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Cierre del sector # institucional · 28 may 2026 Día rojo en el agregado institucional. Tesoreras y #ETFs# cerraron a la baja, aunque algunas mineras small/mid cap rebotaron con fuerza en sentido contrario al mercado. Tesoreras #Bitcoin# · top 5 cotizadas (988.455 BTC ≈ 4,71% del supply): ▸ $MSTR −1,66 % ▸ $XXI +0,00 % ▸ 3350.T −1,72 % ▸ $MARA −1,81 % ▸ $GLXY +0,53 % ETFs spot #Bitcoin# · top 5 (1.230.932 BTC ≈ 5,86% del supply): ▸ $IBIT −2,10 % ▸ $FBTC −2,12 % ▸ $GBTC −2,08 % ▸ $BITB −2,07 % ▸ $ARKB −2,13 % Lectura del día: el lado institucional —los ETFs en bloque y los grandes acumuladores— cerró en negativo de forma homogénea, con los cinco ETFs spot bajando en una franja muy estrecha entre −2,07 % y −2,13 %. La fotografía cambia cuando se baja en capitalización: mineras como HUT (+5,61 %), RIOT (+2,97 %), BLSH (+4,37 %), COIN (+4,87 %) y XYZ/Block (+4,10 %) recuperaron terreno mientras el agregado caía. La beta del sector se mueve por su cuenta. Datos diarios y comparativas completas en #Bitcoin# #BitcoinTreasury# #ETF# #MicroStrategy# #Strategy#

美股一直涨，为什么亏钱的人还是一大堆？ 这轮美股最有冲击力的地方，不光标普、纳指新高，而且美光这种典型周期股，也被 AI 重新定价了。 以前看美光，很多人想到的是 DRAM、NAND、库存周期，涨一轮跌一轮。但现在市场看的不是普通内存，而是 HBM 高带宽内存。AI 服务器要吃 GPU，也要吃内存带宽；模型越大、推理越多，存储和内存就越像算力链里的瓶颈。美光被资金重新追捧，本质上说明一件事：AI 行情已经不只是英伟达的故事，而是在往整条硬件链扩散。 这也正是普通人最容易亏钱的时候。 因为一个行业有真实逻辑，不代表每个价格都值得买。AI 产业链确实有需求，美光也确实受益于 HBM 和数据中心周期，但当市场已经把这些预期打进股价以后，后面赚的是“业绩能不能继续超预期的钱”。 很多人亏在这里：看到英伟达涨完，开始找美光；看到美光涨了，又去找下一个存储、光模块、服务器、散热、电源。看起来是在研究产业链，其实很多时候只是在追补涨。买进去的时候，逻辑已经被市场讲透，估值也被资金抬上去了。 美股长期强，不代表普通人闭眼买都能赚钱。指数上涨，靠的是企业盈利、回购、美元流动性和全球资本定价权；但普通人亏钱，往往亏在追高、换仓、仓位过重，以及把同一个 AI 叙事拆成好几个名字，以为自己分散了风险。 比如账户里同时有英伟达、博通、台积电、美光、半导体 ETF、纳指 ETF，看起来很丰富，其实底层风险都绑在 AI 资本开支和科技股估值上。顺风时一起涨，确实爽；一旦市场开始怀疑 AI 投入回报，或者大型科技公司放慢资本开支，这些资产也可能一起回撤。 美股有机会，AI链也值得研究，但越是热门方向，越不能只看故事。真正能赚钱的人，不是看到什么涨就追什么，而是能分清长期趋势、短期情绪和估值压力。 市场一直涨，不代表每个人都会赚钱。很多人不是输给美股，而是输给了自己那一下没忍住。 投资有风险，记得 DYOR。

香港持牌虚拟资产交易所 HashKey Exchange 宣布于 5 月 28 日上线 Ondo（ONDO），向专业投资者开放 OTC 场外交易服务，交易对为 ONDO/USD，并支持通过 Ethereum（ERC-20）网络进行充值和提币。Ondo Finance 是推动美国国债、股票及 ETF 等传统金融资产上链的 RWA 代币化平台。

吴说获悉，根据 SoSoValue 数据，昨日（美东时间 5 月 28 日）比特币现货 ETF 总净流出 2.29 亿美元，持续 9 日净流出。以太坊现货 ETF 总净流出 1.21 亿美元，持续 13 日净流出。

如果你对美股AI硬件和供应链机会感兴趣，不妨关注一下@aleabitoreddit这个账号。他曾是Reddit WallStreetBets（WSB）的知名交易员，现在专注于AI、半导体和光子学等供应链分析，自称交易未知瓶颈。 他的Bio显示曾任RISC-V基金会和AI研究员，目前重点挖掘AI数据中心、半导体、光子学等领域的被市场忽略机会，内容风格偏向深度基本面分析，常配图表、backlog数据和市场份额测算，专注发现小盘或中盘AI基础设施股的潜力。 近期推文显示，他对AI数据中心相关瓶颈保持非常乐观的态度。例如，加拿大变压器公司 $HPS.A是其长期看好的核心标的，他认为其在干式变压器市场占比高，需求来自AMZN、MSFT、META等超大客户，股价已上涨83%，仍具复合增长潜力。光子学公司 $AAOI也是重点，他看好激光供应瓶颈加剧和长期订单带来的增长，即便市值已达130亿美元。韩国ETF $EWY中的三星、SK海力士等标的，通过期权暴涨也体现出内存超级周期的机会。他还关注欧洲前沿科技股，如 $SOI、 $RPI和 $SIVE，认为被本地媒体低估，但后来表现强劲。 整体投资逻辑围绕AI硬件供应链未知瓶颈，选股重点是中下游隐形冠军，包括变压器、电力基础设施、光子学模块、内存及半导体材料等，偏好高backlog、产能即将放量、定价权强且被市场低估的公司。仓位上，他偏好股票和长线期权（LEAPs），重点标的覆盖加拿大、美国、韩国，并关注中国在欧洲技术收购中的机会。核心观点是AI数据中心建设远未结束，资源争夺将持续推高小众公司的业绩和估值。

基金会8人出走、ETH失守2000，Vitalik在写小说 一句话概括了以太坊当下的荒诞处境。 ETF资金连续8天净流出26亿美元，ETH价格较去年8月高点腰斩57%，基金会核心团队8人集体出走。 与此同时，渣打还在喊"ETH像2001年的亚马逊，年底目标4000美元"——这话半年前或许有人信，现在听着更像持仓者在给自己找流动性出口。 Vitalik写小说这件事本身没毛病，创始人也是人。但时机太差了。链上TVL在缩水，生态在失血，核心团队在散架，社区信心在瓦解——这时候创始人告诉大家他在搞文学创作？ 这不是能不能写的问题，是当一艘船在漏水的时候，船长在甲板上晒太阳，水手们会怎么想。 以太坊的问题从来不是技术——它的技术栈依然是行业最成熟的。问题是治理，是方向，是"到底谁说了算"。基金会8个人同时走，说明内部裂痕已经大到遮不住了。 这件事教会我们一件事：在这个行业，不要因为一个项目"资历老"就默认它永远不会掉队。以太坊是伟大的，但伟大不等于永远正确。BTC当年被骂了无数次归零，撑下来靠的是去中心化和不变——以太坊的路线一直在变，而每一次转向，都在消耗共识。 如果你持有ETH，问自己一个问题：你投的是技术信仰，还是Vitalik个人的光环？如果是后者，他现在在写小说。如果是前者，基金会的人正在用脚投票。 在这个圈子，最危险的不是买到归零币，而是把信仰挂在一个人的身上。人会累，会迷茫，会想去写小说。但你的仓位不会等你读完第一章。

韩国的三星和海力士，相当于一个很瘦的公链，突然崛起两个大型Dapp，一下子借贷协议的稳定币利率飙升（ibkr在六月1日韩元借贷利率上升到6%），急需跨链桥资金（会带升韩元汇率吗），Dram的溢价持续，每天Dram的做市商要过来买几亿美金的海力士和三星（两者最新分别占29.73%、19.78），围绕Dram的做市商随着该ETF的溢价拓展日进斗金。

ETH ETF连续流出， Bankless联创清仓 $ETH ， BMNR股价下跌近90%， 前以太坊基金会研究员Dankrad Feist 提议另立一个至少10 亿美元的独立组织，专注于拉升ETH 价格。 创始人小V万字长文也难掩颓势， ETH这轮周期的故事， 是真的越来越不好讲了~ E卫兵，何在！？