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又一个国女海外创业神话。 亿万富翁雄鹿队老板韦斯利埃登斯与一名46岁的中国离异女子罗昌丽发生性关系后遭到勒索，双方通过LinkedIn认识并相约到家中发生关系后，女子以曝光相威胁，获得了650万美元“赔偿”，但罗昌丽仍不满足，还声称自己得了HPV于是继续要挟曝光，要求分得该富豪一半的资产，约12.15亿美元。 最终埃登斯忍无可忍，选择报警求助。 2024年6月14日，在纽约肯尼迪国际机场准备登机回中国时被捕，她目前面临包括勒索、销毁证据在内的4项联邦指控。

#SNDKUSDT（闪迪）：情绪型高波动品种。# 1.核心价位 30 天开盘 1031USDT，最低 1025USDT，最高 1695USDT，现价 1670USDT，涨幅 65% 2.资金费率 资金费率峰值 0.25%，多头杠杆拥挤。 3.关键爆仓位 多头爆仓集中在 1595USDT、1405USDT，1586USDT 出现 614 万 USDT 空头清算，多空洗盘频繁。 4.行情特点 该标的无独立基本面，纯板块联动，波动剧烈、爆仓多发，仅适合超短线快进快出。 #MUUSDT（美光）：AI# 存储趋势标的。 1. 核心价位 30 天开盘 505.95USDT，最低 505.66USDT，最高 987USDT，现价 953.25USDT，涨幅 88%。 2. 资金费率 费率峰值 0.28%，多头抱团明显。 3.关键爆仓位 840USDT、775USDT 有小幅多头清算，880USDT 空头爆仓 757 万 USDT 4.行情特点 依托政策与行业景气，基本面扎实、趋势稳健，优先回调低吸，忌高位追多。

美光科技一夜大涨 19% ，如何看待芯片「万亿俱乐部」已达 8 家而高通、英特尔不在此列？ 为什么没高通、英特尔？因为现在是内存超级周期。 快速科普一遍，内存发展到今天，主要就三类：HDD机械硬盘、NAND闪存（做SSD）、DRAM 内存（包括DDR5和HBM）。 1956年IBM做出第一个硬盘，体积跟两个冰箱差不多大，只能存5MB数据，这就是HDD，断电也不会丢数据的非易失性存储。现在主要用来存AI训练的海量原始数据，因为单位成本最低。 80年代，东芝发明了NAND闪存，闪迪把它做成商用SSD。SSD速度、功耗、体积都碾压HDD，但以前比较贵，现在成了数据中心的中转存储，负责模型训练、数据缓冲、推理缓存等。 DRAM是断电就丢数据的易失性内存，但速度极快，比SSD快1000倍，比HDD快10万倍。现在主流是DDR5，AI专用的是HBM，AI的GPU全靠它，是整个AI系统的核心。 现在的情况是，三类内存全都严重缺货，需求爆炸，产能跟不上需求，这就是前面讲的内存超级周期。 再看市场格局，都是寡头垄断，没几家能玩： • HDD：西部数据、希捷、东芝，市占率4:4:2 • DRAM：SK海力士、三星、美光，市占率4:4:2 • NAND：三星30%、SK海力士20%、美光15%、铠侠与闪迪各15%、长江存储10% 内存是标准品，周期性极强，供不应求就赚大钱，供过于求就亏到哭。现在正处在内存史上最严重的缺货周期，价格一路暴涨。 目前这个超级周期没有结束，供应远远追不上需求。我依然看好美光，但更看好闪迪，它是这轮超级周期真正的黑马。 很多人喜欢讲，已经涨了多少多少了，还能买？ 股票能不能买，不是看过去涨了多少，看的是基本面，看的是未来还有没有上涨逻辑。当然，已经涨得多的，短期风险变大是没错。 5月18日，我说SK海力士还会继续上涨，就是这个道理，股票是看基本面，不是看已经涨了多少。 从5月18日到今天，仅6个交易日，海力士已经涨了22%。 先讲闪迪。 在主流厂商里，只有铠侠和闪迪是只做NAND、不碰DRAM的纯玩家，两家在日本有合资工厂。 去年6月，闪迪市值才60亿美元，当时NAND行业刚走出低谷，2025年第三季度还亏了4300万美元，当时最大的收入来源还是手机。 结果AI数据中心一启动，SSD需求直接爆发，闪迪业绩彻底起飞。 今年一季度NAND闪存价格大涨85%-90%，二季度预计再涨70%。 2026年三季度财报，闪迪营收59.5亿美元，同比增251%，环比增97%；毛利率78.4%，同比大幅提升；非GAAP每股收益23.41美元，净利润36亿美元。要知道，一年前它还在亏。 指引更夸张，2026年四季度，EPS预期中值31.5美元，单季净利润接近50亿美元，超过去年6月的总市值。这就是它股价疯涨的根本原因。 关键是什么？所有大厂都在抛弃NAND，全力扑HBM和DRAM，只有闪迪在死守NAND，NAND的缺货会比DRAM更久、更猛。 内存行业吃过太多周期暴跌的亏，2000年互联网泡沫时，DRAM价格跌80%，SK海力士差点破产，美光也濒临倒闭。所以行业形成两个经验教训： 1. 需求再好，也不能疯狂扩产，避免再次过剩 2. 高毛利产品比较能扛行业周期下行 现在AI的风刮得猛，HBM是毛利最高、最稀缺、最有未来的产品，三星、SK海力士、美光这三只，把所有新产能、新工厂、新投资，几乎全砸向HBM和高端DRAM。这就是趋势。 但重点是，所有新的资本开支，全在HBM和先进DRAM，NAND被彻底冷落了。 目前真正给NAND投钱的，只有闪迪和铠侠在改造工厂，以及美光在新加坡扩产，但要到2028年下半年才会有晶圆产出。 这就造成一个必然结果，NAND的供需失衡会比HBM和DRAM持续更久，可能会持续几年。 而DRAM的缺货至少持续到2028年，只要DRAM缺，NAND只会更缺。因为所有大厂的钱和产能，永远优先给利润更高的DRAM/HBM，只要DRAM还缺，就绝不会把资源分给NAND。 路透社的报道，SK海力士收到科技巨头史无前例的长期订单，甚至愿意出钱资助EUV光刻机，确保DRAM供应。这说明DRAM需求依然疯狂，那么NAND的缺口只会更大。 再说估值问题。因为业绩增长太快，传统估值体系不一定跟得上。从历史规律来看，内存股的股价，通常在滚动营收见顶前几个月才会掉头向下。 这轮周期的缺货程度是历史级别的，NAND持续紧缺，新产能又不到位，闪迪作为全球唯一纯NAND龙头，会持续吃到红利。 风险也有，主要是两个：一是NAND需求放缓，二是AI投资突然降温。还有就是闪迪的股价波动极大，比大盘波动高150%，心脏不好的别碰。 再讲美光。 从行业竞争来讲，最稀缺的跑AI算力的内存HBM，美光已经落后SK海力士一大截。下一代HBM4，SK海力士是第一个量产的，而三星要到2026年才量产，美光的进度比它们都晚。 美光预计2026年三季度，EPS中值19.15美元。如果按最保守的每季度5%的环比增长算，未来四个季度的总EPS大概是82.5美元，对应现在的股价，P/E还不到8倍。 科技巨头还在抢着买内存，逼着厂商签多年合同，甚至直接投资生产线。这些公司是全球最有钱的公司，愿意出高价买任何能拿到的DRAM和NAND。 美光正好站在这个风口上，如果AI基建全速推进，它的业绩还会继续增长。

美股今日早报！05.29 道琼斯指数涨24.69点，涨幅0.05%，收50668.97点； 纳斯达克指数涨242.74点，涨幅0.91%，收26917.47点； 标普500指数涨43.27点，涨幅0.58%，收7563.63点； 纳斯达克中国金龙指数31.46点，跌幅0.48%，收6586.59点； 美股三大指数因美伊谈判进展小幅上涨；中国金龙指数小幅下跌。 大型科技股集体上涨 万得美国科技七巨头指数整体涨0.91%​​，具体表现为： 微软涨超3%​​，闪迪涨超3%​ 高通、礼来及AMD涨超4%​ 亚马逊涨0.79%，英伟达涨0.78%，苹果涨0.53%，特斯拉涨0.4%，谷歌涨0.33%，脸书涨0.01% 仅美光科技小幅下跌0.53% 细分板块领跌领涨 SaaS板块领涨​：Snowflake大涨超36%​​， ServiceNow涨超6%，Palantir涨超8%，核心原因是Q1业绩超预期，同时公司宣布未来五年将向AWS采购60亿美元服务与技术，带动板块情绪 量子计算板块上涨​：D-Wave涨超7%，IBM涨超3% 芯片股多数上涨​：费城半导体指数涨1%，ARM涨超10%，超威半导体、高通涨超4%，闪迪涨超3%，迈威尔科技涨超3% 光通信板块普跌​：Lumentum、康宁跌超4% 中概股表现 纳斯达克中国金龙指数收跌0.48%​​，行情分化： 上涨：逸仙电商收涨18.2%，爱奇艺涨8%，阿特斯太阳能涨6.8%，万国数据涨4.1% 下跌：美团跌4.8%，拼多多跌4.1%，蔚来跌3.2%，阿里跌1.3%，腾讯跌1.7% 最新宏观数据背景 5月28日公布的最新经济数据显示： 1，美国2026年第一季度实际GDP二次预估值按年率计算增长1.6%​​，低于首次预估的2% 2，美国4月PCE物价指数同比飙升3.8%​​，创2023年5月以来最大涨幅；核心PCE物价指数同比增长3.3%​​，为2023年11月以来最高水平，符合市场此前预期 #美股市场#

为什么美国的企业偏向合作和收购，中国的企业却往往偏向竞争，最终就算垄断了也没办法获得很多的利润？ 彼得·蒂尔说："Competition is for losers（竞争是给失败者的）"真正的好公司，是那些避免了竞争的公司。但这句话在中文语境下就变成了"不竞争怎么赢？" 为什么中国做不到合作或收购，总想把对方的地方抢过来逼死对方才算完，难道中国人没有合作只有竞争的基因？ 同一个终局，却冰火两重天 美国五大科技巨头（NVDA、Apple、Microsoft、 Google、Amazon、Meta），彼此领域各自不侵犯，芯片、智能硬件、操作系统、搜索、电商、社交，核心领域基本没有交集。 硅谷的企业家问："我怎么避免这场战争？" 中国的企业家问："我怎么打赢这场战争？" 在中国只有赢了市场，输了利润。 滴滴合并快的，打跑Uber中国，市占率一度超90%。真正的垄断来了，然后呢？被监管重锤，被司机和乘客两头抱怨，最终美股退市。 外卖也一样。之前的美团市占率近70%，净利率个位数，也被监管问候。之后即时零售被京东和淘宝盯上开始互联网史上最大的补贴。美团、淘宝闪购、京东三家混战，补贴把整个赛道的利润打没，最终监管叫停才缓和。 新能源汽车遥遥领先，比亚迪电动车年销全球第一，然后自己打自己，价格战打到除了比亚迪和理想，几乎没有中国新能源车企真正赚到钱，市值只有特斯拉的零头。 再看美国。允许苹果一家拿走手机市场80%以上利润，特斯拉市值万亿美金。 同样是监管两国的差异极大 美国的反垄断是保护创新与竞争机制。 美国对靠好产品和技术壁垒自然形成的垄断（如苹果的iOS生态、英伟达的CUDA生态）相对宽容，只要你不利用垄断地位作恶，利润是你的奖励。 中国监管的逻辑，要么扶持让市场狂热与要么直接给你一刀切。 在中国，一旦企业打赢了惨烈的补贴战，熬死了对手，准备开始赚取合理利润时，往往迎来的不是鲜花，而是监管的重锤。 监管层面往往带着防范资本无序扩张的强烈警惕，有时甚至呈现出不顾企业死活的运动式打压。 地产、教育、互联网、券商但凡利润高一点的行业终局都免不了遭受监管的毒打。垄断非但不能带来定价权，反而会让自己成为被重点敲打的出头鸟。 巨头开始把钱砸向无意义的下沉市场和同质化补贴中，内卷自己利润就这样被制度性地蒸发了，没有人获益。 中国企业总是会陷入一场没有赢家的零和博弈，是中美思维差异和制度下不奖励创新，打击垄断过于粗暴的方式的自然选择 硅谷巨头践行做大蛋糕的逻辑，在各自的技术深水区建立壁垒，互不侵犯以避免竞争；中国企业往往深陷抢夺地盘的执念，习惯用烧钱补贴和价格战熬死对手，将商业视作你死我活的零和战争。 美国的好公司多依赖底层技术创新（如iOS生态、CUDA架构）形成自然垄断，市场对这种高技术附加值带来的高利润极为宽容；反观中国巨头，其垄断往往建立在商业模式的复制和资本催熟的市场占有率上。一旦试图榨取利润，便会遭到竞争对手的疯狂反扑、用户的反噬、政策的铁拳。 美国反垄断的核心是维护创新机制，对技术护城河带来的丰厚利润视为对创新的奖励；中国监管的底线在于公平与民生。当企业试图利用熬出来的规模优势去收割市场、甚至挤压上下游生存空间时，必然会触发防范资本无序扩张的监管红线。 一言以蔽之：美国企业在思考如何避免战争的过程中，走向了利润丰厚的星辰大海；而中国企业在执着于如何打赢战争的厮杀中，将自己拖入了内卷与利润蒸发的泥沼。 中国企业即使流尽最后一滴血熬死了所有对手，也注定无法摘得那颗代表着高额利润的胜利果实，才是中概被杀估值的根本原因。

她叫金兜兜（本名金诗迪），99年新西兰华裔，纽约大学管理学硕士毕业，同时担任NBA官方特邀联络官。 她并非花钱买前排票的观众，场边头排位置是她的工作席位，属于“上班打卡式看球”。 她曾获新西兰华裔小姐冠军，兼具东方温婉气质与西方干练风格，也因此被央视镜头捕捉后迅速出圈。

上期视频挖出了黄仁勋女儿的男朋友怎么依靠伦敦商学院MBA 项目和中欧商学院的交换，轻松上位在英伟达的接班安排中占据一席之地。这期视频又挖出了达里奥·阿莫迪的华裔前女友，以及他为什么仇视中国的前因后果。 果然每个硅谷大佬，都有一个华裔的红颜知己作为标配。 感觉自己在八卦的道路上一路狂飙，再也走不回键政的邪路了。