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整个资本市场岌岌可危，这个赌局还能持续多久？谁是最后跳船的那个人？ - 刚刚白银 $XAG 跌破 60 美元，仿佛 120 的白银还在昨天 - 原油 $CLU diepo 70 美元，美伊停战已经板上钉钉，3000亿美元是双方都要吃下的“超级大肉”，双方都不愿意其他人干扰他们 - bitcoin:native 又又又又到了 60000 美元，已经对 6w 脱敏了，爱咋咋地吧，再跌继续买 - 人类梦想 $SPCX 会一直阴跌，没有任何其他的剧本，高 FDV 低流通只有这一条路，历史上没有第二条路过 最近一直玩 ETF，比较省心，有点像国内的基金但是比国内的要灵活，唯一的问题就是大部分交易所不支持 所以如果大家要玩的话我真的建议玩 ETF 而不是单独的个股，因为个股最大的问题是我们的精力问题，为什么要研究美光、海力士呢？ ETF 说白了，就是专业机构帮你提前挑好了一篮子标的，打包成一个指数，你买这一个，就等于买了一整个板块 - QQQ，纳指 100 ETF - SOXL，三倍做多半导体 - SOXS / SQQQ，买反向 ETF - …… 等等 只关注大行情就可以了，如果跌了所有人跟你一块儿难受，你就不会那么难受了😁 我现在的操作： - 持续不断的积攒 BTC - 做空 SpaceX - 多空策略短时间交易 - 买卖 ETF - 80% 精力 vibe coding 🤣 希望对你有所参考 --- #BIT美股# 7 年资管平台70 亿美金资管规模、美股平台费最便宜、身份证开户直接送$100

周二16号晚上刚跟168X聊沃什没大家想的那么鹰就被打脸了？不过当时聊到的逻辑还是值得看看的，那天聊的话题很多，这里梳理几个要点： 1、美伊停战备忘录签署，三个宏观逻辑可能被重置，周一这里有聊过 2、对于沃什政策节奏比政策主张对市场影响更大，以中期选举作为分水岭。之前大概率延续现有节奏、年内不加息是基准，继续RMP和SLR解绑。他所主张的缩表和机制改革得到中期选举之后明年再落地推进（今天记者会他宣布成立五个工作组，年底给结论大概也是这个节奏）； 3、川普签署停战备忘录是当下最优解，看似丢了面子和里子，但也是及时止损，从泥潭中抽身回归国内事务。劳动力市场的“世界杯效应”，五月非农超预期，线下消费服务业提前为世界杯期间的消费潮储备工作人员，要看世界杯之后否认非农就业会不会回落。 4、如之前一直聊的、当下的市场整个逻辑基点在于大模型厂商的ARR和大科技云业务的增速，他们超预期增长意味着AI商业化或者货币化拐点之后再加速、那么大科技的资本开支、算力产业链传导逻辑都是合理的。这是市场的逻辑的基点或者支柱，之前2月份在资本开支的战争那篇长文也有聊过。所以后面紧盯这个逻辑基点是不是neng持续保持、不会出问题。 5、市场真正的风险在于拥挤交易、杠杆加的有点满。美股证券账户杠杆规模1.3万亿美金，历史新高、这其实埋下了风险和隐患，下半年还会出现类似6月初的那种去杠杆行情。市场处在一个高杠杆、交易拥挤的状态，宏观和产业稍微有风吹草动、就容易出现踩踏、去杠杆一般跌的很急很快。 6、AI算力产业链投资进入第二阶段，从产业链条上的无脑买入进入到紧盯业绩兑现节奏的分化。昨天这里 存储为什么是最确定的那条？训练到推理，到agent对数据的需求时越来越大、存储的确定性很高。同时存储产业集中度高、巨大的市场容量就被几家瓜分。其他产业链其实都很碎，产业链环节多公司多、当然不是说不好也自有其未来空间， 详细的可以去看当时对话的文字记录。欢迎交流和指教🫶

2026年，日内瓦 桌上摆着那份薄薄的美伊停战备忘录。据说只有一页半，字不多，3000亿美金很重。外面是霍尔木兹海峡的风，里面是白宫内廷的沉默。万斯、库什纳、维特科夫坐在长桌一侧，远处的TACO太上皇还在海湖庄园里等消息。 库什纳坐在签字台前，手里握着电子签名笔，指尖微微发抖。 他想起了自己当年做中东和平方案的PPT，想起了666 Fifth Avenue的旧账，也想起了这几个字一旦签下去，史书在“和平缔造者”下方，恐怕会标注几行小字：“白宫驸马爷奉旨背锅”。 一旁的卢比奥低头不语，而鲁比奥仿佛有话要说，像极了总理衙门里那个明明看懂了条款、但又不想把名字留在首页的人。维特科夫则像地产中介一样盯着合同，脑袋里盘算着：“这个deal位置好、流量大、未来还有升值空间。” 这时，万斯缓缓站起。 这位从《乡下人的悲歌》里走出来的阿巴拉契亚中堂，整理了一下领带，眼线在灯光下显得格外深沉。他走到库什纳身边，低声说： “驸马爷，在这种条约上，最难签的不是Trump，也不是America First，而是自己的名字。666的大楼可以重组，PPT可以改版，Token可以换链，但这名字一旦落下去，留下就是千古骂名。你还年轻，王府的路还很长。这个锅，还是我来背吧。” 说完，万斯露出一丝不易察觉的鬼魅邪笑，从兜里掏出了自动签名笔，在文件上写下：J. D. Vance。 一瞬间，会议室安静下来，霍尔木兹海峡的风停了半秒，小马可松了一口气，维特科夫开始检查下一份佣金合同的条款，懂帝看着实时画面的屏幕，只说了一句：““Great deal. Very powerful document.”， 日内瓦的夜色里，只有那一页半的备忘录静静亮着，像一张刚刚结算完成的历史账单。

伊朗最高国家安全委员会15日凌晨发表声明，正式确认伊美停战谅解备忘录达成。 油价终于要回稳了，油价再不下降世界粮食危机都来了，没钱用化肥呀。 希望川普不要再耍手段，伊朗和美国的停战协议是两个版本，那样就很恶心了。不过短暂停战也是好事，有利于日韩股市。 粮食危机希望不要有。 邦吉公司半年涨了接近40多个点，粮食公司这么📈也有点吓人。 希望霍尔木兹海峡稳定开放，开开合合的和公厕大门一样。 伊朗方面15日凌晨消息，伊朗外交部副部长加里巴巴迪表示，伊美谅解备忘录正式签署仪式将于19日在瑞士举行，待伊朗核实美方履行承诺后将启动为期60天的谈判。 #美伊停战# #霍尔木兹海峡开放#

特朗普称美伊停战协议已“基本谈妥”。 伊朗直接打脸。 德黑兰高层明确告诉路透：高浓缩铀库存绝不运出，核问题根本不在初步谅解范围内。 特朗普急于宣布胜利，伊朗却把核底牌死死攥在手里。 这场所谓“外交突破”，不过是华盛顿一厢情愿的空话。

周五是耶稣受难日 美股不开盘 周四晚上就将是美股本周最后一个交易日了 尽管资金在炒作美伊停战的叙事 但是介意伊朗方面的辟谣 跟特朗普喜欢非美股交易日搞军事行动的特点 这个停战叙事我是不愿意今天buy in的