与「NBIS」相关的搜索结果

黄仁勋真走了。英伟达盘前跌了将近 7%，BTC 跟着跌了不到 2%。 路透社确认，黄仁勋卸任 CEO，也不再留在董事会，事态有点严重。CFO Colette Kress 出任临时 CEO，公司同时找正式接班人。 从他周日发信承认出轨算起，按盘前价格，英伟达市值已经蒸发约 5,914 亿美元。 市场看跌的3个重要原因 1、没有接班人。黄仁勋 1993 年创立英伟达，一直当 CEO，他公开说过不相信接班计划。 2、生态里的钱。英伟达把现金投给云厂商、供应商和大模型公司，这条资金链的主心骨换人了，关联的CRWV、NBIS、MU等一系列产业链的相关公司全跌 3、对华出口政策。黄仁勋一直在推动保住中国市场，换人以后，这条路能不能走下去，谁都说不好，把隐藏在水下的事情拿上台面上说以后没办法再暗箱操作，丢掉一大块业务 各大机构纷纷下调目标价，从 400 美元砍到 200 美元。也有分析师说，被迫离职可能再跌 20%。 再说加密 BTC 现在在 72,500 附近，24 小时跌 1.8%，ETH 在 2,010 附近，跌 2.3%。 黄仁勋出轨不是中本聪出轨，黄仁勋离职也不是中本聪离职。比特币没有 CEO，没有董事会，也没有接班人风险。 这点跌幅更像风险偏好一起往下走，跟比特币本身没关系。英伟达这次栽在关键人物身上，比特币你说你瞎几把跌啥？？？

马斯克最近说，200多家新兴AI云厂商，可能都会倒闭。 有意思的是，他一边唱衰“云”，另一边自己也在借钱买GPU。😂 所以他真正看空的不是AI算力需求，而是那些借钱买GPU、再把算力租出去的“二道贩子”。 这次 $NBIS 财报，看的就是它到底属于哪一种。 Nebius上季度营收同比增长454%，手里还有超过400亿美元长期合同，最近又从花旗拿到35亿美元贷款。表面看，订单和资金都有了。 但问题在于，这笔贷款只有364天，而数据中心从买GPU、接电到正式交付，需要很长时间。相当于拿短期的钱，去做长期的重资产生意。 所以这次财报，我反而不太关心营收有没有超预期，更关心三个数字：新增算力上线多少、资本开支烧了多少、客户合同转化成收入的速度有多快。 OKX上目前只有44%的人押财报超预期。市场担心的也不是Nebius没有客户，而是它能不能在钱到期之前，把GPU变成可以收租的算力。 如果能做到，Nebius就不是“AI二道贩子”，而是下一代云基础设施；如果做不到，马斯克说的倒闭名单里，可能就有它。

9 月 28 日前后，Burry 说自己平掉了 NVDA、MU、NBIS、SOXX、CAT、PLTR 等股票空头，大部分换成更长期的看跌期权。NVDA 换成的是 2027 年 9 月到期的 put。他给出的理由是研究后认为 AI 泡沫可能比原先想的更早破，所以把时间表往前移，用期权换杠杆。更早的 9 月 9 日，他卖掉的是 2026 年 12 月到期的 NVDA put，原因是时间价值衰减太快，当时股票空头还留着。

看来 Meta的Muse 直接刺激了整个上下游！ 刚刚 $NBIS 宣布10月1日再次上调GPU价格！ AI数据中心的需求，从来没有这么旺盛过，新一轮AI牛，要来了！🧐 本文由 @binancezh 赞助，「币安买美股：全球资产，零秒时差，一键即达」！

New cloud etf里面两只龙头nbis和crwv肯定是新高了，后排iren，hut8，btdr，这些也肯定按电力估值补涨，现在还叠加btc的beta，是非常好的入场时机。抄DruckenMille作业，和天龙人站在一起。

白线 WhiteLine Daily：NBIS 财报后单日上涨约 34%，基本面负责点火，Gamma 对冲和空头回补可能进一步放大行情。本文拆解 Momentum、Call Skew、上方 Gamma 与 Short Interest 如何把财报交易推成挤压行情。 阅读全文：

两个月赚了200万美元，实打实的高波动人生啊。 这位大哥最开始拿约3万美元做期权，后来把账户做到约220万美元。但是后来，他因为入场太早，又失去了耐心，账户一路回撤到79万美元左右。 为了把亏损赚回来，他把资金押在自己最有把握的财报期权上，两个月账户就做到了276.99万美元。 他先押PLTR和ZETA会在财报后突破，同时买入DRAM，MRVL和NBIS的看涨期权。 第一个月，PLTR和ZETA让他赚了135.43万美元，另外三只赚了15.66万美元，合计151.09万美元，账户也从79万美元的低点重新拉了起来。 接着，他又拿约13万美元买NBIS看涨期权，约占账户的10%，卖出DRAM和NBIS的三组看涨期权后，又赚了25.8万美元。 目前，他已经卖掉NBIS，账户现在99%是现金，正在等下一笔交易，他以后仍会做期权，但只拿约10%的资金下小仓位。

我讲讲一个很有意思的思考，英伟达这次5000亿的第三方AI算力融资平台，十分利好于它的亲儿子们，尤其是新云☁️， $NBIS ，我讲讲其中的逻辑！🧐 黄老板的四大战略布局： 1️⃣ 拆除“资本壁垒”，将超级云的ASIC防线撕开缺口 像微软（Azure）、亚马逊（AWS）、谷歌（GCP）这样的传统 Big Tech，拥有源源不断的自由现金流，能够自筹资金推进定制化 ASIC 芯片，比如 Trainium、Inferentia、TPU、Maia。 假如任由传统云厂商持续侵蚀，那些独立 AI 实验室与新云将面临高昂的硬件采购成本，以及高借贷利率下，难以生存，最终会被竞争挤压掉。英伟达通过撬动华尔街的私有信贷，直接武装了新云，打破了这堵墙，让算力买方市场始终保持多元化，同时也保障了英伟达机柜的可持续性采购！ 2️⃣将英伟达GPU 赋予硬通货属性，可资产抵押 正常情况下，传统金融机构不敢轻易出借大额资金购买定制 ASIC，因为一旦债务人违约，特定软件栈绑定的 ASIC芯片，离开特定系统就是一堆废铁。 但英伟达的 GPU 凭借强大的 CUDA 生态系统，实现了极强的跨模型、跨客户、跨工作负载的可调配性与流动性。这种“强通用性 + 极高二级市场租金”的特征，使其可以像商业地产、民航客机或收费公路一样被打包作为贷款抵押物，相当于把GPU打包成了金融衍生品！ 3️⃣供应商融资的终极演进：资产负债表的“降维打击” 通过提供残值担保和联合信贷协议，英伟达把自身的绝高评级信誉直接做成撬动资本的杠杆。这与汽车公司通过旗下汽车金融公司拉动新车销量的模式一毛一样，英伟达用华尔街的低息资金来贷给自己的客户，客户拿到钱买英伟达的芯片，英伟达实现锁定业绩与出货量，从而形成极其闭环的“算力金融飞轮”。 4️⃣对冲下沉周期的“流动性黑洞” 对于数据中心建设和硬件更新而言，最大的风险是流转周期短与硬件贬值。通过资本巨头的“长期低成本资金包”，将原本需要短期结清的CapEx转变为摊薄在 5–15 年周期的长期资产融资。这极大平滑了下游新云客户的现金流压力。 📝为什么这对新云是极大的利好？ 以CoreWeave、Nebius 等新云举例，传统旧模式下，这些公司因缺乏大型科技公司的信贷评级，在传统高收益债券市场去借款，可能承受 9%–12% 甚至更高的借贷利率，或者采用股票定增，但又面临股权被过度稀释的风险。 而英伟达爸爸提供的新模式，由于有5000亿第三方的信贷额度，新云可以直接利用已部署的 GPU 集群和已签订的机构合同做资产证券化，类似ABS，将融资成本拉低 200~500 个基点。 这种模式的好处，就是可以实现用资产养资产，类似房贷一样，可以做到以租抵贷，这样就大幅提高了资本利用效率，同时也可以实现高速扩张，新云厂家可以更快的周期下订单、锁机柜、建数据中心。这使得独立新云在面对四大云厂商的机房排期垄断时，拥有了争夺大模型独角兽客户的核心竞争力。 综合来看，这里面最受益的肯定是 Nebius（ $NBIS），英伟达直接持有 Nebius 9.3% 的股份，相当于英伟达算力矩阵中的“亲儿子”级的新云提供商。而且它的技术也十分牛X，区别于传统杂乱的云厂商业务，它专攻AI大模型训练和推理场景，提供高性能 InfiniBand 互联与极低延迟的物理环境。 继续HOLD $NBIS，坐等大空头Michael Burry 爆仓🧐 本文由 @binancezh 赞助，「币安买美股：全球资产，零秒时差，一键即达」！