币圈荒木｜Araki🪵 (@HM010169)

才刷到这条的时候,我正拿着 iPhone 回消息。看完低头看了一眼背面那个 logo,心情挺复杂。 苹果在印度最重要的代工伙伴 Tata Electronics,被一个叫 World Leaks 的勒索团伙攻破了。6 月 12 号,这帮人就把从 Tata 偷来的 20 多万份文件挂上了暗网,630GB。Tata 6 月 22 号才公开承认。中间整整十天,数据在暗网上敞着,没人出来说一个字。据路透社,泄露内容包括 iPhone 18 Pro 的供应商清单、零部件明细,还有手机在 Tata 工厂做跌落测试的实拍照片,日期今年年初。这个团伙去年偷过戴尔,今年初偷过耐克。 我为什么心情复杂?因为我手里有内存票,而 $AAPL 苹果的内存供应商名单,就在这次泄露里。前阵子苹果刚因为内存涨价把 Mac 和 iPad 提了 15% 到 25%,现在连谁供内存、供多少都被扒光了。对被点名的供应商来说,这份清单曝光的杀伤力,可能比涨价本身还大。 讽刺的是,苹果这几年拼命把产能从中国往印度搬,图的就是分散风险。印度现在生产全球 26% 的 iPhone,四年前才 6%。结果鸡蛋刚换了个篮子,新篮子被人一锅端了。 各路泄露拼出来的 18 Pro:A20 Pro 芯片换了新封装,新配色暗樱桃红/灵动岛缩小将近一半/前摄升到 2400 万/Pro Max 电池可能破 5200 毫安时。九月可能同时发三台:18 Pro、Pro Max,加上折叠屏 iPhone Ultra,7.8 寸内屏,两千美元往上。普通版 18 推迟到明年春天。

人的脚真的能提的过佛的脚吗？？😂 佛得角未必会输，但阿根廷也未必会赢，今年的世界杯真的有意思 大胆预测一下，阿根廷实力肯定更强，但淘汰赛不会一上来就完全压出去，节奏大概率偏稳。佛得角能走到这里，靠的不是运气，而是防守纪律和反击效率。只要他们前半段能顶住阿根廷的控球压力，这场就有机会被拖进胶着局。 剧本可以是阿根廷先靠个人能力打进一球，佛得角下半场利用定位球或者反击扳平。90分钟踢成 1-1，然后进入加时，算是一个有冷门味道但又不离谱的比分。 澳大利亚 1-2 埃及 哥伦比亚 2-1 加纳 @bcgame

小红书要去港股敲钟了，这事最近刷屏。但说实话，敲钟本身我没太大兴趣。真正让我多看了两眼的，是它上市前悄悄上线的一个新东西REDSkill。 我天天写美股、写 IPO，对上市前讲故事这套太熟了。SPCX 是这么讲的，OpenAI 是这么讲的，很多公司临上市前，都会先把估值锚打出去，把想象空间铺满。你得让二级市场相信，你不是现在这个估值，你还有下一层故事。所以我一开始看到小红书又在讲 REDSkill，第一反应是不是又一个上市前包装出来的新叙事？之前有个小红书前员工说过一句挺直白的话，大概意思是因为还没上市，所以小红书更需要一个新故事。这话听着像吐槽，但其实挺准。小红书当然需要新故事，光靠“种草社区”这四个字，市场已经很熟了，也很难再给特别高的想象力。它要上市，就必须告诉投资人我不只是一个内容社区，我还能长出新的东西。 但这次我觉得有点不一样。因为 REDSkill 不是停在“未来规划”，它是真的能点开用。创作者做出来的 Skill，可以直接挂在笔记下面。你刷到一篇内容，顺手就能体验，不用跳转，不用下载，也不用懂什么技术。这个点很关键。以前很多平台做工具，都是把工具摆在那里等你去找。小红书这次不是这样，它是把 Skill 塞进内容流里，让它跟笔记、点赞、收藏、评论放在同一个场景里。也就是说，它不是在卖一个工具，而是在让工具变成内容的一部分。 现在已经能看到一些早期数据了。有的笔记带动单个 Skill 破万人使用，有个世界杯动漫壁纸相关的 Skill 做到 150 万曝光，还有 REDSkill 相关笔记直接破万赞。这些数字放在成熟产品里不算夸张，但问题是，它现在还只是内测阶段。这就有意思了。因为小红书最强的地方，本来就不是做工具，而是做分发。一个东西只要能被内容包装、被用户种草、被社区反复传播，它就有机会跑出飞轮。阿里、腾讯、字节也都在做类似的方向，但路线不一样。有的更像卖能力，有的更像卖服务，有的想接进小程序体系。小红书这条路更偏内容社区：先让用户看见，再让用户顺手用，最后让用户自己传播。 这也是我真正关注的地方。移动互联网时代，App Store 是入口。谁掌握入口，谁就掌握用户时间，也掌握商业流向。如果接下来真进入 Agent 和 Skill 的时代，那 Skill 很可能就是新一代的 App。谁能把这些 Skill 分发出去，谁就有机会拿到下一张入口门票。小红书现在想抢的，可能就是这张票。当然，我不想把话说太满。REDSkill 现在还很早，内测数据不能直接推成生态成功。它后面能不能持续吸引创作者，能不能让普通用户长期使用，能不能真的商业化，这些都还要打问号。 但至少这一次，它讲的不是一个纯概念。它不是只说我们未来要做什么，而是已经有一批用户真的在用，已经有笔记在跑数据，已经能看到一点传播链条了。这在我看过的很多上市前故事里，确实算稀罕。 #redskill# #rednote# #skill# #小红书#

前两周 $MU 财报前一晚 我盯着 Futu 上盘前走势 手机右边同时看 BTC 会不会跟着抽风 来回切了得有二十几次 手指头都酸了 这大概是这几年的日常 币在这边 股在那边 大行情来了两块屏幕来回跳 切慢一步就怕机会溜了 今天看到 @Gate 上了美股和港股的转入转出 停下来看了一会 几个我最关心的点直接列 转入转出 0 手续费 美股走 DTC 港股走 CCASS 正规通道 7月1到7号还有个活动 期间用原券商的转仓费用凭证能来报销 美股最高补 15000u 港股最高补 6000u 3到15个工作日完成 老券商转仓我是踩过坑的 单笔七八十刀起步 转几个账号能吃掉一顿好饭钱。现在不但自己免了 还把给你报销掉一大截 这个诚意我服！ 再看基础盘目前Gate 有12500 多只全球股票和 ETF 美股港股韩股都能 7x24 最小 0.01 股起投 一个账号把币和股都管了 对我这种手里既有美股又有一堆币的 意义挺直接的 一个地方看行情 一个地方管仓位 手忙脚乱切app这种蠢事 可以少干点😂

2022年11月 FTX暴雷那晚 我一边刷提现页面一边安慰自己 这么大的所不可能真没 结果第二天脸就肿了 我卡在里面的钱不算多 可交易所说蒸发就蒸发的那种凉意 玩过一轮牛熊的都懂。群里有个哥们几十万u到现在也没提出来 所以今天看到 Backpack EU 拿下欧盟全牌照 我停了两秒 Backpack 欧洲这摊的起点 恰好就是当年 FTX 的欧洲实体。烂尾楼别人躲都来不及 他们接了 然后花了快三年 先把十几万欧洲老用户的钱一笔笔退清 才在欧盟上的永续。顺序没反 这点我是真服 顺手扒了下他们现在这套牌照 加密现货和托管 走 MiCA 证券 永续这些衍生品 走 MiFID II 稳定币支付 走支付机构牌照 三张全集齐的 整个行业一只手数得过来。多数机构磕好几年 摸到一张就谢天谢地了 对做二级的来说 一个能把加密 券商 支付在合规框架里打通的平台 等于链上和传统市场中间那堵墙 松了。而且这套欧洲模型一旦跑顺 日韩美那几个还在推进的合规地区 大概也会顺着往下铺

SK 海力士要来纳斯达克了。募资约 294 亿美元，7 月 10 号挂牌。我手里有内存仓，所以这事不能只当新闻看 它发 ADR，募来的钱，基本都要砸进产能里龙仁新厂、清州封装厂、ASML 的 EUV 光刻机。就是来扩产。但别急着把扩产直接理解成利空。 内存不是今天打钱，明天出货。它招股书里写得很清楚，这批新产能最快也要到 2027 年才陆续释放。 所以短期这事解不了内存荒。 AI 服务器还在抢 HBM，DRAM 价格还在紧，美光财报把指引往上抬，逻辑也是这一条现在，是缺货。 真正要盯的，是两年后SK 海力士、三星、美光，三家几乎捏着全球 HBM 和 DRAM 的命门。 现在它们一边说缺货，一边疯狂融资、建厂、买设备。 这说明今天的高景气，已经开始召唤明天的供给。 周期股最狠的地方就在这里。 涨价的时候，大家都相信“这次不一样”。 等产能落地的时候，才发现每一轮其实都很像。 还有一层SK 海力士一上 Nasdaq，就会被市场拿来和美光摆在同一个货架上比价。 它现在估值比美光低，市场要是借这次上市把它往上重估，整个内存板块的锚可能都得重新校一遍。 这对我手里的仓，不一定是坏事。但也不是可以闭眼冲的好事。 我现在的判断是 短期，看供给紧不紧 中期，看价格还能撑多久 远期，看 2027 年那批产能什么时候把周期的脸翻过来。

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