Joy Lou (@Joylou1209)
@Joylou1209
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真正的好朋友是大半夜陪在急诊室门口睡行军床也不尴尬不负疚。感觉很富足的人生时刻，重要的东西不多，知己一二，已经是很奢侈了。
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台积电 3Q26 monthly sales tracking，CoWoS已经外包给INTC们了，Capex往N3/N5/N7前端晶圆制造倾斜，CPU收入27年可以占double digit。27年的前瞻PE只有19倍，和费半一样，比纳斯达克指数低20%。
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原油多头也瑟瑟发抖吧，还有两个月了，刻舟求剑，上次川普任内中选前两个月，一样的对象一样的剧本，随时TACO。
mstr刚才换mstx就好了……
mstr今天应该也是加仓点，加了息币也会涨的。
CPI出来所有资产跳水两分钟，90%概率price in加息，开始涨？
名义CPI环比反弹至0.36%，同比维持在3.4%，核心CPI环比0.18%的话，是不是不加息了？非农新增就业16.2万人口里面98%都是女性，医疗2.84万，制造业1.6万，地方政府和教育新增4.2万个岗位，新增就业最多的来自住宿和餐饮服务6.78万人，过去一年平均值是1.2万人，而且6-7月已经世界杯大增过了，8月只可能减
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美债的空头拥挤程度比股票要高多了，特别是10债，还有反应美联储政策预期的3M SOFR。昨天30年国债拍卖情况很不错，中标利率是25年新高，但拍卖本身需求是大超预期，间接投标人 Indirect：79.5%（海外央行、主权基金、海外机构；历史第二高占比，大幅高于历史均值66.4%）。MOVE在拍卖后不降略升。
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加息的话，感觉科技反而会涨，就跟之前那个公众号文章写的，当资源不足，提高票价会利好优先群体，赶走Vip。soxx和科创50都进入多头的结构。
推特真心不用关注我，说的都是方寸间，立场既归途，我见即我界。管中窥豹，本来我这个水平应该是少言为贵，为求自己记录而已。有一言而可以终身行之者乎？岁寒，然后知松柏之后凋也。
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名义CPI环比反弹至0.36%，同比维持在3.4%，核心CPI环比0.18%的话，是不是不加息了？非农新增就业16.2万人口里面98%都是女性，医疗2.84万，制造业1.6万，地方政府和教育新增4.2万个岗位，新增就业最多的来自住宿和餐饮服务6.78万人，过去一年平均值是1.2万人，而且6-7月已经世界杯大增过了，8月只可能减
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As I said two weeks ago, long end rates are making topping structure.
I believe bonds bears are going to lose the game , we'll see a tremendous short squeeze if Mr Warsh deliver clear statment on Thursday.
To reflect this thesis, I have been holding $TLT calls, $NAIL, $LABU, silver and btc/etf since last week. Will clear if Warsh remains vague again.
And have been holding gld/gdx calls since 4000ish. Will add more if Warsh reamains vague as gold is the best tool to hedge the credibility of US Fed and Gov
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Bessent starts to fuck the bears of long term bonds today.
Mr Warsh will join the army soon.
银行替代fed成为购买国债的主力，扶持稳定币市场长大成为购买生力军。
Published this morning, its a fun read for before Jackson Hole - might give you an interesting lens through which to view Warsh’s words.
应该可以定价的是利率顶，这也是比特币和黄金一轮大行情的重要条件，还可以定价的是无法紧缩的金融环境，现在的简单题属于币和黄金，看好币挖矿股，CRCL，交易所，DAT，看好新的币的周期开启，这里的简单题属于币圈。
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现在AI不能只盯股权了，要看债务市场了，表外融资激增象征着AI基建进入下半场，熟悉的味道很像次贷危机之前的房地产。AI收入增长能不能赶上资本开支增长，目前来看是可以的，然后这是一个需要持续回答的问题了。后面的硬件铲子股里面也许通胀板块仍然可以涨，云是之前的暴涨带来的新的稀缺的选项。
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