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当gpu仍然是英伟达事实垄断 一家独大的时候 英伟达就是AI行业的bat之一 当gpu有几家公司能提供替代产品的时候 gpu和cpu 存储 光模块一样 会成为周期性行业 周期行业的原因是产能和需求的滞后导致的 当产能暴涨的时候需求可能没有同步涨 当需求同步涨的时候产能一时间没法增加 两者互相接力 目前看真正市场能取代英伟达gpu的产品还没有 不管是谷歌的tpu还是amd的gpu还是华为的 都还不足以和英伟达势均力敌 但这个竞争未来可能会加剧 黄仁勋离开英伟达之后 短期内英伟达的业绩不会大跌 但长期英伟达是否能保持当前的垄断地位 技术始终领先市场几代 市场给出了不信任投票 这才是英伟达大跌的原因 长期看技术类型的公司 尤其to b类企业 很难保持长期的技术领先 反而茅台可乐这种动不动几十年都很好 因为to c本质是智商税 消费者一旦认可了就很难改变 但to b算的是成本和效率 企业很难一直保持最高效率和最低成本 英伟达在未来5-10年 维持业绩增长赚的更多问题不大 找到类似“库克”这样守城的ceo问题也不大 但库克把乔布斯的遗产最大化价值后 苹果已经不是最创新技术最牛的企业 大家也都看到了 好在苹果其实是to c的企业 所以这个问题容易被忽视 但英伟达是to b的企业 未来这个竞争压力会加大 所以一旦黄仁勋真的撤离远离英伟达 英伟达的优势可能只能保持3-5年 但如果老黄还以顾问或者其他身份 影响英伟达的战略和执行 这个时间就会拉的更长一点 找到一个和老黄一样的人 不易于痴心妄想 所以英伟达的回调我可以理解 但我选择买入 因为我觉得老黄不可能真的一点都不管英伟达 一个自己养大了30多年的孩子 自己还持有1400亿美金的股票 就一点都不闻不问了吗 他看起来并不是主动养老对吧 所以 英伟达我看行 上涨到230左右是合理目标价

华赢控股新上任的 CFO 34 岁，之前是自家子公司的客户经理。11 月 3 日上任，两天后公司就签了一笔比自己市值还大的增发😂 同一天走的是董事 Haokang Zhu 和 CFO Lili Liu。 Zhu 的履历是这家公司讲 RWA 最硬的一块：AlloyX 联合创始人兼 CEO。之前在华夏基金（香港）管数字资产，2025 年牵头发了亚洲第一只获批的零售代币化货币基金。 但他只是辞了董事，两天后的招股书里还挂着 AlloyX CEO。他那份股份的投票权，跟董事长签了一致行动。 补上来的董事是另一家公司的人事行政主管。新 CFO 叫 Feixuan Xia，2024 年 9 月起在公司几家子公司当 Account Manager。 再看它主打的 RWA，截至今年 3 月的那个财年，八成收入是卖 AI 算力，代币那块只有 560 万美元。 那一年亏了 1300 多万美元。 董事长 Lok 一直没走，增发完 B 股那边还握着八成投票权。

我终于想到应该怎么形容 Fable 5.2 了： 如果作为CEO，它的技术超过 CTO； 如果作为CTO，它还自己下场写代码； 如果作为程序员，它的架构、算法、项目管理，单拎出来每一项都是前1%。 哦对了，它还是全栈，前端后端数据库运维都能干。 反正如果世界上存在这样一个人，我不敢想象月薪是多少。而 Fable 5.2 现在每个月只要200美元。

I’ve decided to leave NVIDIA. There are a few things I want to say. As a robotics engineer at NVIDIA, I have seen Jensen as much more than the company’s CEO. I admire his willingness to invest in a future that was not yet obvious. He committed to CUDA long before the deep learning boom and positioned NVIDIA for AI before it became everyone’s priority. Those decisions helped build the infrastructure that powers today’s AI. I have seen that same vision in physical AI: investing in robotics, sharing open-source tools and projects, and building computing platforms that bring AI into the physical world. This is the work I do every day—and a future I believe in. But what matters most to me is the culture he helped build. Engineers are encouraged to explore, take risks, and learn from mistakes. Jensen reads employees’ Top 5 emails, follows their work, and engages directly. In a company this large, that connection matters. It makes an individual engineer feel that their ideas can still be heard. That is why this has been so disappointing. I do not have all the facts surrounding the allegations, and I cannot prejudge the investigation. My admiration for Jensen does not put him above scrutiny. What I find difficult to accept is having to come to terms with his departure before receiving an explanation that helps me understand it. What this means for our direction, our culture, and the people doing the work remains unclear to me. I have felt that engineers’ perspectives matter here. On this decision, I have not felt heard. That gap has been more painful than I expected. I understand that some information cannot be shared immediately. But that does not erase the feeling of being left outside a decision that affects the company we help build every day. A company’s greatness comes from its leadership, its governance, and the people who turn its ambitions into reality. Employees’ trust and sense of belonging are part of that, too. Jensen’s vision and the engineering culture he shaped were important reasons I wanted to stay. His departure led me to decide that my own chapter here should also come to a close. I leave with sadness and gratitude. The colleagues I have worked with, and the work we believed in together, will always matter to me. These are my personal views.

11.15梭哈晨报： 这个行情，周末这么一路阴跌，只要敢抄底的全都带走了啊？ 1. $BTC 都去63000了啊，这直接可能又要去看看5？ 2. $ETH 真的要去1500吗？ 3. $SOL 伦敦开大会，现场砸盘？ 4.Glassnode：稳定币供应量过去一个月减少 170 亿美元，创 2022 年以来最大单月降幅； 稳定币都不用了，不是都变成稳定币理财吗？ 5.数据：过去 24 小时全网爆仓约 12.75 亿美元，多单爆仓约 11.69 亿美元； 多军果然是最惨的； 6.Tom Lee：科技股抛售、Anthropic IPO 挤压流动性以及币安被盗 63 亿美元后部分持有人套现等因素导致加密市场遭受持续抛售； 懂这么多，怎么eth亏那么多的？ 数据：BitMine 的 ETH 持仓浮亏扩大至约 97 亿美元； 7.Bitwise CIO：当前市场需消化部分长期影响因素，未来会出现再次购买机会； 未来是什么时候； 8.黄仁勋请愿网站Stand with Jensen：将建立员工身份验证机制，正过滤恶意签名； 9.Strive CEO：若比特币复刻SpaceX IPO后走势，明年2月或触及9万美元； 10.Peter Schiff：若比特币跌破5万美元，可能迅速下探1.65万美元； 像个大傻逼； 11.数据：加密恐惧与贪婪指数降至15，创6月以来新低； 12.Strategy提出100亿至300亿美元数字信贷融资容量计划； Strategy 董事长 Saylor：银行采用或推动比特币下一轮牛市； 13.Solana Confidential Compute开放beta，主网发布时间尚未公布； 14.Fundstrat Capital 首席投资官：科技股抛售或加剧加密市场压力； 15.美联储柯林斯：在双向风险并存的情况下，采取稳定、渐进的加息方式是合适的； 16.OpenAI：ChatGPT Wallet支持卡片令牌支付，用户须逐笔批准； --------------- 先恭喜下blg吧，这简简单单的就夺冠了？ 何时币圈才能回暖啊，可惜了，大家都去抄美股了😮‍💨 #bitcoin# #ethereum# #solana# #crypto# #nasdaq#

11 月 19 日定价的 Anthropic，路演前四天被自己的 CEO 说出了一个数字：9010 亿美元。 这是 Bloomberg 口径的承诺总额，多数绑在算力和芯片上，其中约 710 亿美元在 2027 年 9 月前到期。按七个季度粗算，每季要付一百亿美元上下；710 亿这个数，比标普 500 里大约三分之二公司的市值都高。 Amodei 11 月 14 日在纽约 JPMorgan 的活动上对 Jamie Dimon 说，算力是公司最深的两难：容量得提前一到两年买，买少了客户和新技术的资源不够、收入受损，买多了会在财务上过度扩张。今年 2 月他说得更狠，从 2027 年底起可以买一万亿美元算力，收入不及预期就破产，差一年就可能破产。他还说同行未必算过这笔账，这是他的判断，不是已验证的事实。 缓冲只有两样：毛利率和账上现金。他说毛利率「相当好」，尤其相对同行；IPO 的作用就是把现金垫厚，扛过支出和收入错位的那段时间。 这份承诺表会变成大模型公司财报里的新科目。营收增速之外，得看到期结构：710 亿美元压在 2027 年 9 月前，那一年谁能融到钱，比谁的模型分高更能决定排位。 11 月 19 日定价之后，第一份披露我打算先翻承诺表的到期分布和毛利率口径。

Our co-founder and CEO Discus Fish (@bitfish) asked his agent for advice for the next ten years. No explanations, just advice. "Own your bare-metal compute, your private keys, and your raw data. Never rent your core sovereignty." "Audit your predictions and logic every six months. Hubris is the most expensive bug in production." And one question to take home: once you use AI well, do your 24 hours get thicker? Part 6 of 6, the last chapter of Stealing Heaven's Wisdom, his keynote at CVCF 2026 in Hong Kong. Watch the full keynote on YouTube:

老黄做生意的手法，中国人很熟悉，相当的老派，就是传统的中国商人风格，很江湖，到处喝酒，拜不拜把子再说，但就是那意思，人情世故那一套。 英伟达不管换了谁做CEO，都搞不定老黄的供应链。你要注意，这条供应链跟老黄的出身有至关重要的关系，都是中国人和韩国人，老黄跟他们有先天的亲近，血浓于水，很多人瞧不上这种，但这就是生意，生意其实就是人情世故。 尤其是台湾那边其实就是闽商那套，个人之间的信任超过合同，甚至没合同，几百亿美元的多年生意就已经敲定了。在他们的生意经里，白纸黑字的合同就是个摆设，甚至压根就不签合同。几百亿美金的产能分配，靠的是啥？靠的是几个老头子坐下来喝杯茶、抽根雪茄，拍着胸脯说一句“兄弟，这批货我一定优先给你留”。第二天，全厂的机器就开始为你连轴转。 英伟达完蛋了，没人能在亚洲重新接手这样的供应链江湖，这就是马上发生的事情——你可以说老黄不正规，但他的办法能办事。你弄一帮白皮来和中国台湾人、韩国人一本正经法务出合同，根本进不去这个亚洲生意江湖。