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[#INFINITE#] 2018.08.27 오늘은 무슨 날?🤨 홍돌이에서 상엽이로 변신!해서 열심히 촬영하고 있는 우리 여리의 생일입니다!🎂 생일임에도 불구하고 촬영하느라 바쁠 성열이를 위해 #인스피릿# 여러분들의 더욱더 많은 축하🎉를 보내주세요 #열이_생일_넘나_축하한다열# ▶

이번 년도 생일 케이크 선착순 1등 🥇 사실 생일은 내일 모레 (12/05)이지만, 당일 못만나니까 미리 챙겨주셨어요🥹 역시 생일 전에 먹는 케이크가 지나고 먹는 것보다 더 맛있죠! 님들아(0명) 미리 말씀드릴게요 저는 이제 케이크 더 못먹으니 (단 거 물려, 처리도 곤란, 냉장고 공간 협소, 기프티콘도 사절!) 보내지 마시구요! 선물도 그냥 따듯한 응원의 메세지와 어여쁜 마음만 받겠습니다! 현금 100만원 이상은 받아드릴게용 ㅋ 네. 주지말라는 소리임. 아시겠죠? 오늘 밖에서 뭐 한 게 많아가지고 지금 열이 좀 오르고 몽롱하네요… 지독한 독감이 오려나봐.. 그래서 당일은 아마 집에 누워서 케이크 퍼먹고 있을 거 같지만 누워있는 김에 예쁜 메세지 오는 거 읽으면 그게 제일 좋은 힐링일 거 같네요! >.< 다들 행복하세요 저도 최선을 다해 행복하겠습니다!

[🎉] 오늘은 워너원 우진이의 19번째 생일입니다🐦 워너블이 보내는 축하 속에서 행복하고 빛나는 하루가 되길 바랄게요✨ 우진이의 생일을 진심으로 축하합니다💕💖💝 #워너원_우진# #HAPPY_WOOJINDAY# #우진아_빛나는열아홉을_축하해#

【#AGF# 2025】 Day 1 #브라운더스트2# 겨울왕국 성황리에 오 #쁘-은#! ... 했으나 예상보다 훨씬 많은 분들이 찾아주신 덕분에 갑작스럽게 인파가 모여 긴 대기열이 발생하고 있습니다🥺 즐거운 행사에 불편을 드려 죄송합니다. 원활한 동선을 위해 노력하고 있으니 너른 마음으로 양해 부탁 드립니다. 최대한 빠르게 상황을 개선할 수 있도록 하겠습니다.

지스타 기간동안 퇴근하고 딱 하루 놀았는데 너무 즐거웠써.. ㅠㅠ 하봄이랑 새양이랑 같이 시루 항아 콘서트 1열 직관함 이 귀한걸 무료로 봐도 되나 싶었어 히히

<24일 포토데이 #한승연#> 일주일의 중간!! 수요일입니다💕 두 밤만 지나면 승연양의 드라마 #열두밤# 이 방송됩니다~ 추워지는 날씨에 감기 조심하시고 두 밤뒤 열두밤에서 만나요🎞 #승연# #HANSEUNGYEON# #SEUNGYEON#

CPO 쪽 추가 정리임. 이번 NVIDIA GTC Taipei 이후 CPO 투자 논리는 더 강해졌다고 봄. 가장 중요한 건 NVIDIA가 Spectrum-X Ethernet Photonics를 CPO 기반 스위치로 공식화했고, production 단계에 들어갔다고 표현했다는 점임. 이제 CPO는 “언젠가 될 기술”이 아니라, AI Factory 네트워크 병목을 풀기 위한 초기 생산·초기 채택 단계로 넘어가는 중임. 다만 보수적으로 봐야 할 부분도 있음. NVIDIA 제품 페이지 기준으로 Spectrum-X Ethernet Photonics의 상용 가용 시점은 2026년 하반기로 제시됨. 그래서 “now in production”을 곧바로 대규모 매출 인식으로 보면 과할 수 있음. 가장 합리적인 해석은 이거임. 공급망 생산 램프 시작 + 초기 고객 채택 확인 + 본격 상용 출하는 2026년 하반기. 기술적으로도 숫자가 꽤 구체적임. NVIDIA는 Spectrum-X Ethernet Photonics에서 최대 409.6Tb/s bandwidth를 제시했고, CPO가 기존 pluggable transceiver 대비 네트워크 전력 효율 5배, AI application runtime 5배, deployment time 1.3배 개선을 제공한다고 설명함. 이건 단순히 “광통신이 좋아진다”가 아니라, NVIDIA가 AI 데이터센터 네트워크 병목을 CPO로 풀겠다는 뜻임. 공식 생태계 명단도 중요함. NVIDIA CPO/Silicon Photonics 생태계에 언급된 회사는 대략 TSMC, Browave, Coherent, Corning, Fabrinet, Foxconn, Lumentum, SENKO, SPIL, Sumitomo Electric, TFC Communication 쪽임. 이름이 찍힌 회사와 안 찍힌 회사는 신뢰도를 다르게 봐야 함. 이 중에서 가장 강한 직접 증거는 Lumentum과 Coherent임. NVIDIA가 두 회사와 각각 대규모 전략적 파트너십을 맺었고, 광부품/레이저 공급망을 실제로 잠그는 구조로 보임. CPO에서 external laser source, 즉 ELS는 매우 중요함. 레이저를 스위치 내부 고열 환경에서 분리해 외부 모듈로 두면 열 안정성, 교체성, 수명, 유지보수성이 좋아짐. 그래서 LITE, COHR 같은 레이저·광부품 업체가 가장 직접적인 수혜축으로 보임. Corning, Browave, SENKO, TFC, Coherent는 fiber, connector, micro-optics, optical assembly 쪽에서 중요함. CPO는 광엔진만 있으면 끝나는 기술이 아님. Fiber attach, connector, polarization-maintaining fiber, micro-optics, detachable connector yield가 전부 병목임. 즉 CPO는 “광엔진 테마”가 아니라 광부품·패키징·테스트·조립 전체 병목 테마임. Foxconn과 Fabrinet은 CPO assembly/test와 switch chassis integration 쪽임. 특히 Foxconn은 CPO 스위치 출하가 올해 시작되고, 2026년 3분기 양산/출하 및 연간 1만 대 목표가 보도된 상태임. 이게 중요함. CPO가 연구실 데모에서 끝나는 게 아니라, ODM/EMS 양산 일정으로 내려오고 있다는 뜻임. SPIL은 고급 패키징/테스트 축임. CPO는 광부품만의 문제가 아니라, multi-chip module, wafer bumping, wafer sort, assembly, testing이 다 엮이는 첨단 패키징 문제임. 그래서 CPO가 커지면 ASE/SPIL 같은 패키징·테스트 쪽도 같이 봐야 함. 기술 구조상 가장 흥미로운 부분은 Spectrum-X Ethernet Photonics MCM package임. NVIDIA는 하나의 compact package 안에 32개 silicon photonics engine을 통합하는 구조를 제시함. 각 optical engine은 16 transmit + 16 receive lanes, engine당 3.2Tb/s 구조임. 이 말은 CPO 시대에는 단순 광트랜시버 조립보다 광엔진 수율, 자동화 조립, pre-screening, 테스트, thermal stability가 훨씬 중요해진다는 뜻임. ELS 쪽 숫자도 중요함. NVIDIA 구조에서는 기존 대비 레이저 수를 크게 줄이고, single-ASIC 버전에서 16개 ELS, quad-ASIC 버전에서 64개 ELS를 쓰는 구조로 설명됨. CPO 스위치가 늘어나면 ELS, 레이저, fiber attach, optical connector 수요가 같이 따라갈 가능성이 큼. 투자 관점에서 나눠보면 이렇다고 봄. 직접 수혜 근거가 강한 쪽 Lumentum, Coherent, Corning, Fabrinet, Foxconn, TSMC, Browave, TFC, SENKO, SPIL, Sumitomo Electric 간접 옵션성이 있는 쪽 Sivers, Ayar 관련 optical I/O/ELS 생태계, Jabil 연계 1.6T pluggable optics, O-Net/Enablence ELS 모듈 검증이 더 필요한 쪽 NVIDIA 공식 CPO 명단에 없는 소형 광학주, CPO 단어만 붙은 스토리주, 실제 고객·양산·수율·물량이 확인되지 않은 회사 특히 Sivers $SIVE는 구분해서 봐야 함. CPO/optical I/O/ELS 스토리는 흥미롭지만, 현재 확인 기준으로 NVIDIA Spectrum-X CPO 공식 생태계 명단에 직접 이름이 찍힌 회사는 아님. 대신 Jabil 1.6T LRO pluggable optical transceiver 협력, O-Net/Enablence ELS 협력, Ayar Labs optical I/O 관련 간접 노출이 있음. 그래서 SIVE는 “NVIDIA CPO 직접 밴더”라기보다 CPO/optical I/O/ELS 간접 옵션주로 보는 게 맞음. 이 차이를 흐리면 위험함. CPO 전체 thesis는 강해졌지만, 개별 종목 신뢰도는 완전히 다름. 공식 밴더와 인접 테마주를 같은 밸류에이션으로 보면 안 됨. 내가 앞으로 볼 체크포인트는 세 가지임. 첫째, Foxconn CPO switch 1만 대 목표가 실제 Q3 양산과 매출로 찍히는지. 둘째, Lumentum/Coherent의 NVIDIA 관련 수요가 실적 가이던스에 얼마나 빨리 반영되는지. 셋째, SIVE 같은 간접 후보는 Jabil/Ayar/O-Net 쪽에서 실제 qualification, purchase order, shipment, 2027 ramp 일정이 확인되는지. 결론적으로 CPO 방향성 자체는 이번 발표로 더 강해졌다고 봄. NVIDIA가 CPO를 단순 선택지가 아니라 million-GPU AI Factory용 네트워크 구조의 핵심 부품으로 밀고 있고, 생산·초기 고객·양산 일정까지 붙기 시작했음. 다만 포트폴리오에서는 반드시 구분해야 함. NVIDIA 공식 노출 / 양산 수혜 / 간접 옵션 / 단순 테마 이 네 가지를 분리해서 봐야 함. CPO thesis는 좋아졌지만, 모든 CPO 관련주가 같은 종목은 아님. 매수·매도 의견 아님. 개인 공부 기록.

몇년전 일인데 내가 웹공개했던 글을 소장본으로 엮었음 (여전히 웹공개 상태) 원하는 사람들이 있다면 배송비만 받고 무료로 드리겠다고 했음 한 열다섯명? 가까이의 사람에게 보내주었음 난 맞팔트친이 없어서(그냥 제가 안 사귀었어요) 구독하는 분들이 대부분이었음 개중엔 그 책을 받기 위해

★ NIKKE 프로필 ★ #NIKKEAnniversary# #NIKKETTStar# 아니스 : 스타(Anis: Star) ✔️ 소속 기업 : 테트라 라인 [오버스펙] ✔️ 소속 부대 : 카운터스 ✔️ 사용 무기 : [RL] 트윙클 스타 확장 무장 스타의 능력은 광학 병기로, 근거리에 일순간에 매우 강한 열을 내뿜는다. 이 때 발생하는 빛의 형태가 마치 별(☆)과 같은 모습을 하고 있다. 사실상 근접전용 무장이나 아니스에 맞게 개조되어 특수 탄환으로도 해당 능력을 원거리에서 발현할 수 있도록 조정했다. 👉 자세히 보기 ※ 기존 영상이 수정되어 재등록을 진행하였습니다. * 인앱 구매(확률형 아이템 포함) #니케# #NIKKE# #캐릭터프로필# #아니스스타#