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小小苹果，可笑可笑。 苹果为了压 iPhone 成本，找长鑫谈 LPDDR5X 降价，直接被拒。据韩媒报道，长鑫的报价甚至高于三星和 SK 海力士。 全球最会砍价的甲方，在存储这块已经压不动价了。 原因是华为小米在国内大规模扫货，国产牛逼！ 侧面也说明，这轮存储周期还没结束，继续奏乐，继续舞！

白毛股神半年前天天喊AAOI的时候，评论区全在笑他。 "一个做光模块的小破公司有什么好吹的""你怎么不去喊英伟达"。 然后所有人跑去追半导体了，英伟达、美光、SK海力士、台积电，推特上每天除了这几只票没有别的，AAOI这个名字彻底消失在了时间线里。 白毛股神还在喊，但没人听了。 结果英伟达今年涨了9%，AAOI涨了600%。 昨天AAOI又拉了16.85%，收在$110.21。催化剂是路透爆出来特朗普正在起草禁令，禁止美国进口中国制造的数据中心光模块。 这条禁令一出来，整条光通信概念全线暴涨。但涨得最猛的还是AAOI。 因为它是美国本土为数不多能从激光芯片到完整模块垂直整合的光模块供应商，中国厂商被踢出去了，替代需求只能流向它。 散户的问题是注意力被推特算法绑架在了那几个最热的名字上，完全看不到热点之外的机会。 本周四AAOI盘后发财报，政策禁令加业绩验证双重催化。我在Bitget上拿rAAOI蹲着，7×24能交易，财报盘后出来的那一刻不用等开盘就能动手。这种日常波动10%+的票，谁先反应谁吃肉。 白毛股神半年前被笑话的那些帖子还放在那。 估计现在没人笑了。

白线 WhiteLine Daily：HBF 不是用 NAND 替代 HBM，而是把部分模型权重搬到 xPU 旁边。SK 海力士与闪迪已经发布首个开放标准，但距离送样和收入兑现仍有时间。短期更值得关注闪迪财报、NAND 价格和数据中心 SSD 表现，HBF 能否带来新一轮重估，最终还要看订单。 阅读全文：

今天仍然是八点多就醒了，第一件事就是看 SK 海力士 的价格走势，发现又是一个 7% 的下跌，都不需要权衡，直接在现货价格开空了 SKHYUSDT ，然后就继续睡觉了，中间又醒过一次，发现有 2% 左右的亏损，但看到 SK 仍然是下跌状态，就不管了。 当然需要说明的是，SKHY 周五的闭盘价是 143.73 美元，而对应的 SKHYUSDT 今天最高是 150 美元，我看到的时候还是 146 美元以上，就说明一个周末的时间 SKHYUSDT 相对于 SKHY 是上涨的，涨了 4.36% 。 而即便是我开仓的时候，涨幅也有 1.6% ，而这 1.6% 理论上来说就是最空的利润空间，当然，上周五就出现了白天 SK 是下跌的，但越晚 ADR 涨的越高，最终 ADR 上涨了超过 20% 的事情，所以我现在很谨慎，只要 SKHYUSDT 回到 SKHY 的价格，我就立刻离场，等都不等。 说人话就是我在 146.15 美元开的空单，目前是 141.3 美元，然后在 143 美元止损（止盈）。当然起码从目前来看，不论如何今天的晚饭又有着落了。 @Gate Crypto、美股、港股、韩股、黄金、CFD、预测市场一站交易

韩国股灾快进到抓人环节了。 哥们你这个名字，金容范，金融犯，不抓你抓谁呢？ 不过是反对党前市议员去大检察厅告的，罪名三项，目前只是被举报没定罪。 导火索是单一个股杠杆ETF，金融委说有风险他还是让推，结果 SK 海力士从高点跌了 46%。 赶紧救市吧棒子西八！

长鑫科技创始人，的确是大格局。 17岁考上清华物理系，从江苏盐城的普通家庭走进中国最高学府。 博士读了两年，退学。去了硅谷，从工程师做到项目主管，完整经历了芯片从设计到量产的全流程。 2005年，他卖掉别墅，揣着10万美元回国创业。从一张桌子起步，拼出了兆易创新。 44岁那年，他二次创业，瞄准了DRAM芯片。这个赛道被三星、SK海力士、美光垄断了二十年，没有人相信中国公司能打破这个格局。 2016年，他和合肥国资联手，180亿成立长鑫存储。不领工资，蹲在车间盯着良率。一年亏损、两年亏损、三年亏损……连续十年亏损，他一声不吭。 2026年，长鑫迎来爆发。 半年盈利500亿，全球DRAM市场份额突破8%，IPO募资295亿，市值预期超过3万亿。腾讯一笔200亿的大单，只是众多大客户中的一个。 更让人意外的是，他把7.68亿股、市值160亿的股份，无偿分给了全体员工。 他说过一句话：“不掌握主要核心技术，国家的强盛只是建立在沙滩上。” 这句话，是他在硅谷那些年看到的、在中国做芯片这些年感受到的，凝成的一句话。 长鑫还在追赶，制程差距还在缩小，但方向已经不可逆转。 从卖别墅回来到万亿芯片帝国，21年的死磕，值得每个正在奋斗的人看一看。

《海力士女孩：从上杠杆到上钟》 ——传说，最美的 AI 夏天还未到来 今天韩国股市暴跌 6%，三星、SK 海力士跌幅巨大，触发今年第 42 次触发交易熔断，突发奇想，用 AI 创造了一篇“海力士女孩”的小说，折射大家的疯狂和欲望。 注意：本小说人物与市场情节均属虚构，文中人物均为成年人，如有雷同纯属巧合！ ⸻ 1️⃣序章：历史新高 林晚第一次上钟的那个夜晚，海力士创下了历史新高。 财经软件弹出通知时，她正站在香港一间酒店的浴室里，对着镜子涂口红。 鲜红色。 领班唐姐说，今晚的客人喜欢艳一点的。 她刚洗完澡，水珠沿着肩膀滑进黑色吊带裙里。镜子里的女人皮肤白得近乎透明，锁骨清晰，眼神却像一口已经枯掉的井。 手机又震了一下。 SK Hynix：+11.72%。 股价突破她曾经无数次在采访中喊出的目标位。 新闻标题写着： HBM 新周期正式开启，海力士市值创下历史纪录。 林晚盯着那行字看了很久，忽然笑了。 三年前，她押上海力士，赚到了一百三十七亿。 两年前，她因为海力士，一夜之间失去了一切。 而现在，那个毁掉她的标的，终于涨到了她当初预测的位置。 方向没有错。 只是她没活到答案兑现的那一天。 房门外响起敲门声。 唐姐隔着门提醒： “晚晚，十九楼，套房 1908。” “客人点名要你。” 林晚拿起香水，在耳后轻轻喷了一下。 “什么人？” “不知道，姓顾。” 她握着香水的手，停在了半空。 午夜十二点，房间里的钟敲响第一声。 林晚推开 1908 的门。 男人背对着她，站在维港的夜色前。 他比两年前瘦了一些，头发也白了不少，但肩膀依旧挺直，像什么都没有发生过。 听见脚步声，他慢慢转过来。 “林总。” 顾晋城端起酒杯，对她笑了一下。 “好久不见。”

SK 海力士今天盘中一度跌约 14%，KOSPI 一度跌超 10%，并触发熔断。 长期看多科技股的 Fundstrat 联合创始人 @fundstrat ，刚在播客里聊了这轮韩股和 AI 半导体暴跌。跟大家分享几个他的判断： 1.本轮下跌归因于强制去杠杆 韩国近几个季度出现大量单股杠杆产品。上涨时资金不断加仓，下跌后触发强制平仓，卖盘继续把股价往下压。Tom Lee 认为，大批「弱手」已经被清出场，市场离底部可能不远。 2.等到底部信号全部出现，可能只剩追高 Tom Lee：「没人能精准抄底。如果你现在卖出离场、等信号再进场，最终只会在更高的位置追进去。」 3. SK 海力士跌到 4.5 倍预期市盈率，也不能只看一个「便宜」 内存股天然带有周期性。行业盈利接近高点时，PE 往往反而最低。Tom Lee 认为，真正需要判断的是盈利预测还能不能继续上修。 4.内存股最大的隐患仍是重复下单 内存厂商距离最终用户隔着 AI 公司、云厂商和芯片公司。云厂商担心涨价，可能提前下两倍订单；上游看到订单暴增，又可能扩产过头。现在看起来供不应求的订单，里面到底有多少真实需求、多少重复采购，这才是内存周期最难判断的部分。 5. AI 泡沫迟早会来，但现在还没到晚期 Tom Lee 拿 Cisco 举了一个很极端的例子：1993 年至 2000 年涨了约 100 倍，中间至少经历四次超过 40% 的回撤。真正的顶部直到 200 倍 PE、下游客户开始靠离谱假设维持采购时才出现。 6.更愿意把仓位放在 AI 下游 Tom Lee 目前更看好大型科技公司、软件和加密资产。他管理的 GRNY ETF 没有重仓内存与半导体，反而在这轮回撤中跑赢了多数同类基金。 Tom Lee ：「钱不是在买进卖出中赚到的，钱是坐在那里等出来的。」

SK 海力士，在今天开盘后，加速下跌 -13% 至 157.9 万韩元，而根据韩国券商 Naver 数据，当前韩国散户的 SK 海力士，平均持仓价为 181.5 万韩元。 相当每个韩国人，在海力士上亏损 -13%，前提还是他没加杠杆的情况下。

韩国股市暴跌 6%， 三星、SK 海力士 暴跌，触发今年第 42 次触发交易熔断。 bitcoin:native 和 ethereum:native 也被直接带崩了，最近两兄弟爬坡爬得这么累，两次都被韩国股市按下暂停键。