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现在币圈的主线，我认为可以归纳成以下三条： 1、RWA：包括代币化股票、代币化国债、房地产、稳定币，以及 Neobank 等支付/金融入口； 2、PerpDEX：以 Hyperliquid 为核心，同时包括带 AI 辅助交易能力的前端平台； 3、Crypto AI：目前更多还是叙事驱动，真正有持续收入和用户留存的应用还需要继续验证。 最近赚钱的标的基本上都是来自于以上三个板块（主要是 RWA）。 Crypto AI 和 PerpDEX 的主要标的（ $HYPE $VVV $POD 之类）都很明确，RWA 赛道则还仍有新玩家涌入，比如前天的 OUSD 和与富达国际达成合作的 @Theo_Network 。 OUSD 是下一代稳定币竞争的核心玩家。而 Theo 最近向富达国际的代币化美元流动性基金 FILQ 投资了 2000 万美元，并把 FILQ 纳入自己的 thBILL 体系。FILQ 是首个在推出时便获得穆迪 Aaa-mf 评级的代币化流动性基金，它通过 Sygnum 执行，Chainlink 提供链上 NAV 和分配数据，JPMorgan 负责接收和确认每日 NAV。 我们来简单拆解一下 Theo，它的核心产品可以分成两块：thBILL 和 thUSD。 thBILL 很好理解，本质是代币化国债收益产品。 thUSD 则更像是 Theo 对收益型稳定资产的另一种尝试，其收益机制类似于 Ethena，都是用 delta-neutral 结构来对冲价格波动、提取 Carry。但 Theo 的不同点在于，它不依赖加密交易所里的资金费率，而是把收益来源放在黄金市场：做多实物黄金、做空等量 CME 黄金期货，并用短期美国国债作为保证金/抵押资产。其收益来源主要包括黄金租赁收益、CME 黄金期货期现价差以及短期美国国债收益。 这次和富达国际的合作，主要聚焦在 thBILL 上。在投资 FILQ 后，thBILL 的底层资产就不再只是单一机构资产，分别对应 S&P 和 Moody’s 的高评级体系，而是进一步演化为了多机构、多评级的 RWA 资产收益篮子，整体降低了其结构性风险。 另外，Buidlpad 已经上线了 Theo RWA 资产收益金库，分别是6% APY 3个月锁仓的 Vault 和11% APY 锁仓6个月1000万硬顶的 Vault（APY 含 Theo 额外10%积分 boost）。感兴趣的朋友可以参与一下。

➥ Stablecoin Liquidity Layer = the new settlement pipe of crypto Stablecoins are no longer just “cash on-chain”, because the market is moving toward infrastructure that can route, bridge and optimize liquidity across chains. The core problem: stablecoin liquidity is fragmented across Ethereum, Tron, Solana, Base, BNB Chain, Arbitrum and many other networks. » cross-chain liquidity → @rhino_fi » unified stablecoin layer → @UTechStables / $U » intent-based liquidity → @eco » tokenized asset rails → @FTI_US / BUIDL-style infra » liquidity Layer cho Stablecoin, DEX & RWA: @0xfluid » payment framework → @Paxos liquidity stack the winner may not be the biggest stablecoin issuer, but the project that makes stablecoins move fastest, cheapest and with the least friction. I’m watching this sector because stablecoin velocity is becoming as important as stablecoin supply. If stablecoins become the main settlement layer for crypto, DeFi, RWA and global payments, liquidity layers will sit quietly behind most transactions. btw, the next stablecoin war may not only be about market cap, but about who owns the pipes that move the money ↓

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我觉得现在看稳定币部署到哪条链，已经不能算是一个有用的指标了。 稳定币部署权从来不是稀缺的。 这就像最早贝莱德部署BUIDL一样，市场刚开始会对它青睐哪条链感到兴奋，但最后发现只要有人的链，它基本都会去部署。 事实是，机构要的是只是用户，也许这可以作为活链/鬼链的分界线， 但绝对不是 评估一条公链的主要指标。 我们需要再进一层，部署到这条链上之后，有没有持续的量和真实的交易活动，这才是一个长期有效的观测指标，USDC已经部署到30多条链了，但实际有用的有多少条，市场是心中有数的，发行量只会集中在有经济活动和用户的几条链上。 USDT的数据会更直观，tron上USDT发行量有接近900亿美金，ethereum上接近800亿，plasma上线后只薅走了一根毫毛，10亿美金。 如果说部署权，从机构角度出发，什么链也不如自己发条链（自己能不能做成，有风险），但如果一条链上有大量用户，机构就会去到那里，这是稀缺的，也是在机构采用上现有公链最大的价值。

有钱了，谁还和加密穷哥们玩啊？ Securitize，加密行业最大的代币化平台之一，并没有选择发币，而是计划借壳美股上市。自此，美股又多了一个加密赛道股票。 很多人可能没听过 Securitize，但并不代表它小众。 它是贝莱德旗下的 RWA 代币化平台，简单来说就是将现实资产统统打包上链的一个平台，包括以太坊、Solana、BNB Chain。 它最知名的 RWA 资产是和贝莱德、虫洞合作开发的 BUIDL 美债代币，和 VanEck 发布的短期美债基金代币，这两个是 RWA 分支的绝对头部代币，但主要面向机构和合格投资者，散户几乎接触不到。 Securitize 的美债上链额，仅次于 Circle 的 USYC 美债代币，也是最近被超越的，总承载资金 30 多亿美金左右。 而且，Securitize 今年也已经宣布和纽交所合作，开发股票代币化平台，这点也给了 Securitize 未来无限想象力。 承接美股无限资金，不比在加密战壕里发币，还要看交易所脸色舒服多了？

The world is waking up to tokenization. A new @Bloomberg article makes the case that tokenized versions of stocks, bonds, and commodities are the real story in crypto, with Ondo named as a leading player. “Consider the recent partnership between South Korea's Mirae Asset, a $377 billion asset manager, and Ondo Finance. Ondo is helping Mirae bring its Global X ETF lineup onto the blockchain.” The article also points to what's driving real adoption, tokens built to leave the issuing platform and move freely onchain. “Ondo's OUSG and BlackRock's BUIDL, both of which are tokenized money-market funds, helped spark the trend.” Blockchain was always meant to be financial infrastructure. Tokenization is what that looks like in practice, with capital moving instantly, freely, and globally in ways legacy finance never allowed.

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