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路透社独家消息，内塔尼亚胡力主联合刺杀哈梅内伊后，特朗普批准了对伊朗的军事行动。 华盛顿/耶路撒冷，3月23日（路透社）——在美以对伊朗发动袭击不到48小时前，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡与美国总统唐纳德·特朗普通了电话，讨论了发动这场复杂、遥远的战争的原因，而这位美国领导人曾经在竞选期间反对过这种战争。 特朗普和内塔尼亚胡都从本周早些时候的情报简报中得知，伊朗最高领袖阿亚图拉·阿里·哈梅内伊及其主要助手很快将在德黑兰的住所会面，这使他们容易受到“斩首打击”——这种针对一个国家最高领导人的袭击经常被以色列人使用，但美国传统上较少使用。 但据三位了解通话情况的人士透露，最新情报显示，会议已从周六晚上提前至周六早上举行。 此前未曾报道过此次通话。 据知情人士透露，内塔尼亚胡决心推进他数十年来一直力主的行动，他认为这可能是刺杀哈梅内伊、报复伊朗此前暗杀特朗普的最佳时机。 伊朗此前曾试图暗杀特朗普，其中包括据称由伊朗策划的2024年雇凶杀人阴谋，当时特朗普还是总统候选人。 消息人士称，通话发生时，特朗普已经批准了美国对伊朗采取军事行动的想法，但尚未决定美国何时或在何种情况下介入。 这些消息人士因讨论敏感的内部讨论而要求匿名。 数周以来，美军一直在该地区加强军事部署，这促使政府内部许多人得出结论：这只是总统何时决定采取行动的问题。几天前，一个可能的日期因恶劣天气而被取消。 路透社无法确定内塔尼亚胡的论点对特朗普下令发动袭击有何影响，但这次通话实际上是这位以色列领导人向其美国总统提出的最后陈述。 三位知情人士透露，他们认为这次通话，以及显示刺杀伊朗领导人的时机即将耗尽的情报，是促使特朗普最终于2月27日下令军方启动“史诗狂怒行动”的催化剂。 内塔尼亚胡认为，特朗普可能会创造历史，帮助推翻长期以来被西方和许多伊朗人所憎恶的伊朗领导层。他说，伊朗人甚至可能走上街头，推翻自1979年以来一直统治该国的神权政治体制，而该体制自那时起一直是全球恐怖主义和不稳定的主要根源。 第一枚炸弹于2月28日星期六上午袭击。当晚，特朗普宣布哈梅内伊已死。 针对置评请求，白宫发言人安娜·凯利没有直接回应特朗普和内塔尼亚胡之间的通话，但她告诉路透社，此次军事行动旨在“摧毁伊朗政权的弹道导弹和生产能力，消灭伊朗政权的海军，终止其武装代理人的能力，并确保伊朗永远无法获得核武器”。 内塔尼亚胡办公室和伊朗驻联合国代表均未回应置评请求。 内塔尼亚胡周四在新闻发布会上驳斥了“以色列不知何故将美国拖入与伊朗的冲突”的说法，称其为“假新闻”。他反问道：“难道有人真的认为有人可以告诉特朗普总统该怎么做吗？别开玩笑了。” 特朗普曾公开表示，发动袭击的决定完全是他个人做出的。 路透社的报道援引了多位与两国领导人关系密切的官员和其他人士的话，鉴于内部讨论的敏感性，这些人士大多要求匿名。 报道并未暗示内塔尼亚胡强迫特朗普发动战争。但报道显示，这位以色列领导人是一位有效的游说者，他对这一决定的阐述——包括有机会杀死据称曾策划暗杀特朗普的伊朗领导人——对总统具有说服力。 国防部长皮特·赫格塞斯在 3 月初暗示，复仇至少是此次行动的动机之一。他告诉记者：“伊朗试图刺杀特朗普总统，而特朗普总统笑到了最后。” 特朗普在2024年竞选时，以他第一届政府的“美国优先”外交政策为基础，并公开表示他希望避免与伊朗开战，更倾向于通过外交手段与德黑兰打交道。 但据三位熟悉白宫内部讨论的人士透露，由于去年春天有关伊朗核计划的讨论未能达成协议，特朗普开始考虑对伊朗发动打击。 第一次袭击发生在6月，当时以色列轰炸了伊朗的核设施和导弹基地，并炸死了数名伊朗领导人。美军随后也加入了袭击，12天后联合行动结束，特朗普公开宣称美国“摧毁”了伊朗的核设施。 然而几个月后，美国和以色列再次开始就第二次空袭进行谈判，目标是打击更多的导弹设施，阻止伊朗获得制造核武器的能力。 以色列人还想除掉哈梅内伊，他是以色列长期以来的宿敌，曾多次向以色列发射导弹，并支持包围以色列的武装力量。这些武装力量包括2023年10月7日从加沙发动突袭的哈马斯组织，以及位于黎巴嫩的真主党。 以色列国防部长以色列·卡茨3月5日告诉以色列N12新闻，以色列人开始计划对伊朗发动袭击时，以为他们将单独行动。 但据两位熟悉两位领导人关系的人士透露，在去年12月访问特朗普位于佛罗里达州的海湖庄园期间，内塔尼亚胡告诉特朗普，他对6月份的联合行动的结果并不完全满意。 这两位人士要求匿名。 据知情人士透露，特朗普表示他不排除再次发动轰炸行动，但他同时也希望尝试新一轮的外交谈判。 据几位美国和以色列官员及外交官透露，有两件事促使特朗普再次对伊朗发动攻击。 1月3日，美国在加拉加斯发动行动，抓捕委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗。此次行动没有造成任何美军人员伤亡，同时还使美国长期的敌人下台。这表明，雄心勃勃的军事行动可能对美军造成的附带后果很小。 当月晚些时候，伊朗爆发大规模反政府抗议活动，伊斯兰革命卫队随即进行残酷镇压，造成数千人死亡。特朗普誓言要帮助抗议者，但并未立即采取任何公开行动。 但据两名不愿透露姓名的以色列官员称，私下里，以色列国防军与美国中央司令部（CENTCOM）之间的合作日益加强，双方在秘密会议上进行了联合军事计划。 不久之后，在内塔尼亚胡二月份访问华盛顿期间，这位以色列领导人向特朗普简要介绍了伊朗日益壮大的弹道导弹计划，并指出了一些令人担忧的具体地点。 据三位知情人士透露，他还阐述了弹道导弹计划的危险性，包括伊朗最终可能获得打击美国本土的能力。 白宫没有回应有关特朗普去年12月和今年2月与内塔尼亚胡会面的问题。 据两名美国官员、一名以色列官员和另外两名熟悉此事的官员称，到 2 月下旬，许多美国官员和地区外交官认为美国很可能对伊朗发动袭击，尽管细节仍不确定。 据两位知情人士透露，五角大楼和情报官员向特朗普汇报了成功发动袭击可能带来的好处，包括摧毁伊朗的导弹计划。 据三位了解内塔尼亚胡和特朗普通话情况的人士透露，在内塔尼亚胡和特朗普通话之前，国务卿马可·卢比奥于2月24日告诉一小群国会高级领导人，无论美国是否参与，以色列都可能攻击伊朗，而伊朗随后可能会对美国目标进行报复。 三位熟悉美国情报报告的消息人士称，鲁比奥发出警告的背后是美国情报官员的评估，即此类袭击确实会引发伊朗对美国外交和军事哨所以及美国海湾盟友的反击。 这一预测被证明是准确的。 袭击导致伊朗对美国军事目标发动反击，造成超过2300名伊朗平民和至少13名美国军人死亡，美国海湾盟友遭到袭击，世界上最重要的航运路线之一被关闭，以及油价出现历史性飙升，美国及其他地区的消费者已经感受到了油价上涨的影响。 另两位熟悉卢比奥简报的人士透露，特朗普还被告知，即使可能性很小，杀死伊朗最高领导人也有可能在德黑兰建立一个更愿意与华盛顿谈判的政府。 据知情人士透露，在特朗普最终下令攻击伊朗之前不久的一次通话中，内塔尼亚胡提出的论点之一就是政权更迭的可能性。 中央情报局并不持有这种观点。正如路透社此前报道，中央情报局此前几周评估认为，如果哈梅内伊被杀，他很可能会被一名内部强硬派取代。 中央情报局尚未对此事作出回应。 哈梅内伊遇刺后，特朗普多次呼吁民众起义。战争已持续四周，整个地区仍深陷冲突泥潭，伊朗革命卫队仍在全国各地巡逻。数百万伊朗民众仍然待在家中避难。 哈梅内伊之子穆杰塔巴被任命为伊朗新任最高领袖，穆杰塔巴被认为比他的父亲更加反美。 艾琳·班科和格拉姆·斯莱特里报道；耶路撒冷马扬·卢贝尔补充报道；克雷格·廷伯格、唐·杜菲和丹尼尔·沃利斯编辑

在二月份给客户的战略风险报告里，洒家首次提出了「谷爱凌定律」。 其标准措辞是：「在低烈度博弈局面中，战略骑墙者通过两头套利获得超额利润的几率更高；然而当博弈进入高烈度范式，骑墙者会被博弈主力各方来回征收惩罚性的税，回吐所有利润，甚至血亏爆仓。」 解释「谷爱凌定律」最简单的案例，就是中学英文课本里鸟兽大战那篇提到的蝙蝠 - 丫的战略立场是骑墙观战，看到鸟类占上风，就过去和鸟们说“我和你们是一伙儿的，因为我有翅膀”；看到受累占上风，就过去和兽们说“我和你们是一伙儿的，因为我有牙齿”。 最终，鸟和兽双方不约而同惩罚了蝙蝠：谁也不承认丫是自己的一员，丫只能灰溜溜地倒挂在山洞里昼伏夜出。 伊朗战局已经进入第 17 天，战争的烈度确实在下降，但战局博弈的烈度急剧升高，「谷爱凌定律」的分野时刻正在到来。 关键点有两个： 1）要不要攻占卡尔格岛；以及 2）霍尔木兹海峡护航与通行是否与何时搞定。 到目前为止，印度是「谷爱凌定律」的教科书案例：已经可以确认，两艘印度旗油轮在3月13日成为开战以来第一批获准通过的非伊朗船只，同时印度明确拒绝加入美国的护航联盟。 洒家认为，这是「谷爱凌定律」在地缘政治博弈烈度还未到"二选一"的节点前，印度获取双向红利的最高峰。 中国是「谷爱凌定律」的另一个验证：可以确认，中国利益船只继续在伊朗的豁免下优先通过，中国不回应美国的护航号召，换来的只是特朗普推迟访华。 北约国家不参加美国的护航要求，已经错过了「谷爱凌定律」规定的战略窗口。 乌克兰作为博弈局面中的「混儿/Wild Card」，战略重要性正在急剧爬升。

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今天居然没有一个人发现我换了新眼镜。 昨天茶百道说紫色眼镜戴着比较骚，我才选的这一款。镜片还是今年二月份才装的朝日防蓝光。戴上一整天也没人说我看起来变骚了…看来旧镜片装新镜框并没有让人有焕新的感觉。就跟谈恋爱一样，不总结出自己的喜好和感觉。下一次还是会进入前一段相似的混沌关系里。

二月份的第一週😈 這套拍得很開心耶❤️最喜歡被掐ㄌ⋯ 必須今晚9:00前加入私訊解鎖🔓 現在加入享新春7折優惠٩(ˊᗜˋ*)و

下图是美国 LinkedIn 上面的 Python 和深度学习（TensorFlow）招聘岗位数量，可以看到从二月份美国疫情爆发以后，招聘岗位就急剧萎缩。 目前来说，深度学习对业务的直接帮助还是不大。经济形势一旦不好，企业就会砍这方面的需求。人工智能的热度，今年确实比去年退烧了很多。

買鴻鈞老師國畫作品詩意： 《絕句漫興九首·其四》 [唐]杜甫 二月已破三月來，漸老逢春能幾回。 莫思身外無窮事，且盡生前有限杯。 #詩畫中國#

越来越享受「研究 -> 决策 -> 验证」这个正向循环。 2 月底才认识到内存/存储的庞大需求缺口，开始边研究边建仓，3 月赶上中东战争，小幅加仓，吃到了美光 $MU 的一倍涨幅。 3 月底看到了太空板块老二 $RKLB 的潜力，正好也能吃到 SpaceX IPO 的催化剂红利，果断建仓，吃到了财报后 50% 的涨幅。 4 月中意识到 CPU 整体供需错配，第一次追高建仓英特尔 $INTC，并打消了止盈 $AMD 的念头，吃到了 50-60% 的涨幅。 上个月布局的光互连板块，包括 $COHR $AAOI $SIVE，最近涨的也很不错，是我接下来关注的重点板块。对了，还有能源板块。 不过这些都不算是我的核心仓位，有一定投机性。 其中一些标的也确实已经到了超买的区间，知行合一，暂时止盈一部分，包括美光、RKLB、AMD、英特尔。 我觉得美股还是会出现资金轮动板块轮动，一些标的不会永远上涨永远超买，反而那些基本面很好但没怎么涨过的标的，现在最值得关注。 尤其是 Meta、微软，我觉得市场的注意力和资金迟早还是会回到大科技身上，需要一些时间耐心等待。 总结一下今年为止的美股，一二月不操作等待，三月左侧接飞刀，四月右侧追趋势，五月边享受边止盈落袋为安。 不求从鱼头吃到鱼尾，不求赚到最后一个铜板。接下来还是会花更多时间投研，把前沿 Alpha 频道做好，享受投研的乐趣，分享更多有质量的内容。

关于美联储下届主席候选人凯文沃什，洒家在今年一月底二月初的时候就连发了三篇文章，核心要点是： 1、凯文沃什是特朗普安插在央行的傀儡； 2、凯文沃什不是保罗·沃尔克； 3、沃尔克当下届美联储主席，其独立性也不会保全。