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最近这几天和鱼哥他们@YuGuan1209 跟九妹 @Cryptosis9_OKX 喝了几场酒，我终于明白她为什么叫九妹了。 不是因为排行第九，是因为真能喝酒。 我以前一直很喜欢一句话： 没有人能随随便便成功。 这句话放在九妹身上，体现得特别明显。 但凡你跟她见过一次，下次再见，她基本能准确叫出你的名字，甚至记得你是哪的人。第二次见面的时候，那种亲切感不是装出来的，是她真的把人放在心上。 更难得的是，不管饭局还是酒局，她都能照顾到每个人的感受。不是只照顾大哥，也不是只照顾核心位，而是全场每个人都能被她看见。 我以前跟土哥 @TUGE8888 聊天，他说过一句话： 当你跟一个人相处得特别愉悦，说明这个人的境界至少高你一个层次。 这几天在九妹身上，我算是真明白这句话了。 而且她厉害的不只是自己强，她身边的团队也很有意思。 艾文 @ivanokx 的可爱和活泼，keke @keke_OKX 在酒场上的辅助，毛毛 @Okxsophea 作为后盾的稳重，小温@Winston_OKX 的高情商，还有 Stella @Stella_piggg 对业务的专业，以及 Arthur 为我解忧排难的能力 每个人都在自己的位置上发挥得很好。 他们中的某一个人单拎出来，可能都不是那种锋芒特别刺眼的人。 但九妹能把他们聚在一起，再根据每个人的特点安排到合适的位置。 结果这个团队呈现出来的状态，就特别舒服，也特别有战斗力。 优秀的个人，上限可能有限。 但一个优秀的团队，真的有无限可能。 这几天最大的感受就是： 九妹的成功，不是靠运气，也不是靠会喝酒这么简单。 她真正厉害的地方，是记得住人、照顾得到人、凝聚得住人。 这才是江湖里最稀缺的能力。 明天又约了一起爬山，我再看看九妹的体力，是不是也和酒量一样惊人恐怖。 @TUGE8888 @Dongmoom55 @jjsqqk @2298 @DAXIAGUA1 @Ten1sion @Reboottttttt @0x0xyae @LLBTC134 明天山顶见。兄弟们！！

也是时候调整自己了，生活还是要向前看，让时间消化一切吧☀️ 今天偶然间在 pyq 看见这张图，提供了一个跟目前的主流声音截然不同，却更能精准对标现在 AI 周期所处的位置，有点启发 确实越想越觉得，AI 产业里很多我们原本「看不懂」的东西，一旦套到房地产的商业模式上，反而会变得异常清晰 🟨融资工具的进化，是 AI 周期能否持续的关键 房地产行业之所以能延续二十年长周期，本质上并不是因为开发商们自己多有钱，而是因为围绕着房地产，长出了一整套多层次、多期限、低成本的融资体系 ➡️通过银行贷款支持拿地 ➡️通过开发贷支持建设 ➡️信托和地产基金参与股权投资 ➡️商业地产可以做 REITs 退出 ➡️最后，甚至连购房按揭都可以变成一个长达三十年的金融工具 如果没有这整套的融资体系，再厉害的开发商也撑不过一轮周期 而现在的 AI 产业，最缺的就是这套体系 今天的大科技公司，本质上都是在用自己的信用、自己的现金流、自己的股票做融资担保 谷歌、Meta、亚马逊、微软这些巨头，即便账上现金再多，也不可能实现无限扩张 他们迟早需要把手里那几千亿美元的 AI 基础设施，打包成可以被外部资金持有的资产 这条路其实已经开始出现苗头了 CoreWeave、Lambda、Nebius 这些独立算力供应商的兴起，本质上就是「专业开发商」在崛起 他们用私募基金的钱建设数据中心，签长期租约给大模型公司，再把这些数据中心打包融资 相信未来几年里，我们将一定会看到： AI 数据中心 REITs、AI 算力基金、GPU 租赁资产证券化、算力收益权凭证这些金融工具的陆续出现 甚至，主权基金、养老金、保险资金这些长期资本，也会慢慢成为 AI 基建最重要的资金来源，就像当年的保险公司就是地产行业最大的长期资金一样 可以预见，谁能先把 AI 资产的证券化、标准化、可交易化这条路打通，谁就掌握了下一个十年的金融话语权 这也是为什么英伟达已经开始自己下场做投资、做生态、做长期客户绑定 GPU 厂商正在变成「卖地+放贷+做物业」的三合一角色 🟨AI 时代的「土地」，是电力、是冷却、是不动产 曾经，房地产开发商最关心的是什么来着？ 不是房价，是地段 而地段的核心是什么？是稀缺资源 AI 时代的稀缺资源并不是硅片 真正的稀缺资源是电力、冷却水源、网络枢纽位置、政府的审批牌照，是当地电网的承载能力 GPU 可以每年迭代，而变电站的审批和建设周期是 5-7 年，核电就更狠了，一座新核电站从规划到投产要 10-15 年 将来谁手里有电力指标，谁就是手里有未出让土地的开发商 马斯克把 xAI 的最大数据中心放在孟菲斯，是因为那里有田纳西河流域管理局提供的廉价电力 亚马逊 AWS 在弗吉尼亚北部的疯狂扩张，是因为那里既有便宜的水电，又有美国东海岸最大的人口聚集区 微软重启三里岛核电站，是因为这将提供稳定、低碳、24 小时运转的基载电力，而这，才是数据中心最稀缺的「土地」 未来十年里，AI 产业的「拿地」大战，本质上是一场关于电力、冷却资源、网络时延的战争 甚至，连地理位置都会分层： 一线数据中心会建在能源富集区 二线数据中心会建在用户密集区 边缘计算节点嵌入到每一座城市 这种分层结构，是不是有熟悉的感觉了，几乎和城市核心区、郊区、卫星城的房地产分层逻辑一模一样 🟨周期是逃不掉的，房地产的教训 AI 行业必须早学 房地产行业最伟大的智慧 —— 是周期 涨多了会跌，跌多了会救，救完又会涨，涨完又会跌 二十年来，央行、政府、开发商、购房者都在与这个周期共舞 如今的 AI 产业也不能例外 现在很多人以为 AI 是没有周期的，会一直涨下去，这是一个非常危险的错觉 GPU 会换代，大模型会过时，数据中心会折旧，客户会流失，利率会上升，资本开支会放缓 当全球大科技公司的资本开支增速开始见顶的那一天，AI 产业链的上游会最先感受到寒意 就像房地产周期里，工程机械、水泥、玻璃这些上游周期股，永远是周期最敏感的方向 未来几年里，AI 产业链里最大的风险不是模型的能力不够强，而会是产能的过剩 当所有大科技公司都建好了足够多的数据中心 当所有大模型公司都签了足够多的算力合约 当英伟达一年能卖出几千万颗 GPU 需求端只要稍微放缓一个季度，整个产业链就会进入库存调整期 这个时候，能活下来的公司只会有两类： 一类是成本最低的全产业链龙头 一类是绑定了长期需求的服务商 这就是为什么众多云计算厂商（AWS、Azure、GCP）一旦建成，就是他们自身最强的护城河 就像真正穿越房地产周期的，不是开发商，而是那些采取收租模式的物业公司 🟨折旧与「拆迁」，是这个 AI 时代最被低估的风险 房地产行业有着一个很重要的特征：房子很难过时 一栋楼一旦盖好，可以用 50 年、70 年，即使户型过时了，只要地段还在，主结构还在，折旧相对都是可控的 但反观 AI 基础设施的折旧速度，会比房地产快上几十倍 H100 还没大规模铺开的时候，H200 就来了，Blackwell 还没交付多久，Rubin 又在路上了 每一代 GPU 的性能提升，都是对上一代资产的「功能性报废」 这就相当于在地产周期里，房子盖好两年就要被强制拆迁 这种「技术性折旧」才是 AI 时代最大的资本风险，投出去的成本还没收回来就不能用了 英伟达之所以能一直维持这么高的估值，本质上不是因为它卖了多少 GPU 给众多 AI 公司，而是因为通过 CUDA 生态，能把所有客户都锁死在它的折旧节奏上 客户用得越深，迁移成本就越高，英伟达的护城河也就越深 这就是为什么英伟达毛利率可以维持在 75% 以上，本质上，这已经不是一家卖产品的芯片公司了，而是一家「AI 时代的房地产收租公司」 同理，AMD、博通、Marvell 这些公司如果想挑战英伟达，核心也不是堆算力，而是要建立自己的生态 没有生态的算力，就相当于过去空置的写字楼 🟨需求侧：AI 不是为了「住人」，是为了「生产」 「房地产满足的是居住需求，AI 满足的是生产力需求」 这是 AI 和地产最大的区别，同样也是 AI 最大的希望 居住需求是有上限的，毕竟一个人只能住一套房子，而生产力的需求没有上限，只要有真实的效率提升，一个企业可以无限叠加 AI 能力 如果 AI 能持续提升企业的利润率，提升整个社会的产出效率，那么这场算力建设周期的天花板，就会比房地产高得多 这也是为什么我虽然对短期 AI 资本开支的泡沫保持着高度警惕，但对 AI 产业的中长期需求充满信心 关键变量是 —— AI 创造的价值，能不能持续大于 AI 消耗的算力成本 如果答案是肯定的，那么这场建设周期还可以持续 20 年，甚至 30 年 如果答案是 no，那么今天所有的数据中心、所有的 GPU、所有的资本开支，都会变成明天的折旧负担 应用层跟得上，就是又一个黄金十年，应用层跟不上，就是下一个日本 90 年代拉开序幕 这个问题的答案，就不是任何一家公司能单独回答的了，它需要整个产业去回答 🟨回到投资：谁是这个时代的「卖铲子的人」？ 如果整个 AI 周期是真实存在的 如果「卖铲子」的逻辑是持续成立的 如果应用层真的是会爆发的 那么未来十年，最值得长期持有的标的，就不一定是模型公司和云厂商了 而是那些在产业链中游、无法被绕开的「材料和工具」供应商 GPU 厂商们是显而易见的，但真正被低估的，会是那些不起眼的基础设施供应商： 电力设备公司、冷却系统公司、光模块公司、高速互联公司、机柜结构件公司、电源管理公司 这些公司会像房地产周期里卖水泥、卖钢筋、卖防水材料的公司 他们的题材不性感，上不了台面儿，不会轻易被媒体讨论 但他们的现金流稳定，毛利率可控，订单可见性极强 每一次新的数据中心开工，他们都会是最先拿到订单的 每一次数据中心的交付，他们都是最先收到回款的 他们才是这个 AI 时代的「隐形收租人」 如同上个房地产周期里一样 🟨最后 —— 一个或许不一样的结尾 相比一个互联网行业故事的重复，这次的 AI 或许是更贴近地产行业的故事 如果用互联网的思维去理解 AI，会持续高估软件、低估基建 而用房地产的思维理解 AI，相信至少在未来 3-5 年的时间维度下，会更接近真相 但也要指出，不同的是，AI 的需求侧可能会是下一场工业革命级别的叙事 这就意味着，AI 产业既会有房地产式的周期波动，同时也会有工业革命式的长期红利 作为聪明的投资者，我们应该做的是： 在房地产式的周期里，找到工业革命式的长期赢家 周期是逃不掉的，但长期趋势，更是挡不住的 我们这代人，正在见证的，可能就是人类有史以来最大的一次算力建设周期，也是最大的一次生产工具革命 潮水最终会退去 但这次 潮水退去之后留下的 会是一个完全不同的世界吧 #AI#

71岁费玉清现状曝光：不接电话、不用微信、不再唱歌。每周三和红颜知己江蕙相聚，并打算百年后合葬！ 费玉清早上六点起床练八段锦，浇花时轻哼《一剪梅》，喂鱼用小汤匙，动作慢得像在细数时间。 邻居说，他常牵着小白狗到河岸散步，经过菜摊就买两根葱，其他什么也不要。 那栋房子是妈妈留下来的三层老宅，没重新装修过，墙面有些斑驳剥落，木楼梯踩上去会发出吱呀声。 一楼住人，二楼放书和佛经，三楼摆满兰花，窗台下是锦鲤池，水总是清亮。 他不用园丁，松土、修枝、换水都自己来，手背青筋明显，动作却很稳。 有人问他为什么不搬去新大楼，他说：“搬了，我妈的味道就散了。” 他的手机早就停用了，微信也删得干干净净。连便利店店员都记得，他总是买同一款面包和牛奶。 2024年底，动物保护机构收到一笔200万新台币的捐款，备注栏是空的。 没有人知道是谁捐的，但财务系统里有个老名字——张叔叔。这个名字从2009年就开始出现，年年固定不缺席。 江蕙每周三会来，提着一袋阿婆铁蛋，穿着平底鞋，两人慢慢走到渔人码头。 不聊往事，不提歌坛，只说哪家的猫生了三只小猫，哪包咖啡豆烘过头了。有一次费玉清的帽子被风吹歪，她顺手帮他扶正，一句话也没说。 他们早就说好，将来合葬，不立碑，只种一棵榕树。 他的姐姐是恒述法师，哥哥张菲偶尔会来，三个人在寺庙里吃素斋，聊小时候抢厨房锅铲的事。 张菲说自己曾欠过弟弟钱，还清那天，两人坐在台阶上啃苹果，谁也没提“歌手”这两个字。 他名下有四套房产收租，每月收入超过百万新台币，但皮带用了十五年，扣孔都磨得泛白。 叫车从不用App，只在路边招手，司机几乎都认得他。 有制作人托人带话，想邀他上综艺节目，他请管家回复：“嗓子早就哑了，只剩呼吸声。” 他不晒生活，不发感想，也没有人拍到他哭或笑。 只有一次，淡水下大雨，他冒雨跑出去盖兰花棚，回来时头发还在滴水，蹲在院子里替小白擦耳朵。嘴里哼的是《在水一方》，音跑得很厉害，但他没有停。 前两天台风过境，河岸倒了一棵树。他没有找人清理，只把断枝拖到墙角，锯成一小段一小段，再整齐地堆好。 隔壁小孩问他要做什么，他说：“烧水用。” 他今年七十一岁，没结婚、没孩子、没微博、没热搜，也不上新闻。 但淡水很多人都记得，那个总是在清晨扫门前落叶、傍晚牵狗看潮、夜里准时关灯的人。 他活着，就是那样。

这踏马绿皮硬卧，太有安全感了吧… 想着上铺估计爬上来很费劲。结果真的费劲爬上来以后，发现比想象中要舒服很多，尤其是火车开动以后，会有一点有小时候绿皮碾过轨道的声音，车壁还时不时的吱吱呀呀的。怎么说呢，就是有一种现在如果死了，躺在这个棺材里也挺安详的感觉。看来棺材房也能住人是真的…

这两天香港有一对祖孙接受采访的视频火了，相信很多人都刷到了。 一个奶奶带着孙子，两人衣着都很普通，在街头上被人拦下来接受采访。 采访人问奶奶做什么的，奶奶说从来都没有工作过。 采访人说钱从天上掉下来吗？ 奶奶说家有祖荫，这是不可抗拒的。 采访人又说那这个孩子是不是也有祖荫？ 奶奶说为什么没有，识人比识字重要嘛。 聊完，镜头对准了这个8岁左右的小男孩，他开心地笑了起来，露出了他的满口龅牙，他没完全懂这意味着什么，但他似乎又懂了一点。 香港不少其貌不扬的人，实际上祖上留了不少财富，够后代吃喝不愁。 我认识香港一个50岁的人，他说爷爷给他们家族留下了8亿信托，但爷爷遗嘱规定家族的每个人60岁之前都必须工作，才可以拿到每个月的分红。 他是长孙，必须工作到60岁，才能成为这个信托的受托人，受益人是整个家族的所有人。 他说整个家族，包括表兄弟几十人，每个月分红是他工资的很多倍。 他完全没有富三代的习性，穿着打扮和普通人没什么两样，唯二的爱好就是音响和手表，也不请我们吃饭。 今年8月他离职了，举家搬去了英国，在英国找了份工作，买了两栋别墅一大家人住。 在香港，只要不乱投资，不赌博，不吸毒，家族真的可以富过三代。

开眼了，这就是孙哥给景甜定的蒙太奇酒店， 孙哥磨指甲旧址 100万美元定了一个月，一层楼就住一个人，只住了八天，另外22天就空着 景甜发的全是证据，不过女方应该没想到这个男的会为了3000万而起诉他

孙哥续写了加密时代的《了不起的盖茨比》可惜他不是盖茨比，景甜也不是黛西！ 我是在开车途中突然刷到这篇文的， 看到标题的一刹那手机正好也弹出了微博热搜关于景甜的新闻， 那一瞬间都不敢相信自己的眼睛，懵逼的我正好看到孙哥写到： 晚上我用手揉她的奶子，被她推开了，我再也没心情去注意灯交通灯的变换，直接红灯闯过去了， 然后，我把车停在路边，捧起手机，打开网易云，听着《Young and beautiful 》看完了整篇， 看的撕心裂肺，泪流满面，泣不成声！ 第一次看孙哥的虐心短篇爱情小说和舔狗文学，有点入戏！ 没想到诚如孙哥，能算清楚，卵子的重量、现金的重量、酒店住了几天、清走多少观众、胶带用了多少卷、飞了多少公里、电话沉默了多少秒、心跳一分钟多少下。 他可以计算一切，甚至可以让 Claude 把所有现金资产跑一遍，计算5000万美元对自己究竟有没有影响。 但他唯一算不出来的是：她到底爱不爱我？她爱的是我还是我的钱？ 那年他还年轻，还一无所有，被她美貌惊艳，他加她好友，她没有通过； 后来赚到第一个十亿的时候，他想过：到了什么程度，她才会通过？一百亿的时候，他又想过。 所以十九年后发生的一切，某种程度上都像是在替2007年的那个少年，重新完成一次迟到的自我证明： 你看，我现在有钱了，有私人飞机了，可以买下六百二十万美元的香蕉，可以让一整层酒店、一整座电影院、甚至一个海岛都因为你而空下来。 现在的我，够资格被你选择了吗？ 孙哥这个时候就是莱昂纳多饰演的盖茨比，站在码头看着对面的绿色灯光，傻傻等待！ 盖茨比用豪宅、派对和财富，试图让黛西重新选择自己；孙哥用湾流G700、A330、五星级酒店和一次又一次转账，试图改写十九年前那次没有被通过的好友申请。 他们都以为自己在追求一个女人，实际上都是想借一个女人的选择，证明过去那个不被看见的自己。 最后“让我想想”这四个字出现的时候， 整个画面急转直下，骤然崩塌，整篇文章的权力关系突然翻转了。 他以前从来不拒绝，不是因为慷慨，而是因为害怕。害怕一旦说“不”，下一秒就会知道，对方到底爱不爱自己。 所以，孙哥不断欺骗自己， 但是一个永远不会说“不”的人，就像市场里一个永远存在的无限买盘，只要买盘永远都在，卖方就会不断抬高报价，直到终于找到买方的极限。 而一段关系如果必须依靠不断加价才能维持，那它本身可能早就已经失去价格了。 孙哥不是盖茨比，而景甜甚至不及黛西百分之一！ 黛西至少还在爱情、阶层、现实和过去之间犹豫，还有纯粹的底色。 但孙哥笔下的“妈妈”，更像是在反复测试他的财富底线，以及服从底线，再无其他。 她甚至亲口说过：我在想，你会不会有一次说不。孙哥说不会。她回答：那就没意思了。 这句话其实相当狠。 当一个人什么都能给，什么都答应的时候，他看似拥有一切，实际上也失去了被认真对待的资格。 Claude 不懂爱情，它也不知道景甜到底爱不爱孙哥。但它没有仓位，没有沉没成本，也没有十九年的执念。它不需要维护“我喜欢了她十九年，所以我不能输”这个自我叙事。 所以它可以毫不犹豫地告诉孙哥： 不要给。 最讽刺的是，最后孙哥花了这么多钱， 那些： 没人住的酒店，让清洁工每天照常打扫； 只有两个人看的电影，花大价钱逼着二十六个观众拿钱离开； 只坐三十个人的A330，因为太轻，只能额外加油增加重量，到了目的地又把油放掉； 为了不能有一丝光，十几个助理每天反复贴胶带，最后整块玻璃都要换掉。 让酒店空着，让电影院空着，让飞机空着，让全世界都退场，只剩下他们两个人。 但当所有人真的退场以后，他们之间也什么都没有发生， 最后孙哥剩下的，只有那个指甲锉，那个他可以买下无数东西，却不知道应该往哪个方向磨的指甲锉。 盖茨比直到死，都还站在岸边看着那盏绿灯，相信只要再努力一点、再有钱一点，就可以让时间倒流，让黛西重新选择自己。 但孙哥在5000万美元面前，终于停止了竞价，孙哥不是没有想过，如果那天给了，她会留下吗？ 或许会。 但如果一个人必须靠5000万美元才能留下，那么她留下还是离开，其实已经不再重要了。 凌晨三点的香港，好像发生了很多事，又什么都没有发生。 盖茨比的绿灯一直亮在海的对面。 而孙哥的绿灯，在他说出“让我想想”的那一刻，终于灭了。