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买了就亏的冤种 我之前和你们讲过我喜欢看翡翠相关的视频，有个一两年了。这个行业分多个环节，有在缅甸挖矿淘原石的，有开神仙窗的二道贩子，有赌切石头的，有专注做货销售的，还有就是做二手货交易的。 其中二手货市场交易的大都是高价货，6位数以下的翡翠货贩子都懒得收。 然后我发现那些入手价50万-500万的高货，在二手变现的时候几乎没有挣钱的，普遍亏10-40%，问就是当初买高了，现在行情不好，要有折让变现的觉悟。 极少数几个能赚钱的都是2013年附近买的，那两年因为大力打击反腐，翡翠价格崩盘砸了个深坑，除此之外就鲜少有不亏钱的货主。 这些视频有一个看一个，真心劝退。看着那些大哥大姐在货贩子面前苦苦乞求还价，我就想这钱当初不买翡翠买黄金，那就是100万变200-300万，而且全世界统一明码标价，货扔下拿钱就走，岂不美哉？ 非标品的交易环节太不透明，普通人通常要付出较高的折溢价。以胖东来卖翡翠为例，翡翠综合毛利率15%，这已经远低于行业平均水平，以至于消费者排队买购。其它的翡翠商基本都是30%保底，上不封顶。 相比之下实物黄金的交易磨损只有2-4%，etf的话不到0.1%。 还有一点我要吐槽的是这些买上百万翡翠的大哥大姐，其实也没想象中的有钱，很多都是这几年生意难做，需要卖货变现。有几个说得具体点，生意规模也不过1000-3000万。 我心想老哥你这资产就敢拿1/10出来买翡翠，这让我开始反思购买翡翠的人群画像，以及玉石珠宝对外传递的气质形象。 …… 简单捋一下周末值得关注的重要信息。 1、特朗普周五宣布了新一轮的加税，厨房橱柜、浴室洗手台等材料+50%，进口家具+30%，专利及品牌药品+100%。白宫方面还专门补充这个药品关税不适用已经达成贸易协定的国家，像日本、欧盟都不适用，所以主要还是冲中国来的。 前几天欧盟服软的信息我没写，因为对a股影响不大，但你们还是知道一下，别看欧盟一开始强硬，最后权衡利弊还是向美国认怂。特朗普这一轮向全世界发起贸易战看似轻狂，但最后都落到了实惠，他的团队对贸易形势的判断很准确。 该消息是周五凌晨出的，所以创新药板块在周五白天已经部分消化，后续要看执行层面的影响，因为不少上市公司回应还没研究具体的政策细节。 2、政府公布了1-8月规模以上工业企业的财务指标。7-8月利润有明显好转的行业有酒和饮料行业+100%、废弃资源利用+37%、电力+33%、铁路航空+32%、有色+27%、金属制品和机械+25%、有色采矿+19%、计算机通信+18%。 我估计很多人没想到酒和饮料行业+100%，注意统计的时候酒和饮料是一起算的，饮料包括了零售茶饮。这个行业7-8月的收入同比-2%，收入下降的同时利润翻倍，我想来想去最重要的原因就是外卖大战，对茶饮进行了巨额补贴，最终导致了不增收的情况下暴利。总之这个数据不能简单地解读为白酒行业利好。 其它行业的利润增长都是正常，并且和收入增长能对得上。7-8月暑假，出行需求大，另外天气热，开空调的需求多，有色大宗一直是今年大热板块，涨幅甚至超过芯片。 3、周五黄金反弹回3800附近，白银期货也大涨3%，沪银主连周五晚上都到10936了，年内涨幅46%，比沪金主连年内39%还要高。机构现在都看金价到4000+了。 4、美国tiktok协议最终达成。字节跳动保留19.9%股份，其余的出让。Oracle + Silver Lake + MGX拿走45%股份，剩下的35%给字节现有和未来的投资者，基本都是外国资本。这次交易的估值是140亿美元，低于之前分析师预期的300-400亿美元，所以美国收购团捡了个大便宜。 之后董事会7人，字节出1人，剩下6个美国人。字节跳动保留算法知识产权，之后付费授权，oracle负责再次训练和数据安全。未来美国tiktok利润的一半以上分给字节，但是后者不再有运营权。 前后拉锯了两年多，最后是这个结果，我觉得还凑合吧，略微有些欺负人，但吃相也没有很难看。你换位思考一下美国至少允许tiktok在美国发展，眼看着做大后才开始政治介入，讨价还价后续还能分钱，美国的那些内容平台（youtube\X\facebook\netflix\instagram）横扫全球，但在中国都没挣到钱。 5、摩尔线程科创板ipo过会了。这个公司是整个八经做gpu的，其实从主营产品来说比寒武纪更像英伟达。两个公司（摩尔vs寒武纪）的营收、增速、研发投入、团队规模都旗鼓相当，所以摩尔线程上市后大概率市值会到千亿级别，寒武纪面临资金分流的影响。 6、国泰海通有一篇分析恒生科技前景的研报，核心结论是有机会再涨15-30%，四季度很可能新高。和我想的差不多。 7、中国炼焦行业协会建议焦炭行业限产30%以上，不过之后面对媒体又强调没有关于强制限产的通知或倡议。这其实也是大多数行业反内卷的实际情况，如果企业都是体制内的，那好办，体制内从上往下命令就行。如果企业大都是民营的，在法理上你没法强制要求他们减产，最多查环保查消防间接施压。一旦舆情介入马上就要撇清责任，导致执行的力度有缺陷。 就这些吧，没啥要补充的，发射发射～

竟然只有1.7亿美元 今天下午想要了解一下中美稀土贸易的信息，就问ai美国去年从中国买了多少稀土，给出的结果去年美国从中国进口稀土的总货值是1.7亿美元，大概是1040万公斤。 我第一眼看到直接懵逼，眨了眨眼睛确定自己没看错单位，1.7亿美元，折合人民币也就10亿，真没想到就这么点规模的出口额。谨慎起见我又多问了几家，出来的都是这个数，来源是美国地质调查局（USGS）官方数据。 这还挺让我意外的，没想到在中美关税战中扮演关键角色的稀土贸易，本身规模这么小，1.7亿美元相对于美国36万亿国债来说只够支付1小时的利息，但稀土这玩意中国不卖的话，美国去别的地方加钱也买不到。美国稀土消费77%依赖中国进口，如果断供的话会对电子、汽车、能源、军工等多个领域造成严重冲击。 有意思，稀土量不大，但没有它就是不行。 不过这也解开了我之前的困惑，既然稀土那么重要为什么美国本土不生产，可能就是因为这个生意本身不大，如果不和中国闹翻，那么从中国买是最经济划算的选择。 现在美国也打算搞稀土的国产替代，昨晚美股MP Materials大涨21%，这股之前几年还跌成狗屎，结果今年从6月份开始，4个半月涨了500%，也算是发了一笔美帝的国难财。 除了上面这个，美股里的稀土概念还有NB、UUUU、USAR，最近半年涨幅都在300-500%之间。其实当初就应该多想一层的，炒a股稀土不如炒美股稀土，从逻辑上也应该是那边的更能涨。 现在资本注意到了稀土的战略价值，后续一定会积极投资开发，有人说等美国企业开发到一半我们再开放出口。这对方也不是傻子，到时候可能美国政府会勒令禁止进口中国稀土，价格贵10倍也必须用美国国产的，毕竟这玩意一年顶天也就几亿美元。 …… 今天a股没少跌，各大指数被重创，中位数下跌0.98%，感觉把昨天硬挺着的那口气都吐了回去。有一个现象，今天中证500的指数没有跌破昨天的低点，但是中证500的期货已经比昨天最低点还低了将近2%，这说明了今天市场的信心远远不如昨天。 为什么呢？可能和白天发生的一些事有关，中方在船舶收费这件事上态度很坚决，又一次提到了“打奉陪”，此外还反制了5家相关的公司。这让市场开始担心贸易摩擦有升级的可能性，白天那会美股虽然没开盘，但一直在交易的美指期货也在一路阴跌。 昨天只是大多数人乐观预期中美会在11月份之前达成新的协议，但两边变数都很多，能不能最终谈成谁也没把握。如果市场用过于乐观的预期来定价，自然就会有人趁机避险出货。 最近几个月好涨的能源金属、半导体、元器件、小金属、消费电子都扑街了，今天涨幅榜上超过2%的板块是——保险、燃气、白酒、煤炭、银行，全是标准的传统主流资产，怒涨2%宣告老登归来。 不过只涨一天很难说明什么，之前零零星星也有个别交易日出现过风格切换，但基本都事不过三，老登板块起码得再支棱2天才值得被认真讨论。 从技术上来说，双创和中证500有必要进行一次针对中期均线的回撤调整，今天好几个指数都跌破了ma20，接下来的5-10个交易日大概率要狠狠的洗盘，等到ma30和ma60都追上来了才会选择下一步的方向。 …… 1、光伏板块最近接连有好消息，接连在海外签下大单，9月份至今各大企业已经累计签署接近25GW的订单。最近明显有资金开始进入炒作光伏概念，之前是狂怼做逆变器的阳光电源，这几天做面板的难兄难弟们也炒起来。另外市场里还有消息，相关主管部门即将发布一份加强光伏产能调控的通知文件，可能会推动控制产能，去内卷化。 还记得去年有一片文章，从境外分析机构的角度看中国cngs的6个行业吗，当时提出最早拐点的是锂矿和光伏，现在来看这两个行业在2025年确实都好起来了，锂矿最近涨麻了都。 2、闻泰科技连续2个跌停，荷兰媒体报道，在荷兰政府接管安世半导体后，中国从10月4日起就禁止该公司位于广东省的工厂出口产品。安世半导体称他们正在积极与中国当局沟通，以期解除这些限制。昨天还有人留言问中国政府会帮闻泰科技解决困难吗，你看这不是已经出手了嘛。闻泰科技快的话明天，最慢本周内会开板，里面的股民真的遭老罪了。 3、我下午看到中国新闻周刊发了万科前高管被刑事强制措施的新闻，但是晚上不知道啥原因，报道的新闻被下了，那我也不分析了，等风向明朗了再说。 4、黄金今天最高都快摸到4200了，涨的太好了，问题是它的节奏还贼稳，没有超买的问题，所以只有小调的空间，大调、深调的可能性小。 5、2026年国考 10 月 15 日起报名，报考年龄条件放宽至38周岁。之前你们老批评企业招人卡35岁，推高中年焦虑，但其实企业都是从政府那里学的。现在政府已经主动把35抬到38岁，估计企业有样学样也会拉高年龄上限。 今晚就这些吧，发射。

盘中消息，砸盘 节后首日喜迎开门红，上证指数站上了3900，4000点叩关近在眼前。今天A股中位数+0.47%，涨幅不算很大，但是各个概念板块非常活跃，盘面赚钱效应明显。 冲在最前面的是各种金属，贵金属+8.3%、小金属+5.3%、工业金属+5%、金属新材料+5%、能源金属+4%，主要原因还是受国庆期间黄金大涨的刺激，但更大的背景是美元降息周期下，全世界大宗商品掀起普涨狂潮，2025年不仅仅是ai科技牛，更是有色大宗的暴力牛市。 国证有色指数今年累计上涨81%，这个幅度就挺吓人的，有色金属是传统的强周期板块，好的年份盆满钵满，衰的年份跌起来不做人，波峰波谷差距极大。所以那些做长线价值投资的对有色大都敬而远之，反倒是波段高手对有色尤为偏爱。 昨晚读者留言问有色金属a股有没有etf工具，我今天去找了一下有两个可以加入自选。有色金属etf基金（516650），矿业ETF（561330），这两个etf的前10大权重股一模一样，区别只是带头大哥紫金矿业的权重比例稍有不同。516650的规模较大，有9亿，交易的流动性比较好。561330规模稍小，3亿，这个体量的基金在线下打新申购有较好的增益。 …… 今天早盘的时候ai芯片板块也涨的很好，但午休之前场内流传了一个消息，说东方财富把“中芯国际”、“佰维存储”的折算率下调至0，这在一定程度上引发了场内对ai芯片板块的负面情绪。 中芯国际上午一度冲高+9%，结果最终收盘还是绿的，下跌0.87%。 上面提到的折算率是两融业务里的一个概念，两融是股民向券商借钱，需要用自己账户里的股票作为抵押品。比如你有100万市值的中芯国际，之前的折算率是0.75，那就可以按照75万去抵押借钱。现在折算率下调为零，就意味着你不能再用中芯国际去融资借钱了。 东方财富解释了下调折算率的原因，交易所规定个股静态市盈率一旦超过300倍，或负数的情况下，折算率就会被下调为零。该规定从2016年起实施并沿用至今。 我去看了一眼，中芯国际的静态市盈率最新是300.45倍，正好超过300倍。既然是交易所的规定，那应该所有券商也执行了，不知怎的轮到东方财富执行就闹出这么大动静，不愧是网红券商。 这件事客观上抑制了部分高估值的科技明星股抵押借钱上杠杆，今晚我看到润和软件和软通动力也收到通知，折算率下调为零，所以它不是孤例，随着行情上涨会有越来越多个股享受同等待遇。 此外我觉得这件事更重要的是给场内炒作资金一个心理暗示，就是这些票的估值偏高，风险已经大到券商都不能继续用来抵押了，换做是谁心里都难免有些各应。 …… 1、昨天提到东方财富询价转让，今天确定价格为24.4元，比今天的收盘价低了8.8%。这种通过询价转让的股份在6个月内不能转让，所以不用担心立刻砸盘，但上市公司老板短短几个月内减持近百亿，对二级市场的信心肯定有冲击。 昨天还提到了新易盛询价转让，今天确定价格为328元，比收盘价低了6.6%，这股今年涨了3.2倍，这把高位出货爽麻了。 2、今天跌最惨的两个板块，影视-4.6%，旅游酒店-3.55%，都挺有逻辑的。影视是因为国庆档拉了个大胯，我昨晚分析过了无论是上座率、观影人次、票价都是近七八年来最差数据，光线上半年在《哪吒2》暴赚，但是这次的三国题材上映9天连8000万都没有，所以不能根据单个爆款电影就给影视公司高估值。旅游板块节前资金就抢险跑路了，后面要到春节前夕才有炒作节点，如果今天还没跑的也不用跑了，等下一轮博弈吧。 3、哈马斯和以色列已经签署了“20点计划”的第一阶段协议，哈马斯将释放20名在世的以色列人质，另外还有28人已经死了，届时将归还遗体。最初哈马斯绑架了251名人质，这些年来有些被营救，有些用来交换囚犯，有些主动释放，还有很多死了，最后就剩下这些。之前一直无法实现停火的重要原因是哈马斯不愿放弃人质筹码，这次既然打算放手就是彻底认输了。 4、今天盘后商务部、海关总署公布了包括稀土在内的一些货物的出口管制，这可能又是明天炒作的点。 5、中国核聚变装置BEST建设有了一些进展，今天相关概念上涨6%，媒体报道说2030年计划通过核聚变发电点亮第一盏灯，这听起来感觉核聚变离我们已经很近了。实际上还差很远很远，2030年最乐观的预期是发电，但肯定无法控制成本，就是为了发1度电可能要消耗很多度电的能源。目前最最最最最乐观的预期是2040年有望小规模投入商业发电，但也是说不准的事，事实很可能是2050年甚至2060年都无法落地。只能说现在是牛市，任何能够引起舆情关注的概念都有炒作的空间价值。 差不多就这些吧，最后感谢一下昨晚给我打了稿费的读者们，我发现腾讯做了改版，不再显示具体打赏的人数，那可能是这方面有忌讳，我也不说具体人数了，总之每一位都十分感谢。 昨晚我随口说了一句自己家资颇丰，不靠打赏维生，出发点是建议打赏1元即可，不必多给，另外就是让新来的读者感觉轻松一点，稿费是可给可不给的。但不知怎的被人解读为炫富显摆，有人说看到这句话就不给了。我觉得这属于价值观差异，如果有人觉得我有钱，那我的写作就不应该获得酬劳，那看电影、看小说、看演出，那些生产内容的人也没几个是穷人，他们也没免费嘛。 我没想过炫富，但现在知道了这些网友们的想法，我后面打死也不会装穷，我希望你们认可的是我的内容，毕竟那是稿费，不是捐款。 就这些，发射。

6月12号 SpaceX 要上市了，1.75万亿估值打底，有人喊到2万亿，史上最大 IPO，比沙特阿美还猛一倍。我看完这数字，又看了眼自己账户，差点没把烟掐了。 我那 $ASTS，前两天蓝色起源一发火箭在发射台上原地爆炸,炸的还不是它的，是隔壁老王家的.它给我跟着崩了 17%。别人放炮，我吃灰。这就是我的太空梦，建立在邻居的事故率上。 看着账户里趴着一堆"下一个 SpaceX”： $RKLB $NNE $XE4 $CBRS 结果真·SpaceX 要上市了，我手里全是平替、高仿、A 货。正主一登台，我这些山寨集体扑街。 炒股炒成这样，我也算个人才。还好手里的 $DRAM $NOK $BB $IBM还是盈利的。 痛定思痛认真想了想三年的钱该咋整....还是别再赌谁能熬成大佬了，直接抄那些已经在闷声数钱、还没被炒到天上的。现在 AI 不比谁芯片猛，比谁有电。微软（MSFT）八百亿的云订单卡在手里发不出货，缺的不是订单，是插座。 所以我现在盯的就这几个 $ORCL（甲骨文）、 $MSFT （微软）贵，但是那种"人家真在赚钱"的贵，不是我那种"幻想它会赚钱"的贵； $APH 整条 AI 概念翻倍了它还在原地装死，全场最没存在感的优等生；再就是电 $GEV、 $ETN 做变压器和电网的，现在订一台变压器排队排五年。都在挖金子，我蹲门口卖铲子，它不香吗。 至于我那堆太空核能量子彩票（ $ASTS $RKLB $NNE、 $XE ）……留着吧，本来就是当刮刮乐买的，中了回本，不中就当给行业做慈善了。

非常年輕的傳奇投資人 Leopold @leopoldasch 為什麼砍了 $3 億 NVDA？而把錢全押在電力和礦場 核心邏輯是：他認為AGI 的真正瓶頸不是 GPU 光是電力、GPU 算力、BTC 礦企轉 AI 託管 這三個賽道就佔了大部分持倉 我用黃仁勳的 5 Layer Cake theory 拆解他的持倉 👇 5️⃣ 記憶體 — SNDK 加倉 816%，HBM 佔 AI 支出從 8% → 30% 4️⃣ 光學 — LITE 佔 8.7%，「不管誰的 GPU 贏都要用我的光模組」 3️⃣ GPU 雲 — CRWV call options 加了 672% 槓桿，最激進倉位 2️⃣ 礦場轉 AI — 8 檔佔 22.7%，有電有地換 GPU 就行 1️⃣ 電力 — BE 最大持倉 16.5%，能使用燃料電池繞過電網直接發電 - 最熱的記憶體和內存 - 代表 $SNDK $INTC $MU AI 模型的「工作記憶」每一次推論都需要高速讀寫 DRAM 和 NAND。HBM 短缺已成為 GPU 出貨的限制因子，記憶體佔 Hyperscaler AI 支出從 2023 年的 8% 飆升到 2026 年的 30% 💡 Leopold 在 Q4 把 SNDK 倉位加了 816%，同時用 INTC call options 押注 Intel 的先進封裝能搶到 HBM 封裝訂單。 - 半導體與光學 $LITE $COHR $TSEM $INFY 連接 GPU 叢集的「神經系統」— 光學收發器決定了 GPU 之間的通訊頻寬。800G/1.6T 光模組供不應求，交貨期超過 40 週 💡Lumentum 是最大個股持倉（8.7%），押的是「不管誰的 GPU 贏，都要用他們家的光模組」 - GPU 雲端運算 $CRWV $APLD $WYFI Hyperscaler 自己蓋不夠快，Neocloud（獨立 GPU 雲）填補缺口。CoreWeave 從幣圈公司轉型為 NVIDIA 最大的獨立客戶，已簽下數十億美元合約。 💡CoreWeave 佔組合 17.6%（含 call options），是第二大曝險，Leopold 用 call options 加了 672% 的槓桿，這是最激進的倉位，Neocloud 就是 AI 時代的 AWS - 比特幣礦企轉型的 AI 基礎設施 $CORZ $IREN $CIFR $RIOT $BTDR $HUT $CLSK $BITF 礦場是被低估的「AI 不動產」。比特幣礦場擁有現成的電力合約、散熱系統和土地，轉型 AI 託管的邊際成本極低， 💡8 檔礦場股佔組合 22.7%，是最大的單一賽道，礦場已經有電、有地、有散熱，只需要換 GPU 就能變成 AI 數據中心。Core Scientific 跟 CoreWeave 簽了 $10B+ 的託管合約就是最佳證明。 - 電力 $BE $EQT $SEI $BW $PUMP $LBRT $PSIX 💡 Bloom Energy 是整個組合的最大持倉（16.5%）當電網瓶頸停擺時，它的固態氧化物燃料電池可以繞過電網，直接在數據中心旁邊發電，EQT 則是天然氣供應商 實時追蹤他的 portfolio 👇

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唉呦 聽說最近台股大漲... 身為啥都沒買的伊灰 可以考慮收一下伊灰的最新寫真喔喔喔!! 讓我偷吸一下各位的分紅🥹🐼 目前套組現場已經沒有現貨了 只提供表單登記了喔！ - 2026終於來補伊萊格的坑了😭 48P厚頁數+85P電子檔+限量直拍拍立得!! 這次希望可以給更多人收藏所以訂價也有比較親民! 手繪證件照也是直接放入套組贈送 ~~套組小禮物喔💛 - 面交場取CF03 K01兩天都在喔!! 超取寄送最慢會於3月底前全數出貨

過年進入尾聲了🧨 大家都怎麼收心呢！ 阿桃會繼續出貨給大家的 請期待收到過年努力畫的拍🥰 Ps.最近阿桃ig被掰了 追作品可以來粉專看我🥹 📷 by Mori-Photography