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贝莱德昨天往coinbase转了6000个btc 又把比特币砸下来了 之前，牛市上涨由机构主导 同样，熊市下跌也由机构主导 今年一定会有抄比特币大底的时刻 静候这一时刻的到来吧

26年第6期复盘，多空分歧加大，82828会不会成为本轮反弹的最高点和拐点？高位震荡看不清方向该如何操作？本周消息面大事不少，加上这一个月AI和存储推动全球股市的加速上涨，市场情绪已经FOMO，盘面的波动也在进一步加剧。大饼是跟着AI热潮继续高歌猛进破反弹新高，还是已经到了本轮拐点开始最后一跌，我们一起来分析研判。 首先贝姐还是坚持已经接近顶部的观点，过去两个月一直在等待大饼来到83000和85000这个区间，这里是周线级别大型头肩顶的颈线位。这波反弹属于熊市下跌过程的反抽确认行情。眼下可能已经出了反弹的拐点，也可能继续突破新高，这只能交给时间去证明，但从熊市的长期结构上来说已经处于相对高位，这里风下跌险是明显高于收益的。 市场从前期的一边倒看空，到现在合约费率恢复正常，说明市场分歧加剧，判断的难度也在加大。那么当下的应对策略才是重要的，要知道我已经在大饼82000和SOL 98开始分批做空了低倍空单，目前仓位25%，空单都是浮盈的状态。 对我来说，当下最重要的就是关注79000这个关键支撑的得失情况，昨晚盘面一波放量下杀之后79000破位，但今天又顽强的走出了二探站稳的迹象。因为79000是目前大饼日线布林带中轨和MA20均线的位置，也是前期多空争夺的关键位置。 所以乐观点来看，只要79000这里不能有效破位，行情就还保持强势，可以期待短期指标修复后继续上攻83000。毕竟周线6连涨之后，指标也有修复需要。24年和25年都出现过两次周线7连涨的情况，后面也都迎来了阶段性调整，而且当时是牛市趋势中。如果大饼这波调整后没有破位，那我很期待继续创出新高，我能继续高位加仓低倍空单，毕竟大仓位还没进场。 悲观一点来看，82828就是本轮反弹拐点，那么接下来的操作也比较清晰，还是看79000这里，有效跌破之后就进场追空，M顶形成，我打算至少加仓到50%的仓位，以免踏空最后一跌的长线趋势。留一半仓位防守，防这两周日线级别调整完毕后，大饼再次走周线级别的冲高行情，可进可退。毕竟美股和AI的热潮还未消退，依然可以把大饼撑起来，周线级别二次认顶可能性也不小。 SOL、ETH和BNB这些大市值主流，这波反弹滞后于大饼，仍有一定的补涨需要，但前提是大饼得稳住，像SOL才刚突破到98，就迎来了大饼回调，直接被带下来了。所以主流山寨还是逢高减仓，逢高开空合适，跟着大饼操作比较稳妥。 接下来半年的行情，整体还是看空为主，只是拐点确认还需要些时间，边走边看，一边调整策略，祝大家都能卖在最高点，空在最高点。 贝姐电报群进

【要点精选】 🟩 Odyssey 推特 @OdysseysEth 在讨论市场泡沫时，我更倾向于绕过“泡沫”这一带有预设立场的词汇，转而从“杠杆与叙事破灭”的角度分析。市场由人构成，而人脑是预测机器，依赖从历史中总结的模式形成叙事——例如“房价永远涨”或“AI改变世界”。 这类叙事一旦成为共识，便会催生加杠杆的行为，因为确定性感知鼓励风险承担。 叙事与杠杆相互强化：人们因相信某个宏大故事而加大投入，市场反身性也奖励早期追随者。例如，AI领域目前正围绕“颠覆世界”的叙事展开，OpenAI等公司基于未来预期规划巨额投资，而非当前实际收入。这种依赖叙事的杠杆模式，与过去科网股或加密货币牛市的逻辑相似。 泡沫破灭的拐点往往出现在叙事与硬约束碰撞之时。例如币圈“永恒牛市”的消散，与Luna、FTX等事件触发的硬约束相关。当前加密货币市场中，以以太坊等为储备的“飞轮”叙事似乎动力不足，可能面临下行循环；而比特币尚未出现同类杠杆消散的迹象。 因此，识别市场风险的关键不在于“泡沫”标签，而在于观察支撑杠杆的叙事是否坚实，以及其与现实的约束是否临近冲突。 🟩 Zhen Dong 推特 @zhendong2020 在技术发展的早期阶段，往往难以判断哪个环节能捕获最大价值。 以航空业为例，飞机发明初期，实际盈利主要来自货运和飞行员培训，而非预期的客运；无线电行业也曾面临类似困惑——究竟是硬件制造、内容创作还是广播服务更具价值？类似的不确定性正出现在当今的AI和加密领域：是基础设施（如英伟达）、平台（如以太坊）、应用（如稳定币）还是传统机构（如贝莱德）将成为最终赢家？ 历史表明，易于理解、能直接体验的技术（如民用航空）更易形成共识，而复杂领域（如核电）则可能延缓价值发现。投资者需持续观察技术演进中的权力转移和需求变化，警惕泡沫，主动思考变革中的价值流向，而非简单套用过往模式。技术突破的方向与商业价值的落脚点，往往需要时间才能真正显现。 Q、Crypto市场是否真的存在泡沫？rebalance（再平衡）的动机是什么？ 如果没观察到泡沫，为什么减仓Crypto而非AI资产（如特斯拉）？【Peicai Li 推特 @pcfli】 🟩Odyssey 推特 @OdysseysEth Rebalance的核心不是预测泡沫，而是基于市场周期视角和现金作为“看涨期权”的价值变化。 在5月初，决定逐步增持现金至目标水平，这不是因为判断市场会跌，而是现金在周期中的隐含价值上升。 决策是灰度化的——在“全卖”和“不卖”间找到平衡，而非依赖泡沫信号。即使AI领域有泡沫迹象，这也只是加速调整，而非唯一理由。Crypto的波动更多是市场正常涨跌，并非系统性泡沫破裂。 🟩Zhen Dong 推特 @zhendong2020 《Bubbles and Crashes》这本书的核心观点是，泡沫的形成往往伴随着两个关键要素：大量缺乏经验的新手涌入，以及一个具有极强吸引力和想象空间的宏大叙事。 关于“新手”与“叙事”： 当年的ICO和NFT热潮吸引了大量圈外人，是一群被“财富自由”、“社区归属”等叙事吸引进来的非传统金融市场的参与者。然而，反观当前的比特币市场主要的买家是像MSTR这样的上市公司、ETF背后的机构基金、对冲基金等专业投资者。因此，从“新手入场”这个关键指标来看，BTC目前很难被定义为泡沫。 关于AI领域的泡沫迹象： AI的情况则更符合书中的描述。它是一个全新的领域，所有人从某种意义上都是“新手”，而它的叙事天花板极高——被认为将彻底改变人类社会。调查也显示，大多数投资者认为AI存在泡沫，分歧只在于泡沫何时破裂。 关于Crypto内部的杠杆风险： 在Crypto领域，风险点与上一轮周期不同。现在的风险更多集中在DeFi领域，这些协议相互关联，容易形成“A爆仓导致B出现坏账”的连锁反应。但关键在于，这些活动所持有的核心BTC资产相对较少，更多是围绕稳定币和DeFi代币本身。 因此基于“新手涌入”和“系统性杠杆风险”这两个维度，可见BTC目前尚未出现典型的泡沫特征。我们进行rebalance操作，更像是一种基于周期位置的、前瞻性的现金管理优化，而不是针对一个已确认的、即将破裂的Crypto泡沫所做的紧急避险。 Q、在识别市场泡沫时，相对于杠杆率这种传统指标，你们是否更倾向使用“叙事框架”这类定性方法？【Peicai Li 推特 @pcfli】 🟩Zhen Dong 推特 @zhendong2020 《Bubbles and Crashes》中提供了一个评估泡沫的综合框架，强调叙事的不确定性和新手进场是泡沫形成的关键指标。 这个框架列出了多个特点，如叙事是否易理解、能激发情感共鸣、以及技术解决周期长等，资产若符合这些特点就更容易产生泡沫。例如，比特币不符合这些特点，因为新手进场不多，而特斯拉则被作者视为高分泡沫案例，但实际未崩溃，显示框架基于归纳法，并非绝对准确。 杠杆率是新手进场的强相关指标，因为新手更可能使用杠杆，但它只是框架中的一个因子。作者认为因果性最强的是新手大量入场，而框架更全面，能帮助识别泡沫风险，但需注意其局限性，避免过度依赖。 🟩Odyssey 推特 @OdysseysEth 更倾向于将泡沫视为叙事驱动的估值偏离内核价值，而非归零。资产价值有层次：从清算价值到成长股价值，再到抽象叙事，叙事可能转化为价值，但也可能空洞。 定量指标如杠杆率只是一个思考视角，本质是定性；因为定量依赖假设（如折现率或增长率），不同视角无法直接比较。用现金流折现时，微小假设变化会导致结果巨大差异，因此定量只能在特定视角内对比。 杠杆率作为指标有用，但需结合其他因素重整化，避免单一维度判断。最终，泡沫识别应关注估值与内核的区间，强调多视角思考，而非追求绝对定量标准。 Q、在比特币和Crypto领域，如何识别最佳杠杆的视角？以及AI领域类似杠杆该看哪些数据？ 在AI和Crypto仓位上的有何调整计划？【Peicai Li 推特 @pcfli】 🟩Odyssey 推特 @OdysseysEth 在比特币和Crypto领域，识别最佳杠杆需要观察金融创新模式的涌现，例如等待“狂乐模式”出现，具体关注融资规模、利率和债务水平等指标。 AI 可能会从其融资规模、利率以及整体债务水平等方面入手。Crypto领域可能会看最有潜力的趋势模型像Spider或者储备公司。 仓位方面无调整计划，保持约20%的现金比例，认为即使面临熊市，其深度和持续时间有限，因此维持现状是合理的。整体上，我倾向于等待市场自发显现机会，而非主动预测或调整。 🟩Zhen Dong 推特 @zhendong2020 当前现金比例约20%，其余风险资产按市值配置。考虑到王川警告的AI泡沫和可能延长的熊市周期（如5-10年），有意向增加现金比例以备抄底，但犹豫不决，因为对持有资产仍有信心，担心过早卖出错过上涨机会。期权若行权可将现金提至25%，但价格不理想。 因此，在持有现金过少和卖出过早的风险之间权衡，暂时保持较高风险仓位，并对流动性改善抱有幻想。 这反映了如何在长周期中维持现金比例的挑战，需避免过早打光子弹，同时应对潜在行业下行风险。

浓眉大眼的跌最多 你们应该也都看到了，西贝公开道歉了。 但那个道歉一整个流露出的态度是无奈和不情愿的，其中最迷的一句话是“顾客虐我千百遍，我待顾客如初恋”，这种清朝的梗被拿到这个场合抖机灵其实不妥，你最多说罗永浩虐你好几遍，广大顾客怎么就虐西贝了？ 贾国龙的原话里还说了罗永浩是网络黑嘴、黑社会，真是看的人直摇头，我能理解贾国龙是传统行业58岁的老板，缺乏网感，但像他这样每一次发言都能给自己和企业扣大分的说话水平，以后就不要直接面对媒体和舆情了。 今天让我印象很深的还有一个视频，是媒体采访华与华的老板的一段话。这个华与华是服务于西贝的咨询公司，签约10年，咨询费6000万。 我以前以为咨询公司无论有没有真材实料，起码都是舌灿莲花，说话情商一定很高。结果这位老板面对镜头短短几句话，把两个油腻老登的形象塑造的活灵活现，真看笑了。贾国龙的审美如果是这类成功学大师，那他对这个世界的理解真的太陈旧了。 今天我看到群里很多人讨论，说一些中老年成功人士，身边的圈子往往围满了巴结和拍马屁的人，已经不太能接触到外界的异见，久而久之就会失去对外界的感知力。 我第一反应就想到了另一个人。“我五年不给你分红你又能怎么样我？”、“你不买我的xx不是有病么？”、“我从来不犯错，因为我做的每件事都是对的”......不需要联系上下句的语境，这几句话就算是断章取义也都够炸裂的。 这几年有一句夸人的话叫做有少年感，说的就是一个人价值观不古板，对世界的感知始终与时俱进。我的读者里有大量的社会成功人士，有不少也是身边圈子里的领导，老板，大家一起共勉共戒。 …… 先更新最新一期统计局发布的70个大中城市的房价数据，如下： 老规矩，教新读者看表。环比99就是比上个月跌1%，同比101就是比去年这个月涨1%。 只有长春一个城市环比是涨的，其余69城市都在水下。浓眉大眼的京城领跌全国，已经连续2个月月环比超过-1%，所以挤牙膏式的五环外取消限购也作用不大。 一线城市加速下跌，之前政策刺激反弹的那部分在加速回归，所以人为干预只能影响曲线的短程走势，不能缩短周期，更不会改变趋势。 持币观望的人这几年爽感十足，每个月房价下跌的部分都能省下3-5个月工资，相对应高位站岗的人每个月都在损失3-5个月的工资，这会进一步削弱中产阶级家庭的财务安全垫，打击他们的消费信心。 只要房价还在显著的下跌通道，没有企稳，传统消费板块就很难好起来。茅台酒和房价都是2021年见顶的。 …… 今天a股成交2.27万亿，市场中位数-0.5%，整体情绪略有降温，有色、军工、芯片ai都有调整，除了创业板外其它宽指的表现都一般。创业板今天是头号权重股宁德时代发飙了，最直接的原因是他们向供应商上修了2026年的要货指引至1100GWh，同比增长高达46%，这远超市场预期，然后股价就起飞了。 不过宁德时代今天高开的多，开盘后冲高回落，阳线实体部分短，影线长，说明电池板块的号召力和芯片ai还是差挺多的。芯片ai有利好的时候，比如deepseek发布了新版本，再比如前几天甲骨文业绩暴涨，这种间接利好直接把整个行业打上高潮，大盘光头阳线收尾。到了电池这边，行业老大重磅利好，里面资金都心不齐，今天借着利好出货的不少。 大盘8月底抵达3800后已经在这个位置震荡调整了半个多月，这不是坏事，置换出去了一部分止盈盘，目前的k线看起来比8月底的时候反而要健康的多，可以持仓看高一线没问题。 a股现在是中国经济最大的亮点，并且虹吸效应开始起作用，已经在源源不断的吸纳社会低成本资金，尤其难得的是这一轮行情的节奏张弛有度，所谋其远，不是以前短线暴力牛的剧本，这要是也坐不住的话你前几年在慢熊市里吃的苦就白吃了。 …… 1、互联网酒类监测平台最新数据显示，2025年散瓶批发参考报价1770元，再刷新低。尤其是在拼多多上已经有店铺给出了双瓶3400，折合单瓶1700的低价。我之前2000多的时候就说过会跌到官售价1600附近，大家拭目以待。 2、泡泡玛特大跌8%，起因是摩根大通下调了股价评级。摩根大通的说法是年内股价+209%，预期基本打满，接下来市场对任何负面信息的容忍度会很低，风险收益比快速下降。其实就是我经常和你们说的“值博率”，泡泡玛特目前还没有明显衰退的迹象，但是结合暴涨后的股价，目前的泡泡玛特值博率不吸引人了。 3、路透社报道美国贸易谈判代表表示接近解决tiktok问题，但同时也讲了如果没解决的话，不会影响到整体关系。 4、gemini下载量超过chatgpt登顶美区苹果appstore免费榜。我对gemini的印象还蛮好的，它很懂长话短说，如果它觉得一个问题用100-200字就能回答明白它就不愿意废话。另外它的响应速度很快。 5、马斯克增持了250万股特斯拉股票，介于372-396之间，这刺激了股价进一步上涨，感觉又错过了抄底机会，特斯拉这票和我没缘分。 今晚差不多就这些吧。昨晚我一朋友请我吃饭，品牌不提，米其林2星+黑珍珠2钻，这种肯定没有预制菜，因为连菜单都不固定，每个季节会有当季的时令菜，每次去能点的都不一样，做的味道也很不错。但真的贵，普通工薪肯定吃不起，我如果不是招待贵客，只带家人出门吃饭不会去的。 就这些，发射吧。

暴雷了 阿团 昨晚互动里提到了2015年徐翔出事，很多新股民好奇，我简单补充一下。 徐翔的泽熙私募大概在5月份就大幅度减仓了，减仓后踏空了一段行情还被人嘲讽质疑，结果6月底a股开始崩盘，泽熙躲过一劫，并且在国家队介入救市后精准抄底抓反弹大赚一笔。 阳光私募的净值每周更新一次，所以徐翔的操作很快就引起了媒体的关注，一边是大盘泥沙俱下，国家队狼狈救场，一边是徐翔逃顶抄底，逆势赚大钱，这在当时有很强烈的反差感。事后回想这种时候应该低调回避的，可能是人在顺境中忘乎所以，忽视了其它风险。 那一轮股灾和救市最后搞的鸡飞狗跳，上层应该是很不满意，事后开始清算，前后抓了上百人，徐翔也是其中之一。2015年11月1日，徐翔在宁波杭州湾跨海大桥上被公安机关逮捕，当场拍摄了那张全网流传的白色阿玛尼照片。 他的罪名是操纵证券市场罪和内幕交易罪，主要都是他和上市公司高管勾兑，这些属于实锤没什么好说的。那几年很流行市值管理，所谓“管理”和“操纵”的边界是很模糊的，不出事是管理得当，出事就是操纵罪。当时也有人来找我一起去和某上市公司谈市值管理，我不愿掺合。 事后有人说徐翔全靠犯罪才能挣那么多钱，这就属于纯纯的没脑子，在a股和上市公司勾兑的人太多了，为什么只有徐翔赚了几百亿。他的能力毋庸置疑，绝对股神级别的。但他出身草莽，在合规安全上不够重视，又在股灾中高调暴赚，于是触发了“其它风险”。 前人踩雷，后人避险。有感于徐翔事迹，我从很早就开始注意避嫌，我甚至都做好准备随时某一天监管部门突然找到我，要求我交出手机和电脑，然后核查我有没有利用文章流量给交易谋利。保证安全，绝对合规，我现在个股都几乎不买了，重仓期指，干干净净，清清白白。 …… 说到期指，我今天盘中卖了一手，我都忘了上一次主动减仓是什么时候了，起码最近三年都是只加不减。我前面说了中证超过7000点，每涨1%就卖1手。今天中证最高点7074，正好符合，结果我刚卖完没多久它就尿了，一路跌到收盘6854，跌了200多点。 我复盘看了一下，今天成交3.17万亿，这个量能仅次于去年10月8日，排历史第二。中位数有点惨，跌了2.8%，是自4月份行情启动以来单日最大跌幅，很多近期岁月静好的股民今天跌的脑瓜子嗡嗡的。 其实也没什么特殊利空，确实就是这一波涨太多了，尤其是最近加速上涨，技术指标有点问题，还留了个缺口，趁着今天回调修复一下。熊市多长阳，牛市多暴跌，这个现象很正常，那些只要一个下跌就嚷嚷着要逃命的都是吃不了细粮的久财。 其实今天市场过热有一个显著信号，就是寒武纪在盘中股价曾经短暂超过了茅台，篡位a股第一高价股宝座。我估计你们很多人也听说过茅台魔咒，说的就是历史上有一些股票股价曾经短暂超越茅台，但随后下场一个比一个惨。 最早是中国船舶，超越茅台后股价回撤85%+。之后那么多年又陆陆续续多了一批反贼，石头科技、安硕信息、海普瑞、吉比特、禾迈股份、全通教育，这里面吉比特回撤腰斩已经是表现最好的，剩下几个跌幅都在80%、90%以上。 最惨的是暴风科技，跌没了，退市了，创始人抓进去坐牢三年，好像前年已经出狱了。 总之就是流水的妖股，铁打的茅台，在长时间尺度下只有真价值的股王能承受得起照妖镜的检视，其它股票都被照回原形。现如今寒伟达趁着ai概念的东风也来挑战一下魔咒，咱也不能把话说死，因为这本来就是玄学领域，寒伟达的股东们可以说这次不一样，这没毛病，之前那些个被活埋的也都是不信邪的。我只是陈述一下有这么个事，吉凶你们自己把握。 …… 这几天有不少人留言问怎么不被洗啊，还有人问怎么逃顶啊？ 这两个问题都可以用ma20的策略去解决，即指数收盘在20日线上持有，指数收盘在20日线下就卖出。这是一个典型的趋势右侧交易策略，你们没有条件回测不要紧，自己翻出2007年和2015年的k线，肉眼观察或者拿纸笔简单算一下就知道大致效果。 它的问题是中间震荡反复的时候，可能会连续错几次小的，每次亏个2-4%，不多，但是很伤积极性，比如3%连亏3次，你就会开始怀疑这个策略是不是坑人的，等到后面它发挥作用帮你逃过-30%的暴跌时你可能反而不信了。 我以前曾经用类似的策略指导读者在大趋势波动时回避风险，策略本身没问题，但是队伍一直乱哄哄，骂骂咧咧，后来我就不干了。这次我只简单说下思路，你们感兴趣的自己去琢磨。 ps：慢熊市、个股操作不适合用这个策略。 …… 今天晚上美团爆了个大雷，直冲热股榜榜首。 核心本地商业（外卖、到店）收入 653 亿元，增长 7.7%，增速较去年同期的 18.2% 显著下滑。调整后净利润仅 14.9 亿元，同比减少 132 亿元，利润率从去年的 16.5% 骤降至 1.6%，几乎都快不挣钱了。 除了财务疲软外，美团的市占率也在被淘宝快速侵蚀，8月份淘宝订单峰值突破 1.5 亿单，首次超越美团。美团为了迎战只能被迫增加给骑手们的补贴，单均配送成本增加 0.34 元，进一步雪上加霜。 这还不是最糟的，接下来国家强制所有企业给员工上社保，美团的经营成本会继续增加，美团核心本地商业CEO王莆中之前接受采访，话说的可硬了，当时还以为美团胸有成竹，谈笑风声击退友商，结果今晚财报直接光着屁股就上来了 这还不给淘宝那边打鸡血了，再补贴几百亿加码干啊。阿里这几年商战一次都没赢过，终于在美团这里开胡了。 今晚美股开盘的美团adr盘前交易跌9%。 最后提醒一下前几天推的重疾险，还有4天就要涨价了，因为保险行业的预定利率8月31日之后就会上调，有需要的这几天认真考虑一下。 推荐2款高性价比重疾险： 达尔文11号：中青年人首选，预计8月31日下掉。价格是我接触到算最低的，保1次重疾、3次中症和4次轻症，还有一般产品没有的厉害保障：一是因意外导致重疾能多赔30%；二是一直没得大病，60岁后哪怕因小病或意外住院也能领津贴。三是现金价值还不错，老后不想保了差不多能拿回已交保费，不用担心钱打了水漂。 妈咪保贝爱常在：孩子首选，最晚8月31日下掉。保1次重疾+累计6次的中症和轻症，儿童高发的白血病、严重哮喘等20种特定病种额外赔100%保额，买50万赔100万，如果是特定罕见病直接赔150万。还自带重度孤独症、严重少儿心理疾病等别家没有的保障。价格也相当便宜。 有需要的话最好早点，产品随时可能有变动，了解也要时间，点这里可以预约咨询，注意接听0755座机来电。 就这些，发射。

被马斯克抛在后头的科技富豪：谷歌联合创始人拉里·佩奇和谢尔盖·布林；亚马逊创始人贝佐斯；甲骨文创始人兼执行董事长埃里森；Meta创始人兼CEO扎克伯格。这五人的财富合计约为1.3万亿美元。

贝索斯说，妥协是处理矛盾最烂的方法。 你说天花板 12 英尺，我说 11 英尺，最后大家取个中间值，算 11.5 英尺，省事是省事，但离真相反而更远了。 真想知道答案，就该拿卷尺去量。 另一种同样很糟糕的方式，是两个人一直互相耗着，看谁先撑不住，谁先让步，问题看起来解决了，真相并没有出现，团队士气也会被一起耗掉。 把时间花在找答案上，比花在互相消耗上有意义得多。

SpaceX的前电焊工都上电视了，他手里剩的6500股，按收盘价161算价值105万美元 早期签约就有1万美元股票激励，食堂的也有 这老哥精的很，已经跳槽到贝索斯的蓝色起源，继续干电焊，他家也有股票签约奖