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It’s been so long since my last new Genshin Impact cosplay! I absolutely adore Electro big sisters, they’re my favorite💕 久しぶりに新しい原神のコスプレを出しました！雷属性のお姉さんキャラが大好きなんです💕

北京时间周四凌晨，美联储利率决议，这次降息25个基点，基本是没跑了！那么这次降息该如何解读，哪些美股方向将会形成利好，尤其是最近马斯克主导的热点方向——太空 #AI# 板块，有哪些美股直接利好，这里给大家带来一个梳理！🧐 先讲一个结论，我认为这次降息本质并不是为了放水刺激，假如从货币宽松的角度，即将到来的1月份开始，每月美联储采取的400-450亿美金的国债回购方案，这才是最直接的放水刺激。 这次降息，更像是为了救“高利率环境下，快撑不住的经济”。尤其是现在居民贷款违约率居高不下，商业房地产岌岌可危的现状。目前10年期美债利率依旧高达4.15%，市场利率在20年高位，美国企业、房地产、地方政府、银行都压得喘不过气。这次降息是为了迫切把融资成本拉下来，避免经济被高利率引发潜在衰退，这也就造成了12月polymarket降息概率波动如此之大的原因所在。 🎯 降息带来的直接利好： ①资产价格的“估值提升”，科技、成长股最受益 利率越低，未来现金流的折现成本越低，成长股的估值会直接往上抬。比如AI、半导体，还有一些长期合同型企业（如太空科技、国防科技），另外高研发投入企业也十分利好，这类公司短期内无法立刻盈利赚钱，但未来预期足够大，降息就是它们的提神药。 ②公司融资成本下降，高资本开支行业被“解放” 例如太空、芯片、能源、制造这些行业，烧钱速度非常快。降息之后，整体发债成本会下降，银行端的贷款压力会减弱，直接会刺激产业项目的更快落地。像 Rocket Lab、AST SpaceMobile、Firefly 这种“要烧钱造未来”的公司，都会受益。 🚀 结合最近热点“马斯克太空AI概念”，叠加降息带来的利好，我列举5个公司，供大家参考。 1️⃣ $RKLB — Rocket Lab（强成长 + 国防护城河 + 降息受益最大） Rocket Lab 应该是目前美股上，最被低估的“太空全能选手”，它已经早就不是单纯的火箭发射公司了。它悄悄打造了一条完整的太空产业链： · 自己造火箭（Electron 和未来的 Neutron） · 自产卫星零件（太阳能板、推进器等） · 能组网、能接国防部任务 · 还有星间激光通信技术 · 甚至提供“交钥匙”太空任务服务 从降息纬度来看，Rocket Lab 属于典型的“高资本开支 + 长期合同 + 大订单在手” 的成长股。降息后，公司融资成本会得到下降，有利于新建产线、新引擎、新卫星平台，长期估值模型改善（折现率下降）。同时DoD和NASA 的大型合同发放概率提高，稳健的国防预算也给Rocket Lab 锁了一层安全垫。 它现在是除了 SpaceX 之外，最有潜力成为美国国家级太空供应商的企业。政府订单占比越来越高，不是靠讲故事，而是靠实打实的垂直整合能力。如果一切顺利，未来市值有望冲到1000亿美元(目前它市值仅仅275亿)。 2️⃣ $ASTS — AST SpaceMobile（用卫星直连手机的“颠覆者”） AST SpaceMobile 公司要做一件疯狂的事：让普通手机不用换设备，直接连卫星上网。相当于把基站搬到天上，覆盖全球没信号的地方。这跟星链很像，但它更方便，不需要星链的接收器，直接手机直连。 最重要的是，目前全球两大电信巨头（AT&T 和 Verizon）不仅跟它签了合作协议，还直接投资了它。这说明运营商不希望 SpaceX（星链）自己做手机直连、抢走用户。相比之下，AST 是“中立批发商”，帮运营商扩展信号、提升收入，而不是抢饭碗。接下来就看它能不能快速发射卫星、铺开网络、实现真正盈利赚钱。 所以降息对AST是最直接的利好，目前市场预估它需要几十亿美元发射卫星建网，利率下降能省下巨额资本开支，并且与运营商的融资合作也会更容易落地。当整体预期变强时，资本市场更愿意为卫星网络买单。 这是最典型的“利率敏感型高科技成长股”。降息越狠，ASTS 的赔率也就越高，成长空间越大。最核心还是要关注其规模化，包括锁定载波分发、快速发射卫星网络以及在数十亿终端上实现频谱经济的货币化。 3️⃣ $PL — Planet Labs（低利率周期的天然受益者） Planet Labs业务十分垂直也很有意思，这家公司以前是“给地球拍照片”的，现在转型成卖地理情报数据的平台。客户包括政府、军方、保险公司、农业公司，国防部希望以低成本实现持久的ISR(情报监视与侦察)。气候和农业领域需要持续的地面真实数据。他们都需要高频、低成本的地球观测数据，Planet正好弥补了这样的市场缺口。 公司优势十分明显，成本比传统军用卫星低得多，数据更新快。欧洲军方今年也开始采购他们家的产品，说明数据有“主权级”价值。 但问题也十分突出，盈利虽然涨了，却还没证明自己能高效盈利。市场还在等它从“项目制”变成“平台型”生意，有点像SaaS订阅付费模式，客户年年续费、越买越多，目前这条道路还没走通。 降息对它的利好也十分明显，未来现金流价值更高（偏 SaaS 属性），政府合同稳定，财政压力下降，欧盟、NASA、DoD 的 ISR 预算不被削减，降息+国防数据需求上升，Planet 的爆发点可能正在临近。 4️⃣ $FLY —Firefly Aerospace (航天领域全能型选手) Firefly 这家公司，非常“全能”：搞火箭、登月舱、快速响应发射、甚至军用任务。国防部十分喜欢这种“一站式”合作伙伴。美国国防部一直希望拥有能够支持从运送到月球再到ISR任务的合作伙伴，但挑战在于Firefly业务板块过于分散，导致尚未展现出规模化的稳定执行优势。比如下面👇这些弊端： · 火箭发射次数不够稳。 · 登月任务（Blue Ghost）依赖 NASA 的里程碑付款，风险高。 · 快速发射业务烧钱，对制造能力要求极高，而它还没完全证明自己。 公司工程师履历十分牛掰，但商业模式还没跑通。潜力巨大，目前产品线（Alpha、Blue Ghost、快速发射）非常对 DoD 胃口。但需要更多实测战绩来证明自己不是“一个PPT太空公司”。 Firefly 是一家很能造，很能卷，很缺钱的公司。这类企业在高利率时代几乎活不下去。所以降息以后，公司发债和融资成本低了，NASA 项目拨款更顺畅了，DoD 的快速反应发射合同更稳定，不再被资本市场“利率压估值”。这可能是最受降息影响的公司之一。 5️⃣ $RDW — Redwire(太空刚需型企业） Redwire 是一家专注「太空基础设施+太空组件+太空任务支持」的公司。它虽然没有前面几家公司造卫星或者建火箭那么性感，但它提供广泛且关键的“太空零组件+系统+制造+维修” ， 比如卫星天线、太阳能阵列、散热系统、可展开结构 、空间级传感器、机械臂、在轨制造 ，3D 打印等等。基本上现在搞太空发射的公司，都需要使用它的产品，类似于卖铲子的企业。 整体来说，Redwire 的方向是没毛病的，搞太空制造、空间结构、在轨服务，都是未来刚需。但问题在于团队说得多，做得少，执行比较拉胯。 财务上，公司今年二季度还暴过雷，连全年利润指引都撤回了，管理层却提前毫无预警，商业计划上有点吹嘘的味道。这种操作在高风险的太空行业里，属于严重的信任危机。 整体来说，Redwire有好资产，但缺的是稳定交付能力，这也导致它市值较低，仅仅11亿。目前更像一家“理想很丰满”的工程公司，而不是可靠的太空供应商，需要一定时间去检验。从降息的角度来说，跟上面描述的公司，基本是一致的，融资成本下降有利于高资本开支和长周期的项目，而且也更容易拿到国防相关的订单。 总结来看，12 月降息的真正逻辑很简单，降息让高资本开支行业“重获生命”，让成长股重新被估值，让国防航天更容易拿到大单。叠加最近马斯克太空AI概念火热，这其中可能会有不错的机会。另外AI、芯片等高成长科技股，也会直接受益。太空公司普遍毛利率未来都比较高、周期长、业务是国家战略，美联储降息相当于直接给它们开绿灯，值得重视。🧐 目前我使用的 @MSX_CN 美股平台，有3家太空公司支持交易，这在其他 #RWA# 美股平台，基本没有，代码分别是：RKLB.M；ASTS.M；FLY.M，其实选的都是比较优质的太空企业，像 $RDW 相对差一点，就没放进去，也充分说明了MSX团队，择股的能力优势(如图2)。 假如您还受限于国内美股开户不方便，那么可以尝试用U炒美股，体验丝丝顺滑，我个人正在使用 #RWA# 美股代币化平台 #MSX，一同参与美股市场：# 目前可以免费进我们美股社群，免费阅读海外投行一手报告，每周限额10人，可以私信我，填写表单，进入美股交流和探讨社群(最近加群人数较多，助理审核需要时间，感谢理解🙏)

お仕事で撮影してきました〜！🥰 途中めっちゃ雷鳴ってたけど 晴れて良かった☀️笑 どんな作品になるでしょう꤮︠ ̫꤮︡ 公開お楽しみに♡

墨西哥vs南非 上半场1:0 加油加油 等墨西哥再进一球 这场爆冷概率极低 🔴 墨西哥（优势方） 闪电开局：第9分钟基尼奥内斯抓住南非后场失误，禁区前低射穿裆破门，2026世界杯首球到手～ 控场稳：主打4-3-3，中场阿尔瓦雷斯调度，控球率超百分之六十。 威胁足：射门6-1大幅领先，希门尼斯多次造险，高原主场（2240米）加持，体能与压迫感满满的呀。 防守零隐患：老将奥乔亚指挥防线，南非仅1次射门且无威胁，后场几乎无压力。 🟡 南非（劣势方） 失误致命：5-4-1铁桶阵开场即崩，后腰西托勒后场出球被断，直接导致失球，大赛紧张感明显。 进攻瘫痪：时隔16年重返世界杯，全队无有效配合，仅靠长传反击，完全被墨西哥高压逼抢锁死。 高原不适应：海拔落差导致体能消耗快，半场尾声已显吃力，防守转身慢、协防不到位。 门将难救主：队长威廉姆斯虽有扑救，但对穿裆破门反应不及，防线整体协调性差。

我对雷洋案印象深刻的是女权主义者说雷是嫖客，被警察打死活该。后来听说那位女权主义者对此有所反思，但老实说我并没有见过她有过什么反思表示

从疫情期间我就我反反复复一直讲，飞书和钉钉这类办公SaaS有三个死穴， 一个是中国人太穷，人均月薪4000，飞书和钉钉订阅费比他妈买条人命都贵，企业不可能给这种SaaS付钱， 一个是中国人只会用手机，中国人普遍18岁以前没接触过电脑，对电脑使用熟练度和技巧低于美国小学生，约等于一个大猩猩， 一个是哪怕工作后，中国人也严重依赖于office套装，哪怕在本地用，一遍遍发邮件和微信群传文件，反复折腾，反复传文件，反复保存，反复边传文件边扯皮，来来回回三四十次，也打死不愿意用协同办公SaaS。 在中国人只有1/4的人口有自己的电脑、中国人人均电脑使用水平不如一只野生大猩猩和边牧的前提下，想推广飞书和钉钉这类工具，最大的门槛在于培养用户的使用习惯，越早越好。 培养用户使用习惯的根源，在于让大学生全部用上，使用四年的时间，深度绑定一款移动办公SaaS，这样当他们工作以后，才会彻底绑死这个工具。 这件事在中国是有案例的，当年freescale作为摩托罗拉半导体拆分出来的公司，在中国最成功的策略，就是狠狠投资freescale高性能单片机为核心的智能车比赛， 导致中国整整两代大学生对freescale芯片比intel还熟悉，像我这一代的人，都经历过拿着冈萨雷斯computer vision的书在freescale极低算力下强行写binary segmentation算法，手写PID，手写电机控制，手写一堆复杂策略等等的一辆完整自动寻轨迹的智能车，且全程记事本手写，难度远高于宇树科技的99%的工作。 如果放在移动办公领域，我个人的建议是，飞书和钉钉应该绑死大学生群体，彻底给他们免费，培养他们四年的使用习惯。 如果你不给他们免费，他们也只能免费用，还必须白嫖，开会40分钟还要退出重进，每次退出重进一次，还要骂你马云和张一鸣全家王八蛋； 如果你给他们彻底免费了，他们至少本科四年彻底绑死一款产品，就有很大概率之后工作中把这套东西彻底带到公司里，甚至自己成立公司后彻底指定绑死其中一家的产品。 你用本科四年的免费账号，凭借学生邮箱，绑死1TB存储空间和无限会议，学生们会拿你们的工具当宝贝天天用，用了四年的时间，培养出习惯，就彻底不用office了。 这点道理想不明白，这俩项目可以说白活白干，不懂点基本的人事儿。

感觉OKX的VIP活动宣发还是不够密集啊，主要是好像很少人会看App内的信息。 我到今天才知道OKX的这个月，只要交易500万刀就送一套雷蛇电竞周边😅 感觉应该好多人都不知道，直接走下面传送门就可以拿到周边了。 500万交易额，感觉应该非常多人有的，到月底才结束，但是现在才200个人达标。应该是很多人都不知道。 传送门：

奥特曼说 GPT-2“太危险不能发”这事儿难道你们忘了？（达里奥是特么抄作业的） 让我们穿越回 2019 年： 2 月份：我们只发 117M，大伙儿先看看 5 月份：局势好像还行，那我们放个 345M 吧 8 月份：看大家挺安全的，再给个 774M 尝尝鲜 11 月份：算了不装了，1.5B 完全版丢给你们 全网惊呼“AI 恶魔正被一点点释放”，每个月都特么有媒体帮奥特曼免费写稿 这切香肠的手段，雷军看了也特么直呼内行

继续聊 SPCX 这件事，锐评一下不同的交易所 「 Binance / OKX：夯 Bybit / Bitget：NPC Hyperliquid：拉完了 」 先说最好的，Binance 和 OKX 都选择了 Rebase 也就是价格调整，仓位数量同步调整，尽量让用户持仓价值保持连续 当然，Rebase 细则也有差异 OKX 这次是按 125.2 亿股本进行调整，按照最新的 130.8 仍然给一部分多头造成了损失 不过 Binance 也干过类似的，之前 QNTX 事件里也没有 Rebase 但这次 SPCX 上，Binance 和 OKX 至少证明了自己有这个能力 这个处理方向是最正确的 股票类 TradFi 这次即使亏几个点也算一种博弈 但是 Rebase 的能力要有，要可以处理问题 只要平台具备 Rebase 能力，后面遇到拆股、股本调整、类别股转换，至少不用担心拆股直接爆仓 所以 Binance / OKX 这次给到夯 再说 Bybit 和 Bitget 它们选择的是 Delist 旧合约，然后后续重新上线新合约 这个处理方式本质上是认输 但这个方案也有明显问题。 我注意到 Bybit 的 SPCX 合约在下架前，实质上已经脱锚，理论上应该按照 118.7 完成结算 但是刚刚的清算价格实际上跌了 10%，常见的下架合约脱锚 Bitget 下架时我没有观察到完整盘面，不确定昨天有没有类似脱锚 至少算认栽了，作为 CEX 提升下技术水平，之后还是有 Rebase 的能力的 所以 Bybit / Bitget 这次给到 NPC 最后是 Hyperliquid 的 TradeXYZ TradeXYZ 选择的是不 Rebase，继续硬追 Class A 普通股价格 多头要承担本来应该由 Rebase 处理掉的价格断层，接近 10% 的额外折损 真正的雷还没爆，如果后面遇到一拆十呢？ 最大的问题还是 HIP-3 没有 Rebase 的能力，这才是我认为这件事很大的原因 SPCX 本身只是一个个案而已