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【大宗商品】金價升破4000美元 美國通脹數據削弱加息預期 現貨黃金上週五一度上漲1.7％，延續前一交易日的漲勢。儘管如此，黃金仍邁向連續第四周下跌，這將創下2023年8月以來最長周連跌。美元走強以及市場愈發預期聯儲局將採取更鷹派立場遏制通脹，都對金價構成壓力。

新加坡地处热带，但最高气温却远没那么可怕。如果连续几天气温达到 35 ℃，媒体就会报道气温异常了。这样的信息一般只有实际在地观察才会知道，道听途说或是 AI 工具查一下未必能有实际了解。如果只是预设性认为新加坡小学不给孩子安装空调是不人道的行为，那已经没必要继续讨论了。 相比之下的杭州有多热呢？2025 年最长连续高温日（超过 35 ℃） 长达 37 天，从 8 月 3 日至 9 月 8 日，刷新了自从 1951 年有气象记录以来的最长连续高温日数量的历史纪录。更夸张的是，萧山的地表温度测得最高超过 70 摄氏度，高达 72.3℃， 这是上了新闻的。 比如我写这篇推文的时间，杭州在下雨的情况下，温度是 27 摄氏度，而新加坡没下雨，29 摄氏度。 顺便一下，每天气温峰值的时候，新加坡的小学生们早就放学了。 新加坡小学为什么教室不安空调，大概率安装空调不是最优解。要说省钱，其实也省不了多少。

世界卫生组织表示，自6月21日以来，欧洲已有超过1300起与高温相关的超额死亡。 WHO秘书长谭德塞警告，欧洲是全球升温最快的大陆，升温速度是全球平均的两倍，过去“一代人才会遇到一次”的热浪，如今几乎每年发生。 位于布鲁塞尔的欧盟委员会大楼，因​​冷气运转超出负荷，一度宣布七楼以下办公区域暂停冷气，约3000名员工受影响。由于高层主管多在八楼以上办公，引发基层员工不满，有人形容这种差别待遇“仿佛处在封建时代”。 WHO指出，欧洲是全球升温最快的大陆，升温速度是全球平均的两倍，但欧洲的住宅、工作场所与学校并未为这样的高温环境做好设计准备。

2022到2023年，存储行业处在下行周期，DRAM 和 NAND 价格一路崩盘，美光 $MU 的毛利率一度转负。 就在这个低谷里，手握巨量订单的大买家趁机把采购价压到地板，苹果 $AAPL 以对供应商极限压价、靠长期协议锁低价著称，是其中最典型的一个。利润被压到这种程度，美光这类厂商没钱投扩产，2023年大量行业投资计划被直接砍掉。 后来AI需求起来了，英伟达、谷歌这些巨头用长期合同、高价锁产去抢存储产能，工厂把产能优先分给利润更高的 HBM，留给手机电脑的普通颗粒越来越少、越来越贵。当年没扩的产能补不回来，需求远超总供给，这轮紧缺可能要持续到2028年之后。有意思的是， 苹果嘴上抱怨供应商涨价太狠，实际在移动内存上一直跑的是包断产能的打法，用高于市场的溢价把货抢光、把对手挤出去。 进入2026年6月，库克在《华尔街日报》的采访里先放了风，说涨价已经不可避免，苹果一直在替消费者扛住转嫁过来的成本，但现在这种状况撑不下去了。 6月24日盘后，美光放出财报。第三财季营收414.56亿美元、毛利率84.9%双双创纪录，第四财季营收指引中值500亿美元远超预期，盘后股价大涨15%。更关键的是，美光已经签下16份战略客户协议，客户合计要交220亿美元押金，协议不可取消，锁定的地板价对应的毛利率远高于公司历史峰值的62%。存储从买方说了算的大宗商品，变成了卖方收押金、锁多年、锁地板价的战略物资，议价权彻底反转。 同一场采访里，美光首席商务官 Sumit Sadana 把旧账翻了出来。 他说当年跟几个在价格上特别激进的客户讲过这么做没有建设性，2023年很多行业投资被砍掉，就是因为定价太差、利润太差。全程没点名，但时间和背景摆在那，指的是谁一目了然。 6月25日，也就是美光财报的第二天，苹果全线涨价，MacBook Neo 从599美元涨到699，512GB 的 MacBook Air 从1099涨到1299，1TB 的 MacBook Pro 从1699涨到1999，128GB 的 iPad Air 从599涨到749，连 HomePod 和 Apple TV 都涨。成本压力是真的， 有拆解口径说存储占旗舰 iPhone 物料成本的比重会从约10%升到2027年的约45%。 6月27日，苹果被曝正在游说美国政府，希望获批采购中国长鑫存储（CXMT）的 DRAM 来缓解成本压力。当年压价最狠的买家，如今反过来要四处找货救急。 🤓这一波大战，你站谁？

恋与深空的女玩家，都是一群戴口罩，披头散发，肥头大耳的猪刚鬣，加深刻板印象 不过国女长的肥硕，还是有好处的，不然压根冲不过工作人员的阻拦🤡 F1，坦克出击！ 现在恍然大悟，难怪这些追星女戴口罩，一方面是因为她们长的难登大雅之堂，另一方面是因为现场太臭，一群波刚挤在一起，那味道，简直了

苹果还在游说美国政府想将长鑫存储纳入自己供应链的时候 腾讯率先出手，跟长鑫签了超过200亿元人民币的内存供应合同，提前锁定产能🤣 算什么，近水楼台先得月？ 库克听闻后会不会在 Apple Park 懊恼的拍大腿？🤡

腾讯与长鑫存储签署超200亿元长期DRAM供货协议 据路透社报道，：中国存储芯片龙头长鑫存储（CXMT）已与腾讯控股达成长期供货协议，合同金额超过200亿元人民币（约合29.4亿美元）。 协议主要覆盖未来数年服务器DRAM芯片供应，部分消息人士称最长可达5年。这笔大单落地于长鑫存储IPO筹备关键窗口期，为其上市进程提供重要背书。 深层信号： 腾讯作为国内云与AI算力基础设施核心玩家，此举既锁定自身海量服务器与AI训练/推理集群的稳定供应，也体现头部互联网企业对国产高端DRAM的认可。长鑫存储近年来在核心技术与产能上持续突破，已与阿里云、字节跳动、腾讯等云巨头建立深度合作。