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这次深圳华强北回来后，看到好兄弟用真金白银在囤积MLCC，他告诉我，这玩意儿目前供不应求，而且现在有现货的就是爷爷，拿货都在涨！
今天看到全网都在讨论存储的时候，我花了一天时间在研究MLCC🧐
我决定，这一波下跌📉，我将逐渐加仓村田(#MRAAY#)，它是全球AI服务器高容MLCC市场的绝对龙头，占比45%的市场份额，具有极强的定价权，在今年4月1日，就率先涨价15%-35%，有绝对的统治力！
具体市场需求和市场竞品对比，可以看👇图，高容MLCC不光在AI服务器领域，在高端新能源汽车领域，也存在巨大需求。最近正好试驾了理想L9Livis，800V高压平台驱动，相对于传统48V，那底盘和线控体验，十分惊艳，这种800V平台我觉得是未来大趋势，车规级MLCC，高端领域也是村田的主要战场，高端智能汽车单车用量至少要3万颗车规级MLCC以上！
回到AI方向，就要讲讲它家的王牌产品，0402英寸超薄超高容量 MLCC，这是目前全球独家的产品，这种极致的小型化，完美契合了 HBM3e / HBM4 以及下一代 GPU Nvidia Rubin 架构，能够在极小的物理空间内解决高功率GPU和HBM的高频退耦与供电稳定问题，这应该算是高密算力时代的核心堡垒。目前即使第一梯队的三星电机和太阳诱电也都在追赶，无法实现量产！
另外从最新的财报数据📊来看，这或许是我目前为数不多下的去手的AI硬件公司，这次回落以后，它的前瞻PE仅仅22.2倍(目前是72倍)！
叠加日元贬值的利好，也会有利于它的业绩兑现，目前以1：150美元汇率保守预估，26/27全年净利润大概率将会触及3280亿日元，对应EPS约为180日元，前瞻PE将会大幅回落至22.2倍，这对于动不动百倍PE的硬件公司，香太多了！
提一嘴，我最爱的美光(#MU#)，目前回落后，前瞻PE已经回落到10倍以内，假如能在800美金以内买到，也是很香！🧐
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@maaya_irita 名古屋では
7/24（金）〜7/28（火）予定
映画「恋肌スナック 新人ホステス繁盛記」
＃山内大輔 監督
＃八木奈々
＃入田真綾
＃美咲かんな
＃加藤ツバキ
＃川瀬陽太
上映館：中村映劇（愛知県名古屋市中村区名楽町1-23）
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MATLAB Agentic Toolkit：让Agent写MATLAB
工具包里包含MCP Server和Agent Skills，可以直接在本地MATLAB上执行代码、运行测试、做静态分析，写完可以测试，然后再修改。
Github：
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