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本周财报季释放了一个很明确的信号：业绩超预期只是及格，上调指引才有溢价。 AMD业绩不错，股价照样下跌；PLTR、Arista和Shopify同时交出强业绩与强指引，才获得信心支持。 指数很强，个股已经开始分化，接下来真正影响纳指的，主要看三件事。 今晚看闪迪 市场预计闪迪EPS约33到34美元，已经高于公司此前给出的30到33美元指引。 NAND涨价、AI数据中心需求和企业级SSD增长，基本都被提前交易了，今晚重点不是业绩能不能超预期，而是下一季度指引能不能继续上调。 如果业绩和指引都强，资金可能继续流向美光MU和整个存储链；如果只是达到预期，闪迪可能复制AMD的走势，基本面没问题，股价先兑现利润。 周四看Cloudflare Cloudflare是观察AI软件情绪的重要样本。 市场预计其季度营收约6.64亿到6.65亿美元，NET近期涨幅不小，估值也不便宜，单纯超预期可能不够，全年指引必须跟上。 如果Cloudflare也出现“业绩不错，指引一般”，高估值软件股会继续承压。 周五看就业数据 市场预计美国7月新增就业约8万，失业率维持4.2%。 就业温和降温，对纳指最有利，数据过热会推高利率预期，压制科技股估值；数据突然大幅走弱，又可能引发衰退担忧。 我的判断是，纳指本周更可能维持高位震荡，整体偏强，但个股分化会继续扩大。 现在的美股已经不是普涨行情，能上调指引的继续涨，只能兑现预期的开始掉队。 以上就是这周的几个重大事件会影响纳指走势的，总之就会高位冲刺，风险大于收益，高空为主懂了不！！！

今天存储三傻美光、闪迪、海力士终于开始了正经修复上涨的形态，SpaceX借着财报博弈和外围市场良好的氛围开盘冲高至121，目前回落116一带。 SPCX这种走法非常像空头回补，而不是开启持续逼空。如果今天能收在120之上，盘后财报超预期的话 才可能开启轧空模式，目前看概率仍然不高

白毛股神半年前天天喊AAOI的时候，评论区全在笑他。 "一个做光模块的小破公司有什么好吹的""你怎么不去喊英伟达"。 然后所有人跑去追半导体了，英伟达、美光、SK海力士、台积电，推特上每天除了这几只票没有别的，AAOI这个名字彻底消失在了时间线里。 白毛股神还在喊，但没人听了。 结果英伟达今年涨了9%，AAOI涨了600%。 昨天AAOI又拉了16.85%，收在$110.21。催化剂是路透爆出来特朗普正在起草禁令，禁止美国进口中国制造的数据中心光模块。 这条禁令一出来，整条光通信概念全线暴涨。但涨得最猛的还是AAOI。 因为它是美国本土为数不多能从激光芯片到完整模块垂直整合的光模块供应商，中国厂商被踢出去了，替代需求只能流向它。 散户的问题是注意力被推特算法绑架在了那几个最热的名字上，完全看不到热点之外的机会。 本周四AAOI盘后发财报，政策禁令加业绩验证双重催化。我在Bitget上拿rAAOI蹲着，7×24能交易，财报盘后出来的那一刻不用等开盘就能动手。这种日常波动10%+的票，谁先反应谁吃肉。 白毛股神半年前被笑话的那些帖子还放在那。 估计现在没人笑了。

一个账户只剩150美元的人，用五个月把它做到了12万美元，翻了800倍。 去年12月，他已经把约6000美元亏得只剩150美元，最后把这笔钱全部买成SPY当日到期期权，先从150美元做到了300美元，再继续做到了1500美元。 12月24日前的一张周度期权把1500美元变成3000美元，随后白银期权把账户推到约6000美元，Google看涨期权又把它带到1.8万美元。 Google回落后，账户一度掉回1.2万美元。 他用ONDS，NBIS，SMCI，TE，EOSE，白银和黄金期权慢慢补回去，美光最后把1.8万美元推到了3万美元。 资金变大以后，他不再频繁做SPY当日到期期权，主要改买约30天到期，正在上涨的股票期权，不碰反转和抄底，也很少买看跌期权。 这些仓位平均拿四天左右，盈利接近100%时考虑退出，无论赚亏，距离到期只剩14天时都会卖掉。 他偶尔仍会扛单，一笔CRDO看涨期权曾经浮亏80%，最后以60%盈利卖出。 到发帖时，他的账户约12万美元，期间已经取出约1.5万美元，自己估算已实现收益接近13万美元。

1天之内，把500美金做到了1.35万美金，账户翻了27倍。 事情发生在上周五。 前一天，这人往账户里存进500美元，全部买成5张数据中心设备公司Vertiv的看涨期权，行权价237.5美元，周五到期，合约报价约1美元。 按一张对应100股计算，5张刚好花掉约500美元。 周五开盘5分钟后，合约报价涨到12至14美元，一张合约已经价值1200至1400美元，他在9点35分全部卖出，账户先升到约6000美元。 当天剩下的时间，他拿这6000美元继续日内交易Coinbase，特斯拉，高通，博通和美光，最终把账户做到1.35万美元。 账户翻了27倍，他也没有准备收手。 下一步，他打算等IONQ结束下跌，周一把1.35万美元全部压进看涨期权。

长鑫科技创始人，的确是大格局。 17岁考上清华物理系，从江苏盐城的普通家庭走进中国最高学府。 博士读了两年，退学。去了硅谷，从工程师做到项目主管，完整经历了芯片从设计到量产的全流程。 2005年，他卖掉别墅，揣着10万美元回国创业。从一张桌子起步，拼出了兆易创新。 44岁那年，他二次创业，瞄准了DRAM芯片。这个赛道被三星、SK海力士、美光垄断了二十年，没有人相信中国公司能打破这个格局。 2016年，他和合肥国资联手，180亿成立长鑫存储。不领工资，蹲在车间盯着良率。一年亏损、两年亏损、三年亏损……连续十年亏损，他一声不吭。 2026年，长鑫迎来爆发。 半年盈利500亿，全球DRAM市场份额突破8%，IPO募资295亿，市值预期超过3万亿。腾讯一笔200亿的大单，只是众多大客户中的一个。 更让人意外的是，他把7.68亿股、市值160亿的股份，无偿分给了全体员工。 他说过一句话：“不掌握主要核心技术，国家的强盛只是建立在沙滩上。” 这句话，是他在硅谷那些年看到的、在中国做芯片这些年感受到的，凝成的一句话。 长鑫还在追赶，制程差距还在缩小，但方向已经不可逆转。 从卖别墅回来到万亿芯片帝国，21年的死磕，值得每个正在奋斗的人看一看。

“买了点英伟达，中国堆叠算力就成功了 买了点SpaceX，中国可回收火箭就成功了 买了点美光，中国长鑫科技就上市了 买了点ASML，中国DUV光刻机就造出来了 原来我才是中国科技突破的关键人物”

两个月前，你在 X 平台上看到，有一批人在聊美股，他们一致看好：美光、闪迪、DRAM、诺基亚、康宁玻璃、海力士。 他们的口号是： · 短期缺芯片、长期缺能源、永远缺存储 · 相信物理 AI / 相信英伟达效应