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老黄出事这一周，英伟达跌了 13%，给谷歌做芯片的博通涨了 18%，马斯克周六晚上转的那段采访里，还点了谷歌的名😂 马斯克自己只写了两句：英伟达很多供应链的单子是老黄握手握来的，没有合同，人走了单子会丢。 他转的是 SemiAnalysis 创始人 Dylan Patel 的一段采访，这段没什么人翻。 Patel 说，老黄以前亲自去找那些一年只做几亿美元生意的小厂，它们手里有关键的小零件。他说服人家把货都留给英伟达。 现在老黄走了，这些小厂在看市场，谷歌已经在求整条供应链给产能。 他还说了一句，英伟达领先对手只有一年。 周四老黄辞职那天，英伟达跌 4 个多点，博通涨 5 个多点，周五博通回吐了一些，一周算下来还是涨 18%。 马斯克周六才说这话，这一周的涨跌都在他说之前。

我号召所有股东，一键清仓英伟达 $NVDA 黄仁勋无人能顶，克雷斯就是个会计，带不回英伟达的魂。 只要国会最后不给老黄扣个坐牢的大帽子，他就还有回来的路。英伟达跌得越惨，员工越闹，股东越闹，董事会越扛不住。 一键清仓，逼董事会不得不去请老黄回来。

Anthropic是干掉黄仁勋的幕后黑手，一为加强AI管制提高其上市市值，二为打击中国开源模型提高其营收。 但估计他们也没想到司马昭之心引发了包括马斯克在内的所有从业者一致反击，英伟达董事会很快要集体辞职了，OpenAI董事会2.0

Anthropic是干掉黄仁勋的幕后黑手，一为加强AI管制提高其上市市值，二为打击中国开源模型提高其营收。 但估计他们也没想到其司马昭之心引发了包括马斯克在内的所有从业者一致反击，英伟达董事会很快要集体辞职了，OpenAI董事会2.0

模型刚出生那会儿，用的哪块显卡，居然能查出来？🔍 11 月 12 日，前 OpenAI 研究员 Will DePue 的团队发了份报告：6 个中国开源模型的权重里，藏着英伟达 Blackwell 芯片的指纹。 原理说人话就是：模型出生前先撒一把随机初始值，撒在哪块卡上，落点就不一样。训练时没碰过的词，初始值还留在权重里，一对就对上了。 点名的有 DeepSeek-V4-Flash，证据 1385 个标准差，报告称"结论性"；还有 V4-Pro、Kimi K3、K3.1-Pro、MiniMax-M3、蚂蚁 Ling-3.1-flash。 六万亿种组合里瞎猜只能到 8 个标准差，这六个全都远远甩开。 但报告自己划了线：只能证明"一开始用的是这批卡"，证明不了卡在哪、怎么来的、算不算违规。查证脚本公开，笔记本几秒就能跑一遍。 说白了，以前查芯片走私靠报关单、靠线人，现在靠下载权重、跑个脚本——查案的工具先变了🤯 以后每个开源模型发布，是不是都得先过一遍"验卡"？你跑不跑这个脚本？

End-to-End 4-Bit Training：让大模型用更粗糙的数字格式完成全流程训练，大幅缩短显卡训练时间 训练大模型需要处理海量数据，直接把数字精度压到4位虽然能加快计算，但四舍五入累积的误差会严重拖垮模型的学习效果。 为了解决这个矛盾，Thinking Machines Lab在英伟达GB300显卡平台上开发了名为BBBK的专用底层加速程序。采取了分工策略，在模型向前推理计算时使用高速度的4位数字格式NVFP4，在向后更新参数时切回较精细的8位格式MXFP8，并在传输数据时顺手进行旋转压缩与随机舍入修正，省去了传统训练完成后还要单独做低精度校准的麻烦步骤。 这套方案应用在Inkling 2 Small模型的全流程训练中，显卡的运算管道和传输带宽同时跑满，没有出现互相等待的卡顿。原本需要好几周才能跑完的同体量模型，现在在GB300机柜上只用了68小时就完成了预训练。对比全程使用8位格式训练，新方案在预训练阶段节省了8%的时间，在强化学习阶段直接提速了20%，省下了大量算力开销，同时模型最终的回答准确率几乎没有受到影响。 链接：

作为一个游戏佬，我贼讨厌英伟达新的临时CEO。 Kress，这姐们一辈子都在做财务，和华尔街打交道。 之前在微软、思科都是部门级的 CFO，今年该六十了。中老登白人女，这人我光看面相，我就断定，她这辈子鸡毛游戏没看过，顶多玩玩疯狂的小鸟、糖果三消啥的😅。 AI 数据中心的业务太暴利了，从财报来看， 游戏显卡毛利率 50%+，AI 显卡毛利率 80%+。 只有老黄，他对游戏有情怀，还记得初心，力排众议，还给我们游戏玩家生产点显卡。 没有老黄护犊子，估计这姐们，等过渡期结束，游戏显卡就慢慢变边缘业务咯😭。 谁管我们这些戴眼镜，不爱出门的阿宅。 哎，以前老是调侃老黄，说他精准阉割挤牙膏。 现在物是人非，挤牙膏我也认

原本86逃顶后，我们一直想着抄底，等待的时间耐心足够久，抄底清仓因情况有变很正常，不要再犯同样的错误。主要是随着民主党上台和黄仁勋事件，彻底打破了AI短期生态，这几天我们反复在思考一件事，就是未来一年甚至二年如何影响美股，这已经超越分析比特币交易数据框架。昨晚跟孙哥都讨论近1个小时，为何他看空纳指和比特币，他说现在清仓AI股说不定就是以后的高点。过去几年英伟达代表的AI企业，因为无限看好AI趋势而带来的杠杆和次贷，远远超过目前AI收入的增长，如果龙头英伟达甚至马斯克出现问题，整个产业链会迎来一轮降杠杆和挤泡沫，美股会持续大幅度回调，如果再严重点甚至引发金融危机，永远要准备最坏的情况。