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川普引用Mark Levin 的观点。他在节目和社交媒体上长期主张，美国的“出生公民权”（Birthright Citizenship）已经被“过度扩张解释”。他近期的核心观点大致有几层： 第十四修正案被误读 Levin 认为，第十四修正案原文中的 “subject to the jurisdiction thereof（受其管辖）” 并不意味着所有在美国出生的人都自动获得公民身份。他主张，当年修正案主要是为了解决南北战争后前奴隶的公民身份问题，而不是给非法移民或短期停留外国人的孩子自动公民权。 “Anchor Baby（锚定婴儿）”问题 他和特朗普阵营常强调，出生公民权被一些非法移民或“生育旅游”利用，认为有人通过在美国生孩子，为家庭未来获取合法身份创造条件，因此称这会“削弱国家边界和移民体系”。 国家安全与财政压力论 Levin 认为，大规模非法移民与自动公民身份结合，会增加教育、医疗、福利等公共资源负担，并削弱国家主权控制，因此用了“对国家是自杀（suicide for our country）”这种强烈表述。 要求最高法院重新解释 他支持通过行政命令、立法或最高法院重新解释第十四修正案，限制出生公民权只适用于： 美国公民子女 永久居民合法子女 或“完全受美国政治忠诚约束”的人群 不过，主流法律界和许多宪法学者普遍认为，1898 年最高法院在 United States v. Wong Kim Ark 一案中已经基本确立：绝大多数在美国出生的人自动获得公民身份，因此若想彻底取消普遍出生公民权，通常需要最高法院推翻长期判例，甚至可能需要修宪。 我支持美国的出生公民权： 出生公民权对美国的意义在于：它把“谁是美国人”的标准从血统、族裔和父母身份，转向了出生地和宪法身份。第十四修正案和1898年 United States v. Wong Kim Ark 案确立了多数在美国出生者自动成为美国公民的原则，这对移民国家尤其重要，因为它避免了代际“无身份阶层”，让移民子女一出生就进入同一套教育、法律、就业和政治权利体系。 从国家整合角度看，它有助于把移民后代快速纳入美国社会，Pew 研究也显示，第二代移民在收入、教育、住房等方面通常比第一代更接近美国整体水平。

长鑫存储扩产的设备供应链全景 长鑫现在合肥两座、北京一座，三座12英寸厂。合肥一厂11万片月产能，二厂8万片，北京厂7万片，加起来接近30万片，全部满产。两年涨了三倍，2024年初差不多10万片，2025年底冲到28到30万，2026年目标稳在30万。按晶圆片数算全球DRAM占比已经接近15%，但按销售额算只有3.97%，片数堆上来了，单价还在追赶。 工艺端，G4在16纳米已经量产，DDR5良率从2024年底的80%升到现在的90%区间。G5对应15纳米，2026年底量产。HBM2去年下半年就上了，比外界预期提前两年，主要供华为昇腾910。HBM3的前段晶圆产能主要在合肥和北京现有基地内部腾出来，目标月产6万片，约占30万片总产能的20%。后段的堆叠和封装由上海新建的HBM封测厂承接，2026年底投产。 产能还在继续扩。上海新厂分两期，Phase 1产能10万片，2027年初量产，Phase 2同样10万片，2028年初量产。加上现有的30万片，远期产能目标是奔着50万片以上去的。华为也在建一条10万片规模的产线，专门配合长鑫做昇腾系列所需的HBM3和LPDDR5X，2026年下半年开始全面量产。 IPO募资295亿，DRAM技术升级拿了130亿，量产线升级75亿，前瞻技术研发90亿。多家券商纪要提到其中约200亿会直接变成设备采购订单，叠加2024年712亿的存量Capex节奏，是国产设备厂未来两年最确定的基本盘。 长鑫正在进行的大规模扩产，设备采购需求非常可观。每个品类的国产化进展差异很大。 光刻是最大的对外依赖，国产化率连5%都不到。主力机器是ASML的NXT:1980Di，每小时出275片，覆盖到16纳米节点，目前还能正常采购。被荷兰管制的是NXT:2050i及以上，每小时295片，2023年9月起要许可证，2024年1月起对华许可基本停发。修正一个流传很广的说法，275到295片是1980Di到2050i的代际跳变，不是1980系列内部的迭代。长鑫往15纳米以下走，这道墙绕不开。上海微电子的28/14纳米DUV还在攻关，光刻这一环短期无解。 刻蚀占设备投资25到30%，是国产化最深的核心工艺。北方华创的ICP在长鑫产线上市占超过50%，中微的CCP介质刻蚀机做到50比1以上深宽比，专门用于HBM的TSV深硅通孔。但存储节点100比1深宽比的极端工艺，孔洞必须互相平行规整，任何偏差直接砸良率，Lam和东京电子在这个区间仍然是主力。 薄膜沉积占约25%，品类分得细。PECVD做绝缘层，PVD做金属互连，ALD做电容器的高k介电层。拓荆科技的PECVD已经批量进入长鑫DDR5和LPDDR5产线，北方华创的PVD覆盖铝铜溅射和氮化钛溅射。但DRAM电容器核心的高k ALD设备，应用材料和ASM的位置很难动，拓荆的ALD在验证爬坡中还没有大规模上量。整体看PECVD和PVD的国产化率高一些，ALD最低。 CMP只占设备投资5到7%。华海清科占国产CMP装备销售90%以上份额，12英寸Universal-300已经导入长鑫。新变量是中微4月29日刚过会的收购杭州众硅，6抛光盘架构是国际首创，效率比主流4盘方案高一截。国产CMP从单点供应正式进入双供。 清洗国产化率30到40%，盛美上海的SAPS/TEBO兆声波清洗覆盖FinFET和DRAM的16到19纳米制程。热处理40到50%，北方华创立式氧化炉打头，激光退火端莱普科技两年内国内市占从3%涨到16%，跟长鑫和长存共同开发匹配DRAM工艺的设备。这几个环节已经跑通了。 最薄弱的三个环节是量测检测、涂胶显影和离子注入。量检测国产化率个位数，KLA全球占51到54%，精测电子进了长鑫12英寸产线，中科飞测也在部分环节往里切，但高端光学检测和电子束检测差距仍然明显。涂胶显影国产化率仅4%，东京电子在大陆市占超过90%，芯源微是唯一量产替代，目前只在封装端站住了，前道关键层还进不去。离子注入同样个位数，万业凯世通累计交付40多台。弹性最大的三个环节，也是短期内最动不了的三个环节。 长存三期产线2026年一季度国产设备占比首次过50%，目标100%。长鑫设备国产化率已突破45%，但仍低于长存三期产线的水平。根源在工艺。DRAM的电容刻蚀和光刻精度对先进DUV的依赖远高于3D NAND。NAND可以靠堆层数绕过光刻瓶颈，DRAM要正面硬刚，结构性差异，跟意愿无关。 外部约束在收紧。4月22日美国众议院外交事务委员会投票通过了MATCH法案，路透社称之为"国会史上最大规模的半导体出口管制立法审议"。法案把长鑫、中芯国际、长江存储、华为、华虹一起列入covered facility，禁止ASML的DUV浸没式光刻机对长鑫出口，禁止盟国为既有设备提供维保，要求荷兰和日本在150天内对齐美方规则。主要推手是美光。一旦通过，NXT:1980Di这条最后的灰色通道就堵死了。长鑫本身还没进BIS实体清单，但设备进口其实早就在2022年10月那波18纳米以下DRAM工艺限制的笼子里。 45%的国产化率意味着长鑫在两条腿走路，海外设备保良率，国产设备保供应链安全。MATCH法案的压力反而在加速这个进程。长鑫每往国产设备多切一个百分点，对应的就是北方华创、中微、拓荆、华海清科、盛美这些公司实打实的订单增量。上海新厂分两期共20万片的增量产能，加上现有产线的持续技术升级，未来两到三年国产设备厂面对的是一个确定性极高的需求窗口。 从更长的时间尺度看，长鑫的扩产不只是一家公司的资本开支计划。它每走通一个工艺节点，整条12英寸国产设备平台就多一次被验证、被复用的机会。刻蚀和CMP已经证明了这条路径，薄膜沉积和清洗正在跟进，量测和涂胶显影是下一个要啃的硬骨头。这个验证循环一旦转起来，国产设备的竞争力会以远超线性的速度积累。

极昼采访了那个在非洲开游戏工作室——主要做三角洲行动的跑刀任务——的老哥，各种爆典，很有乐子： - 即使只算非洲，赞比亚也是偏穷的国家，就业机会匮乏，给身无长处的年轻人提供相当于20块人民币的日薪工作，就很有竞争力了，而这个成本又能对中国国内的代练人力形成降维打击； - 在短视频里最火的那个老哥，是典型的跨境厂二代，爸爸在非洲做工程发了财，但自己认为生意太无趣，不愿意接班，因为看到了游戏打金产业的「三角贸易」机会，开始自己创业； - 也多亏了国产网游现在都在搞多端互通，相比传统的电脑设备，手机的电力消耗更小，当地电网不发达，如果只用手机作为生产资料，在屋顶上设置太阳能板就能解决能源问题； - 培训上岗是最难的事情，那些从贫民窟里招揽来的黑兄弟们几乎都没玩过游戏，需要像驾校教人开车一样，从最基本的操作开始教，他们也疑心重重，不相信搓手机能比去工地还赚钱； - 培训期是没工资的，报销路费和提供午饭是吸引人来试岗的最大动力，于是每天都有几十个年轻人挤面包车，从铁皮屋出发来到富人区，然后被关进一个房间里学习打洲； - 提供的午饭是玉米面糊，工作室的中国管理团队为了拉近和实习员工的关系，一度也吃同样的餐食，没几天就吐了； - 跑刀的本质就是让人像脚本一样玩游戏，按照计划路线带出物资，只要每天能够带出1000万游戏币的物资，就能转正上岗，这些物资差不多相当于50块钱人民币，扣掉20块钱的薪水和其他成本，算是达到了这门生意的盈利线； - 非洲的营商环境，取决于「关系」好不好，「关系」好，那环境就好，可以持续运作，治安当然优先级更高，工作室都雇了专业安保，仍会遇到有人打听「中国人一般会把钱放哪里」的事情； - 非洲的工作室开得起来，是因为服务定价可以降到国内跑手的一半，真正火起来，还是归功于短视频的破天流量，自从黑哥们跑刀的视频播放量爆了之后，中国老板开始每天收到超过3000个新增的好友申请； - 自从在非洲找人举牌的产业栽了之后，大家都对种族相关的话题提高了敏感度，开游戏工作室的这位老哥也是，那些张口闭口找「黑奴」的客户，他是不接的，也会反复告诉好奇围观的人，黑人学习能力一样很高，「他们只是之前没有玩过这个游戏」； - 订单如潮涌来，产能却没法一夜同步，通过加钱的方式，工作室的上班时间改成了早7晚6，也开始打击听歌、刷视频等摸鱼行为，但是最让中国老板们痛苦的事情，是黑人员工动不动就请假； - 按时开工，按量赚钱，这是再正常不过的生存规则了，但开工作室的老哥就是想不通，明明每个月开了七八百块钱人民币的工资——在当地的普通劳动力市场算高的了——为什么年轻人还是不珍惜这份工作，拒绝勤劳； - 基本上，「全勤奖」是根本发不出去的，因为没人能做到，给节假日加班提供双倍工资，午饭还加根鸡腿，也不会有几个人愿意来，有时候国内的玩家都催爆了，他们才不管是不是星期天，只会喊自己的号怎么还没打完，而非洲员工该休息还是会休息； - 这些第一次当管理者的中国人，也在一遍遍的修正自己的认知，比如「把员工当兄弟」是错的，刚创业时还想着和年龄相仿的黑人员工当朋友，请他们吃零食、吃汉堡，没过多久就遭到了「背刺」，黑人们聚在一起要求涨工资，最信任的经理也站在了员工那边，用翻脸的表情说「就给我们每天涨10块钱（人民币3.6元）」； - 久而久之，这些原本看不起父辈的厂二代，开始重新萌生对老头子们的尊敬，佩服爸爸和叔叔们能在非洲把生意做得那么大、而且稳，也记住了来自父亲的告诫，不要把员工当自己人，「你晚一天发工资，他们就不来了。」