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今天简直休息日福音，上午看NBA，下午看PGL 继续分析下今晚的PGL半决 下午6点，绿龙打MOUZ,看好绿龙顺利拿下MOUZ 虽然老鼠最近战绩还可以，但是对比个人能力这一块，老鼠可以给绿龙的压力太小了，绿龙今年的状态确实牛逼， 对比两边交手战绩，过去一年老鼠也都没有赢过绿龙 在选图方面，老鼠比较擅长的谜城，绿龙也太不虚，感觉两队可能会在第二把胶粘一点，之后顺利拿下 晚上10点，Falcons轻松拿下magic 这个不多分析，两个队伍的实力差距有点大，唯一容易担心的点是Falcons刚经历完5小时大战，体能方面会不会影响。 按照现在 @Polymarket接近9-1比率，我彩票一手magic，看能不能趁着前期拿下优势吃一小点

ファームの試合観てきた〜⚾️ 9回ツーアウトから同点に追いついて 延長10回でサヨナラ！！ 素敵な試合を観れて嬉しかったです🌈 (まいより) #seibuIions# #小関竜也# 監督

ライオンズのファーム開幕戦に行った時の！💙 推し活する時グッズもりもりで行くの 楽しいよねんっ🦁 あ、ちなみにこの日も小関監督にファンサ貰えました😌照 (まいより) #埼玉西武ライオンズ# #seibulions# #小関竜也# 監督

冷门信息差： 京东最近正在涉足 AI 硬件业务，给创业者送钱，搞 AI + 硬件的 创业者可以关注和报名。 被筛选通过的业务，京东会负责包销 ，也很可能获得资本的投资。 关键词： 变色龙业务部 ，JoyAI App、JoyInside、数字人等核心AI 产品的打造与商业化。

给所有关心 HTX 的火伴们，梳理一下这次事件的来龙去脉，尽量减少信息差，以及用户不必要的担忧和损失。 首先，这是一次较为常见的合规动作，不少平台都经历过。我们已经在积极与各相关方沟通，推动误会尽快解除。 同时，HTX 也将这次事件视为一次查漏补缺、进一步完善平台合规与风控体系的机会，让平台朝着更加成熟和稳健的方向发展。 目前，平台运营、用户资产、充提与交易功能均正常，大家无需过度担心。 针对很多用户关心“现在应该怎么做”的问题，目前有两个选择： 1、什么都不用做 等待我们与相关方完成沟通、解除误会后恢复正常即可。 HTX 是一家拥有 13 年历史的交易所，经历过多轮行业周期与市场波动，我们会始终对用户资产安全负责到底。我和所有客服火伴也都会 24 小时在线，持续为大家答疑并协助解决问题。 2、如果仍然不放心，也可以暂时提币至链上 目前平台充提功能一切正常，用户可根据自身需求自由选择。 ————— 下面，我也尽量用最简单的方式，把事情的全貌讲清楚。 一、事情是怎么发生的？ 5 月 26 日，英国外交部依据《俄罗斯（制裁）（脱欧）条例 2019》，公布了一轮新的俄罗斯相关制裁名单。 本轮名单共涉及 18 个加密行业相关实体与个人，其中包括一家名为「Huobi Global S.A.」的公司。 英国方面给出的理由是：该实体被指为俄罗斯交易所 Garantex 以及 A7 加密支付网络提供金融服务与技术支持，并协助部分资金流转。 但这里有一个非常关键的问题： 「Huobi Global S.A.」与大家日常使用的 HTX 线上交易平台，并不是同一个概念。 很多人会直接将“品牌名称”等同于“运营主体”，但这其实是一个很大的误区。 一个全球化品牌背后，往往对应多个不同司法辖区、不同注册地、不同持牌与运营主体。原因也很简单——全球业务需要根据不同国家和地区的监管要求，分别合规、分别运营。 所以：品牌相同，不等于法律主体相同，更不等于资产体系相同。 大家日常使用的 HTX 交易平台，由独立运营主体负责运营。 ⸻ 二、为什么大家无需过度担心？ 1、制裁对象是“特定法律实体” 英国此次制裁并不是“品牌制裁”，而是“主体制裁”。 它针对的是名单中的特定法律实体，并不会自动覆盖所有同名业务，更不意味着全球 HTX 用户都会受到影响。 同时，其主要影响范围也集中在英国司法与金融体系内。 2、制裁主要影响的是英国金融体系内的合作关系 例如： 英国境内相关资产冻结 英国金融机构暂停相关合作 支付与代理关系中断等 但这并不等于： 全球用户资产被冻结 平台停止运营 用户无法正常交易或提币 目前平台整体运营一切正常。 ⸻ 三、为什么这件事会快速发酵？ 核心原因在于： 部分海外安全机构，对平台相关地址进行了“一刀切”式的风险标签处理，进而影响了部分正常用户的资金流动体验，引发了市场恐慌和各种猜测。 这里面其实存在较大的误判与信息偏差。 目前，我们的合规、安全与法务团队已经在与相关机构积极沟通，相信问题会很快得到解决。 ⸻ 以上，就是目前事件的完整情况。 如果大家还有任何疑问，欢迎随时与我们沟通，我和客服团队都会持续在线，第一时间帮助大家解决问题。

不知大家是否有这样的一个问题，我们在努力追赶AI的脚步，却始终跟不上它的进化速度。 这不是玩笑。今年AI迭代有多快，看看前段时间还火爆的龙虾现在几乎没人提了，就知道答案了。我们好不容易搭好一个Agent，转眼就被更强的新版本取代。你是不是又要去换一个？不换的话你的效率产出不如人家，换的话又浪费大量的时间以及金钱，左右为男。 我自己也在研究AI新手该怎么入门。网上教程五花八门，每个都试一遍成本不低。作为小白，也不想跑太多复杂任务，花那么多也不太值得，而且也不知道花了钱以后能不能达到自己想要的结果。更让人焦虑的是，模型更新太快，你这边还没搞明白，新模型又出来了，感觉白忙一场。 这俩天看到一个文章，有一句话特别好：不是模型越能干，用户就越轻松；反倒是因为模型越强，AI 能做的事情更多，高级用法也就越复杂了。 现在我就是这样想的，现在AI的使用门槛其实越来越高。大多数人还停留在用豆包做题、问简单问题的阶段，没能把AI当成真正的生产力。就是因为门槛太高了，把绝大多数人都挡在了门外，我感觉后面这种差距会越来越大，因为AI可以当几个人、几十个人来使用，会用善用AI的人以一当百了，你还在一个人战斗...想想就可怕。 所以我最近一直在找一个真正好用易上手的AI工具，还真发现了一个不错的产品，就是意图龙头 @dappOS_com 新推出的一个AI产品 xBubble ，它完美的解决了我前面所说的上手难的问题，它用AI学习AI，然后再用AI使用AI。听起来是不是很抽象？那就对了，只有天马行空的产品才是好产品。 @xBubble_ai ，一款低提示率的 AI 代理，可将简短的请求转化为最终成果。用人话说就是我们要生成一个比较复杂的图或问题，只需要一个简单的提示词，它就能根据这个提示词，给你生成一个质量不错、能直接拿来用的结果，比绝大多数的AI都简单实用。 很多人这时候就会问了，为什么能达到这种效果？其实挺简单，它就靠两个协同工作的系统，Bubble Pilot 和 Bubble Engine 。 Bubble Engine 就是AI学习AI，它就是不停地让AI自己写 AI、自己测AI、自己挑最好的AI方案，然后选出一个最优的方案固化成一个能重复利用的标准操作流程（SOP）,相当于你玩游戏获得的大招技能一样，可以一直用，这么说应该懂了吧？然后技能不是只能获得一个，它能获得多个大招，专门针对不同的场景。 Bubble Pilot 就是AI替用户使用AI。比如说你提出一个问题，它会跟据这个问题去找大招，也就是SOP，给你这个问题的最优方案。如果没有匹配的大招，它就会用通用 Agent 给你解决方案，然后记录下来这个问题，让 Bubble Engine 抓紧研究大招~ 总体下来就是 Engine 负责后台建设，Pilot 负责前台执行，分工明确干活不累！随着Engine构建的 SOP越来越多，Pilot就能将更多请求都转到更快更好的路径，性能也就更好，形成了一个能无限检索的正循环，你就说这强不强吧! 使用也超级简单，有两种模式：分别是Bubble Computer 和 Bubble Personal。 - Bubble Computer 是 xBubble 的端到端项目工作空间，Bubble Pilot 检测到多步骤的任务就会路由到这，沙箱环境自动启动，自动选择合适的模型和技能，一次性完成交付从研究到交付的完整流程。云端大工厂，一条龙交付！ - Bubble Personal 是一个本地环境模式，这个相当于现在市场上的AI助手吧，可以帮你完成一些自动化任务，安全隔离还是做的挺不错的，本地计算机上不安装任何软件、不修改系统环境，安全级别很高。 这才是我最想要的AI工具，让我这种小白也能使用的AI工具才是大众最想要的，而不是那种入门难，有各种门槛需要各种专业化技能才能使用的AI，未来的大方向不应该是把工具做得越来越复杂才对，应该是让AI学习AI，然后再用AI使用AI！

✍️适应市场才能存活下去 最近啥都看了看，都试了试，最后发现还是那句经典名言，市场永远是对的，错的只能是你自己。 市场上厉害的人真的很多，多学习适应下😁。 🌟股市虽好，不适应的就是不适应 很多人都在说，美股涨了多少，韩股涨了多少，台股涨了多少，难道所有股票都在涨没有不涨甚至下跌的？ 我随便浏览了下，基本上除非是存储+光+半导体类是的这些“高新产业”，其实大都数都没怎么涨。 而这些都是必须要做到“勇于追高”，才可以的。 我能知道身边有一大堆一直在玩美股的人，每天都在说这“恐慌式上涨”，结果买的是 $MSTR $BABA $PDD 等类似的“价值股”。 而其他的 $MU $SNDK 这些，ta们只敢在讨论中说，买是不敢买的，都怕接盘。 所以到底是说给人听，还是真的自己赚麻了，只有自己知道。 以前炒币一天能喊几十个币，现在炒股一天也能喊几十只股😂。 🌟链上行情知多少 从之前在 #ethereum# 带来的hook行情，然后再到最近的 #base# 行情。 确实是有人吃的满满的，一路游龙下来。 但是本身市场就是存量市场，pvp到了尽头。 有人亏就有人赚，不要只盯着赚钱的人却忽视了亏的人，或许这也是链上分析师最喜欢做的事情。 比如今天一直在播报做空 hyperliquid:native 的账户，却直接忽视了对方账户里还有接近100M的 hyperliquid:native 现货。 说话只说一半容易让人焦虑/舒服的，主打一个“随缘”？ 而且这一波行情真的挺有趣的事情就是一定要有人带头，没有所谓的价值发现，全是喊单或者在fomo上带队买，基本上都是跟着车头干。 当然我这里说的是 @base 上的，基本上把曾经的bsc/sol的玩法复制过来了，只是这不是纯粹的meme，都是所谓的“应用币”，其实也就是meme换了个壳，你要硬犟，那你说的都对。 还是玩注意力，买在注意力刚来的时候，在注意力最强的时候开始卖给有缘人的游戏。 最好笑的事莫过于 @real_dr_pump 自己给alt做各种，都来不及炒其他的币了，现在真的是买币的人帮dev做各种应用🤣，无愧于AI时代。 🌟二级市场更有意思 又是一波价值发现的故事。 除了妖币不用探讨，可以主要聊聊最近的所有上涨的“应用币”。 hyperliquid:native 为首的Perp Dex，主要还是因为hype的美股现在做的太好了，尤其是盘前，再叠加美国最近探讨的开放政策，直接让做 #RWA# 的大伙都开始拉盘了。 就好比 ethereum:0xfaba6f8e4a5e8ab82f62fe7c39859fa577269be3 这种畜生币都被大家喊起来了，各种无脑的吹，这和 hyperliquid:native 完全不一样，一个利润回购，一个纯粹的治理币，毛都没用，项目方只会定期打到交易所出货🤣。 妖币其实也简单，现在市面上这么多用AI分析各种的，每天都是自己的币出现在了涨幅榜上。 其实吃不到一段吃个二段也比较简单就看自己想吃多少了。 毕竟这一块 @sss_crypto fan哥真的做的不能再好了。 二级最近真的挺简单的，如果这都难，那真的挺难赚的了。 🌟 @Polymarket 不要过于上头 看了看自己的一批号，盈利5000-10000名，交易量也差不多，整体其实微微赚。 但是你要说我预测了个啥，我也不知道我预测了个啥。 基本上都是纯赌，而且都是体育赛事😮‍💨。 不知道所谓的预测市场是不是就是赌博做波段😂，如果是的话，那可能我也领悟了。 🌟说比做更简单 我能洋洋洒洒打这么多废话，但是你要我去做，估计很难。 天天和人说要玩强势的，结果天天去抄底。 天天和人说要去追高，结果天天去抄底。 天天说这次一定改，结果次次在犯错。 所以少看废话，真没劲的，要么有慧根要么就会跟。 例如一个超级大的项目公募，我直到上周才知道，费尽心思锁仓一年拿的，人家轻轻松松就是不锁仓满格😂，真吐了。 玩的都是信息差，也没那么多鬼名堂。

昨天 Gemini 更新了！ 新增了 Gemini 3.5 Flash 模型，我還沒用多久感受不到差異，只希望降智的問題可以少點。之前的簡直快變人工智障，給個任務就跑出個： "我只是個語言模型，無法做到這件事"這是搞笑嗎😐？ 而且Gem 有時候也不依照指示運作，整個氣死人 比較有亮點的是本次 Gemini Spark 。據說是 google 版本的龍蝦，24 小時不間斷的個人助理。顯然 agent 浪潮也才剛開始，是兵家必爭的版圖。目前還沒上線到時再看看吧。 然後是用量限制，過去系統只計算你發送了幾次訊息，現在系統改為即時計算該次對話扣除算力％，評估維度包含： 1⃣prompt複雜度： 大量code、長文本，消耗算力較高 2⃣上下文長度：累積的對話越來越長，每次互動需要重新讀取的 Token 越多，算力消耗就越快。 3⃣進階功能：用 Deep Research、Pro 模型，或是生成高畫質圖像時，算力會被加速扣除。 採用5 小時滾動重設 + 每周上限。簡單來說就是採用 claude 那套，繼 github copilot 後又一個抄作業的 其實吧我個人最滿意的是這次的 ui 更新。手機版和電腦版的都挺舒服的🥰 雖然 gemini 最近一直被噴降智，但奈何人家有強大的生態護城河啊。這可是從網路時代一路打下來的龐大江山，背後有礦就是任性 #ai# #gemini#

长鑫存储的材料与耗材供应链全景 昨天讲了长鑫的设备供应链，今天讲另一半的材料和耗材。这一块的国产化进度比设备端要快一截，但内部分化也更剧烈。长鑫2024年LPDDR系列占主营收入82.74%，材料消耗结构跟Mobile和AI需求节奏强相关。招股书披露2024年六大类原材料采购合计约114.7亿元（主要原材料采购金额121.9亿元），2025年上半年61.45亿元。六大品类结构是化学品37.29%、备件及其他约34.69%、光阻剂12.16%、硅片8.55%、气体5.10%、靶材2.21%。化学品从2022年的27.49%一路升到37.29%，已经超过备件成为第一大头，既来自DDR5迭代后湿法和ALD消耗量放大，也来自产能建设期备件采购前置完成后的镜像效应。按2026年Q1的业绩以及历史数据推测，全年材料采购规模冲到270亿以上是大概率。 一个品类一个品类看。 化学品占了近38%，是国产替代弹性最大的一格。湿电子化学品方面，晶瑞电材向长鑫供应高纯双氧水、硫酸、氨水、异丙醇、盐酸、硝酸、NMP等全品类，年出货量数千吨，核心产品已全面实现国产替代（晶瑞同时也是国内i线光刻胶龙头，见光阻剂段）。格林达是国内半导体显影液隐形冠军，国内唯一实现SEMI G5级TMAH显影液量产，已供应长鑫。江化微是国内湿电子化学品龙头，江阴本部产能9万吨/年，三大基地全部建成后总产能将超30万吨。CMP抛光液方面安集科技是绝对龙头，2024年抛光液营收15.5亿元，国内市占率约70%、全球约10-11%。CMP抛光垫方面鼎龙股份国内市占率超70%，在长江存储供应链中占主导地位，与长存共建联合实验室开展抛光垫底层技术攻关，CMP抛光垫2025年收入10.91亿元同比增长52.34%。ALD/CVD前驱体方面，雅克科技是国产龙头，已进合肥长鑫和长江存储。据产业链消息，安德科铭也值得关注，长鑫科技全资持股的长鑫芯聚2025年10月入股了这家公司，同时它本身就是长鑫的重要材料供应商，2024年自研High-K前驱体批量供货，2025年铜陵基地营收2.39亿元，形成210吨/年高纯前驱体产能，7款产品转量产。产业资本反向绑定材料厂的玩法在前道材料里很罕见，意味着高k前驱体已经被长鑫定性为战略环节亲自拉国产替代。化学品单价指数从2022年的100跌到2025上半年的77.90，过去三年累计跌22%。景气回升直接传导的是采购量而非单价，单价反弹要看上游化工大宗品走势，但量价叠加后化学品这一格的总采购额弹性最大。 备件及其他占近35%，是设备零部件耗材，包括反应腔体、石英件、密封圈、靶材辅件、传输部件等。单价跟着半导体大宗品价格剧烈波动，2024年单价指数升到156.53涨了56%，2025上半年骤降到97.29已经低于2022年水平。国产标的集中在石英件和密封件，菲利华是石英玻璃龙头，半导体级石英玻璃已用于多家头部晶圆厂。新莱应材在密封件和洁净管路国产替代上走得比较深。备件供应商集中度最高，2024年前五大供应商里有三家是备件供应商，合计占比超过19%。 光阻剂占12.16%，是材料端分层最严重的一格。i线光刻胶用于非关键层，晶瑞电材多年国内市占率第一，已批量供货长鑫，国产化率约10%。KrF已经跑通，晶瑞电材批量供合肥长鑫和中芯国际，彤程新材旗下科华微电子是国内唯一为本土8寸和12寸晶圆厂批量供应KrF的企业，上海新阳的KrF也实现批量销售。ArF还在爬坡，南大光电现有ArF光刻胶产能50吨/年，28纳米ArF已小批量供货（2025年销售额突破2千万元），14纳米浸没式良率达99.7%。市场流传的宁波500吨/年扩产项目公司称未实施，需谨慎对待。彤程新材的ArF/ArFi已开始批量供货。鼎龙股份的浸没式ArF获得了客户订单。上海新阳的ArF浸没式光刻胶也已取得销售订单。ArF国产化率从接近零开始破冰，已有少量供货，但离摆脱日本依赖还远。2025年日本对华光刻胶供应配额削减10-15%，年底部分日企暂停供货，倒逼效应明显。光刻胶的天花板跟光刻机一样硬，没有先进光刻机进入国内，先进光刻胶就没有真实的量产验证机会。国产ArF再好，也只能在长鑫这种被限制在DUV阶段的产线上跑。EUV光刻胶目前为零，上海新阳在开发但离量产很远。 硅片占比8.55%，是六大类里2025年下半年加仓最明显的一项。2025上半年占比一度跌到6.27%，全年回升到8.55%，反映下半年长鑫主动加大硅片备货，对应DRAM价格快速上涨之后产能爬坡和战略备库存的双重逻辑。国内主供是沪硅产业，2025年300mm硅片销量641.63万片，存储是其主要应用领域之一。立昂微12英寸硅片覆盖14纳米以上节点存储电路，进入部分存储客户供应链。海外端长鑫还在依赖信越、SUMCO、环球晶圆、Siltronic。对比长江存储已经大幅减少SUMCO采购转向国产，长鑫硅片国产化方向是定的，但完整切换还需要两到三年。 气体这一格要单独看。招股书披露的"气体"采购占5.10%，但有明确注释"气体不含大宗气体耗用"。也就是说5.10%只是工艺特气和电子特气，氮氢氧氩等大宗气体走的是另一条单独的供应通道。这条通道的国产化反而走得最彻底。广钢气体是长鑫最大的电子大宗气体供应商，双方签了15年长期供气协议，覆盖合肥和北京两座基地，2025上半年广钢在长鑫的采购占比40%到45%。15年长协在半导体材料端非常罕见，本身就是国产化已经走通的强信号。工艺特气这边，华特气体的光刻气国内市占率60%，全球四家通过ASML和Gigaphoton双重认证的企业之一。中船特气是国内电子特气第一、全球第九，2002年就突破了三氟化氮的国外垄断。金宏气体补充中端品类。气体单价指数从100跌到62.29，跌幅38%。单价跟上游工业气体成本走，但采购量跟着长鑫投片量走，量的弹性确定性最高。 靶材只占2.21%，但国产替代故事最完整。江丰电子覆盖铝、钛、钽、铜、钨全系列，钽/钛/铝靶已实现5纳米节点量产，部分产品进入3纳米工艺验证。有研新材旗下有研亿金是央企背景的第二供应商，稀土靶材全球市占超85%。这个环节国产化率已经在60%以上，对长鑫扩产的弹性主要体现在订单放量而不是国产突破。 掩模版是跟ArF光刻胶并列的另一个薄弱点。先进节点一套掩模版成本数百万美元，长鑫用的高端掩模版大概率仍由美国Photronics和日本Toppan、DNP供应，国产化率极低。 封测基本实现国产化。深科技旗下沛顿科技是长鑫最大的委外封测供应商，承接其超50%的封测需求，处理17纳米及以下先进制程。长电科技提供DRAM模组封装，通富微电配合开发HBM芯片样品。盛合晶微、华天科技也有布局。 HBM封装材料是新增量。招股书披露的原材料结构主要对应前道晶圆制造，HBM后段封装材料是2026到2027年才放量的新故事，对应长鑫上海HBM后段封装厂2026年底投产。华海诚科的颗粒状环氧塑封料（GMC）已通过客户验证处于送样阶段，芯片级底填胶已完成验证正在量产准备。联瑞新材配套供应HBM封装用GMC所需的球硅和Low α球铝。弹性最大但兑现要等长鑫上海后段厂投产。 招股书提及4F²等新型工艺架构是未来方向，业内公认对应VCAT垂直沟道访问晶体管路径。这意味着2027年以后的G6、G7工艺会带来新的材料需求，垂直沟道和堆叠结构对ALD前驱体、高深宽比刻蚀气体的依赖会进一步加深，雅克科技、安德科铭、华特气体这类公司的长期成长性会被进一步打开。 整体看材料端国产化进度领先设备端一个身位，但各品类差异很大。电子大宗气体（广钢主导超50%）、CMP抛光垫（鼎龙国内超70%）、靶材（江丰国内12寸超70%）已在50%以上。湿电子化学品和工艺特气在30-50%区间。前驱体尤其高k仍在20-30%。光刻胶和掩模版的国产化跟着光刻机天花板走，要等上游设备突破。HBM封装材料是2026到2027年才开始放量的新增量。基本面上可以满足量产需求，但顶层精细化学品和光刻胶仍依赖进口。 设备一次性资本开支属性强，材料是经常性采购。长鑫Q1单季营收508亿，2026年H1指引1100到1200亿，材料采购盘子冲到2026年270亿以上是大概率。这部分订单不需要等扩产完成，每多开一片晶圆就立刻转化成材料厂的收入。对广钢气体、安集科技、鼎龙股份、雅克科技、华特气体、江丰电子、格林达、晶瑞电材、沪硅产业这一批公司，长鑫扩产的传导比设备厂商更快，也更持续。