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真人真事 前阵子一个人去重庆，约了个地陪，某书找的，300一天，说是重大学妹。见面扎高马尾，短裤白T，笑起来眼睛弯弯的。白天正常逛磁器口，她一路给我扇扇子，胳膊老蹭到我手臂，说“哥你出汗好多”。 晚上她说带我去江边看野夜景，走那种没路灯的小路。结果拐角窜出两条野狗，她“啊”一声直接蹦我身上，双腿盘着我腰，脸埋在我脖子里。我托着她走了十几米，她呼吸全喷在我耳根，热得我腿发软。狗走了她还不下来，小声说：“再抱会儿，吓软了。” 回程她接了个电话，语气秒变温柔：“嗯，跟朋友在外面……马上回。”挂了跟我说是合租室友。我“哦”了一声，她突然停下，仰头盯着我：“哥，你明天几点的车？要不……我送你，顺便带你去个只有本地人知道的地方。” 我说明早八点。她掏出手机一顿按，然后举给我看——她把回学校的末班车取消了，打车订单显示目的地是我酒店。 “反正明天送你，今晚省个打车钱，你房间沙发借我睡呗？” 我盯着她看了三秒，把手机揣兜里，拦了辆出租车，先把她塞进去，关门前说了句：“下次来重庆，提前说，我给你留时间。” 车走了，她微信弹过来一条：“怂包。”后面跟了个位置共享。 我没点开。

我说AI中场，霍华德马克斯说AI才到棒球第三局，看他最新接受CNBC的访谈要点：1、防止非理性繁荣最好的办法，就是市场偶尔遭遇一些挫折。市场总是倾向于放大一切。过去一年到一年半，市场已经经历了几次明显的波动，包括近期AI和科技股的调整。在他看来，这些挫折并不是坏事，反而是健康的。 真正危险的，恰恰是所有人都相信没有什么会失败的时候。当投资者开始认为任何投资都不会出错，最严重的泡沫和非理性繁荣往往也就形成了。还是从反身性出发； 2、综合来看，他判断未来几年利率大体会维持在当前水平附近。 2009年至2021年那段超低利率时期本身就是一种异常，未来恐怕不会再回到那个时代。考虑到通胀仍然是一个值得担忧的问题，他相当确定，未来利率不会比现在低得多。这就对投资有了更高的要求； 3、但即使这样他在投资上还是很注重风控的 1）他并不认为当下这些公司的债券便宜到了随便买都划算的程度； 2）AI是他整个投资生涯中遇到过的最难预测的事情，但他并不因此主张完全回避。他更倾向于通过相对安全的方式参与。 这里多说点，马克斯创立的橡树资本主业其实信贷和不良资产，他说所得安全方式就是参与在不那么拥挤的地区建数据中心。 为什么认为AI到中场不是到尾声？核心还是AI大规模商业化才刚刚开始，看引用转发是的那条推文，大云厂商的云业务三个季度前才开始起速，而未来一两年是算力陆续上线的阶段（看数据中心的建设节奏）、那么云业务的业绩增速还会继续提速。想想28年AWS做到3600亿美金的体量，微软和谷歌云3000亿美金以上的体量、又会是什么情景。 anthropic25年营收45亿美金、今年三季度332亿美金全年500亿美金以上，当然未来很难再保持同比1000%以上的增速，但未来几年保持在一个较高增速是大概率的。 如果大家经历过移动互联网的商业化过程就知道，一项技术渗透率一旦跨过10%的鸿沟渗透率就会快速扩散、商业化也会不断加快、直到饱和和平台期。明显在Coding之后，企业采用AI正在深入和扩散、个人Agent、AI科学发现等各种新场景正在不断涌现，这都意味着AI大规模商业化正在开始加速、而不是已经到头了。未来市场真正的风险是AI商业化的降速，但不是现在。 当然问题也是现实存在的、资本开支巨大自由现金流为负，并不是视而不见，这也是造成市场动荡和调整原因。但这并不是说，已经到头了。还是引用的推文“AI中场的冰与火”里聊到的：趋势投资真正要做的，不是死守原来的 Winner，而是不断识别下一层利润池正在往哪里迁移，哪些板块是新的受益者新的主线。 当然我并不是死多头、恰恰个人可能是最早聊到中期选举前美股会有大动荡和调整的。 1）最早在8月下心这里 十月下旬的大科技财报决定基本面能否托底； 11月3日之后，选举不确定性消退，有机会形成一轮修复。 核心的逻辑也是油价、收益率，债务问题； 2）然后9月1号参加168X的访谈 11 月之后政治不确定性下降、三季报验证、估值更便宜（SOX 动态估值当下约 19.2，只是去年关税战低点10%多），会真正走出来； 3）然后10月9号 个人角度我们需要去看风险和机遇，承认有问题、问题有多大、对市场影响有多大。但也要看到基本面在进步的那方面。不是说涨了就要上天、跌了就下地狱，而很多人观点和判断跟着价格走。当然从投资上考验其实是仓位管理能力和调仓能力（需要往新的winner和主线上迁移）。 现在再看这一次财报季，商业化确实在加速、当然债务和现金流问题也是进一步放大和加速、然后宏观也没稳定特别是油价还没下来。 未来这轮修复能走多远，要看几点： 1）油价能不能下来，决定通胀走势。 通胀又决定了联储后续的利率走向；两次以内的加息市场还能接受，再多市场确实也扛不住； 2）产业上，商业化进一步加速。至于说资本开支到足够多的回报，可能要经历三个阶段 第一步：产能转化为收入，看营收和增速； 第二步：看扣除折旧后的经营利润 第三步：经营现金流／现金 Capex的从小于1变成等于1再到大于1。 3）至于中期选举、个人观点是结束比结果更重要，结束意味着政治不确定性降低，市场会根据新的国会权力结构来推演政策走向。上周末也有聊到，即使民主党拿下两院，也不是说就是遏制AI和加密发展、只是需要力度上要比共和党要小，不是方向问题而是力度问题。 4）当然近期还要看anthropic上市路演问题 个人角度整体市场也在慢慢做逻辑切换 1）过去一年多，市场奖励的是稀缺、扩张和想象力； 2）接下来市场更看重的会是利用率、利润率、自由现金流和资本回报率。 只是个人看法 本条由@bitget_zh赞助，「Bitget 买美股：秒级入场，丝滑交易

我有个朋友，是国内一家知名上市互联网游戏影视制作公司的老板，几年前业务下滑得很厉害，他作为连带保证人欠了国内银行和投资人不少钱，人在美国进退两难，故土回不去，将来也很潦草，每次都和我们说下周就回国。 前几年在洛杉矶和他一起吃饭，席上有朋友问他，要不你也发个币吧，身边好多朋友，包括孙宇晨发完币都赚了不少钱，你也发个币，割一把，这样欠款不就还上了。 他说：我还是在乎自己羽毛的。 席间哗然，大家几乎异口同声：可你不都已经… 他说：乌鸦就不能在乎自己的羽毛吗？😂

9.24梭哈晨报： 今天直接睡过头了，打算睡个回笼觉直接干到快11点了😂。 1. $BTC 回调是为了更好的起飞，波段归波段，不喜欢动的就一动不动就好了； 2. $ETH 波动更大，弹性更大； 3. $SOL 看看这一轮能不能更好表现吧； 4.美国 SOL 现货 ETF 单日净流入 1377.47 万美元； 美国 HYPE 现货 ETF 单日净流出 158.07 万美元； 美国 XRP 现货 ETF 单日净流入 1804.09 万美元； 5.链上衍生品协议 @Variational_io 将 $VAR TGE 定于 2026 年四季度，创世分配占 32%； 6. Payward拟通过Hyperliquid向美国用户提供链上永续合约交易； 7.Cosmos Hub 停机约 25 小时后重启，约 122.7 万枚 ATOM 从 Neutron 攻击者相关地址追回； 8.Reap 与 Visa 合作在全球逾 100 个市场推出稳定币关联信用卡计划； 9. 谷歌即将发布旗舰 Gemini 4 AI 模型； 猪哥前几天最高点喊我买入Google，人都麻了； 10.TRON 在总交易量上突破 30万亿 美元，巩固其作为稳定币领先链的地位； 手续费最贵的公链了； 11.日本5年期国债收益率创历史新高； 12.CoreWeave 关联数据中心募资 11 亿美元押注 AI 算力； 13.BlackRock 调整约 3000 亿美元模型组合，扩大股票敞口； 14.David Hoffman：2026 年 ZEC 类似 2021 年 ETH，NEAR 赢得智能合约买盘； 15.Coinbase 被英国金融行业组织 UK Finance 取消会员资格； ---------------- 能看得出来兄弟们的仓位了，一个回调直接大额爆仓搞出来了，猛猛赚的同时也在猛猛亏呀，不过发现顶尖trader的嗅觉是真好，昨天最高点看见发出信号TP了，跟了一手舒服了。 #Bitcoin# #Ethereum# #Solana# #Crypto# #Nasdaq#

建议大家从现在就这样布局账号矩阵 先给大家盘点一下我目前的账号矩阵 小红书我一共有 5 个号，总共 9.1 万粉。 其中大号 4.3 万，职场资讯号 3.1 万，AIGC 视觉号 1 万，AI 垂类号 4000，虚拟资料店铺号 3000。 公众号 1.2 万粉，微博 7604，X 3451，视频号 2021。 全部加起来，大概 11.6万粉。 把这些账号和收入放在一起看，有几条很真实靠谱的建议。这次是完全的干货经验。 1、先把单平台做出来。 我目前 80% 左右的收入都来自小红书。 所以矩阵的第一步，不是同时开很多平台。 先找到一个能稳定涨粉、稳定赚钱的平台。 2、再把一个主账号做出来（跟上个建议是连着的） 小红书虽然有五个账号，但其中一个号占了 90% 以上的收入。 主账号还没跑通的时候，做再多小号都很难补上。 先把最能代表自己的那个号做深。 3、主账号跑通以后，再加第二个平台。 对我来说，这个平台是公众号。 公众号没有给我带来最多的收入，但它是一个很好的增量。不过还是相当惊喜的，我公众号的报价已经超过了小红书。 小红书的内容可以继续写深，已经认识我的人也更容易留下来。 4、然后才是做垂直小号。 职场资讯、AIGC 视觉、AI 工具，这几个号各自面对不同的人。 小号要接住主账号不方便长期发的内容。 如果发的东西和主账号一模一样，那也没必要单独开。 5、有明确的东西要卖，再做店铺号。 我的资料店铺号只有 3000 粉。 它的任务也很简单，有人看到资料，愿意下单就行。 这种号不用追求很大的粉丝量。 6、同一份内容要重复利用。 一条选题可以先发小红书，再根据反馈写成公众号，视频号和微博也能继续用。 如果每个账号都要重新想一套内容，一个人很快就做不动了。 7、给每个账号定一个任务。 有的号负责赚钱，有的负责涨粉，有的负责试选题，有的负责卖东西。 一个号可以暂时不赚钱，但不能连它自己负责什么都说不清。 8、最后再决定哪些号继续做。 我不会因为一个号已经有几千粉，就一直硬撑着更新。 看它有没有收入，有没有增长，有没有帮其他账号带来东西。 三样都没有，就先停。 对个人来说，矩阵的顺序大概就是： 主平台、主账号、第二平台、垂直小号、店铺号。 前一个跑通了，再继续增加。 大家可能会问我，精力够用吗？ 我现在就回答，完全不够用，所以我和我老婆一起，然后我最近又找了一个小伙伴，小伙伴把我手上有商业价值的账号积累一批内容，我来进行商业化变现。

以太坊：世界计算机的前世今生 以太坊要解决的不是「另一种比特币」。2013 年 Vitalik Buterin 的设想很明确：把区块链做成可以跑程序的共享计算机，账户能执行代码，资产能按规则自动结算。2014 年预售，2015 年 7 月主网上线。ETH 是这台机器的燃料，用来付 Gas，不是事先写死 2100 万枚的数字黄金。从第一天起，它的定位就是结算层加执行层，价格只是这台机器被使用时溢出的报价。 前世是一部不断拆自己的历史。2016 年 The DAO 被盗，社区硬分叉找回资金，以太坊经典留下旧链，治理第一次露出牙齿：代码即法律，直到足够多人决定法律可以改。2017 年 ICO 把 ERC-20 变成全球发行按钮，也把拥堵和天价 Gas 写成日常。随后是 DeFi、NFT、2020 到 2021 年的夏季狂欢，Uniswap、借贷市场和稳定币把「世界计算机」第一次用满。代价是费用、MEV 和一块越来越不像电脑、更像拍卖行的区块空间。2022 年合并关掉工作量证明，改为权益证明，能源争论落地，ETH 从「矿工必须卖」变成「质押者可以锁」。坎昆之后，数据可用性降费，L2 成为默认执行层。主网开始更像法院和金库，应用搬到二层。 今生是分层之后的以太坊。执行在 Arbitrum、Optimism、Base、以及后来的企业链和券商链上完成，结算和数据可用性仍回到以太坊。账户抽象、blobs、再质押和稳定币结算，把 ETH 从单纯的 Gas 代币拉成质押资产、L2 的安全预算，以及机构眼中的「可编程国债替代品」叙事。现货 ETF 打开了传统账户的入口，却也让 ETH 更深地跟风险资产一起呼吸。2026 年 8 月下旬，价格约在 2500 美元一带，流通约 1.21 亿枚，市值约 3000 亿美元，仍远低于约 4950 美元的前高，同比大约腰斩。供应没有硬顶，销毁与质押一起改写净通胀，但涨跌首先仍听命于流动性和风险偏好，而不是某一周的销毁数字。 它赢过的是开发者习惯和资产结算的网络效应：稳定币、代币化国债、NFT 标准、L2 的安全假设，大多还在围着这条链转。它没赢下的是单笔支付体验、费用可预测性，以及「所有应用必须挤在 L1」的早期幻想。模块化之后，价值捕获变成一道开放题：费用流给 ETH、给 L2 代币、给再质押中间层，还是给应用自己的币。Solana 一类高速单体链在零售交易上持续施压；比特币在储备资产上从不让位。以太坊夹在中间，靠的是结算最终性和已铺好的金融轨道，不是 TPS 竞赛的第一名。 读 ETH，先问这台计算机还是不是默认结算层，再问 L2 的费用有没有回流，最后才看减半叙事套用得对不对。比特币卖的是难改的规则，以太坊卖的是还能继续改的平台。两者都可以贵，贵的理由不是同一句口号。 以上整理自公开行情与协议历史，非投资建议。主网、L2 与包装资产的风险不同，转账前核对网络与合约。