关闭，当然有可能是明目张胆的关门！ 能光明正大的关也是一种格局！

之前和 @Cryptosis9_OKX 九妹说，欧易有的币种，我指定去欧易开，不白嫖 @okx 的饭🤣！ 那天开完 $BEAT 后，发现欧易有这个币种，我就把币安的仓平了，去欧易开回来！ $BEAT 的启动线很好，目前这个位置，也有效突破前期的一个压力，还是可以格局一下的。 @Cryptosis9_OKX 支持你工作，是不是说到做到了👁️

今天看到 DeepSeek 创始人梁文锋「四小时投资人会议实录」，我也去人肉阅读了一遍，读完再回来看大家的解读「克制」、「开源」、「不抢 C 端」。。。 确实高瞻远瞩、格局很好、胸怀远大、对世界抱有最大的善意，由衷的敬佩，有这样的创业者，才是未来！ 可回过头想想自己，想想自己能加入和参与的群体，这些对我们真的有用吗？真的可以学习吗？不可以！ 工作这么多年，见过太多摸爬滚打、勉力维持的创业者！ 你让他克制？现金流几个月就断了啊！ 你让他开源？秒被抄袭！在中国，不开源都可以被 BAT 秒抄袭，哦，不，是致敬！ 不抢 C 端？基本是因为我们抢不到，或者抢不起，中国的 C 端补贴和内卷有多严重，大家看看新产品初期疯狂的补贴和价格战就知道了！那怎么办，做 B 端？约等于外包，还得有稳定的关系，才外包的进去！ 当然肯定不是否定梁文锋的观点，只是咱们普通人距离这种顶尖创始人，实在距离太大了，不要硬学习，把自己的团队学垮了。 真想学，不妨先问自己几个问题，有没有答案： · 先算清还能撑几个月，再谈格局取舍； · 先做出有人持续付费的本事，再谈降价让利； · 先写明这阶段到底要什么，再谈愿景叙事。

记我的一个伊朗老师. 他上课从来无心讲课, 整天讲笑话, 然后布置一大堆从来不检查的作业, 不做也没关系. 然后让学生看一些很浅显的资料. 他最大的壮举是告诉我们混学术圈子的重要性. 然后亲身示范. 这个东西的震撼性我现在想起来还觉得好笑加出汗. 上课第一天他告诉我们, 每个人要注册一个LinkedIn账号, 然后再注册一个新西兰工程师协会的会员账号, 没有门槛的, 谁都可以注册. 注册完了也不知道有什么用, 还以为这个会员以后能有什么优待. 结果有一天的课内实习时间他带着我们这一大帮30个人, 主要是印度人, 加上3-4个中国人, 浩浩荡荡来到新西兰工程师协会的年会现场, 就是海边一个小厅. 让我们这些人一脸懵逼的学生以工程师协会会员的身份直接参加他们的年会. 我以为只是去体验一下氛围, 学学怎么混圈子. 正想说这老师把他们国家那一套不干活就知道开会的风气带到新西兰来了. 坐后面听了半天, 竟然发现这新西兰工程师协会今天要换届选会长, 所有的会员都有投票权. 不过由于大部分人都没来, 来了的人就4-50个人. 然后我们又在一脸懵逼的情况下胡乱投票, 投给了在场一个讲话最流利, 样子顺眼一点的老头. 事后想起来, 我们20个人肯定改变了这个选举的格局, 原本应该是另一个人有优势的, 结果被一帮不知道哪里来的小崽子们一冲, 会长直接换人了😂,原来的那个准会长可能要被气吐血. 这伊朗老师不知道是不是故意在选举这一天带我们去的, 他没有说要选举, 也没有提到要选谁, 但是这样一搞, 他看到这个局势, 可能做梦都要笑死. 后来他混的越来越好, 去奥大工作了, 据说还直接当上了教授. 看来这混圈子真的有用啊. 但是这活真的不是谁都能学会的.🤣