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&saunaチャンネルさんにお邪魔させて頂きました❤️❤️❤️❤️美活しながらサウナして、ととのえる場所🫠幸せ空間過ぎました！！！！ラジオも大爆笑🤣🤣 また、絶対行かせて頂きます！！ ぜひ、見てください🤭🤭🤭

ガッテンの後に駆け込み寺‼️ 久しぶりのイセアクリニック♫ 今回も安定のジェネシス！！ おかげさまでお肌ピカピカになりました💜 #美活# #イセアクリニック# #ジェネシス#

三星这次可能要尝尝被耗死的滋味了。 上篇说内存战争从来不是比技术，是比谁口袋深、谁能耗到最后一个站着。 很多人在评论里问同一个问题：那三星不就是永远的赢家吗，它最有钱。 这次还真不一定。 规则变了。 过去三十年，DRAM这行的玩法是反周期砸钱。 价格跌穿成本线，弱的停产破产，三星海力士这种有钱的反而扩产，把价再往下踩，专门熬死对手。 奇梦达2009年破产，尔必达2012年卖给美光，活下来的就剩三家。 那时候比的是产能和成本，谁的工厂多、良率高、扛得住亏，谁就赢。 但到了HBM这一代，逻辑整个反过来了。 HBM不是普通内存，是给英伟达那种AI芯片配套的高带宽内存，一颗要十几层DRAM堆起来，再用硅通孔打穿连在一起。 这东西的命门不在产能，在两样：良率，和客户认证。 良率这块，HBM4现在TSMC那边卡在65%上不去，造十颗废三四颗，成本压不下来。 客户认证更要命。 英伟达的卡用谁的HBM，要一轮一轮测，过了认证才能进供应链。 而这一次，第一个把HBM3E塞进英伟达的，不是三星，是SK海力士。 三星反而掉队了，2023到2024年它的HBM一直卡在英伟达认证上过不去，眼睁睁看着老二把最肥的单子吃掉。 你品品这个反差。 过去三十年三星是那个扩产踩价、把别人逼破产的角色，钱最多、产能最大。 结果AI这波最大的蛋糕，被一个口袋没它深的对手先咬下去了。 因为这次比的不是谁能扛亏，是谁先绑住英伟达、谁良率先做上去。 钱多在这道关口上不再是决定性的。 这就是内存战争最阴的地方：它每隔一代就换一次规则。 上一代你靠产能和成本赢，赢家就拼命加产能压成本，结果下一代规则突然变成绑客户拼良率，你过去攒的那套优势瞬间不值钱。 奇梦达当年也不是技术差死的，是押错了DRAM的技术路线，等反应过来现金已经烧没了。 三星现在还远没到那一步，它太大了，短期耗不死。 但第一次，那个一直拿着鞭子的人，自己尝到了被甩在身后的滋味。 下一个问题是：当AI的钱全往HBM和先进封装这边涌，普通DRAM会不会反过来变成没人愿意投的弃子？ 那才是真正决定谁出局的地方。 上篇我讲的是谁被耗死，这篇讲的是规则怎么变。 你猜下一代规则再变之后，现在领先的海力士，会不会也栽在自己最得意的那套打法上？

最近美股概念是真的越来越火了。 从 SpaceX、OpenAI，到链上美股、RWA 这些叙事，市场资金明显又开始往“美股映射资产”方向走。 这两天看到 WEEX 上线了 Serenity 美股跟单交易周，感觉还挺适合最近这波行情节奏。 指定热门币种现货交易就能参与瓜分 60,000 USDT， 目前榜单已经有人冲到 5,000+ USDT 交易量了，氛围已经起来了。 最近像 CVXON、RDDTON、MUON 这些美股概念相关币热度都不低， 很多人其实已经开始提前埋伏下一波叙事。 牛市里最怕的不是没机会， 而是热点来了你还没上车。 WEEX 这类活动现在基本就是边交易边拿奖励，顺便还能跟着热点找节奏。 #WEEX# #Crypto# #RWA# #美股概念# #Web3# #BTC# #ETH# #MemeCoin# #链上美股# 活动链接:

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加仓谷歌超百亿美元！ 阿贝尔执掌伯克希尔首季美股动作：清仓16只，时隔6年重入航空股 兄弟们，伯克希尔Q1的13F报告出来了。 这次不一样——这是阿贝尔真正意义上独立掌舵的第一个完整季度。 巴菲特退居幕后了，那个在奥马哈小镇指点江山几十年的老头，终于把方向盘交给了接班人。 我第一时间去翻了这份报告，越看越有意思。 阿贝尔这手笔，说是"萧规曹随"吧，又明显带着自己的烙印；说是大刀阔斧吧，核心仓位又稳如泰山。 今天就跟大家聊聊，这位新掌门到底在盘算什么。 01）先看最炸裂的——谷歌。 阿贝尔一季度狂买谷歌A类和C类股票，合计加仓超过115亿美元。 谷歌在伯克希尔持仓中的排名直接从第10位蹿升到第7位，持仓市值从40亿干到了166亿。 这是什么概念？ 相当于把整个仓位翻了四倍还多。 兄弟们，这不是小打小闹，这是真金白银的百亿级押注。 我琢磨了一下，这步棋其实有迹可循。 谷歌现在的估值确实被压制得厉害，AI竞赛烧钱的阴影、反垄断调查的阴云，让市场给它的定价一直偏保守。 但阿贝尔显然看到了不一样的东西——谷歌搜索的基本盘依然稳固，YouTube的广告收入还在涨，Cloud业务增速也拿得出手。 更重要的是，谷歌的现金流太漂亮了，每年几百亿的自由现金流，放在当下这个高利率环境里，就是一台印钞机。 巴菲特当年对科技股一直谨慎，苹果是破例。 阿贝尔这步，算是真正打出了自己的标签：他比老巴更敢碰科技，也更愿意在估值被错杀时下重手。 02）再说一个让市场惊掉下巴的操作——航空股。 伯克希尔一季度买了3981万股达美航空，持仓市值26.47亿美元。 兄弟们，这是伯克希尔时隔6年重新踏入航空业。 2020年疫情那会儿，巴菲特在股东大会上公开认错，清仓了所有航空股，说"航空业变了，我判断错了"。 当时那个决绝啊，所有人都以为老头这辈子不会再碰这行了。 结果阿贝尔一上台，直接打脸——不，应该说直接翻篇。 我查了下达美的情况，这公司确实是美国航司里基本面最硬的。 国内航线网络密，商务客恢复得不错，成本控制也比同行强。 但阿贝尔这一步，我更愿意理解为一种"修正"：当年巴菲特清仓是因为疫情这种黑天鹅把行业逻辑打崩了，但现在行业已经恢复正常，而达美的估值还在地板上。 说白了，阿贝尔觉得市场过度反应了，航空业没死，达美更是活得好好的。这6年的空白期，不是告别，是蛰伏。 03）清仓16只：阿贝尔在'断舍离'，有进就有出，而且这次出得很猛。 一季度伯克希尔清仓了16只股票，持仓数量从42只砍到29只，直接少了三分之一。 Visa、万事达、亚马逊、联合健康，这些曾经的"好公司"全部出局。 这里有个细节特别值得玩味：Visa和万事达，巴菲特持有了很多年，是经典的价值投资标的。 亚马逊虽然是后来买的，但也是"巴菲特认可"的稀缺标签。阿贝尔说卖就卖，眼睛都不眨。 我看了一下Kingswell的分析，这次清仓潮里，相当一部分是Combs和Weschler管的小仓位。 这两位投资经理的组合被大量清算，说明阿贝尔在重新整合投资团队的方向。 以前伯克希尔是"老巴定大方向，手下人打游击"，现在阿贝尔要把火力集中起来，不玩撒胡椒面那套了。 持仓集中度肉眼可见地提升——前十大重仓股占了总仓位的90.72%。兄弟们，这就是阿贝尔的风格：少即是多，看准了就要下重注，看不准的就别占着仓位。 04）当然，阿贝尔也不是什么都改。 苹果、美国运通、可口可乐、雪佛龙、西方石油、穆迪、卡夫亨氏——这7只核心重仓股，一季度完全没动。 苹果依然是绝对的第一大持仓，虽然市值跟着股价跌了点，但一股没卖。 这说明什么？ 说明阿贝尔心里有数，他知道伯克希尔的基本盘是什么。 这些公司是伯克希尔的"压舱石"，是老巴几十年攒下的家底，不能随便动。 阿贝尔再有自己的想法，也不会傻到一上台就拆老东家的台。 但这里也有个信号：苹果的仓位太重了，占了快一半的市值。 阿贝尔没减，不代表以后不会减。我觉得他在观察，在等一个合适的时机。 毕竟苹果现在的增长叙事确实在弱化，AI这块又一直雷声大雨点小。阿贝尔不是巴菲特，他对苹果的感情没那么深，该动手的时候，他不会手软。 05）连续14季净卖出，但真相没那么简单 看整体数据，伯克希尔一季度卖出241亿，买入159亿，净卖出82亿。 这是连续第14个季度净卖出。 表面看，阿贝尔还在延续"囤现金"的策略。 伯克希尔账上的现金和短期国债已经堆到了创纪录的水平，市场一直在猜，这4000多亿到底什么时候才会砸进市场。 但Kingswell有个观点很有意思：如果把Combs组合的清仓剔除掉，阿贝尔其实更接近"净买入"的状态。 谷歌加115亿，达美加26亿，还有其他一些小仓位，这些新增买入的力度，其实被清仓的噪音掩盖了。 兄弟们，这就有意思了。 阿贝尔不是在收缩，他是在"换仓"。 卖掉那些不核心的、看不懂的、管不过来的，把资金集中到真正想押注的方向上。 这不是防守，这是另一种形式的进攻——集中火力，精准打击。 ----- 看完这份13F，我对阿贝尔的评价就两个字：稳、狠。 稳的是核心仓位没乱动，知道什么能碰什么不能碰；狠的是该砍就砍、该押就押，谷歌百亿级加仓、航空股时隔6年回归，这种手笔需要魄力。 巴菲特的时代是"慢慢变富"，阿贝尔的时代可能会不一样。 他更年轻，对科技更开放，操作也更灵活。 这份报告就是一个信号：伯克希尔还是那个伯克希尔，但方向盘后面的人，已经开始按自己的路线开了。 后面的故事，才刚开始。

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