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[#에이핑크#] Apink Diary 2024 EP.13 > 대만&홍콩 독자🐼들과 함께한 ＜은지의 책방＞ ▶ #Apink# #다이어리# #대만과_홍콩에서도_쌓아간_은지의_이야기# 📚 #함께_다채롭게_채워간_판다와_믕지의_시간# 🎶 #은지의_다음_책도_함께_쌓아봐요# 📖

$SIVE Q1 2026 컨퍼런스콜 확인 후 결론. 나는 아직 매도할 이유를 찾지 못했다. 물론 Q1 숫자만 보면 좋다고 말하기 어렵다. 매출은 전년 대비 감소했고, AEBITDA도 적자였다. 미국 정부 셧다운, 방산 예산 승인 지연, FX 역풍으로 Q1/Q2 일부 매출이 H2 2026으로 밀렸다는 회사 설명도 확인됐다. 그래서 단기 실적만 보면 실망할 수 있다. 하지만 이번 발표에서 중요한 건 Q1 숫자 자체가 아니라, 2026~2027년 상업화 전환 경로가 더 구체화됐다는 점이라고 본다. 가장 중요한 숫자는 Opportunity Pipeline 799M USD. 2025년 말 453M USD에서 2026년 5월 799M USD까지 증가. 연초 대비 +77%. 물론 이건 확정 매출도 아니고, backlog도 아니고, 수주잔고도 아니다. 정확히는 Opportunity Pipeline이다. 즉 “확보한 매출”이 아니라 “잠재 기회”다. 그래도 SIVE 같은 소형 회사 입장에서는 회사 체급 자체를 바꿀 수 있는 규모의 잠재 기회라고 본다. 내가 이번 자료에서 좋게 본 포인트는 크게 3개다. 첫째, AI Datacenter Optics. Jabil과의 1.6T LRO pluggable transceiver 협력은 중요하다. Jabil은 FY2026 매출 전망 34B USD 규모의 글로벌 제조·공급망 기업이고, Sivers DFB laser를 사용한 1.6T LRO module 개발 계획이 공식 발표됐다. 이건 Sivers laser technology가 AI datacenter optical interconnect 시장에서 검증받는 중요한 단계라고 본다. 다만 아직 production order, volume ramp, revenue contribution은 발표되지 않았다. 여기서 고객 주문으로 전환되는지가 핵심이다. 둘째, SATCOM / Space / Defense. York Space의 ALL SPACE 인수는 Sivers 입장에서 긍정적인 이벤트로 보인다. Sivers는 York이 Space Development Agency와 강한 연관을 가진다고 설명했고, SATCOM 쪽에서 2027 ramp를 위한 new production orders imminent라는 표현도 사용했다. 이 문구는 긍정적이다. 하지만 아직 order won은 아니다. 현재 상태는 order expected에 가깝다. 셋째, DoD / CHIPS Act / Electronic Warfare. EW STAR 프로그램 관련 US CHIPS Act Year 2 funding 6.6M USD도 확보했다. Year 1의 5.6M USD보다 약 18% 높은 규모다. BAE Systems, MIT Lincoln Laboratory, Columbia University와 연결된 전자전 프로그램이라는 점도 중요하다. 단기 매출 크기보다 중요한 건, Sivers 기술이 미국 방산 생태계 안에서 계속 검증되고 있다는 점이라고 본다. 결국 내가 보는 SIVE의 핵심 구조는 이거다. Pipeline → Order Order → Product Revenue Product Revenue → Margin Margin → Cash Flow 아직 완성된 실적주는 아니다. 하지만 이제 완전히 막연한 스토리주라고 보기도 어렵다. Jabil 1.6T AI datacenter lasers SATCOM production order 기대 Tachyon 28GHz production PO 60GHz development partnership Tier-1 telco FWA Automotive / Industrial LiDAR ramp CHIPS Act Year 2 funding 이렇게 여러 전환 포인트가 동시에 보이기 시작했다. 내가 중요하게 보는 건 SIVE thesis가 단일 제품 하나에만 걸린 구조가 아니라는 점이다. AI optics SATCOM FWA LiDAR Defense 여러 옵션 중 몇 개만 실제 주문과 매출로 연결돼도 회사 체급이 달라질 수 있다. 물론 리스크는 분명하다. 799M USD pipeline은 계약이 아니다. Jabil 매출은 아직 없다. SATCOM 주문도 아직 공시되지 않았다. Convertible facility 때문에 희석 가능성도 남아 있다. Nasdaq New York dual listing도 아직 검토 단계일 뿐이다. 그래서 앞으로 봐야 할 것은 네 가지다. SATCOM 실제 production order Jabil 협력의 customer order 전환 H2 2026 방산 매출 회복 2027 product revenue ramp 이 네 가지가 숫자로 확인되면 SIVE thesis는 훨씬 강해진다. 반대로 지연이 반복되면 시장은 799M USD pipeline을 점점 할인해서 볼 것이다. 그래도 현재 확인된 사실 기준으로는, 나는 아직 $SIVE를 매도할 이유를 찾지 못했다. 단기 실적주는 아니다. AI optics / SATCOM / DoD 슈퍼사이클에 걸린 고위험·고수익 상업화 콜옵션에 가깝다. 내 기준에서 SIVE thesis는 아직 살아 있다. 개인 기록. 투자 조언 아님.

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오늘 SS트레져 @SS_Treasurebox 행사 정말 즐거웠어요!♡ 사실 준비하는과정과 이번 행사에대한 기대감과 긴장감에 이틀전부터 잠을 계속 설쳐가지구 진짜 피곤해보였을텐데ㅠ.ㅠ 걱정해주셔서감사합니다 ! 그리고 찾아와주시고 응원해주셔서감사합니다!!🥹❤️❤️

기후변화에 대한 끊임없는 우리의 관심. 그리고 사소한 노력과 목소리! 웬디 셔먼 국무부 부장관님과 함께 이야기 나눌 수 있어 영광이었습니다. 영제너레이션이 이끌어 갈, 기후변화 미래를 기대합니다 It was an honor to meet with Deputy Secretary @DeputySecState Go!Go! Young generation ✨

🌳이현보다 이현을 잘 아는 나무가 있다?!🌳 방시혁 의장님과의 첫 만남 썰부터 출생의 비화까지..🤭 솔직히! 궁금하시죠? 이현과 함께 나무위키를 읽어보자! #이현# #혀니콤보TV# #많관부# #혀니잘알# #대단한_나무위키# #방시혁의장님_또소환# (

지난 주말 코스카페 와줘서 고마워요!!💕 늘 응원해 주시고 예뻐해 주셔서 감사합니당 여러분이 제가 빡빡한 스케쥴 속에서도 힘낼 수 있는 이유예요 뵐 때마다 제 걱정을 많이 해주시는데 여러분도 모두 건강 잘 챙기고 많이 벌고 행복하시길! 다음 한국 일정은 일러스타페스예요(해외행사가 갑자기 취소되어서🥲) 대만 잘 다녀와서 공지할게요! 감삼당!🩷