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如果黄仁勋被 fire，英伟达的价值至少腰斩，根本不值得继续持有了。 不要去看英伟达现在的 Forward PE 很低，这个没意义。 英伟达自己不生产芯片，不生产服务器机架，英伟达本质上就是一家芯片设计公司。 没有黄仁勋的行业前瞻性，对台湾韩国芯片的内存制造行业的影响力和整合能力，没有黄仁勋对各个 Cloud 厂商的影响力和整合能力，没有黄仁勋积极的跑大客户，甚至各个国家去社交 BD， 一家芯片设计公司凭什么成为全球股王，凭什么常年 70% 以上的利润率？ 没有黄仁勋，你能保证那些供应商和客户还那么配合吗？

最近韩国政府扔出一个重磅消息 计划在西南部投建四座芯片工厂，总投资高达800万亿韩元（约合人民币4万亿+）！ 其中三星电子独占两座，SK海力士再建两座。 更狠的是，他们未来15年芯片领域总投资至少要冲到30万亿韩元，覆盖下一代内存、边缘AI、国防等核心领域。这不是简单的建厂，这是韩国在AI资本大战里的全力反击！ 现在，AI算力战争已经白热化。韩国这次把芯片厂建在西南部，既是产业均衡，也是为了避开地缘风险、快速抢占全球AI内存和HBM（高带宽内存）市场。三星+SK海力士双巨头齐上阵，供应链整合效率会极高，未来在边缘AI和国防AI芯片上很可能形成“韩国壁垒”。 对全球科技链的信号，韩国明确告诉全世界，我们不卷低端，要卷最硬核的下一代技术。这800万亿韩元不是空谈，而是实打实的产能扩张。 相比之下，美国的CHIPS Act虽然也砸钱，但执行效率和产业链协同性，可能还没韩国这么狠。 所以对投资人和Web3/AI玩家而言，芯片短缺+AI需求爆炸的逻辑依然成立。 下一代内存和边缘AI硬件将是未来5-10年的核心赛道。想布局的朋友，可以重点关注三星、SK海力士的供应链伙伴，以及相关ETF或二级市场标的。AI+DePIN、AI Agent相关的叙事，也会因为实体算力扩张而获得更多真实落地支撑。 虽然地缘政治、全球贸易摩擦仍是变量。但韩国这次“国家队+巨头”模式，抗风险能力远超单一企业。长期看，这波投资大概率会把韩国推向AI硬件超级大国位置。 韩国这次直接把“AI内存+芯片自主”按下了加速键。未来谁掌握了顶尖算力，谁就掌握了AI时代的门票。 你们怎么看？这波韩国能成功弯道超车吗？欢迎评论区讨论！ #韩国芯片# #AI算力#

#早间市场快报# > - 科技股本周开局强劲，道指创新高； - 美国与伊朗同意结束围绕海峡的数日冲突； - 中国将20家日本实体列入出口管制名单； - 中国AI在网络安全领域比肩Anthropic，全球科技竞争格局或将重塑； - 芯片制造商靠AI赚翻，全行业几乎都成了牺牲品； - 韩国芯片股狂飙正将股市推入“危险地带”

韩国芯片工程师成为社会新贵？全球AI热潮推动三星电子和SK海力士的股价及利润屡创新高。SK海力士去年调整了奖金制度，三星电子上个月与工会达成薪资协议，其中部分芯片业务员工可获得约41.6万美元的绩效奖金。相比之下，韩国劳动者2024年的平均年收入约2.98万美元。现如今，这两家企业的员工在竞争激烈的婚恋和就业市场变得十分抢手。

韩国 8 月出口接近 1,000 亿美元，人工智能资本开支还在加速兑现 我在 7 月的时候写过一次韩国出口，当时看到的是前 20 天数据，已经能够确认全球人工智能服务器对高带宽内存和存储芯片的需求仍然很强。 现在 8 月完整数据出来了，增长速度比 7 月还要快。韩国 8 月出口达到 982.5 亿美元，同比增长 68.7%，按工作日调整后的日均出口增长 72.5%。7 月出口同比增长 63%，已经连续两个月超过 60%。 982.5 亿美元也是韩国历史第三高的单月出口额，仅低于今年 6 月和7月。贡献最大的依然是半导体。8 月半导体出口达到 466.5 亿美元，同比增长 209%，连续第三个月超过 400 亿美元，再次刷新历史纪录。 仅半导体一个行业，就已经占到韩国全部出口的 47.5%，计算机相关产品出口也增长了 419.5%，达到 62.4 亿美元，主要来自数据中心使用的企业级固态硬盘。这里既有出货量增加，也有存储芯片价格上涨，韩国出口因此成了观察全球人工智能资本开支最直接的实物指标之一。 按地区来看，韩国对中国出口增长 119.3%，对美国增长 89.3%，对东盟增长 75.4%，对印度增长 47.3%，对欧盟增长 14.6%。 一个人口只有 5,000 多万的国家，单月出口已经接近 1,000 亿美元，同时掌握了全球人工智能基础设施最缺的高带宽内存和存储芯片，韩国在全球制造业里的位置确实比很多人想象得更加重要。 这种时候对于韩国半导体股票的走势判断就要小心了，我看到昨天 SK 海力士涨的不错，如果还要做空就要小心一些了，尤其是韩国股市也完成了去杠杆，接下来如果上涨的话，资金的稳定程度可能会更高，但做多我仍然没有想法，先看看，而且我会继续保持做空 ADR 溢价的方案。 @Gate Crypto、美股、港股、韩股、黄金、CFD、预测市场一站交易

深紫外光刻机量产与长鑫存储上线对韩国与美国芯片情绪打击会很大，因为都知道中国人会卷价格。 早些年，我曾写文章，谈及美国贸易战的风险。 如果美国不遏制中国半导体，中国现在的市场仍旧是美国韩国台湾荷兰的。 中国是基于比较优势的完全竞争的市场，国产良率那么差，不是遏制导致被迫适应国产化，芯片产业起来的难度非常之高。 也就是说，如果美国不遏制中国科技，中国中高端反而会发展缓慢。会滞留在集成组装这个阶段。

牛逼，直接大涨！ 韩国想做的： 用三星 + SK 海力士的半导体扩产，叠加 AI 数据中心和机器人产业，把韩国从存储芯片强国升级成AI 基础设施强国，同时把产业重心从首都圈向地方扩散。 不过，西南部是李在明支持率很高的地区，这个投资有没有一点政治回报的感觉？👀

英伟达创始人黄仁勋今天去见faker了 黄仁勋去主要是介绍英伟达新一代 AI PC 平台 RTX Spark 称其将成为未来 AI 时代的新计算架构 老黄应该是想让韩国多买点芯片，才去的韩国 毕竟存储赚了这么多钱，不得吐出来点?

10.07梭哈晨报： 美股反正又是一直新高了，只有坚守的人赚到了，大多数crypto玩家都被洗出去了倒是真的。 1. $BTC 一直在震荡了，不知道啥情况，在这里清理高杠杆的多军？ 2. $ETH 跟着大哥，看看2049能不能带来一波量吧； 3. $SOL 生态繁荣又起来了，整个ai summer back限定了； 4.比特币ETF净流出1059枚BTC，以太坊ETF净流出2.14万枚ETH； 5.SEC批准Cboe BZX挂牌Volatility Shares 3倍比特币ETF，交易仍待注册声明生效； 6.中东多地爆发冲突，霍尔木兹海峡原油流量恢复； 7.全程维持100%客户负债储备覆盖，迪拜VARA明确VASP储备资产审计要求； 8.总部设于新加坡，Hyperliquid不在MAS监管管辖范围； 毕竟 @chameleon_jeff 随时带着几个保镖； 9.资产管理规模超60亿美元，ether .fi接入MoonPay全套支付基础设施； 如果不是被ETHFI割过，我是会买的； 10.Securitize与韩国巨头LG联合开发韩国代币化资产； 11.特朗普拟停征联邦汽油税，IEA 将释油储； 原油又要下跌？ 12.SpaceX 拟融资 400 亿美元采购 Nvidia 芯片； 给大家上车spacex的机会？ 13.Kalshi赢得针对伊利诺伊州部分初步禁令，体育冠军赛合约可能属于掉期； 14.Coinbase for Agents 近几周上线多项新功能； 话说coinbase一步领先，处处落后了？ 15.L2网络Abstract宣布关停，用户需于12月15日前迁出资产； 只能说选择比努力更重要， @crypto_laodong @Ice_Frog666666 直接停了企鹅去搞 @Lighter_xyz ； ---------------- 现在要看的东西真的挺多的，真牛市来了，无论是链上还是交易所，你不研究，钱就不会乖乖的自己来，所以还是得研究。 #Bitcoin# #Ethereum# #Solana# #Crypto# #Nasdaq#