Joy Lou (@Joylou1209)
@Joylou1209
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Hats off to doctoral student and podcaster Zhong Shu in Beijing, China, who did this fascinating and smart interview with Christopher Nolan about THE ODYSSEY yesterday, originally posted to Bilibili.
A great listen/watch.
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炒股炒币的人不用关注我，一阶导的资料资料数据分享很多人做得更好，二阶导的抽象思维我还提炼不了，单纯记录而已。我胜率很低，也不太回复，欢迎大家取关。
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国内私募真的太惨了，美股涨成这样子，trs不止损要跌80%，止损了已经跌了40%，买A股什么东西都是被锤，能不能稍微正常一点，🐦队不要再做t了！量化买卖的机器从交易所拿出来！
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问题是唱多inp和LUMENTUM能分开吗？COHR也都是同一回事。AXTI与 Lumentum 签订 InP 衬底供应 + 产能预留协议，有效期至 2031-12-31，Lumentum 支付首笔 4350 万美元定金，2028 年第二笔 4350 万美元，合计 8700 万美元预付款，这两个是同一个物理变量就是200G EML 出货量。前面唱空还不是在拿筹码！？
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A股太短了逻辑，真的切到软件也都是没业绩，极少数有业绩吧……硬件筹码差部分基本面好，软件筹码好大部分基本面差。光一直没想通，为什么杀跌至此，scale-up这不是明摆着是解决问题的唯一道路吗？存储本来就是周期股。英伟达已经说了CPO进度不变，SemiAnalysis还会去唱空的，拿了AXTI筹码又唱多了🙄
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闺蜜说我觉得我们一起经历好多个熊市了，还记得那年原油负数，看呆了，可以写个金融女作手回忆录，打算从今天开始写哈哈，写完了发个连载，如果前三集阅读量高的话可以搞个ai短剧哈哈哈哈。
所以谁说海力士不能跌到100万？
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感觉哪吒里混元鼎模拟的美元霸权真是非常地形象，哈哈哈。美股已经是楚门的世界了，风雨也是集装箱里的风雨，在这个地方投资科技锐度商业模式最好的公司最后总能回去的。让人困惑的是相对不那么透明的市场，割裂的评价体系，到底有没有价值投资的空间，已经快四十岁，还是离不惑很远，哈哈。
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在 2026-07-17 这个时点， 我的AI对“最强且还能再强”的严格答案是：959 只全球 ETF + 235 个期货都不满足，退而求其次的可执行答案是：
A 股银行/金融（515290/510230/512800），唯一经三轮否证仍 survive、且在 7/17 暴跌日实盘双确认的延续仓，其余全部只配事件仓、单腿仓、残余仓或观察名单。
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韩国去杠杆的进度可以去看一下中金的交易台纪要，总是群嘲陈果。我觉得人是无法客观的，ai没有任何感情，建议不要去抄底存储和ai硬件。我是无所谓别人嘲讽我准不准的，夸我骂我我都没什么感觉，我也完全不想写推特涨粉，但是这种螺旋币圈人应该记忆犹新，不希望看到普通人血本无归。
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2026年投入$7000亿，2027年起每年$1400-2300亿折旧。如果推理收入到2028仍无法覆盖折旧，巨头就会被迫缩减CapEx，整个上游的逻辑就有瑕疵。功率半导体和战略金属也许还有独立于AI CapEx的增长逻辑，如果还会有扩散的行情，AI应用端按照渗透率也许是下一阶段主线。
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高盛7月7号的Asia technology研报里面虽然都是说看多，但是capex增速和涨价幅度已经写了见顶，增速的二阶导见顶股价就会开始反应；且总体Capex/营收的比例超过35%（泡沫标准），AMZN自由现金流见底，亚马逊是以自由现金流见长的公司，还有在信用市场上Meta的CDS和Oracle的债券遇冷，27年是折旧的大年
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昨天A股市场的进攻角度是创新药，银行，恒科，美股M7里谷歌，meta，英伟达是在变强的，创新药式微，sp500强的，qqq变弱，供参考吧。币有进攻，但不强，币股mstr有一点，其他没有。
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丙午年名不虚传……最好的故事杀最多的人，复利是来自于对周期一次一次地拼接。AI模型一直是提示硬件估值见顶，退潮，人无法战胜自我，不用ai真的非常难做投资了。
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