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🩷💜🩵 🗼ドラマL 『#トーキョーカモフラージュアワー』# 第4話📺きょう深夜0時10分 宏人(#松倉海斗#(#TravisJapan#))に 曽根ちゃん(#片山友希#)から 突然、デートの誘いが⁉️ 舞い上がる宏人だったが 野田先輩(#さや香・新山#)に仕事を頼まれてしまい… #あの# #田村健太郎# #河邑ミク# @dramaL_abctv

谷歌组织架构大洗牌！ Demis Hassabis 卸任 Google Deepmind 的 CEO，转任 GDM 主席兼 Alphabet 首席科学家，同时继续领导 Isomorphic Labs，把主要精力放在 AGI 的长远方向、全球战略以及用 AI 推动科学与医疗突破上； “我们已抵达人类历史上的一个关键时刻。我一生都在为 AGI 努力，现在，就像你们许多人一样，我感觉它近在咫尺” —— Demis Hassabis Koray Kavukcuoglu 从 Deepmind CTO、Google 首席 AI 架构师升任 Google DeepMind 高级副总裁，直接向 Pichai 汇报，全面负责 Gemini 模型研发、前沿 AI 研究以及 Gemini 应用与开发者团队。其实就是接替 Demis 的管理工作，他在 DeepMind 已工作 13 年，，曾主导 WaveNet、DQN 等成果； 在谷歌工作 27 年的 Jeff Dean 将与资深研究员 Sanjay Ghemawat 一起离开，创办一家独立的公益性质公司 Discovery Loop，专注“全自动科学发现的闭环”研究；Google 会作为创始投资方和云服务合作伙伴继续与他们合作。Dean 告诉 NYT，离开 Google 让他有更多余地专注于科学发现； 三位最初的 Gemini 负责人如今全部离职：Noam Shazeer 去了 OpenAI，Dean 和 Vinyals 去了 Discovery Loop。 我如何看待这次调整？ 在 2023 年 Google 合并 Google Brain 与 Deepmind，于是有了 Gemini 的成功；三年后 Google 再次面临大公司病、组织障碍（人才保留上的结构性问题）和工程低效的挑战，于是有了这次必要又意料之外的调整。 部分传言 Demis 因 Gemini 执行不力而被边缘化，换上Koray 是希望把“研究强、产品化慢”这个 Google 的老毛病治好，对比 OpenAI / Anthropic 快速产品化，Google 需要证明也能更快的迭代。所以 Google 全村的希望都在 Gemini 4，内部确认已经有了重大进展。我保留短期观察，长期看好的判断👀 其实 Google 已经证明了目前不用靠模型的能力，只用买算力就能保持盈利优势，Google 是目前唯一的全栈 AI 科技巨头。现在决定内部加速产品化，再利用投资加孵化，既能解决人才保留的问题，又可以抢占 AGI 与科学前沿。 这是 Google 的角色优化，并非危机。执行力与人才保留正在成为新的竞争护城河，技术不再是 Google 的短板，专注和敏捷才是。

Deepseek为什么要做Harness呢？ 我的体会是，dsv4f在Codex里体现出的水平，是可以打平Fable 5的。 但是在OpenCode里，只能发挥出其一半的真实水平。 主要差异有两个，一是考虑问题的全面性，二是长程任务的记忆连贯性。 这两个都非常微妙。前者的意思是，Codex里的dsv4f，明显对代码的读取，整体问题的宏观把握，要比在OpenCode里更好，不会出现一叶障目，不见泰山的情况。 第二个就更玄了，在解决一个系列问题的时候，往往有很多局部最优解会造成全局鬼打墙。解决一个局部问题，往往带来更多的全局问题，造成执行任务死循环，最后提出一个其实不成立的解决方案。 OpenCode下的Deepseek还是经常会出现这个问题。 但是在Codex里，dsv4f奇迹般的，没有这个毛病。走得再远，也不会忘记为什么出发。 一个好的Harness 非常深刻，背后的消息路由，记忆管理，长短记忆的优化取用，工具调用，都是千万次尝试优化的结果，而且sdk其实并不会完全公开这些小技巧。 这些东西在将来，可能是比模型的智力，更深的护城河。

鸦片战争后中国的第一轮炒房热 1842年鸦片战争后，清庭开放五口通商。 谈判桌上，福州是交涉的重点，上海基本上只字没提。 因为此时的上海，只是个泥沙淤积的小县城，英国人真想要，就让他们去那里做生意吧。 而英国公使璞鼎查，在战争还没结束，就考察并看上了上海，特别是黄浦江和苏州河交汇的这块地方，交通便利，有利于贸易运输。 签约的几个月后，上海首任领事巴富尔就前往上海，拜会上海道台宫慕久，商讨开埠事宜。 巴富尔没地方住，他先是在上海县城内租了一栋宅子作为临时官邸。 大清朝从来就没有华洋杂居的先例，宫慕久很客气地建议领事先生，县城太杂乱，恐怕不方便。 当时的上海县城，面积不足2平方公里，生活着30万人口。 但巴富尔执意要体验一下，他很快尝到了不方便。 当时一位美国记者记述：“这里竟成为全城民众所瞩目的地方，最初的几天，竟有大批居民，男女老幼都有，川流不息地走进这所房子来参观，而且都是非常之富于好奇心，对于洋鬼子的吃、喝、剃须、洗手、阅书、睡觉，都要仔仔细细地观察。” 据说房东还顺势收起了门票。 被当成西洋猴子的巴富尔不得不搬走。 宫慕久本来害怕英国人索要好地，没想到巴富尔指着要县城北门外靠黄浦江的一块地皮。 这是一块芦苇丛生的海滩荒地，道台老爷禁不住暗自高兴。 经过磋商，城外800多亩土地，以每亩每年1500文的价格租给了英国人，这就是中国近代史上的第一个租界，上海英租界。 有英国人打前站，各国有样学样，慢慢的有了法租界、美租界等等。租界里完全仿照西方城市修筑，有了邮局、港口、铁路、银行，居住环境一流。 有钱的中国大佬们一看，哎呦，这地方比上海县城内脏乱差的环境好多了，于是争相入驻。 房价水涨船高，在1852—1862年的十年间，房价涨了200多倍。中国第一次炒房热就此诞生。

周末聊两句美股。 这周尾声指数整体收涨，但内部分化非常明显。 债券收益率跳升，亚马逊财报后大涨，苹果反而在跌。 市场在交易的核心不是普涨，是钱在重新选边站。 资金情绪逻辑很清楚。 收益率起来， 成长股估值普遍承压， 资金优先抱业绩确定性和现金牛。 亚马逊云和零售的护城河被买单， 苹果的指引或短期压力被卖。 这不是基本面全变，是流动性环境下大家更挑食。 确认信号看两点。 亚马逊能否站稳新高并带量， 苹果能否在支撑位置企稳而不是持续阴跌。 失效条件是收益率快速回落， 资金才可能重新回补高估值。 否则分化还会继续。 风险边界。 最大的雷不是哪个个股，是收益率再冲一波。 那整体科技都要压缩估值，不管业绩好不好。 这里不是无脑多的时候， 是看分化能不能延续， 收在谨慎上。

7.28梭哈晨报： 存储的行情到此为止了吗各位，怎么HYPE的存储集体插针，这种怎么处理，插针果然是crypto圈的独门秘籍！ 1. $BTC 直接回姥姥家了，这就是传说中的从哪儿来回哪儿去？ 2. $ETH 昨天都在问世界计算机开始拉盘是什么情况，今天就打回去了； 3. $SOL 真的无人问津的表现存在了； 4.特朗普：有足够耐心与伊朗达成新协议，否则就开打； 伟大的k线之神； 5.韩国交易平台触发 KOSPI 指数侧车机制，程序化交易暂停 5 分钟； 韩国人的交易时间，只有天堂和地狱； 6.Ethereum Foundation披露以AI代理审查协议代码的安全实践，AI x Crypto叙事落点转向基础设施安全； 7.SEC委员Peirce重申：链上化不自动排除证券法适用，Vault与收益策略需审视法律结构； 8.美国现货BTC/ETH ETF最近披露日同步净流出，机构现货需求尚未确认修复； 9. Circle收购IBM区块链专利资产组合，扩充稳定币与链上金融基础设施护城河； 10.美联储议息今明两日举行，宏观波动窗口正式开启； 11.K3 Capital 宣布与 Galaxy、Accountable 合作推出机构收益金库； 12.城堡证券：美联储主席沃什本周或意外加息，以强化抗通胀信誉； 13.Tom Lee称Lighter对以太坊基础设施至关重要； 挺有意思的，这是付费喊单吗？ 14.宾夕法尼亚州法案拟禁止博彩企业为预测市场做市； 预测市场的做市商才是流动性最大的提供者； 15.Ondo推出新的执行网络，称之为‘Ondo Chain的演进’； 道理上来说，所有的利好都是为了出货，毕竟对代币没有任何作用； 16.Aave：Stable Vaults 已通过 Certora 形式化验证； -------------- 这个Robin Hood和bsc差不多，都吃口水，rb的人关注点赞转发评论都能拉盘，而且真的挺难玩的，全是发射平台。 #Bitcoin# #Ethereum# #Solana# #Crypto# #Nasdaq#

《特斯拉财报在一个季度内恶化了》 表面数据： 营收季度增长26.13%，这看起来很好哦 可以，EPS和净利润季度跌幅20%左右 毛利从Q1的21.2%下跌到Q2的16.8% 这无不昭示着tesla在糟糕的生意中，遇到了惨烈的竞争 特斯拉陷入日本车那样的困境，以价换量 更可怕的是现金流， Capex从Q1的25亿，猛增到Q2的58亿 自由现金流从Q1的14亿，转入Q2的负11亿 在这种情况下，管理层还确认了26年250亿的Capex，要驼债了 另外利润表中，如果抛去一次性的投资浮盈 可以说是，现金流和利润率双杀 昨天，谷歌这头现金奶牛在利润率提升的情况下，就因为利润救不了自由现金流而暴跌 而今Tesla这种信仰股，本来就没多少钱， 现金流还转负 tesla的报表，在一个季度内明显地恶化了 短期必杀了 站在中国用户的角度看 特斯拉造的汽车、fsd、机器人，护城河都不宽 甚至起家的纯电汽车销量被BYD击败了 是罕见的技术有先发优势，但产品销量落后的铁憨憨 特斯拉的确在超前地推动人类生活方式的改变 这不意味着tesla在产业中吃到最大的果实 要和巴拉特的国家意志竞争的 你的竞争对手不是某个具体的公司，而是某个国家意志 这是好是坏呢？ 从财务角度看，Tesla的估值始终是带着Musk魔法的 但Musk最近搞了拆分盘SpaceX啊 Musk同时操两个盘子，两个盘子都虚弱 因为信仰者就那么多呢 同样的故事在币圈上扬的无数次 至于外界分析师所言的：油价暴涨带来通胀压力 + 美债收益率上升压制高估值科技股 傻哥倒觉得是次要因素 尤其油价暴涨，甚至能促进电车的销量 另外Robotaxi与Optimus的进度，财报之前市场就知道不理想了。 Robotaxi的量，官网上都有显示的，不足以惊到市场的。

DeepSeek 老板梁文峰面向投资者内部的讲话实录文章，已经在网上疯传了一整天了， 下午在国内公众平台网络陆续被下架。 我看到是群友的文档，不过还是津津有味！ 42页文字稿里，谈了AGI、开源、商业化、算力、国产芯片，也谈了组织管理和人才。 信息很多，不过我觉得他反复讲的其实只有一件事：怎么提高最终把AGI做成的概率。 比如让我印象比较深的就是 DeepSeek 选择的不是四处进攻，而是不断做减法。 不急着抢用户，不做下一个超级App； 不为了收入，把C端和B端什么都吃下来； 视频生成、3D、世界模型再热，也不跟； 模型可以闭源多赚钱，仍然选择开源； 价格明明可以定得更高，也只赚自己认为合理的利润。 这不是因为他不想赚钱。 恰恰相反，是因为他知道，哪些钱可以赚，哪些钱现在赚了，反而会拖慢自己。 1️⃣克制是一种战略！ 有句话我印象很深：克制是一种战略。 很多人理解的商业竞争，是抢用户、抢入口、抢收入，凡是能拿到的，都先拿到手里。 但梁文锋的理解完全相反。 AI这件事足够大，大到没有任何一家公司可以真正独占。既然后面的西瓜足够大，就没必要为了眼前的芝麻停下来。 C端用户可以做，B端收入也可以赚，但这些都只是通往AGI路上的副产品，不应该反过来成为公司的目标。 这其实也是整场交流里最有哲思的地方： 你想要得越多，最后可能越难得到；你愿意主动少拿一点，反而更容易走到最后。 开源也是这个逻辑。 很多人认为开源就是放弃护城河，梁文锋却认为，只要DeepSeek在成本和效率上始终有优势，开源不但不会伤害商业，反而能吸引人才、建立生态、减少敌人。 他甚至判断，如果一家公司想拿走AI时代过多的利益，最终一定会被另一个愿意少拿一点的人打败。 拿得太少，公司活不下去； 拿得太多，又会被新的竞争者挑战。 最后能长期存在的，一定是那个“合理的利润”。 所以他的克制并不是佛系，更不是无欲无求。 而是一种极强的目标感： 利润可以少拿，热门业务可以不做，短期用户可以不抢，但真正不能失去的东西只有两个：AGI这条主线，以及核心团队的稳定。 这才是克制真正锋利的地方。 他不是没有欲望，而是把全部欲望压在了一件事上。 2️⃣技术路线 技术上，梁文锋给出的路线也很清晰： 语言模型之后是思维链，思维链之后是Agent，Agent之后真正需要解决的是“持续学习”。 现在的AI能力已经很强，但它仍然需要人类提供完整的上下文。它不能像一个新员工一样，进入公司学习两个月，理解这里的人、关系、规则和工作习惯，然后持续成长。 一旦AI拥有持续学习的能力，就可以开始帮助人类研究下一代AI，形成“AI加速AI”的循环。再往后，才是自我迭代和具身智能。 当然，他也非常诚实地承认： 持续学习现在还没有被真正解决，全世界都还在摸索。 这种坦诚也很难得。 一边相信AGI一定会发生，一边承认具体路径仍然充满未知。不是为了融资，硬给投资者画一个确定的时间表。 3️⃣中美差距 对于中美AI的差距，他的判断也很直接： 最大的差距不是人才，而是算力和资源。 在算力仍然存在数量级差距的情况下，中国不可能全面超越，只能靠更高的效率、更低的成本和更明确的取舍，在部分方向上追赶甚至领先。 他判断未来大模型真正的差距，也不会是什么永远无法复制的神秘技术，而是三件事： 成本、时间和用户体验。 谁能更早做出来，谁能以更低成本提供，谁的产品让人用得更舒服，谁就能留下来。 4️⃣长期主义 这场交流对我最大的启发，也不是应该去买哪一家AI公司，而是重新理解了“长期主义”这四个字。 真正的长期主义，不是嘴上说自己看得远。 而是当短期利益真的摆在面前时，你有没有能力拒绝。 投资也是一样。 每一个热点都想参与，每一段行情都想赚到，每一次上涨都害怕错过，最后资金、注意力和判断力全部被分散。 一个人真正的能力圈，可能不只是知道自己擅长什么，还要知道： 哪些钱，本来就不属于自己。 但是梁文锋的这套模式，也不能被简单浪漫化。 DeepSeek敢于克制，是因为它有技术效率、有团队、有资金，也相信后面的市场足够大。开源、不设KPI、让员工自由探索，并不是任何公司照抄都能成功。 梁文锋自己也承认，随着公司规模扩大，部分部门仍然需要更明确的组织结构；DeepSeek也必须依靠API和商业收入活下去。 所以真正值得学习的，不是表面上的“不赚钱”“不加班”和“不设KPI”。 而是先想清楚： 什么是自己绝对不能失去的，什么又是可以主动放弃的。 对DeepSeek来说，不能失去的是AGI和核心团队。 对普通人来说，可能是健康、家庭、现金流、判断力，以及那个自己真正愿意长期投入的方向。 今天所有人都在讨论怎么拥有更多，梁文锋却用了接近四个小时，讲自己为什么可以不要那么多。 我觉得这可能才是整场交流最有力量的地方： 不是抓住每一次机会才叫厉害，而是面对无数机会，仍然知道自己真正要去哪里。 很多人以为长期主义最难的是坚持。 其实更难的，可能一直都是放弃。