lidang 立党 （劝人卖房/学CS/买SP500/纳100/OpenAI/Anthrop第一人） (@lidangzzz)

党哥的调查结果： 1. blackwell series总共卖出300万片，其中100万片的算力在中国，中国当之无愧就是nvidia第二大客户； 2. 中国头部大模型7~8家，每家都有3~10万的GPU算力，外加十几家二线LLM厂商，neocloud，上百个电网和运营商自建data center，各地私有化部署，100万片只是一个非常保守的估计。

从2021年我就讲，拜登落实了GPU限制政策后，中国每年都能买到几十万片GPU，这他妈一直是个国际悬疑大案，到底是谁卖给中国的。 都知道不能卖，都知道白宫各方势力都在全力打压和追查，都知道这是两党早就达成共识，结果每年中国买到手的算力越来越多，每年接近上百万。 而且黄仁勋完全知道Alice Huang是谁，她拿到这些GPU准备做什么，这些GPU的算力将被谁使用和控制，黄仁勋几乎知道了八九不离十， 这俩人就这么光天化日在全世界的眼皮底下做这种事情，而且特别牛逼的是，在无数公开场合就一起进进出出，一起到处吃饭、社交、开会、互相介绍朋友，到处跟大家合影，照片满世界疯传。 这种行为，别说这个部那个部，你他妈受得了？ 打个比方，全世界突然知道蒙古国搞到了500颗核弹头，全世界疯了，鸡飞狗跳，到处追查， 结果火箭军高层司令李尚福，交往了一个蒙古国总装备部副部长、高级美女将领斯琴格日乐，两个人天天坐在大董里面吃烤鸭，每天出来进去几百人都能看得到， 然后蒙古官方介绍斯琴格日乐对蒙古国核武器库全权负责。 你说，这他妈谁受得了，张升民能坐得住不查他？

对了，在youtube还有一类非常匪夷所思的起号方法，中国人可能不知道。 就是去深圳、上海、杭州、成都、重庆这种城市，连续开4个小时的车，从白天开到晚上，车上架一个高清的摄像机，把4个小时的视频饱和度拉满，直接传到youtube上面去。 很多人是真喜欢看这种视频，4个小时里面给你youtube自动插播 20多个广告，你就能持续稳定挣钱了。 还有那种贵州云南湖南的山区景区，还有西藏那种冰天雪地的大雪山，很多人也爱看。

《上海方案》正式标志着中国2026年开启房产税时代。《上海方案》预示了几件事： 1. 基层不会学习美国出台一年一交的“房产税”，而是直接用“土地使用权租金”来征收，40~70年一征收，每次征收总价的70%，等于每年征收1%~1.75%——这就是中国房产税的税率； 2. 不按年征收，而按照40~70年后统一征收一大笔钱， 也就意味着每次交一大笔钱，这样征收痛苦程度低，成本小，难度低，很容易收上来； 3. 这件事先从上海试点，之后再向沿海其他城市和内陆推广，先从商住房试点，然后向民宅和其他土地性质试点，也许整个进展非常缓慢，也许快速全国各地落地，也有可能在上海商业地产第一步就停止了，这件事无法预测，要看国务院级别的决心和动力； 4. 一次性征收40~70年的“土地使用权租金”，也就意味着房产税不存在减免措施，什么低收入、农村、城市、小面积、低保、残疾、老人，一律一视同仁。 我个人认为，这件事要么在这次《工作指导意见》中遇见强大舆论阻力停止，否则一定会快速全国范围推广开来，一定不能拉长战线，因为这是一件能挣钱的大好事，绝对不能犹豫不决，必须快刀斩乱麻。

在没有讨论和公示的前提下，上海首先出台落地了一项堪比“商住房产税”的指导意见，商住房40年和办公50年产权到期后，按照基准地价70%再收一次钱。 这应该是今年最重磅的财经新闻，如果上海跑通了，就有可能在全国推行；如果商住房跑通了，居民住宅就有可能铺开试点。 太好了，大的一下子就来了。

说到底，就是我反复骂的那个真理：消费主义就是中产的最后一层遮羞布。 iPhone从来就他妈没有任何附加服务，连充电头都不给你，apple store连杯咖啡都不给你喝，只介绍功能，爱买买，不买滚，纯粹靠领先的技术和品质卖货，卖你多贵你也给我忍着。 反而中国这些顶奢品牌，稍微贵一点点的汽车品牌， 之所以跟你玩仪式感，玩情绪价值，给你订盒饭，送月饼，丝绸剪彩，礼花筒大鲜花大合影，送手写卡片精美定制纪念品，隔三差五送个品牌专属月饼粽子，跟伺候黄世仁他妈一样伺候你， 恰恰是因为这些顶奢品牌本质都是狗屎，如果不靠这些拴住你，不靠欧洲贵族故事和顶奢代言人来拴住你，只靠产品、设计、材质、面料、性价比，以及汽车的百公里加速这些specs，你是压根就不会考虑买的。 实际上Tiffany就是个大号茅台钟薛高，只不过一些高净值娇妻们不愿意接受这个事实，才会歇斯底里地找点牌面。

再说一个观察。 diffusion transformer生成视频的价值没有那么大，因为爆炸式传播效应是10000，商业转化率是0.0001，大家都知道是AI生成出来的短剧，只当乐子看，没有信念感和粘性。 相反现在真正急缺的，是精细剪片子的agent。 自媒体的内容是自己，价值观是自己，内核和IP全是自己，是自己的资产 ，大家看到真人生成的视频，才会对这种IP有信念感，有强烈的粘性。 所有头部自媒体尤其是访谈类、长视频、娱乐向、知识向的自媒体，最核心的痛点就是剪视频，剪视频包括字幕、粗剪、精简、后期、审核等等环节，耗费的时间可能是录制的10~500倍工时。 恰恰剪视频是生死攸关的大事。 几乎所有头部自媒体都在告诉你，拍视频和选材可以雇人或者找工作室的同事帮忙选——唯独很多顶流自媒体的剪视频工作，必须由创始人亲自操刀，剪视频完完全全是二次创作，而且是一件极其内耗、极其浪费时间、极其枯燥无聊、个人要求极高、保持一致风格，且完全无法让其他人接手的工作。 比如大物是也，一期节目录一个小时，但是剪视频需要发到一个群里十几个人审核，三五个人剪辑，经过五六轮剪辑才能发布出来，大物本人日常就是熬夜剪剪剪，抽出一切碎片化时间剪视频。 比如贤宝宝，曾经表示剪视频太内耗太浪费时间了，找了一个剪辑磨合了大半年，发现完全无法接手，效果和风格差异过大，最终还是自己一条条剪辑，结果又是他妈累死。 比如赖导，每个月开开心心地玩一周，然后陷入非常痛苦枯燥无聊的三周亲自剪辑，只为了剪出电影品质的旅游纪录片。 能全自动剪辑视频、做后期、审核这件事，简直是至关重要的一项工作，如果你但凡在任何一个视频平台达到过10万粉级别的成就，你发布过50条以上的视频，你敏锐嗅探观众对于不同风格和内容的精确反馈以及平台推荐算法的增长，你应该完全明白我在讲什么事情。 @tangjinzhou 来，你来想想办法。

我从2025年就一直反复强调。 现在所有大学本科生最重要的第一节课，就是买一个最大的coding plan，用上claude code或者codex， 第二节课是自己做一个最最最小版本的coding agent，可以对比codex或者claode code的基本功能，只要能输入一个基本功能，iteratively让agent完成写代码、编译、测试、 运行的功能即可，一切在terminal里，先把terminal和tool calling功能做好， 第三节课是认真观察codex和claude code的基本功能，把里面的memory、skills、multi agent/subagent、background tasks、session管理、context compression、TUI/GUI设计、如何可视化diff、如何管理好额外的btw等等类似的功能、如何把goal的功能放进去、如何实现scheduled tasks、如何实现权限管理等等，一步步一点点摸索实现出来。 我反复讲，一个计算机本科生能看完立党AI研究学习教程，把上面这三节课做完，就已经吊打清华计算机80%以上的本科生了。

中国做不出muse的核心原因，在于中国几乎绝大多数人的生活信息，几乎都聚合在微信群里。 而微信是彻底卡死生态的、绝对封闭独立的王国，任何agent除非用computer use一个个微信群翻聊天记录手动保存下来，否则是根本无法下手的。 更重要的一点是，微信对发布是强审核的，任何第三方平台在微信发东西 ，都有可能被一夜封禁或者屏蔽。 还有一点就是，邮箱和账号是强绑定的，然而中国所有平台App绑定的是手机号，而不是某个平台的账号，所以personal agent还要绑定手机短信收发功能。 但是结果就是，假设退一万步说，微信允许你这么干了，如果一个中国厂商做personal agent，一边可以完全控制你的微信收发，一边完全控制你的短信收发， 这种personal agent你敢用吗？ 中国哪个厂商会有足够高的自我监管审查的标准规范，能够保证不给你惹几个大祸出来？ 万一缺钱了，personal agent翻你微信聊天记录，找了张身份证照片，顺手给你撸个小额贷怎么办？ 万一接管你的抖音小红书快手账号，帮你发个东西，给你平台限流甚至封禁7天怎么办？ 中国人其实压根就不适合personal agent，用个豆包就挺好的，因为中国人的计算机人均使用水平堪比一条边牧，豆包已经把能承担的责任拉到极限了，personal agent给中国人用，危险程度不亚于民办三本文科宝妈在百度搜索奶茶快招。

稀土之前的北京在全球供应链上的信誉是很高的，哪怕偶尔跟日本和澳洲打打关税战，在外交系统上吹吹风，取消几笔央企大订单，但整体在对外对全球的产业和贸易上，北京是一个老好人。 稀土事件的特殊之处在于，是北京第一次撕破脸，展示出了威胁。 可以说稀土是全球产业链对北京去风险的第一次尝试。

这次中转站卖数据和anthropic公布报告，对国家安全的威胁是极高的，远远比之前火箭军泄露事件高得多。 上一次火箭军泄露事件导致的多米诺骨牌效应，导致了内部最严厉反腐调查，直接干掉了一半中央军委、一多半上将、火箭军几乎80%高级干部、一半各大战区司令员。 你猜猜这次清算中转站的力度有多大。

我想不明白，能做出玄戒o3这么好的产品，小米市值还不如王兴兴的诈骗机器人？ 我骂了宇树科技的技术整整两年多，真是骂累了，王兴兴、许家印、余承东、吕总这四个人真是商业界全民四大公敌。

东北人经典逻辑： 东北国企亏损和每个工厂几千万三角债，都是领导决策的，应该让领导干部背锅，跟我们东北无产阶级工人贵族爷爷们没有半毛钱关系， 所以应该让领导干部下岗，国家必须旅行社会主义的承诺和义务，把我们留在厂子里，继续给我们发工资、报销医药费、分房子、吃食堂，直到大家全部退休。

deepseek内部管理上肯定出了大问题，收了这么多NOI和NOIP金牌和清北本科，居然没有一个人站出来劝梁子先别发布deepseek harness这种东西出来。 deepseek这次也结结实实吃了一次教训，以后这种项目千万别挂上deepseek的大名字，老老实实成立个deepseek future lab（deepseek未来实验室）， 把所有类似这种项目全挂靠在这个lab里，老老实实拿后羿、女娲、鸿蒙、盘古、方舟、朱雀、玄武、麒麟、鲲鹏这些人畜无害的中华田园土味神话起名字，成功了就说是deepseek全力研发，反响平淡或者明显灌水或者出现事故的就说是lab的试验品，让实习生背锅就完事儿了。 非要让那三个PL和TCS嘉豪瞎几把折腾一顿，做了个水项目，还要冠上deepseek harness这种大公司+大方向的大名字，让这种项目和deepseek进行耻辱共享，完全就是等着回旋镖。 当然最大的问题还是先管管内部，这么多清北本科+NOI金牌聚在一起，不能在关键时刻给一个高中级别的建议，让非CS科班的老板梁子出了个大丑，属实不应该。

为什么我们这些无产阶级工人贵族爷爷们不会感谢朱镕基？ 苏联1950年在沈阳建设规划的机床厂，一条生产线，一个型号，你的工人贵族爷爷，我，全家三代人守着这条生产线，清一色中专毕业，每天早晨9点上班，5点下班，每天只机械加工一件轴承，从1950到1990年，一个型号的苏联机床，垄断中国40年， 你工人贵族爷爷我当年是何等威风和光荣，在西门子机床进入中国之前，一个东北沈阳工厂的2000名工人爷爷，靠着一条1950年的苏联车床生产车间，彻底垄断锁死中国的顶级精密车床整整40年，无人撼动这块肥沃的自留地。 从1950年到1990年，我们有自己的100%免费的顶级优质小学、优质中学、优质幼儿园，有我们自己的顶级头部三甲医院，内部医药费和手术全部100%报销，在全国人民啃树皮吃观音土的年代，我们逢年过节必发10斤猪肉、5斤带鱼、5桶油，小孩们周末去免费的少年宫，成年人周末看电影，月月买新衣服，80年代家家户户装电话，90年代买手机摩托车， 我们东北沈阳大锅饭机床厂，真正实现了你无产阶级工人贵族爷爷们的贵族生活。 如果没有朱镕基破坏这一切，如果没有国企下岗和改革开放，如果不让西门子、三菱、山崎进入中国抢我们的生意， 那么，你东北沈阳的2000名工人贵族爷爷们，还能继续垄断全中国车床市场500年，还能继续过上贵族一般的生活。 无产阶级万岁，我们永远怀念我们伟大的贵族生活。

华为这家公司，我骂了六七年，从2019年开始一直坚持骂，月月骂，周周骂。 这家公司完全是作恶多端，咎由自取，死有余辜。 我最大的遗憾就是他的报应来得太晚了。

看得我一顿窒息，我的天，这认知跟三本民办文科宝妈有啥区别。 有的方向需要创业导师帮你打磨，有的方向不需要，随便找个同学朋友问一问，三句话就能告诉你为什么死路一条。 年轻人一定要听劝，真的。

嘉立创的生态位，刚好是美国韩国不想干、台湾越来越做不起、越南印度没法做的一个全球市场， 中国1/3的211/985电子电气自动化本科生，都是这个公司小时候给抱大的，对它的感情不亚于快播。 我认为每个985/211的孩子，无论天涯海角，都应该买一股嘉立创，怀念自己当年素面朝天要多纯洁就有多纯洁。

全世界各国轮流办奥运会简直太费钱了，每年100亿这么花，完全没有意义，营收非常少，文化和凝聚作用也非常低。 我建议北京一个，洛杉矶一个，巴黎一个，三个城市轮流办就完事儿了，好歹场馆的费用可以平摊，可以商业化利用起来，其他国家也不用瞎折腾了。