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SK海力士终于突破关键压力位 HBM4放量预期叠加Q4潜在新一轮回购 市场开始重新交易它的利润和股东回报逻辑。 接下来最关键的，不是涨了多少，而是突破之后能不能站稳。 $SKHY

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韩国 8 月出口接近 1,000 亿美元，人工智能资本开支还在加速兑现 我在 7 月的时候写过一次韩国出口，当时看到的是前 20 天数据，已经能够确认全球人工智能服务器对高带宽内存和存储芯片的需求仍然很强。 现在 8 月完整数据出来了，增长速度比 7 月还要快。韩国 8 月出口达到 982.5 亿美元，同比增长 68.7%，按工作日调整后的日均出口增长 72.5%。7 月出口同比增长 63%，已经连续两个月超过 60%。 982.5 亿美元也是韩国历史第三高的单月出口额，仅低于今年 6 月和7月。贡献最大的依然是半导体。8 月半导体出口达到 466.5 亿美元，同比增长 209%，连续第三个月超过 400 亿美元，再次刷新历史纪录。 仅半导体一个行业，就已经占到韩国全部出口的 47.5%，计算机相关产品出口也增长了 419.5%，达到 62.4 亿美元，主要来自数据中心使用的企业级固态硬盘。这里既有出货量增加，也有存储芯片价格上涨，韩国出口因此成了观察全球人工智能资本开支最直接的实物指标之一。 按地区来看，韩国对中国出口增长 119.3%，对美国增长 89.3%，对东盟增长 75.4%，对印度增长 47.3%，对欧盟增长 14.6%。 一个人口只有 5,000 多万的国家，单月出口已经接近 1,000 亿美元，同时掌握了全球人工智能基础设施最缺的高带宽内存和存储芯片，韩国在全球制造业里的位置确实比很多人想象得更加重要。 这种时候对于韩国半导体股票的走势判断就要小心了，我看到昨天 SK 海力士涨的不错，如果还要做空就要小心一些了，尤其是韩国股市也完成了去杠杆，接下来如果上涨的话，资金的稳定程度可能会更高，但做多我仍然没有想法，先看看，而且我会继续保持做空 ADR 溢价的方案。 @Gate Crypto、美股、港股、韩股、黄金、CFD、预测市场一站交易

据吴说数据中心统计，8 月 25 日，10 家加密交易所的股票类永续合约合计成交 168.47 亿美元，较前一交易日（8 月 24 日）-34.4%，近 5 个交易日均值 282.33 亿美元；其中 Binance 102.57 亿美元（60.9%）、Hyperliquid 20.52 亿美元（12.2%）。成交额前三的个股为闪迪（SNDK）48.33 亿美元（占 28.7%）、SK 海力士（SKHYNIX）25.21 亿美元（占 15.0%）、美光（MU）17.89 亿美元（占 10.6%），三者合计占板块成交（168.47 亿美元）的 54.3%。

据 Bitget 及其股票页行情源数据，美股盘中，AI 相关股多数上涨，应用光电（AAOI）涨 6.64%，SK 海力士（SKHY）涨 2.84%，英伟达（NVDA）跌 1.82%，美光科技（MU）涨 1.65%，AMD（AMD）涨 1.20%，台积电（TSM）涨 1.08%，博通（AVGO）跌 0.99%；加密相关股票多数下跌，Coinbase（COIN）跌 7.39%，Circle（CRCL）跌 4.95%，Bitdeer（BTDR）跌 4.05%，Strategy（MSTR）跌 2.42%。AI 相关股本轮异动方面，存储与光通信板块领涨，AAOI 涨 6.6%、SK 海力士涨 2.8%，美光 HBM 与 DDR5 差距扩大消息提振；美债收益率回落亦支撑 AI 股，但 NVDA 连跌及财报前观望限制涨幅。

浮盈最高9000%，韩国老太太全元珠，15年前在每股2万韩元附近买入海力士，之后就一直拿着，一股都没卖。 现在，SK海力士股价已经涨到167.8万韩元，翻了近84倍。 全元珠是韩国的资深演员，也是圈里有名的投资专业户，她从1987年开始买股票，到现在已经投了近40年。 2011年，她就受邀去海力士讲理财课，和员工吃饭时，她特意观察了从管理层到普通员工的表情，觉得这些人做事认真，公司也靠得住，于是回去买了海力士。 当时海力士还没有被SK收购，几个月后，SK电讯签下收购协议，次年成为最大股东，公司随后更名为SK海力士。 SK接手后持续扩建半导体产线，后来AI服务器对高带宽内存的需求暴增，SK海力士成为主要供应商，股价也从2万韩元一路涨到167.8万韩元。 今年7月，KBS电视台再次找到了全元珠，问她当年的股票卖了没有。 她说，全部都还在，要继续等它涨🤣

杰尼获悉：SK海力士拟回购40万亿韩元（约合286亿美元）股份。股票回购后将注销，以提升股东报酬。 夺少，这么多零？数不过来了！ 老乡别走，这次是真的放利好了！ A股的公司都好好学学！钱还能这么用？

今年上半年，韩国有 8万人以上申请债务重整，是有统计以来最高的半年。 而且，近三年韩国自杀的人当中，60%以上死的时候背着债。 而且，这些人里，很多是因为投资失败。 今年上半年，韩国股市是全球最疯狂的市场之一。 AI 存储需求爆发，三星电子和 SK 海力士一路领涨，韩国散户拼命加码。 他们热衷买单一个股两倍杠杆 ETF，今年韩国这类产品的合约 97 亿美元。 这种产品不跟指数，只跟三星电子或者 SK 海力士这一只股票，而且把当天的涨跌放大两倍，股票当天涨 5%，它涨 10%。 结果，KOSPI 在 6 月 22 日创新高之后，隔天直接跌了接近10%，之后 20多个交易日，跌掉了四成，32 万个账户被强制平仓，一部分账户余额直接变成负数。 据统计，被平掉的人里，62% 是 20 到 30 岁。 昨天，KOSPI 时隔 17 个交易日重新短暂站上 7000 点，结果今天早盘就又暴跌了5%。 指数可以上下，但是普通人的人生很难在废墟里重新出发。

老乡别走，这次利好真来了！ 据知情人士称，新加坡主权财富基金淡马锡计划投资 $三星电子 ( 和 $SK海力士 ( )$ ，并已与韩国政府方面联系。 这是新加坡主权基金第一次进韩股，而且不走外部管理人，内部团队直接下场。 最有意思的是理由：他们认为存储芯片是 AI 产业链里最被低估的一环。 这俩从去年低点已经涨了N倍，这还叫低估，主权基金的估值坐标系，跟我们真不是一套。 还是说，这只是狗庄出货的借口？🧐

韩国散户海力士杠杆 ETF 的狂欢结束，成交量蒸发 90% Bloomberg 统计的 7 只 SK 海力士杠杆 ETF，7 月底单日合计成交量一度接近 8 亿股，但进入 8 月以后迅速跌到 1 亿股以下，相比高点缩水接近 90%。 最直接的原因就是韩国监管从 7 月 31 日开始提高这类产品的最低现金保证金要求。之前很多散户可以用较低资金门槛反复参与单股杠杆 ETF，海力士上涨的时候成交量越做越大，现在保证金提高，再叠加股价回撤，最激进的一批杠杆资金很快就被强制平仓。 6 月韩国散户账户因为保证金不足被强制平仓的规模接近 1 万亿韩元，7 月又接近 1 万亿韩元，连续成为今年强平最严重的两个月。到8月4日，韩国市场的融资余额已经下降到 27.4 万亿韩元，是今年最低水平。 摩根士丹利目前判断，这一轮去杠杆可能已经完成了一半以上。从海力士杠杆 ETF 的成交量来看，这个判断并不夸张。之前最疯狂的时候，大量散户是在用杠杆追海力士，现在这部分交易已经明显消失，继续出现连环强平的压力也会比 6 月和 7 月低很多。 但韩国市场的资金面还没有真正改善。外资 6 月净卖出韩国股票大约 300 亿美元，7 月继续卖出约 62 亿美元，8 月到目前又卖出约 43 亿美元。虽然散户杠杆退得很快，但外资却依然没有回流，所以现在市场面对的已经从杠杆过高，逐渐变成了增量买盘不足。 对于海力士来说也是一样。前期 AI、HBM、外资和韩国散户杠杆同时推动股价，最近散户这一侧已经明显降温，外资又持续卖出，接下来仍然需要关注是否有新的资金重新进入韩国市场。 如果没有，那么我会继续保持 SK 下跌做空 ADR 的模式。 @Gate Crypto、美股、港股、韩股、黄金、CFD、预测市场一站交易