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美光科技一夜大涨 19% ，如何看待芯片「万亿俱乐部」已达 8 家而高通、英特尔不在此列？ 为什么没高通、英特尔？因为现在是内存超级周期。 快速科普一遍，内存发展到今天，主要就三类：HDD机械硬盘、NAND闪存（做SSD）、DRAM 内存（包括DDR5和HBM）。 1956年IBM做出第一个硬盘，体积跟两个冰箱差不多大，只能存5MB数据，这就是HDD，断电也不会丢数据的非易失性存储。现在主要用来存AI训练的海量原始数据，因为单位成本最低。 80年代，东芝发明了NAND闪存，闪迪把它做成商用SSD。SSD速度、功耗、体积都碾压HDD，但以前比较贵，现在成了数据中心的中转存储，负责模型训练、数据缓冲、推理缓存等。 DRAM是断电就丢数据的易失性内存，但速度极快，比SSD快1000倍，比HDD快10万倍。现在主流是DDR5，AI专用的是HBM，AI的GPU全靠它，是整个AI系统的核心。 现在的情况是，三类内存全都严重缺货，需求爆炸，产能跟不上需求，这就是前面讲的内存超级周期。 再看市场格局，都是寡头垄断，没几家能玩： • HDD：西部数据、希捷、东芝，市占率4:4:2 • DRAM：SK海力士、三星、美光，市占率4:4:2 • NAND：三星30%、SK海力士20%、美光15%、铠侠与闪迪各15%、长江存储10% 内存是标准品，周期性极强，供不应求就赚大钱，供过于求就亏到哭。现在正处在内存史上最严重的缺货周期，价格一路暴涨。 目前这个超级周期没有结束，供应远远追不上需求。我依然看好美光，但更看好闪迪，它是这轮超级周期真正的黑马。 很多人喜欢讲，已经涨了多少多少了，还能买？ 股票能不能买，不是看过去涨了多少，看的是基本面，看的是未来还有没有上涨逻辑。当然，已经涨得多的，短期风险变大是没错。 5月18日，我说SK海力士还会继续上涨，就是这个道理，股票是看基本面，不是看已经涨了多少。 从5月18日到今天，仅6个交易日，海力士已经涨了22%。 先讲闪迪。 在主流厂商里，只有铠侠和闪迪是只做NAND、不碰DRAM的纯玩家，两家在日本有合资工厂。 去年6月，闪迪市值才60亿美元，当时NAND行业刚走出低谷，2025年第三季度还亏了4300万美元，当时最大的收入来源还是手机。 结果AI数据中心一启动，SSD需求直接爆发，闪迪业绩彻底起飞。 今年一季度NAND闪存价格大涨85%-90%，二季度预计再涨70%。 2026年三季度财报，闪迪营收59.5亿美元，同比增251%，环比增97%；毛利率78.4%，同比大幅提升；非GAAP每股收益23.41美元，净利润36亿美元。要知道，一年前它还在亏。 指引更夸张，2026年四季度，EPS预期中值31.5美元，单季净利润接近50亿美元，超过去年6月的总市值。这就是它股价疯涨的根本原因。 关键是什么？所有大厂都在抛弃NAND，全力扑HBM和DRAM，只有闪迪在死守NAND，NAND的缺货会比DRAM更久、更猛。 内存行业吃过太多周期暴跌的亏，2000年互联网泡沫时，DRAM价格跌80%，SK海力士差点破产，美光也濒临倒闭。所以行业形成两个经验教训： 1. 需求再好，也不能疯狂扩产，避免再次过剩 2. 高毛利产品比较能扛行业周期下行 现在AI的风刮得猛，HBM是毛利最高、最稀缺、最有未来的产品，三星、SK海力士、美光这三只，把所有新产能、新工厂、新投资，几乎全砸向HBM和高端DRAM。这就是趋势。 但重点是，所有新的资本开支，全在HBM和先进DRAM，NAND被彻底冷落了。 目前真正给NAND投钱的，只有闪迪和铠侠在改造工厂，以及美光在新加坡扩产，但要到2028年下半年才会有晶圆产出。 这就造成一个必然结果，NAND的供需失衡会比HBM和DRAM持续更久，可能会持续几年。 而DRAM的缺货至少持续到2028年，只要DRAM缺，NAND只会更缺。因为所有大厂的钱和产能，永远优先给利润更高的DRAM/HBM，只要DRAM还缺，就绝不会把资源分给NAND。 路透社的报道，SK海力士收到科技巨头史无前例的长期订单，甚至愿意出钱资助EUV光刻机，确保DRAM供应。这说明DRAM需求依然疯狂，那么NAND的缺口只会更大。 再说估值问题。因为业绩增长太快，传统估值体系不一定跟得上。从历史规律来看，内存股的股价，通常在滚动营收见顶前几个月才会掉头向下。 这轮周期的缺货程度是历史级别的，NAND持续紧缺，新产能又不到位，闪迪作为全球唯一纯NAND龙头，会持续吃到红利。 风险也有，主要是两个：一是NAND需求放缓，二是AI投资突然降温。还有就是闪迪的股价波动极大，比大盘波动高150%，心脏不好的别碰。 再讲美光。 从行业竞争来讲，最稀缺的跑AI算力的内存HBM，美光已经落后SK海力士一大截。下一代HBM4，SK海力士是第一个量产的，而三星要到2026年才量产，美光的进度比它们都晚。 美光预计2026年三季度，EPS中值19.15美元。如果按最保守的每季度5%的环比增长算，未来四个季度的总EPS大概是82.5美元，对应现在的股价，P/E还不到8倍。 科技巨头还在抢着买内存，逼着厂商签多年合同，甚至直接投资生产线。这些公司是全球最有钱的公司，愿意出高价买任何能拿到的DRAM和NAND。 美光正好站在这个风口上，如果AI基建全速推进，它的业绩还会继续增长。

X 这个周期的创作者收益也到账了，其实经过这几个周拿x的工资也发现了其实crypto中推的收益并不低，之前不比做AI和泛流量的低，唯一的问题就是人数还是太少，卷泛流量并不一定比卷ct要容易 后面准备也加入AI大军，如果AI是20多年前的互联网，那现在全力以赴还不晚 来都来了，总要做点什么 @heyibinance

上一轮周期操作对了八次错了一次，但往往那一次代价是巨大的，不过大家不用过于担心都是上一轮利润回撤。这次反弹结束后全力准备好抄底新一轮操作，并且一半以上时间和精力投研AI股和投资(寻找大神学习中)，乐观者永远选择相信趋势，只有相信才不会恐慌加密低点和AI高位。

昨天，加密行业发生了一件前所未有、也令人心情复杂的事情。 过去，当一家 CEX 出现负面消息时，用户至少还有一个最基本的权利——他们可以自由地把自己的资产转移到其他平台。 但这一次，很多用户突然发现： 他们不是不能离开 HTX， 而是“无处可去”。 由于 HTX 被卷入英国方面的一项制裁争议，部分第三方风控与安全系统，对所有与 HTX 存在资金往来的地址进行了大范围、无差别的风险标记。 很多用户只是正常地进行充提、交易，却因此被限制资金流动、限制交易，甚至出现了仅仅因为向 HTX 充值，就导致其在原平台账户资产被冻结的极端情况。 如此大规模、无差别地将普通用户卷入风控之中，在整个行业历史上，都是极其罕见的。 而最令人难受的是： 现在，HTX 平台本身一切正常。 交易正常、充提正常、OTC 正常，我们甚至一直在努力维持 OTC 的稳定价格，保障用户能够顺利提现。 但“不正常”的，反而变成了用户。 这是一个非常荒诞、也非常值得整个行业关注的现象。 因为这件事真正受到冲击的，不只是 HTX。 而是整个加密行业最珍贵的东西： 用户的信任。 这些用户并不只属于 HTX。 他们也在 Binance、OKX、Bybit、Coinbase，甚至更多平台交易。 他们属于整个行业。 如果一家平台出现问题，正常的逻辑应该是针对平台本身采取措施，而不是让普通用户承担外溢代价，更不应该让用户在毫不知情的情况下，被整个行业“集体误伤”。 目前，HTX 的充提功能依然正常。 用户虽然无法顺利转入部分交易所，但仍然可以提币到链上。 但说实话： 如果最终，所有用户都只能选择把资金提到链上，或者通过 OTC 离场， 那将不是 HTX 的失败，而是整个 CEX 行业信任体系的失败。 因为这意味着： 用户开始相信，任何一家中心化交易所，都可能在某一天失去“互通性”。 对于已经身处寒冬、极度缺乏信心的加密行业来说，这无疑是一次沉重打击。 说一句并不想说的话： 币圈可以没有 HTX， 但绝不能失去用户对整个行业的信心。 在这里，我们也郑重声明： HTX 始终积极拥抱合规，并愿意配合所有相关方进行审查与沟通，推动误会尽快解除。 我们理解每一家交易所都必须遵守合规要求。 但与此同时，我们也希望行业能够共同保护用户，而不是让普通用户成为系统误判的代价。 因此，我们向所有行业伙伴发出两个真诚的呼吁： 1、希望各交易所能够共同向第三方安全与风控平台反馈当前用户所面临的问题 包括： 被误标记 资金流动受限 正常交易受影响 账户被冻结等情况 并通过数据化反馈，推动相关机构尽快修复问题，同时进一步完善行业风控机制，避免类似事件再次发生。 ⸻ 2、希望各交易所能够尽快优化针对 HTX 用户的风控逻辑 对于来自 HTX、但行为正常、资金来源清晰的用户，希望能够建立更加精准、更加合理的审核机制，保障普通用户的资金安全与正常流动。 在这一过程中，HTX 也一定会全力配合。 ⸻ 最后，我们也想对所有依然相信 HTX、资产仍留在 HTX 的用户说一句： 谢谢你们。 请放心，HTX 不会跑路。 我们不会逃避，也不会消失。 我们会一直站在这里， 直到所有问题真正解决为止。

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自从大型科技公司在三年多前全力投入AI以来，七家公司承担了标普500指数整体盈利增长的重任。但最近，该指数中的其他493家公司也开始发力。FactSet报告显示，标普500指数中“七雄”以外的公司在2026年第一季度实现了约五年来的最快盈利增长。