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【出演情報】
3/9(日)16:00〜放送
#テレビ東京「# #メルクリウスの扉# 」
調査員として出演させていただきます🥳🙏💕🌈
5度目の調査😆🎤
今回のテーマは「未来を見据えて」。
調査する企業は #三菱地所株式会社# ☀️
今回も様々な職業の方と触れ合い、お話を伺い、とても楽しく、そして美味しい⁉️✨時間でした😆🙏
是非ご覧下さい‼️
#西脇彩華# #ちゃあぽん#
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#トクそうCOMPANY# 🔎
ご視聴ありがとうございました✨
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#TVer# で見逃し配信も📱💻
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次回は…#三菱地所レジデンス✨#
上質な暮らし、大阪・上本町のタワーマンション✨
その秘密を
#柏木由紀# 調査官が #トクそう# します🧐
#ゆきりん# #読売テレビ# #ytv#
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#三菱地所レジデンス# Sparkle Life、
5/25(土）のオンエアは、
元乃木坂46でプロ雀士として活躍中の
#中田花奈# さん（@nakada_official）をお迎えします。
麻雀カフェの経営、そしてMリーガーとしての活動、
その多彩なキャリアを掘り下げます。
土曜、夕方6時30分から
#tokyofm# #本仮屋ユイカ#
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为什么我们这些无产阶级工人贵族爷爷们不会感谢朱镕基？
苏联1950年在沈阳建设规划的机床厂，一条生产线，一个型号，你的工人贵族爷爷，我，全家三代人守着这条生产线，清一色中专毕业，每天早晨9点上班，5点下班，每天只机械加工一件轴承，从1950到1990年，一个型号的苏联机床，垄断中国40年，
你工人贵族爷爷我当年是何等威风和光荣，在西门子机床进入中国之前，一个东北沈阳工厂的2000名工人爷爷，靠着一条1950年的苏联车床生产车间，彻底垄断锁死中国的顶级精密车床整整40年，无人撼动这块肥沃的自留地。
从1950年到1990年，我们有自己的100%免费的顶级优质小学、优质中学、优质幼儿园，有我们自己的顶级头部三甲医院，内部医药费和手术全部100%报销，在全国人民啃树皮吃观音土的年代，我们逢年过节必发10斤猪肉、5斤带鱼、5桶油，小孩们周末去免费的少年宫，成年人周末看电影，月月买新衣服，80年代家家户户装电话，90年代买手机摩托车，
我们东北沈阳大锅饭机床厂，真正实现了你无产阶级工人贵族爷爷们的贵族生活。
如果没有朱镕基破坏这一切，如果没有国企下岗和改革开放，如果不让西门子、三菱、山崎进入中国抢我们的生意，
那么，你东北沈阳的2000名工人贵族爷爷们，还能继续垄断全中国车床市场500年，还能继续过上贵族一般的生活。
无产阶级万岁，我们永远怀念我们伟大的贵族生活。
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如果你是不是还记得，2024 年夏天马斯克只用了四个月时间，从零建成了一个 10 万块 GPU 的超级计算集群。
正常流程下，光是向电网申请接入、等审批、等施工，就要三到五年。一个 400MW 的数据中心，走正规路子可能要等到 2028 年才能通电。
今天看了 SemiAnalysis 的报道，《AI 实验室如何解决电力危机》（How AI Labs Are Solving the Power Crisis: The Onsite Gas Deep Dive）
他租了一堆卡车载的燃气轮机，直接拉到工地，接上天然气管道，几周内就开始供电。xAI 的孟菲斯园区现在已经部署了超过 500MW 的自建发电设备。
这不是什么黑科技，但需要勇气和执行力。因为自建发电的成本比用电网贵得多，而且要自己搞定一大堆运维问题。但马斯克算了一笔账：每 GW 的 AI 云服务，一年能产生 100 到 120 亿美元收入。早上线六个月，就是十几亿美元。这笔账算下来，电费贵一点根本不是事。
于是，一场“自带发电机”的运动在 AI 行业迅速蔓延。OpenAI 和 Oracle 在德州下了一笔史上最大的自建电厂订单，2.3GW。Meta 在俄亥俄州的项目，因为设备紧缺，干脆用了五种不同的发电机拼凑，能用就行，先跑起来再说。
【1】电网为什么成了 AI 的绊脚石
要理解这场“自建电厂”运动，得先明白电网为什么跟不上。
美国的电网并不差。到今天为止，绝大多数 AI 集群还是用电网供电的，包括微软给 OpenAI 建的集群、谷歌在俄亥俄和爱荷华的超算、亚马逊给 Anthropic 建的 Trainium 集群。问题是，这些项目都是 2022 年之前拿到电力批文的，那时候还没有“AI 淘金热”。
ChatGPT 爆火之后，情况完全变了。德州电网运营商 ERCOT 的数据显示，每个月涌进来的数据中心用电申请高达几十 GW，但过去一年实际批准的，加起来刚过 1GW。
为什么批不下来？
首先，电网是一个需要精密平衡的系统。供电和用电必须每秒钟都匹配，差一点就可能导致大面积停电，今年 4 月伊比利亚半岛的大停电就是例子。每接入一个大型用户，都要做复杂的工程评估，确保不会把系统搞崩。
其次，审批陷入了一个恶性循环。所有人都知道拿电很难，所以开发商们同时向多个电网运营商提交申请，先占坑再说。有的申请连地都没买，纯粹是投机。俄亥俄有一个电网，积压了 35GW 的申请，其中 68% 连地都还没拿到。投机申请越多，队伍越长，正经项目等得越久，于是大家更要提前占坑……
从提交申请到真正通电，现在平均要五年。
五年？AI 公司等不起五个月。
【2】“自带发电机”的逻辑
BYOG 的核心逻辑很简单：不等电网了，我自己发电。
但这不是一锤子买卖。更聪明的做法是“桥接电力”：先用自建发电把数据中心跑起来，同时继续排队等电网接入。等电网通了，这些发电设备就转成备用电源。
这样做有两个好处。
第一，时间价值太大了。一个 200MW 的 AI 数据中心，早上线六个月，可能就是十亿美元级别的收入差距。在 AI 军备竞赛里，第一个跑出来的才能吃到最大的蛋糕。用 SemiAnalysis 那篇文章的原话：“Speed is the moat”，速度本身就是护城河。
第二，省掉了柴油发电机备用电源的钱。传统数据中心都要配柴油发电机做备用，现在这些燃气设备可以兼职。
当然，这条路不是谁都能走。自建电厂的成本比电网贵不少，还要自己搞定许可证、天然气供应、运维一堆事。但对于资金充裕、时间敏感的大厂来说，这是当前最务实的选择。
【3】发电设备的“菜单”：从喷气发动机到船用引擎
自建电厂用什么设备？选择比你想象的多。
第一类是航空衍生燃气轮机，简单说就是把喷气发动机从飞机上拆下来，装到地面发电。GE 的 LM2500 就是这么来的，原型是波音 747 和 F-18 战斗机上的发动机。这类设备体积小，一台 30MW 的机组可以用普通卡车运输，几周内就能装好发电。启动也快，从冷启动到满功率只要 5 到 10 分钟。缺点是贵，目前全包成本在每千瓦 1700 到 2000 美元，交货期 18 到 36 个月。
有意思的是，超音速飞机公司 Boom Supersonic 也杀进来了。他们发现自己的喷气发动机设计稍微改改就能发电，于是推出了 Superpower 燃气轮机，已经拿到了 Crusoe 公司 1.2GW 的订单。飞机公司干脆把发电当副业，用赚来的钱贴补造飞机。
第二类是工业燃气轮机，专门为地面发电设计，不是从飞机改的。成本略低，但启动慢一些，需要 20 分钟左右。
第三类是往复式内燃机，本质上是放大了几十倍的汽车发动机。一台 11MW 的机组可能有 14 米长。这类设备单台功率小，但维护简单，对燃料杂质和高温环境的耐受性更好。VoltaGrid 公司就是用这类设备做“能源即服务”，把一堆发电机装在卡车上，哪里需要拉到哪里。xAI 最早的 Colossus 1 集群就用了 VoltaGrid 的 34 台卡车载机组。
第四类是燃料电池，主要是 Bloom Energy 的产品。这东西不烧天然气，通过电化学反应发电，完全没有燃烧过程，所以不产生除了二氧化碳之外的空气污染物。这在环保审批上有巨大优势，部署也最快，几周就能搞定。缺点是最贵，每千瓦 3000 到 4000 美元，而且电池芯片五六年就要换一批。
最后还有重型燃气轮机，就是传统电厂用的那种 GW 级大家伙，配上废热回收的联合循环系统，效率可以超过 60%。但这种设备交货要等两三年，安装调试又要两年，总共五年起步。所以现在更多是作为“终极方案”，先用小设备跑起来，大设备慢慢建。
【4】跑起来才知道的坑
自建电厂不是买几台设备那么简单。真正跑起来之后，有一堆问题等着你。
第一个坑是冗余。电网的平均可用率是 99.93%，也就是“三个 9”。要自己达到这个水平，发电设备必须“超配”。一个 200MW 的数据中心，如果用 11MW 的往复式发电机，大概需要 26 台，其中 23 台工作，3 台备用。如果一台坏了，其他机组稍微加点负荷就能顶上。VoltaGrid 在德州的一个项目，1.4GW 的数据中心配了 2.3GW 的发电设备，超配了 64%。
Meta 在俄亥俄州的 Socrates South 项目更有意思。他们用了 5 种不同的发电设备：3 台 Solar Titan 250、9 台 Solar Titan 130、3 台西门子 SGT-400、15 台卡特彼勒高速发动机。总装机 306MW，给 200MW 的负载供电。设备型号都不统一，明显是“能抢到什么用什么”的拼凑方案。
第二个坑是负载波动。AI 训练的用电负荷变化很快，几毫秒内就可能出现几十兆瓦的波动。如果发电系统的惯性不够，频率会跳，严重的会触发保护跳闸。解决方案包括同步调相机、飞轮储能、电池储能系统。xAI 的做法是配大量特斯拉 Megapack 电池，既能平滑负载波动，又能在发电机启动时顶一会儿。
第三个坑是许可证。虽然自建电厂绑过了电网审批，但还要过环保部门这一关。燃气发电有空气污染物排放，需要拿空气许可证。即使在德州这种审批友好的地方，这个流程也可能要一年以上。Oracle 和 Stargate 的一个 GW 级项目就因为许可证问题延期了，SemiAnalysis 在彭博报道之前三周就通过追踪许可审批流程预测到了这个问题。
xAI 的应对方式很“马斯克”：把项目选址放在田纳西和密西西比两个州的交界处，同时向两边申请，谁先批就在谁那边建。结果田纳西没批下来，密西西比批了，项目就在密西西比落地。
【5】供应链的老伤疤
即使你有钱、有地、有许可证，也不一定能买到设备。
燃气轮机的交货期现在是历史最长。GE Vernova、西门子能源、三菱重工这三大厂商的订单已经排到 2028 年甚至 2029 年。
他们为什么不扩产？
这要追溯到燃气轮机行业的两次“大崩盘”。
第一次是 2001 年前后。互联网泡沫时代，大家相信数据中心会消耗天量电力，电力公司疯狂下单。GE 一年出货超过 60GW。然后互联网泡沫破了，安然崩了，订单一夜之间消失。
第二次是 2017 年到 2022 年，清洁能源转型叠加全球经济放缓，燃气轮机市场跌到谷底。GE 和西门子的年出货量都跌到 10GW 以下。
这两轮周期给制造商留下了深刻的心理阴影。现在 AI 带来的需求暴涨，他们的第一反应不是“赶紧扩产”，而是“别又是一个泡沫”。所以 GE 承诺把产能提到每年 24GW，但这只是回到 2007 到 2016 年的平均水平，根本不是大扩张。西门子也差不多，“不增加厂房面积”是明确说法。
更深层的瓶颈在供应链。燃气轮机的核心部件：涡轮叶片，需要用到稀土金属、单晶镍合金等高端材料，铸造工艺极其复杂。全球能做的供应商就那么几家，而且他们要同时供应民航发动机、军用航空发动机和工业燃气轮机。这些供应商刚经历过 COVID 期间的订单崩盘，现在也不敢贸然扩产。
另外，重型燃气轮机的核心部件重达三四百吨，需要专用的驳船、铁路车厢和拖车来运输。这种重型物流本身也是瓶颈。
相比之下，小型航空衍生燃气轮机和往复式发动机的供应情况好一些，因为它们可以用普通卡车运输，也不那么依赖稀土材料。
【6】新玩家入局
供应紧张的时候，总有人会找到变通办法。
ProEnergy 是先行者。他们把波音 747 退役发动机的核心机翻新改造，做成和 GE LM6000 性能相当的发电机组。用别人不要的东西，解决眼前的燃眉之急。
更有意思的是 Boom Supersonic。这家公司本来是做超音速客机的，结果发现自己的发动机设计稍微改改就能发电。他们推出了 Superpower 燃气轮机，单机 42MW，可以装在一个集装箱里运输。已经拿到了 Crusoe 公司 1.2GW 的订单，计划 2027 年出货 200MW，2028 年 1GW，2029 年 2GW。
一家造飞机的公司来做发电设备，听起来很跨界，但细想又合理，航空衍生燃气轮机本来就是喷气发动机改的，Boom 只是从源头入场。他们甚至可以把发电业务当成飞机业务的“融资渠道”。
往复式发动机领域，船用发动机制造商 Wärtsilä早就入场了。他们发现，驱动游轮的发动机和给数据中心发电的发动机，本质上是同一种东西。已经签了 800MW 的美国数据中心合同。
【7】对 AI 产业意味着什么
如果说总结一下这篇报告的内容：
第一，电力已经成为 AI 发展最主要的瓶颈。不是芯片，不是数据，是电。一个算力集群再牛，没电就是一堆金属。
第二，“速度就是护城河”正在重塑整个基础设施行业。AI 公司为了早几个月上线，愿意承担更高的成本、更复杂的运维、更大的不确定性。这种“时间价值优先”的思维，和传统数据中心“成本效率优先”的逻辑完全不同。
第三，AI 公司正在变成“准电力公司”。它们不再满足于做电网的用户，更想要自己掌控能源供给。这种垂直整合的冲动，和当年互联网公司自建光纤网络是一个路数。
最后必须得再重复一下马斯克那句话：“Speed is the moat”，速度本身就是护城河。
在 AI 这场竞赛里，快，比什么都重要。
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伯克希尔买入五家日本公司已经7年，账面浮盈接近200亿美元。
即使巴菲特卸任CEO，它仍在加仓，到今年上半年，对五家公司的持股比例已经全部超过10%。
日本经济三十多年没怎么增长，日元过去几年又一路贬值，为什么伯克希尔还能赚到这么多，并且越买越多？
伯克希尔在日本借入日元，再用这些资金买进五家商社，赚到的钱则主要来自这些公司遍布全球的生意。
三井和三菱在澳洲和南美持有矿山，在美国经营LNG项目，伊藤忠更偏消费，丸红和住友还覆盖粮食、电力和基础设施，日本国内经济增长缓慢，只会影响其中一部分业务。
2019年伯克希尔开始买入时，五家公司的估值都很低，此后能源和原材料价格上涨，资源利润增加，五家公司又持续分红和回购股票，让每股对应的利润不断增加。
到2025年末，伯克希尔的总买入成本为153.82亿美元，市场价值已经达到353.68亿美元，接近200亿美元的账面浮盈主要来自股价上涨，收到的股息还没有计算在内。
日元下跌带来的影响，也被日元债抵消了一部分。
与153.82亿美元买入成本对应的，还有大约149亿美元日元债，股票和债务都以日元计价，日元贬值时，两者折算成美元后的金额都会下降。
这笔债的平均利率只有1.2%，2025年预计可以收到8.12亿美元股息，利息约为1.35亿美元，两者相差约6.77亿美元。
伯克希尔因此不需要卖出股票，仅靠每年收到的股息，已经可以支付利息并留下现金。
现在这笔账已经没有七年前那么宽松，五家商社的股价远高于2019年，伯克希尔今年新发日元债的平均利率也升到了2.4%。
但伯克希尔仍然把五家公司的持股全部推过10%，继续押注这些公司从全球业务赚到的利润和股息，足以覆盖越来越高的融资成本。
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中国再度扩大对日出口管制，新增20家日本实体列入管制名单等锁定三菱集团、防卫研究所等研究机构。分析称这是今年以来对日本最强硬一波制裁，瞄准高市早苗的防卫政策与日台及日菲关系，透过稀土等关键矿产施压。
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宇宙経済に巨額資金→需要爆発→株価高騰 資金はどこへ向かうか
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第5位：村田製作所（6981）
第4位：三菱重工業（7011）⤵️
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中国决定将20家日本实体列入出口管制管控名单
1. 防卫研究所（National Institute for Defense Studies）
2. 陆上装备研究所（Ground Systems Research Center）
3. 舰艇装备研究所（Naval Systems Research Center）
4. 航空装备研究所（Air Systems Research Center）
5. 日钢特机株式会社（NIKKO TOKKI Co., Ltd.）
6. 日钢YPK商事株式会社（NIKKO-YPK SHOJI Co., Ltd.）
7. 三菱电机防卫与空间技术株式会社（Mitsubishi Electric Defense and Space Technologies Corporation）
8. 三菱电机软件株式会社（Mitsubishi Electric Software Corporation）
9. 三菱电机工程株式会社（Mitsubishi Electric Engineering Company, Limited）
10. 三菱精密株式会社（Mitsubishi Precision Company, Limited）
11. 三菱重工海洋技术株式会社（MHI Oceanincs Co., Ltd.）
12. 三菱重工相模高科技株式会社（MHI Sagami High-tech, Ltd.）
13. 三菱重工物流技术株式会社（MHI Logitec Co., Ltd.）
14. 光和兴业株式会社（KOWA KOGYO, Ltd.）
15. 菱重特殊车辆服务株式会社（MHI Special Vehicles Parts Supply & Technical Service Co., Ltd.）
16. 三菱重工海事技术株式会社（MHI Maritech, Co., Ltd.）
17. KGM株式会社（Kawajyu Gifu Manufacturing Co., Ltd.）
18. 日本飞机株式会社（NIPPI Corporation）
19. 福图尼奥株式会社（Fortunio Co., Ltd.）
20. 青木精密工业株式会社（Aoki Seimitsu Kogyo Co., Ltd.）
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