与「못하는게없는_월와핸」相关的搜索结果

[#오늘의방탄#] 아미와 함께라서 재밌었던 PLAY TIME🎮 오늘 발매한 Echo 많은 사랑 부탁드려요💜 #오늘의석진# #진# #Jin# #BTS# #방탄소년단# #인형뽑기도_잘하진# #못하는게없는_월와핸#

$SIVE Q1 2026 컨퍼런스콜 확인 후 결론. 나는 아직 매도할 이유를 찾지 못했다. 물론 Q1 숫자만 보면 좋다고 말하기 어렵다. 매출은 전년 대비 감소했고, AEBITDA도 적자였다. 미국 정부 셧다운, 방산 예산 승인 지연, FX 역풍으로 Q1/Q2 일부 매출이 H2 2026으로 밀렸다는 회사 설명도 확인됐다. 그래서 단기 실적만 보면 실망할 수 있다. 하지만 이번 발표에서 중요한 건 Q1 숫자 자체가 아니라, 2026~2027년 상업화 전환 경로가 더 구체화됐다는 점이라고 본다. 가장 중요한 숫자는 Opportunity Pipeline 799M USD. 2025년 말 453M USD에서 2026년 5월 799M USD까지 증가. 연초 대비 +77%. 물론 이건 확정 매출도 아니고, backlog도 아니고, 수주잔고도 아니다. 정확히는 Opportunity Pipeline이다. 즉 “확보한 매출”이 아니라 “잠재 기회”다. 그래도 SIVE 같은 소형 회사 입장에서는 회사 체급 자체를 바꿀 수 있는 규모의 잠재 기회라고 본다. 내가 이번 자료에서 좋게 본 포인트는 크게 3개다. 첫째, AI Datacenter Optics. Jabil과의 1.6T LRO pluggable transceiver 협력은 중요하다. Jabil은 FY2026 매출 전망 34B USD 규모의 글로벌 제조·공급망 기업이고, Sivers DFB laser를 사용한 1.6T LRO module 개발 계획이 공식 발표됐다. 이건 Sivers laser technology가 AI datacenter optical interconnect 시장에서 검증받는 중요한 단계라고 본다. 다만 아직 production order, volume ramp, revenue contribution은 발표되지 않았다. 여기서 고객 주문으로 전환되는지가 핵심이다. 둘째, SATCOM / Space / Defense. York Space의 ALL SPACE 인수는 Sivers 입장에서 긍정적인 이벤트로 보인다. Sivers는 York이 Space Development Agency와 강한 연관을 가진다고 설명했고, SATCOM 쪽에서 2027 ramp를 위한 new production orders imminent라는 표현도 사용했다. 이 문구는 긍정적이다. 하지만 아직 order won은 아니다. 현재 상태는 order expected에 가깝다. 셋째, DoD / CHIPS Act / Electronic Warfare. EW STAR 프로그램 관련 US CHIPS Act Year 2 funding 6.6M USD도 확보했다. Year 1의 5.6M USD보다 약 18% 높은 규모다. BAE Systems, MIT Lincoln Laboratory, Columbia University와 연결된 전자전 프로그램이라는 점도 중요하다. 단기 매출 크기보다 중요한 건, Sivers 기술이 미국 방산 생태계 안에서 계속 검증되고 있다는 점이라고 본다. 결국 내가 보는 SIVE의 핵심 구조는 이거다. Pipeline → Order Order → Product Revenue Product Revenue → Margin Margin → Cash Flow 아직 완성된 실적주는 아니다. 하지만 이제 완전히 막연한 스토리주라고 보기도 어렵다. Jabil 1.6T AI datacenter lasers SATCOM production order 기대 Tachyon 28GHz production PO 60GHz development partnership Tier-1 telco FWA Automotive / Industrial LiDAR ramp CHIPS Act Year 2 funding 이렇게 여러 전환 포인트가 동시에 보이기 시작했다. 내가 중요하게 보는 건 SIVE thesis가 단일 제품 하나에만 걸린 구조가 아니라는 점이다. AI optics SATCOM FWA LiDAR Defense 여러 옵션 중 몇 개만 실제 주문과 매출로 연결돼도 회사 체급이 달라질 수 있다. 물론 리스크는 분명하다. 799M USD pipeline은 계약이 아니다. Jabil 매출은 아직 없다. SATCOM 주문도 아직 공시되지 않았다. Convertible facility 때문에 희석 가능성도 남아 있다. Nasdaq New York dual listing도 아직 검토 단계일 뿐이다. 그래서 앞으로 봐야 할 것은 네 가지다. SATCOM 실제 production order Jabil 협력의 customer order 전환 H2 2026 방산 매출 회복 2027 product revenue ramp 이 네 가지가 숫자로 확인되면 SIVE thesis는 훨씬 강해진다. 반대로 지연이 반복되면 시장은 799M USD pipeline을 점점 할인해서 볼 것이다. 그래도 현재 확인된 사실 기준으로는, 나는 아직 $SIVE를 매도할 이유를 찾지 못했다. 단기 실적주는 아니다. AI optics / SATCOM / DoD 슈퍼사이클에 걸린 고위험·고수익 상업화 콜옵션에 가깝다. 내 기준에서 SIVE thesis는 아직 살아 있다. 개인 기록. 투자 조언 아님.

[NOTICE] 썸머걸 구구단 나영! 시원한 여름을 부탁해♥ 청순부터 상큼, 섹시, 청량까지❗ 못하는 게 없는 #나영# 의 #에디케이# 여름 화보 비하인드📷 지금 젤리피쉬 포스트에서 만나보세요😄 📮 #구구단# #gugudan# #NAYOUNG# #addyk# #에디케이7월호# #더에디케이# #에디케이tv#

[#아이돌펌프왕#] 공개 D-day‼️ 댄스 천재 ✨#이채연✨# 퍼포 퀸👑 #LEECHAEYEON🪽# 육아👼까지 섭렵했다는 올라운더의 대명사🍒 #이채연# 이 <아이돌 펌프왕🕹️>에 떴다🥳👏🎉 못하는 게 없는 울 째욘…🤍 과연 펌프는 얼마나 잘할까⁉️❔❗️❔❗️ 궁금🤔했던 사람👥 소리 질러〰️〰️〰️💥 드디어❕ 오늘 오후 6시🌟 #Muniverse# 에서➰ 커피차☕️ 타기 위해 신발👢까지 벗어던진 #LEECHAEYEON# 펌프 영상을 무료로 확인하세요🎶 @official_LCY

[#째니의발자국🐾#] 2024.05.09 Mnet <I-LAND2 : N/a> 얼굴도 노래도 기타도 티칭도 심사도 리액션도 못하는 게 없는 천재 강아지🫳🏻🐶💕 오늘도 윈드는 또 재환이한테 반했다네요🫠 #김재환# #KIMJAEHWAN#

[#오늘의윤잘생#] 얼굴 잘해🪞애교 잘해🥰 못하는 게 없는 지성이는 고민 상담까지 기가 막히게 잘한다구요🤔 보이는 라디오로 만나서 더욱 생생했던 볼륨🩷 다음 주에 다시 만나요! #윤지성# #YOONJISUNG#

[#JIHOONNow#] 지훈이의 목소리는 ASMR...😌 지훈이의 비주얼은 Amazing...⭐ 못하는 게 없는 #윙디# 의 #StayNight# 는 다음 주에도 계속됩니다ヽ(✿ﾟ▽ﾟ)ノ #박지훈# #PARKJIHOON# #핫앤콜드# #HOTnCOLD# #Comeback# #Comingsoon#

[☁] ⠀ Special MC 성운이와 함께한 KCON:TACT MEET&GREET ‼ ⠀ 본업은 물론 MC까지 못하는 게 없는 완벽한 구르미 👍🏻 다들 잘 보셨나요❔ 오늘도 함께해준 하늘 고마워요 😍 ⠀ #하성운# #HASUNGWOON# #KCON2020#

✨ 200321 전지적 참견 시점 #옹성우# ✨ 못 하는 게 없는 조각 '옹비드' 옹성우와 연습생 시절부터 성우의 곁에서 함께 한 매니저! 토요일 밤을 빛낸 옹성우와 매니저의 친형제 케미💖 앞으로도 많은 응원 부탁드리며, 오늘도 옹나잇🌙 #ONGSEONGWU#

[☁] ⠀ 잠시 후 10시 40분, MBC 2020 설특집 아이돌스타 선수권대회에 성운이가 출연합니다! 못하는 게 없는 만능 캐릭터 구르미는 금메달을 획득했을지⁉️ 다 함께 본방사수😆 연휴에도 성운이와 함께 새해 복 많이 받으세요 하늘💜💙💛 #하성운# #HASUNGWOON# #아육대#