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很多人盯着美光、海力士暴涨，却不知道国内 QDII 里也能买到存储芯片含量。 我按 2026 Q1 前十大持仓，梳理了一遍国内QDII，筛出存储/HBM/NAND 含量最高的 5 只： 1. 建信新兴市场混合 QDII（539002） 存储相关仓位约 24.05% 持仓：SK 海力士 8.65% + 三星电子 6.76% + 闪迪 4.91% + 西部数据 3.73% 这是目前公开持仓里 存储味 很浓的一只。既有韩国 HBM 主线，也有美股 NAND/闪存链条。不是单押 HBM，而是把 DRAM、HBM、NAND 都打包进来了。 2. 易方达亚洲精选股票（118001） 存储相关仓位约 16.77% 持仓：三星电子 9.18% + SK 海力士 7.59% 张坤管理，很多人只注意到它持有 SK 海力士，其实三星电子仓位更高。它更像是亚洲科技龙头 + 韩系存储双雄的组合，不是纯半导体基金，但存储含量并不低。 3. 浦银安盛全球智能科技 QDII（006555） 存储相关仓位约 14.03% 持仓：西部数据 5.19% + 美光科技 5.13% + 铠侠 3.71% 这只容易被忽略。它是更偏美日存储/NAND 路线。美光吃 DRAM/HBM，西部数据和铠侠吃 NAND/企业级 SSD 周期，弹性也很明显。 4. 国富亚洲机会股票 QDII（457001） 存储相关仓位约 9.60% 持仓：三星电子 5.28% + SK 海力士 4.32% 它长期有亚洲科技资产配置，但最新一季报里，存储仓位没有想象中那么高。更准确地说，它是亚洲科技和消费互联网混合配置，不是纯存储基金。 5. 富国全球科技互联网股票 QDII（100055） 总含存量：7.44% 持仓明细：SK 海力士 4.11% + 三星电子 3.33% 这只整体更偏全球科技互联网和半导体龙头，存储只是其中一条线。韩系存储仓位合计 7.44%，适合放在第五档观察。 仅个人调研，非投资建议

国内QDII基金内存含量，由高到低： 1、建信新兴市场优选混合 总含存量：24.05% SK 海力士：8.65%，三星电子：6.76%，西部数据：4.22%，闪迪：4.42% 2、浦银安盛全球智能科技股票 总含存量：16.22% 西部数据：5.19%，美光科技：5.13%，铠侠：5.90% 3、国富全球科技互联混合 总含存量：14.81% 美光科技：7.69%，西部数据：3.87%，闪迪：3.25% 4、华夏移动互联混合 总含存量：13.71% 美光科技：6.52%，西部数据：4.19%，铠侠：3.00% 5、国富亚洲机会股票 总含存量：9.60% 三星电子：5.28%，SK 海力士：4.32% 6、富国全球科技互联网股票 总含存量：7.40% SK 海力士：4.11%，三星电子：3.33% 7、广发全球精选股票 总含存量：6.85% 美光科技：3.61%，三星电子：3.24%

韩国 8 月出口接近 1,000 亿美元，人工智能资本开支还在加速兑现 我在 7 月的时候写过一次韩国出口，当时看到的是前 20 天数据，已经能够确认全球人工智能服务器对高带宽内存和存储芯片的需求仍然很强。 现在 8 月完整数据出来了，增长速度比 7 月还要快。韩国 8 月出口达到 982.5 亿美元，同比增长 68.7%，按工作日调整后的日均出口增长 72.5%。7 月出口同比增长 63%，已经连续两个月超过 60%。 982.5 亿美元也是韩国历史第三高的单月出口额，仅低于今年 6 月和7月。贡献最大的依然是半导体。8 月半导体出口达到 466.5 亿美元，同比增长 209%，连续第三个月超过 400 亿美元，再次刷新历史纪录。 仅半导体一个行业，就已经占到韩国全部出口的 47.5%，计算机相关产品出口也增长了 419.5%，达到 62.4 亿美元，主要来自数据中心使用的企业级固态硬盘。这里既有出货量增加，也有存储芯片价格上涨，韩国出口因此成了观察全球人工智能资本开支最直接的实物指标之一。 按地区来看，韩国对中国出口增长 119.3%，对美国增长 89.3%，对东盟增长 75.4%，对印度增长 47.3%，对欧盟增长 14.6%。 一个人口只有 5,000 多万的国家，单月出口已经接近 1,000 亿美元，同时掌握了全球人工智能基础设施最缺的高带宽内存和存储芯片，韩国在全球制造业里的位置确实比很多人想象得更加重要。 这种时候对于韩国半导体股票的走势判断就要小心了，我看到昨天 SK 海力士涨的不错，如果还要做空就要小心一些了，尤其是韩国股市也完成了去杠杆，接下来如果上涨的话，资金的稳定程度可能会更高，但做多我仍然没有想法，先看看，而且我会继续保持做空 ADR 溢价的方案。 @Gate Crypto、美股、港股、韩股、黄金、CFD、预测市场一站交易

据吴说数据中心统计，8 月 25 日，10 家加密交易所的股票类永续合约合计成交 168.47 亿美元，较前一交易日（8 月 24 日）-34.4%，近 5 个交易日均值 282.33 亿美元；其中 Binance 102.57 亿美元（60.9%）、Hyperliquid 20.52 亿美元（12.2%）。成交额前三的个股为闪迪（SNDK）48.33 亿美元（占 28.7%）、SK 海力士（SKHYNIX）25.21 亿美元（占 15.0%）、美光（MU）17.89 亿美元（占 10.6%），三者合计占板块成交（168.47 亿美元）的 54.3%。

据 Bitget 及其股票页行情源数据，美股盘中，AI 相关股多数上涨，应用光电（AAOI）涨 6.64%，SK 海力士（SKHY）涨 2.84%，英伟达（NVDA）跌 1.82%，美光科技（MU）涨 1.65%，AMD（AMD）涨 1.20%，台积电（TSM）涨 1.08%，博通（AVGO）跌 0.99%；加密相关股票多数下跌，Coinbase（COIN）跌 7.39%，Circle（CRCL）跌 4.95%，Bitdeer（BTDR）跌 4.05%，Strategy（MSTR）跌 2.42%。AI 相关股本轮异动方面，存储与光通信板块领涨，AAOI 涨 6.6%、SK 海力士涨 2.8%，美光 HBM 与 DDR5 差距扩大消息提振；美债收益率回落亦支撑 AI 股，但 NVDA 连跌及财报前观望限制涨幅。

浮盈最高9000%，韩国老太太全元珠，15年前在每股2万韩元附近买入海力士，之后就一直拿着，一股都没卖。 现在，SK海力士股价已经涨到167.8万韩元，翻了近84倍。 全元珠是韩国的资深演员，也是圈里有名的投资专业户，她从1987年开始买股票，到现在已经投了近40年。 2011年，她就受邀去海力士讲理财课，和员工吃饭时，她特意观察了从管理层到普通员工的表情，觉得这些人做事认真，公司也靠得住，于是回去买了海力士。 当时海力士还没有被SK收购，几个月后，SK电讯签下收购协议，次年成为最大股东，公司随后更名为SK海力士。 SK接手后持续扩建半导体产线，后来AI服务器对高带宽内存的需求暴增，SK海力士成为主要供应商，股价也从2万韩元一路涨到167.8万韩元。 今年7月，KBS电视台再次找到了全元珠，问她当年的股票卖了没有。 她说，全部都还在，要继续等它涨🤣

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⚽️ 8月25日西甲＋欧冠＋英联杯＋韩K联＋沙特联9场足球赛事预测 📋 8月24日11场综合复盘，两项综合胜率：72.73% 📊 胜平负：9/11，81.82% 📉 让球方向：7/11，63.64% 今天竞彩挣了400块。 有人问：你都在做 Predict 了，为什么还买竞彩，竞彩水位低？这不矛盾吗？ 真不矛盾。我对自己的要求一直很简单：我敢发，我就敢买。 不要做纸上将军，轮到自己掏钱时却躲在后面。 我现在做的这些内容，最终都是服务于我在 Predict 上的预测和交易。 我的重心永远在 Predict，竞彩只是开胃小菜。 400块不多，重点也不是赚了多少钱，而是我愿意用真金白银验证自己的判断，为自己输出的内容负责。 因为两者的底层逻辑，本来就没有大家想象中那么远。 足球的胜、平、负，是对比赛结果下注；事件市场里的单边 YES / NO，也是一种更高级的竞彩。 都是围绕一个结果搜集信息、判断概率，再衡量当前赔率和价格值不值得出手。 ━━━━ 五大联赛 ━━━━ 1⃣ 巴伦西亚 vs 皇家贝蒂斯（西甲） 📊 胜负：平 / 防皇家贝蒂斯胜 🧭 让球：巴伦西亚（+1）让胜 ⭐ 🎯 比分：1:1｜0:1｜1:2 📈 总进球：1球、2球、3球 ⚔️ 核心判断 双方近4次交锋各胜1场、战平2场，贝蒂斯近3次面对巴伦西亚保持不败。 巴伦西亚只有两天休息时间，而且阵容不完整；贝蒂斯同样缺少洛塞尔索、阿布德、鲁伊瓦尔等球员。首选平局，巴伦西亚受让一球保护价值更高。赛前伤停与赛程 ━━━━ 欧洲杯赛 ━━━━ 2⃣ LASK林茨 vs 凯尔特人（欧冠资格赛） 📊 胜负：凯尔特人胜 / 防平 ⭐ 🧭 让球：LASK林茨（-1）让负 ⭐ 🎯 比分：0:1｜1:1｜1:2 📈 总进球：1球、2球、3球 ⚔️ 核心判断 凯尔特人首回合3:0取胜，近期各项赛事取得十连胜，整体状态明显更稳定。 LASK回到主场必须主动进攻，但大举压上会给凯尔特人留下反击空间。客队不败优先，LASK让一球明显偏深。欧冠首回合及状态 3⃣ 博德闪耀 vs 奈梅亨（欧冠资格赛） 📊 胜负：博德闪耀胜 ⭐ 🧭 若临场为博德闪耀（-1）：让胜 / 让平 🎯 比分：2:0｜2:1｜3:1 📈 总进球：2球、3球、4球 ⚔️ 核心判断 博德闪耀首回合客场3:1取胜，已经连续16场不败，并取得主场八连胜。 奈梅亨必须主动进攻才能逆转，但球队后防伤员较多。博德闪耀主胜可信，重点防只赢一球。欧冠对阵与近期状态 ━━━━ 英格兰联赛杯 ━━━━ 4⃣ 斯托克城 vs 赫尔城（英联杯） 📊 胜负：赫尔城胜 / 防平 🧭 让球：斯托克城（+1）让胜 / 让平 ⭐ 🎯 比分：1:2｜1:1｜0:1 📈 总进球：2球、3球 ⚔️ 核心判断 赫尔城刚刚在英超2:0击败曼联，最近三个客场面对斯托克城也全部取胜。 不过两队伤员都比较多，杯赛预计进行阵容轮换。赫尔城方向稍优，但不适合作为绝对稳胆。伤停与预计阵容 5⃣ 诺丁汉森林 vs 利兹联（英联杯） 📊 胜负：平 / 防诺丁汉森林胜 🧭 让球：诺丁汉森林（-1）让负 ⭐ 🎯 比分：1:1｜1:0｜0:1 📈 总进球：1球、2球 ⚔️ 核心判断 两队三天前刚在同一座球场交锋，利兹联凭借终场前的进球1:0取胜。 本场双方都会轮换，利兹联前场又有多名球员缺阵。森林可能反弹，但让一球依然没有支撑，重点防平。近期交锋及伤停 6⃣ 伯明翰 vs 布伦特福德（英联杯） 📊 胜负：布伦特福德胜 / 防平 ⭐ 🧭 若临场为伯明翰（+1）：让胜 / 让平 🎯 比分：1:2｜1:1｜0:1 📈 总进球：2球、3球 ⚔️ 核心判断 布伦特福德首轮3:0击败热刺，近期连续3场不败并攻入6球，攻防状态更好。 但布伦特福德可能轮换全部三名首轮进球球员，伯明翰的主场优势也不能忽视。客胜优先，同时防平。状态与轮换信息 ━━━━ 亚洲联赛 ━━━━ 7⃣ 金泉尚武 vs 全北现代（韩K联） 📊 胜负：全北现代胜 / 防平 ⭐ 🧭 让球：金泉尚武（+1）让胜 / 让平 🎯 比分：0:1｜1:1｜1:2 📈 总进球：1球、2球、3球 ⚔️ 核心判断 双方历史交锋中，全北现代明显占优。全北最近6场完成4次零封，金泉尚武则连续3轮没有取胜。 全北整体实力和当前状态更值得信任，但金泉主场平局较多。客胜优先，重点防一球小胜或1:1。近期状态与市场数据 8⃣ 济州SK vs 浦项制铁（韩K联） 📊 胜负：济州SK胜 / 防平 ⭐ 🧭 让球：济州SK（-1）让平 / 让负 🎯 比分：1:0｜1:1｜2:1 📈 总进球：1球、2球、3球 ⚔️ 核心判断 济州SK已经连续9轮不败，并且最近两次面对浦项制铁全部取胜。 浦项近10轮输掉7场，上轮更以0:3落败。济州主场不败方向可信，但韩K联比赛差距有限，不宜追两球大胜。交锋、排名与近期状态 9⃣ 达曼协作 vs 利雅得胜利（沙特联） 📊 胜负：利雅得胜利胜 ⭐ 🧭 若临场为达曼协作（+1）：让平 / 让负 🎯 比分：0:2｜1:2｜1:3 📈 总进球：2球、3球、4球 ⚔️ 核心判断 利雅得胜利历史交锋取得10胜6平5负，优势比较明显；球队开局各项赛事三连胜，攻入10球只丢1球。 达曼协作同样取得联赛两连胜，主场并非没有抵抗能力。利雅得胜利赢球可信，但高温和客场因素下不盲目追大比分。交锋、状态及伤停 ⚠️以上仅代表赛前赛事分析个人观点，理性参考。 韩K，沙特我参与的非常少，仅作参考。

今年上半年，韩国有 8万人以上申请债务重整，是有统计以来最高的半年。 而且，近三年韩国自杀的人当中，60%以上死的时候背着债。 而且，这些人里，很多是因为投资失败。 今年上半年，韩国股市是全球最疯狂的市场之一。 AI 存储需求爆发，三星电子和 SK 海力士一路领涨，韩国散户拼命加码。 他们热衷买单一个股两倍杠杆 ETF，今年韩国这类产品的合约 97 亿美元。 这种产品不跟指数，只跟三星电子或者 SK 海力士这一只股票，而且把当天的涨跌放大两倍，股票当天涨 5%，它涨 10%。 结果，KOSPI 在 6 月 22 日创新高之后，隔天直接跌了接近10%，之后 20多个交易日，跌掉了四成，32 万个账户被强制平仓，一部分账户余额直接变成负数。 据统计，被平掉的人里，62% 是 20 到 30 岁。 昨天，KOSPI 时隔 17 个交易日重新短暂站上 7000 点，结果今天早盘就又暴跌了5%。 指数可以上下，但是普通人的人生很难在废墟里重新出发。