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When Anthropic orchestrates a witch hunt and trots out Ian King for their 'expose,' you know it’s a total hit job, not legitimate Bloomberg journalism. Everyone knows what the notoriously trashy British tabloid The Sun—where King spent 8 years—is made of. He’s the guy who ran headlines like 'I’m a Piece of Sh--' just to character-assassinate Jensen and paint him as unfit to lead. Why? Because their coordinated Anthropic-matrix spy narrative completely flatlined.

英伟达员工联名信要求黄仁勋回归，否则或集体离职加入 SpaceX Terafab 今日流传的一份疑似英伟达员工致董事会的联名信显示，签署者要求现任董事会成员辞职、任命新的独立董事，并恢复黄仁勋的 CEO 职务，否则可能离职加入 SpaceX 的 Terafab 项目。 信中称，董事会处理黄仁勋离职一事的方式损害了公司利益，并声称马斯克已表示愿意为英伟达员工提供职位。截图显示的署名包括 Bill Dally、Ian Buck 等英伟达高管。

Nvda这次换帅的消息已经落地，老黄被扫地出门，Colette Kress暂时接任Interim CEO。接下来市场交易的就是Management transition，以及CUDA生态和AI产品路线能否保持原来的竞争优势了。虽然长期我对Nvda依然bullish，200是基本的目标。但如果Ian Buck最终接任，我觉得会是不错的选择。他是CUDA核心开发者之一，对GPU架构，AI infrastructure和Hyperscalers需求都有很深的理解。NVDA未来的moat很大程度上就在CUDA和软硬件生态，这方面Buck有优势。Kress的强项在Finance，Capital Allocation和客户关系，做过渡期CEO也有她的价值，但长期还是需要很强的技术战略领导力。如果Cook如果接任CEO，短期市场可能交易供应链管理和运营效率改善，股价反弹240以上也有可能发生，但从长期的角度来看，Cook擅长供应链和硬件，AI对他来说完全就是跛脚的。如果在Cook的领导下的Nvda，应该也会慢慢的淡然失色，这并不是我并不看好Cook，而是AI对他来说本身就是不擅长的领域。Nvda已经不是当年单靠Jensen个人推动的小公司了，CUDA、Networking和Data Center业务都有成熟团队。所以短线换帅会增加Risk premium，但长期能否回到200甚至240，还是要看下周的Earnings，Forward EPS和下一代产品的情况。

老黄老婆暂时保了他。 但是对手不放过他。 刚刚老黄辞职了。 现在CFO当临时CEO，寻找新的CEO. 一个很大可能的内部候选人是 Ian Buck. nvda中国的朋友可以考虑准备简历了。 建议整组打包跳槽，可以拿到比个人跳槽拿到更高的溢价。 可能会提供relocate到美国的机会，不过relocate到美国也毫无意义，除非准备退休。 neo cloud可以抛了。 老黄走了，但老黄埋的雷，挖的坑，都会爆。新CEO必然会和前任划清界限的。 大家一步一步等着吧。

黄仁勋真的离开英伟达了。 执掌英伟达33年，从一家游戏显卡公司，把它带成全球AI算力霸主。现在，这个时代最具影响力的科技CEO之一，突然交出了方向盘。 接班人已经确定： Colette Kress（科莱特·克雷斯），原英伟达CFO，出任临时CEO，同时继续负责财务工作。 注意，是临时CEO，不是永久继任者。英伟达董事会还在寻找正式接班人。 另外，Harvey C. Jones 出任董事会主席。Ian Buck 则是此前媒体重点讨论的潜在接班人，目前并没有正式接任CEO。 这件事对市场最大的冲击，不只是换了一个CEO，而是英伟达失去了那个最懂技术、最懂产业链、也最懂资本市场的人。

For those curious, the pronunciation guide from the Heat: Giannis Antetokounmpo: YONN-iss ah-dedo-KOON-bo Simone Fontecchio: see-MOW-nay fawn-TECH-ee-oh Nikola Jović: knee-CO-lah YO-vitch Pelle Larsson: Pell-UH Ian Schieffelin: CHEF-lin