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太牛逼了！第十五次试飞 Landing 首夹 Starship 一次性成功🚀 在这个魔幻的世界里 只有 Elon 才能让我们从人心和政治的尔虞我诈中 看向星辰大海 看到人类进步的希望✨

很伤心也很遗憾，看到黄教主在短短几天内就被迫辞去 CEO 的职务，现实过于魔幻。我自己从 2019 年开始就坚定地投资 NVDA，一同走过了疫情和如今的 AI 革命，而现在我们将进入一个“后黄仁勋”的智能时代。但有句古话，世界离开了谁都会继续运转，我分享一下对这件事情的思考和结论：抛开所有的阴谋论，让他离职原因的是第二段和直接下属的关系。 就在同一天，路透报道白宫在讨论商务部长卢特尼克的去留。此前 Axios 报道他三次拖延执行特朗普批准的打击转运措施，商务部否认发生过对质。我觉得政治是背后的主因。黄仁勋是对华芯片市场准入最主要的游说者，也是特朗普在 AI 产业里最重要的企业盟友。民主党刚在选举中大胜，他已经同意感恩节前到国会作证，舒默也表示辞职免除不了国会问责。所以他离任不会让事情结束，反而可能让 H200 对华销售、商务部的角色、白宫是否知情，都变成听证会的主题，出口管制收紧的速度会更快。 SemiAnalysis 最新的文章写到有超过 1.5GW 受限芯片流入中国，这个数字与 Epoch 的全渠道估计（中位数 66 万 H100 当量）粗算在同一量级。但走私金额不是重点，合法的远程租赁才是。《远程访问安全法案》（RASA）已在众议院以 369 比 22 通过，参议院正在表决，Nvidia 和 Oracle 一直在大力游说反对。远程访问规则一旦落地，真正会被切掉的，是中国公司在东南亚合法租用的算力，以及靠这类需求融资的 NeoCloud。 算力融资信贷会被重新估值。Nvidia 是这里的“央行”，但 CFO Kress 曾反对给 OpenAI 的担保，SemiAnalysis 则认为 NeoCloud 能融到资，靠的是黄仁勋的个人信用。两条拼在一起：现在掌舵的正是对兜底最谨慎的人。算力需求不会变，但由 Nvidia 信用撑起来的那部分需求可能收缩，但收缩多少还不确定。 短期内不用过于悲观，未来 12–18 个月的产品路线、已锁定的供应承诺和 CUDA 的粘性，不会因为换人消失。关键人物风险兑现得慢：2028 年之后的产能分配，以及下一个赌注有没有人敢下，是最大的风险。苹果的先例也说明，这种转变对技术节奏是坏事，对股东未必。执行力和生态协调上那部分“黄仁勋溢价”会慢慢消退，我们可能会看到一个平凡的 Nvidia，没有了创始人睿智和开辟新疆域的 Nvidia，但依然是一个赚钱的 Nvidia。 开源这条线被市场低估了。如果中国的 AI 实验室不再开源针对 Nvidia硬件的优化、转向国产芯片，结果是两套逐渐分离的技术栈。这对闭源前沿实验室有利，对依赖开源模型的创业公司和主权 AI 项目不利，影响会比股价波动持续得久。 管制方向基本确定，时间不确定。 该不该全面切断远程访问，是一个有真实分歧的政策问题。支持者看重堵住漏洞；反对者（包括 SemiAnalysis）认为这会失去监控能力，并加速国产替代。这里不下结论。能判断的是，最有分量的反对者已经离场，而下周的深圳会面可能让执行推后。 黄教主的离场，感觉是牺牲自己来拯救 Nvidia。从此，算力流向何处将由国家安全而非商业信用裁决，全球 AI 技术栈也将加速一分为二。不过，斗争的大戏才刚刚开始，群众可以继续吃瓜，但伟大的企业确少了一个伟大的企业家！希望能有奇迹发生✨

刚看到国内两家大厂AI方面的新闻，感觉国内AI领域正在发生一场大模型行业最魔幻、也最残酷的权力与技术大迁徙。 一边是知名大厂从硅谷重金挖来的后训练负责人，入职不到一年就传出被彻底边缘化、手下只剩几个人，甚至面临黯然离职，
另一边是北京某电商巨头直接砸出八位数的千万级天价年薪，满世界疯抢能够掌管万卡集群、跑过万亿参数的底层 AI Infra 一号位。 这两条看似毫不相干的人事异动在同一天撞在一起，
把过去两年国内大厂在 AI 军备竞赛里交的几百亿学费，以及接下来真正的战场转移，彻底扒得一丝不挂。 为什么后训练的大科学家在内部节节败退，而底层的 Infra 架构师反而被捧成了千万年薪的座上宾？ 在很多外行人的理解里，总觉得搞大模型最值钱的是那些在顶层研究算法微调、做对齐策略的天才研究员；
但真正下过工厂车间的人都知道，大模型竞争早就脱离了写论文的作坊阶段，演变成了一场极其野蛮的重工业消耗战。 后训练调算法，就像在赛车出厂前去微调悬挂和尾翼，
而 AI Infra 搞的是万卡集群的发动机制造、千亿参数的通信拓扑和成千上万张显卡在连续跑几个月时不宕机的电力底座。 如果你的地基根本稳不住，显卡跑三天崩两次、通信堵塞把算力白白烧在等待上，
那么空降再多硅谷神仙，在没有算力吞吐支持的环境里，也只能沦为巧妇难为无米之炊的摆设。
大厂的耐心是以月为单位计算的，
当算法大牛受制于底层算力和业务壁垒拿不出惊艳跑分时，组织的冷酷机器就会迅速将他架空。 而电商大厂开出千万年薪狂抢 Infra 一号位，说明巨头们终于在被现实毒打之后彻底清醒了：
在这个时代，真正能决定一家公司生死存亡的稀缺资产，
不是那些满天飞的算法公式，而是全行业屈指可数、真正肉身踩过万卡规模调度大坑、能把每天几百万电费稳稳转化成有效算力的工程老兵。 算力即权力，工程即命脉。
大模型上半场的个人英雄主义神话正式宣告破产，
下半场属于那些坐在服务器机房深处、用万卡集群和分布式通信筑起工业长城的硬核做事人。 未来两到三年，大模型领域最不可替代的核心人才，是懂前沿算法的科学家，还是懂万卡调度的 Infra 架构师呢

2021年打《上古卷轴 Online》，组队副本里遇到一个爱荷华州的美国小伙，聊天时他问我从哪来。 我说：“中国。” 他整个人愣住了，发过来的第一句话是： “你怎么可能连进这个游戏的？你们能直接上网？” 我说：“我他妈直接连网线玩的。” 他接着问：“那你电脑显卡是啥？” 我说：“RTX 3070。” 屏幕那头沉默了足足半分钟。 后来他打字说：他自己机箱里插着的，只是一张 GTX 1060。 更魔幻的是，混熟之后他特别热心，非要让我去美国找他，说能帮我搞定一份超市停车场的稳定工作。 我问他：“我连签证都没有，怎么合法打工？” 他极其困惑地回复我： “打工还要什么手续？你买张机票直接飞过来，去做个没有吸毒的体检报告，明天就能上岗。” 感觉有些美国人，他们对真实世界的理解，可能还停留在上个世纪的录像带里。

这些年我听过太多类似的话： 项目方不作为、基金会天天酒池肉林、技术落后、生态没人用、车太重、VC筹码太多、社区不行…… 这些东西重不重要？重要。 但它们往往决定的是一个项目长期能走多远，不一定决定一个币短期能不能涨。 币圈最容易犯的错误，就是拿“基本面差”直接等于“价格不会涨”。 真正决定一轮行情能不能爆发的，很多时候就看几件事： 情绪有没有积累到位，故事有没有人讲，营销有没有跟上，市场注意力有没有聚集，增量资金有没有进来，筹码结构有没有发生变化。 这些条件一旦形成共振，很多你之前看不上的币，照样能在短时间里给你拉到怀疑人生。 而且很多暴涨，事后你根本找不到一个能完全解释它的理由。 可能是野庄吸筹吸够了； 可能是几个大资金突然形成合力； 可能是长期阴跌把浮筹洗干净了； 可能是板块轮动终于轮到它； 也可能只是市值压得太低，一点增量资金就能把价格顶起来。 然后最有意思的事情就发生了： 没涨之前，所有人都在找它为什么不行； 涨起来以后，所有人开始研究它为什么值这么多钱。 所以在币圈，我越来越少因为一句“这个项目不行”就直接判一个币死刑。 基本面决定它有没有长期价值， 筹码决定它拉起来难不难， 资金决定它能拉多快， 情绪和注意力决定它能不能形成正反馈。 很多时候不是利好出现了币才涨， 而是筹码、资金、情绪早就到了临界点，只差一个理由点火。 币圈最魔幻的地方就在这里： 上涨的理由可能有一百个，但真正让价格动起来的，永远是真金白银的买盘。

兄弟们，这事属实有点魔幻。 我往Grok里面砸了50美元，配了12个meme币种池，外加6个代理，结果这AI直接开启高频调仓模式，交易手速比我本人快得离谱。 50美元本金，仅仅4分14秒，账户直接干到3532美元。 但它自始至终，没有对任何一个币种产生所谓的“偏爱”，一次都没有。 02:52:22 卖出 $Bonk 02:52:25 反手又接回 $Bonk 间隔仅仅三秒，完全不会死抱着上一个仓位不放。 全部交易记录都跑在GMGN上： 这恰恰是人类很难复刻的地方：我们普通人买入一个meme币，浮亏20%，立刻就自我说服改成“长期价值持有”。 但Grok不存在要死扛、要捍卫的仓位。12个交易标的，整整99笔成交，对任何币种的忠诚度，撑不过短短几秒。 到02:54:49，账户回落至682.70美元。整体胜率83.2%，49笔盈利，10笔亏损。 之后它的轮动交易体量持续放大，成交额从233美元一路冲高到25400美元，而胜率基本维持稳定。 最终结算：81笔盈利，18笔亏损，胜率82.0%。累计手续费104美元，订阅成本直接从交易盈亏里抵扣，不用额外掏钱。 在币圈摸爬滚打五年，我算是想通透一件事：玩meme币，机会来自不断轮动，而不是所谓的信仰执念。名单里的每一个币种，都困住了一大批对它投入感情的人。 把PEPE、TURBO这类币种只看作同类博弈标的、只是赔率高低不同，不带任何主观滤镜的机器人，或许才摸对了meme币市场的玩法。

之前参与了 @MSX_CN 关于 Anthropic 的pre-ipo 说点看完它招股书真实想法： 2 万亿美元估值，2025 年营收 45.9 亿刀（一年 12 倍），但运营亏损 80 亿+，未来一年承诺烧 5180 亿——是营收的 113 倍。 比较魔幻的是 261 页招股书，80 页在讲 AI 可能毁灭人类：模型会"抵抗关闭"、"操纵信息"、"类似敲诈勒索"。 一边警告 AI 失控，一边全速烧钱追赶。它不是怕 AI 杀死人类，是怕对手先杀死自己。 若上市成功，将打破 SpaceX 纪录成为史上最大 IPO。OpenAI 已推迟到 2027，它可能拖到 11 月中期选举后。 这个位置拿住pre-ipo是需要信仰加持的

中国当代男女关系的魔幻现象： 1：男性挣钱，女性持家，女性觉得自己吃亏了。 2：女性挣钱，男性持家，女性还是觉得自己吃亏了。 3：男性女性一起挣钱，女性还是觉得自己吃亏了。 4：男性挣钱，男性持家，女性什么都不做，还是认为自己吃亏了，需要彩礼弥补。