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【社论】分票会死人，合兵能翻盘。 BC省选这几天、温哥华市选这一个月，把同一条规律又演了一遍。 列治文现在最该看的，不是谁海报贴得多，而是谁还在互相拆台。 保守党：先裂开，再合回去，民调立刻跟上来 Findlay当了不到四个月，党团被拆得七零八落：议员出走、开除、另组CentreBC，反对党看起来像一盘散沙。伊比正是冲着这个窗口提前省选。 窗口几乎立刻关上。 Findlay一辞职，Doerkson接临时党魁，出走议员开始回流；选举宣布当天，CentreBC大部分议员又回到保守党旗下。 不是路线突然变香了，是“右边有没有一个能赢的篮子”这个问题，在选民脑子里重新有了答案。 Angus Reid随后给出的数字很直白：已决定加倾向投票者里，保守党43%、新民主党35%。十天前同一家民调还是新民主党领先4个点。反转的核心不是特朗普，而是对提前选举的反感，加上右翼不再公开互撕。选民忠诚度也说明问题：2024年保守党选民八成以上还在，新民主党只剩六成五。 合，不一定赢；不合，几乎必输。 这次民调回升，证明的是后半句。 温哥华：左翼先限候选人，再让出市长位，支持率跟着上去 温哥华走的是另一条整合路径，更早、更刻意。 今年春天，COPE、OneCity、绿党先谈妥：市议会、公园局、教育局限量出人，避免进步派自己把票切碎。夏天快截止时，COPE的Allen、OneCity的Azaroff退出市长战，把票让给绿党的Pete Fry。 Justason 8月31日至9月11日的民调，正好踩在这两人退选之后：已决定选民里，Fry 45%，现任市长沈观健（ABC）30%。同一份调查还显示，市议会前十名里，进步三党占了九席，ABC只剩Kirby-Yung一人挤进前十。 这和省保守党的整合不是同一套剧本，效果却同类： •省保守党是危机后的紧急缝合，先止住出血，再谈形象。 •温哥华左翼是选前设计好的减分票协议，先让出市长位，再把议会名单排开。 两边都证明一件事：在一轮投票、多候选人的制度里，组织纪律比口号值钱。 温哥华市长是单一选区，分票最致命，所以左翼先把市长位收成一个人；市议会是选十人，他们没有并成一个党，但限量出人，等于在名单上做了软整合。 沈观健那边，中间和右边并没有对等整合。TEAM、温哥华自由党、Vote Vancouver仍各自占一块。左翼一收口，现任市长的“渔翁空间”就窄了。 给列治文的启发：现在最像分裂后的温哥华，不像刚缝好的省保守党 列治文这次是Brodie不连任后的开放市长战。正式名单里市长有七人，市议员要选八席、报名五十多人。 六月那份Pallas民调里，未决定接近一半；当时领先的Heed也只有两成，而且那份民调委托方有立场、名单后来也变了，当趋势看可以，当终局看不行。 真正有用的对照是结构，不是某个候选人眼下多领先。 第一，市长位必须先问：同类票会不会自己打死自己。 
温哥华左翼明白，三个进步派市长一起上，等于给沈观健送连任。 列治文中间和建制派如果继续Heed、Loo、Howard、Kang各打各的，最后赢的往往不是“最像自己的那个人”，而是“对手分得更碎的那个人”。 省保守党能把支持率拉回来，第一步不是政策白皮书，是先减少公开出口。 第二，市议会八席是另一套算术，但不能假装没有阵营。
列治文有Conservative、RITE、RCA、Richmond Forward、Advance Richmond、We Are Richmond、Richmond Strong等多条名单。 温哥华进步三党没有合并成一党，但约定了名额上限，民调里他们的人就能挤满前排。 列治文如果每条名单都出满八人，等于把自己的支持者摊成薄片。整合不一定要改党名，可以是限量出人、交叉背书、明确“这八个里先保哪几个”。 第三，整合要赶在选民形成印象之前。 
省保守党是选举令落下前后48小时完成回流，民调才来得及转向。温哥华左翼是提名截止前完成市长让位，Justason才能测到Fry起跳。列治文提前投票10月3日就开始，正式投票10月17日。现在再拖，不是“再观察观察”，是把分票结构写进选票。 第四，合起来还要有一张能被记住的脸。 
Doerkson把人拉回来了，但四成选民还说对他不够了解；Fry能立刻吃到退选红利，因为他本来就是现任议员、名字已经在选票市场里。列治文谁想当那个“整合点”，不能只靠别人退出，得让未决定选民说得出他代表什么。否则合兵只是把分散的低认知，变成集中的低认知。 第五，假整合比不合更危险。 
CentreBC议员回流后，党本身否认正式合并；OneBC仍在右边另开一口。温哥华进步派也只是市长让位加限额，不是一个党。选民吃的是“这回大概不会再自己打自己”，不是“我们从此一家人”。列治文如果只在记者会宣布合作、名单上照样叠床架屋，反弹不会来。 省选和温哥华市选隔一周。列治文选民会先投市政、再投省选，注意力会被切成两半。谁还在自己阵营里养第二、第三个“正统代表”，谁就是在帮对面减门槛。 分票的代价，从来不是理想不够纯粹，而是把决定权交给最会排队的那一方。

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微策略股价一年跌掉了70%以上。 昨天，迈克尔·塞勒被当面质问，能不能做件对得起普通股股东的事。 塞勒回应，你的痛苦我理解，但咱们得准备好度过困难的年份，可能一年，也可能两年，最长不超过4年🤣 微策略以前是发股票买比特币，六月底反过来了。 以前公司增发新股，钱全用来买比特币，那时股价高于每股含币价值，发股能换回更多币，每股含币量反而上升，摊薄对股东划算。 现在股价跌破溢价，发股买币不再划算，可优先股股息必须按期付现金，上半年就掏了6.29亿美元，比特币又不产生收入。 于是六月底董事会授权卖币，七月底以来已卖出三千多枚，上周微策略又发了3.34亿美元新股，一分没买币，全用在优先股和债务开支上。 以前摊薄是为了买币，现在摊薄是为了付优先股股息，普通股东等于是在替优先股垫钱。 那位质问塞勒的股东买了接近22万美元 MSTR，现在只剩 6 万了。 他问塞勒，能不能给普通股派一次股息。 塞勒说股权的回报会晚一些来，公司现在要先把信用做出来，信用越强公司越值钱。 他拿亚马逊早期贴钱做 Prime 打比方，又说自己也拿着 1900 万股，也非常痛苦，希望大家共同度过难关...

微策略两个月没买比特币，周一，迈克尔·塞勒被当面质问，能不能做件对得起普通股股东的事。 塞勒的回应是，咱们得准备好度过困难的年份，可能一年，也可能两年，最长不超过4年🤣 提问的股东为三个孩子各买了 7.3 万美元 MSTR，21.9 万现在只剩 6 万，他担心公司增发太多，股价永远回不到 325 美元，问能不能给普通股派一次股息。 塞勒说股权的回报会晚一些来，公司现在是投资模式，要先把信用做出来，他拿亚马逊早期贴钱做 Prime 打比方，又说自己也拿着 1900 万股，能体会这份痛苦。 微策略以前是发股票买比特币，六月底反过来了。 以前的流程是公司增发股票拿到现金，现金全换成比特币，股东被稀释，但公司的币越来越多，每股对应的币也在涨，所以这种稀释是划算的。 现在比特币变成了资金来源。 优先股要按期付息，上半年光现金股息就付掉 6.29 亿美元，而比特币放着不生息。 以前股票有溢价，发股票就能筹到这笔钱，现在溢价没了，公司只能卖币，七月底以来已经卖掉三千多枚，钱全部用去付优先股的股息和回购优先股。 对普通股股东来说，稀释没停，上周又卖了 3.34 亿的股票，但换回来的东西变了。 以前换币，现在换的是付给优先股的现金，股数在增，币在减，当初买 MSTR 的理由也没了。

CPI 的数据更新了，基本上和市场预期的差不多，七月的通胀表现还是不错的，相比六月回落了，本来应该是一个不错的数据，起码川普会有可能继续吹嘘他的供给，然后想方设法的让美联储降息，但油价目前的走势让这些数据感觉用处不大。 市场更加关心的还是美国和伊朗的战争什么时候可以结束，油价什么时候可以回落，毕竟美国的战略储备石油都不多了，还有不到三个月就中期大选了，如果中期大选的时候来个加息，那川普就真的要郁闷了。 @Gate Crypto、美股、港股、韩股、黄金、CFD、预测市场一站交易

花栗鼠每月 3,000 CNY 定投计划（*4）— — 第30月 七月份的我忘记发了，不过该定投的还是再定投，上次从六月开始说准备调整，但调整到现在都没有完全解决，目前我的定投还仍然是 bitcoin:native ethereum:native binancecoin:native 和 solana:So11111111111111111111111111111111111111112 这四种，本来是说要把 SOL 换成 $VOO 和 $QQQ 的，而且我也是这么做的。 这两支都在定投了，但之前因为计算错误，所以统计的工作到现在还没做过，我觉得我也有一些拖延证，但不论如何目前主要定投的是这六个，四个加密货币 + 两个美股指数，SOL 的更换等我都排列好再说吧，暂时还是先维持这种投资方案。 定投一共是准备 96 个月，现在还剩下 66 个月，其实我现在定投的东西已经不少了，除了这六只以外，还有 DBS 的一个定投，另外还准备加入新加坡的 SRS ，感觉好像每个都不多，但加在一起是真不少了。 总的来说定投到现在还是亏损的，总亏损大概在 23% 左右，亏损最大的是 SOL ，其次是 ETH ，然后是 BTC ，最少的是 BNB，另外定投 Bitcoin 的单价已经降低到 80,000 美元以下了 😂😂 @Gate Crypto、美股、港股、韩股、黄金、CFD、预测市场一站交易

轻松的周末又过去了，下周又要开始博弈了，韩国的股市周一还在面临考验，而美国仍然在等霍尔木兹的通畅，距离中期大选只有不到三个月了，现在的川普和共和党应该头疼死了，可能最恨的就是以色列了吧，如果不是吃饱了撑的先去攻击伊朗，现在的川普可能会继续从关税上折腾，但现在留给川普的时间不多了。 下周最重要的就是周三的 CPI 数据了，我看了很多数据六月美国的原油均价和零售价格都要高于七月 ，这就说明很有可能油价和油价传导的通胀七月会更低一些，从市场预测来看也是这样，广义通胀市场认为七月会低于六月，这本来应该是一个利好，但问题就在于六月的价格是从高走低，而七月正好相反。 所以这次的数据虽然市场愿意解读成美联储减少加息预期，但对于美联储来说，如果八月战争不能结束，油价不能回到低位仍然是危险的，因此市场最关心的仍然是是霍尔木兹什么时候能完全开放。从我个人的观点来看，下周很大概率霍尔木兹能阶段性开放了，或者说 8月 应该就可以彻底解决了。 周末两天 Bitcoin 的价格还是很平稳的，我目前双币都是周一到期，一个是 63,000 美元的低买，应该是不能成交的，一个是 66,000 美元的高卖，稍微有点风险，不过对我也没所谓，成交的话有 3,000 美元的利润，失败的话 63,000 美元的成本我会更开心。 @Gate Crypto、美股、港股、韩股、黄金、CFD、预测市场一站交易

《黄巢世家》 黄巢者，曹州冤句人也。世鬻盐，积赀钜万。巢幼颖异，五岁侍翁父赏菊，应声咏曰：“他年我若为青帝，报与桃花一处开！”时人异其志。及长，善击剑骑射，通书传，然屡试进士不第。尝见长安菊花满城，掷笔叹曰：“待到秋来九月八，我花开后百花杀。冲天香阵透长安，满城尽带黄金甲！” 乾符二年，关东大旱，官吏征急。王仙芝起于长垣，传檄州县言吏贪赋重。巢阴聚少年八人，酹酒为誓。会仙芝攻曹州，巢仗剑应之，顷刻得众五千。民争持耰锄往从，遮道不绝。巢令曰：“吾辈皆王民，岂愿为盗？然今世路尽荆棘，天子深居丹霄，何由得闻民间膏血？当为诸君洗天池、整坤轴！”遂裂黄旗为帜，号“冲天大将军”。 是时天下饥馑，节度各怀异心。巢引军南下，开仓赈廪，沿途饥民投者如归市。至岭南，疫作，士亡过半。或劝还乡，巢按剑曰：“诸君不见泰山乎？虽遭风雨，其基不移。今唐室如朽索驭马，岂可中道輟足？”遂北渡江淮，众复振。广明元年，破东都，令军中曰：“禁伤百姓，犯者磔于市。”都民争以壶浆迎师。 冬月，潼关雪深三尺，守军冻馁不能持戟。巢将尚让以毡裹马蹄，夜袭蓝田关。僖宗仓皇走蜀，巢乘金装肩舆入长安。是日，京师父老聚观，尚让宣谕曰：“黄王起兵，本为百姓，非如李氏不爱汝曹。”乃发掖庭钱帛，童子皆得赐饴糖。 然朱温叛于同州，李克用引沙陀叩关。中和三年，巢败走泰山。六月丙午，至狼虎谷，从者仅甥林言等数骑。巢见追兵漫山，仰天笑曰：“满城黄金甲，竟输三寸毫！”遂自刎。言等皆泣拜，积薪焚其尸。 太史公曰：巢以盐贾之富，何患不终老？然见饿殍盈野，遂挺剑问九鼎之轻重。其初入长安，市不易肆，颇有拯溺之意。及困守孤城，粮尽而食人，乃堕暴虐。昔陈涉首难而车骑尽靡，黄巢冲天而四海沸羹，岂非时势激之使然乎？然焚宫阙、隳宗庙，终使五代裂土之祸萌焉。冲天香阵透长安，满城尽带黄金甲，其言壮哉！其败忽哉！