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Co-invest 精选｜6月16日 Liquid News 📈 (今天是Liquid @liquidtrading 交易量有史以来第二多的日子！） 1. 美伊达成临时协议并重开霍尔木兹海峡，全球市场风险偏好回暖。美股大涨、油价下跌，市场开始重新定价通胀和美联储加息压力。 相关资产：BTC、SP500、OIL、USOIL、BRENTOIL、GOLD 2. 日本央行将短期利率上调至 1%，创 1995 年以来最高水平。日元利率上行可能冲击 carry trade，并影响 BTC、美股和全球风险资产流动性。 相关资产：JPY、BTC、SP500、USTECH、GOLD 3. 中国 5 月零售销售三年多来首次下滑，房地产价格跌幅扩大，显示内需和地产仍然偏弱。中国数据走软会影响铜、原油和全球风险资产需求预期。 相关资产：BABA、COPPER、OIL、BTC、SP500 4. Morgan Stanley 下调油价预测，理由是美伊协议有望重开霍尔木兹海峡，缓解供应风险。油价回落有利于压低通胀预期，但也会压制能源板块。 相关资产：OIL、USOIL、BRENTOIL、SP500、BTC 5. DTCC 正推进证券代币化服务，计划在 2026 年 7 月进行有限生产交易，并于 10 月正式上线。试点覆盖 Russell 1000 股票、主要指数 ETF 和美国国债。 相关资产：ETH、BTC、LINK、AAVE、ARB 6. Coinbase 正探索将房地产资产像股票一样交易，显示 RWA 代币化正在从证券、国债扩展到不动产领域。不过法律和监管障碍仍是核心问题。 相关资产：COIN、BTC、ETH 7. Ethereum staking ratio 升至历史新高，约三分之一 ETH 被质押。更高质押比例减少流通供应，但也会提高流动性和验证者集中度方面的讨论。 相关资产：ETH 8. Kraken 在美国推出 CFTC 监管的 perpetual futures，覆盖 BTC、ETH、SOL、XRP 等九个代币。离岸化的 crypto 衍生品交易开始被带回美国合规框架。 相关资产：BTC、ETH、SOL、XRP 9. 英国制裁 Huobi，称其涉及帮助俄罗斯战争融资的 A7 网络。该网络据称处理约 900 亿美元交易，交易所合规和制裁风险继续升温。 相关资产：HT、BTC、ETH 10. Strategy 再次买入 1,587 枚 BTC，耗资约 1 亿美元，总持仓升至 846,842 枚 BTC。公司仍是全球最大 corporate Bitcoin treasury，但高集中度和融资结构仍需关注。 相关资产：BTC、MSTR

BitGo打通了一条新的机构资金进入链上的渠道。它可能成为Spark、Aave等资金池借贷与Morpho竞争机构市场的重要途径。 机构客户可以在不把资产转出合格托管钱包的情况下，直接访问链上协议，并通过Narval做交易解析、白名单校验和机构审批流。 过去机构想参与DeFi， 实际操作上会面临很多困难，比如 需要把资产从合格托管钱包转出进入自托管钱包，没有解析交易、审批交易的成熟方案，结果就是它们的风控、审计、合规流程都不允许它们随便把资产转出进行这些交易。 因为机构的操作模式与散户完全不一样，散户只需要自托管钱包，自己签名交易。而机构需要托管账户、白名单、审计记录、权限分级，它有自己的流程。 现在这套方案，集成了我们熟悉的Spark、Aave，目的是让机构在原有托管、审批、审计和合规框架内直接操作DeFi。 在DeFi前端连接BitGo钱包后，每笔交易在签名前都会被解析成可读内容，并根据白名单校验，再进入BitGo的审批流程。Narval在这里扮演的角色则是审计员，它会在交易签名前做解析和白名单校验，把交易calldata、目标合约、函数、参数解析成人能看懂的内容，并检查是否在批准的协议和合约白名单里，同时校验是否有钓鱼和恶意合约的风险。 这个方案是可复制的，大大降低了机构进入链上借贷市场的难度。目前受益最大的就是Spark和Aave，原本它们在与Morpho的机构市场竞争中处于劣势（因为Morpho可以支持机构主导的自定义Vault），这种通道极大提升了它们的竞争力。

据 @EmberCN 监测，3 月份 Venus 上 THE 抵押清算事件的攻击者于 1 小时前出售 1912 枚 ETH，换得 326 万 USDT 用于偿还其在 Aave 上的借款。该攻击者曾在 3 月份抵押 ETH 在 Aave 上借出 992 万枚稳定币，随后买入 THE 并存入 Venus 借走其它资产，再砸盘 THE 导致 Venus 上的 THE 抵押品被清算。目前其在 Aave 上仍有 678 万 USDT 尚未偿还。

借贷做多 ETH 的鲸鱼很多，借贷卖空 ETH 的倒是挺少见哈： 一个巨鲸地址在最近一天时间里，抵押 $1.1 亿稳定币一共从 Aave 借出了 2.8 万枚 ETH ($4668 万) 转进 Binance，价格 $1,667。 卖空 ETH ？ 地址： -------------------------------------------------------------------------- #Bitget# 来了就是VIP！Crypto、美股、CFD，全球先机一站布局

从反弹的情况来说，市场更加买单Morpho，不知不觉已经将Aave拉开一段距离了（市值上），跟Sky的距离还剩不到2亿美金。虽然至今Morpho协议层面还未能跟代币共享收入。

Saw a few people on CT comparing lending APYs again and it reminded me how different fixed-rate markets behave. When I borrow on Aave, I always have one eye on utilization because rates can shift long after the position is opened. With @TermMaxFi, the borrowing cost is fixed until maturity, so I know exactly what I'm paying from day one. That predictability changes how I manage risk and size positions. The rate isn't coming from a utilization model either. It's priced through an AMM yield curve and orderbook-style execution across different maturities. Different durations, different rates. The position ends up feeling more like a fixed income instrument than floating debt. I've been using one-click leverage more often because there's less uncertainty around future borrowing costs. Makes it easier to plan XP farming without constantly adjusting loops. Started allocating part of my capital into Vaults too. The premium plus XP yield fits better with how I'm approaching longer-term positions right now. Not necessarily chasing the highest number on the screen. Just trying to reduce variables where I can. Fixed rates to maturity help with that more than I expected.

DeFi金库TVL腰斩背后的真相，原来这几个赛道正在悄悄重塑格局！ DeFi 的下一站会是什么样？钱到底去了哪里，机构又在押注什么？一份深度研报全面拆解了 1204 亿美元的链上金库（Vaults）生态，提炼了最核心的资金流向： 首先定个基调：金库现在的净 TVL 大约是 1204 亿美元，比去年峰值直接腰斩。因为近期的连环清算和黑客事件，借贷、质押赛道疯狂失血，而无加密资产风险敞口的 RWA 金库却逆势增长了近 40%。 细分赛道的冰火两重天： 1、借贷金库：巨头们开始卷“模块化” 这是最大的金库类别。Morpho 靠着允许创建多市场敞口的“策展人模式”，在以太坊和 Base 上狂揽超 75 亿美元 TVL。逼得老大哥 Aave 赶紧推出 V4 版本向模块化转型，同时推出 Horizon 争夺机构资金。不过 KelpDAO 事件让 Aave 大幅失血，两者差距正在迅速缩小。 2、流动质押与再质押：大而不稳 流动质押赛道 Lido 依然一家独大（218亿美元），但这也带来了极高的集中度风险，且整体收益率已经稀释到 2.5% 左右。再质押赛道则是 EigenCloud 和 EtherFi 主导，虽然体量庞大，但近期的安全事件彻底暴露了再质押资产在整个 DeFi 中的可组合性系统风险。 3、风险策展金库：向头部集中的暴利生意 这类金库类似传统对冲基金，但费率极低。目前 65 亿美元 TVL 中，约 75% 被 Sentora、SteakhouseFi、Gauntlet 这三巨头瓜分。虽然高度垄断，但这恰恰反映了资本在动荡期极度向有业绩和信任优势的头部管理者靠拢的趋势。 4、收益优化器：从聚合器进化为底层基建 Veda、Upshift 和 Gearbox 等协议正在成熟。它们已经不再是简单的收益聚合器，而是变成了创建隔离收益产品的基础设施。比如 Gearbox 引入了策略级防火墙，防止单一策略崩盘波及整个协议的资金安全。 5、RWA金库：避险天堂，但苦于流动性 RWA 金库过去 5 年复合增长率高达 231.3%，在近期市场暴雷中展现了极强的抗跌韧性。但它在 DeFi 扩展的最大痛点是结算时间差导致的赎回机制和流动性问题。目前行业正在疯狂探索异步赎回、即时赎回以及桥接流动性方案来强行破局。 6、永续合约LP与期权金库：转型求生 永续合约 LP 金库（如 Jupiter Perps 和 Hyperliquid HLP）因为市场动荡，TVL 经历了显著回撤，目前正通过架构调整降低风险敞口。而期权金库（DOV）在经历衰退后，正通过引入询价系统、支持多抵押品，向精明资金友好的方向演进。 总结来看，DeFi 金库早就不是同质化的资金池了。借贷走向策展模块化，收益优化器变成基建，RWA 正在拼命打通与传统金融的结算壁垒。机构资金的涌入和底层架构的创新，正在彻底重塑链上金融的下半场。

吴说获悉，据 @sealaunch_ 数据，自 4 月中旬因 rsETH 安全事件引发的 Aave 流动性危机以来，Aave v3 核心市场的 WETH 流动性已恢复正常，并超过了事件发生前的水平，再次成为 DeFi 领域中 WETH 流动性最深的池子。