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新加坡地处热带，但最高气温却远没那么可怕。如果连续几天气温达到 35 ℃，媒体就会报道气温异常了。这样的信息一般只有实际在地观察才会知道，道听途说或是 AI 工具查一下未必能有实际了解。如果只是预设性认为新加坡小学不给孩子安装空调是不人道的行为，那已经没必要继续讨论了。 相比之下的杭州有多热呢？2025 年最长连续高温日（超过 35 ℃） 长达 37 天，从 8 月 3 日至 9 月 8 日，刷新了自从 1951 年有气象记录以来的最长连续高温日数量的历史纪录。更夸张的是，萧山的地表温度测得最高超过 70 摄氏度，高达 72.3℃， 这是上了新闻的。 比如我写这篇推文的时间，杭州在下雨的情况下，温度是 27 摄氏度，而新加坡没下雨，29 摄氏度。 顺便一下，每天气温峰值的时候，新加坡的小学生们早就放学了。 新加坡小学为什么教室不安空调，大概率安装空调不是最优解。要说省钱，其实也省不了多少。

AI教父杰弗里·辛顿最新访谈： 辛顿教授强调人工智能可能会有意识， 超级智能正在到来。 辛顿说AI已经有意识—— 但这件事真正让人不安的，不是AI，是我们 辛顿这次访谈， 表面上在讨论AI有没有意识。 但如果你只停在这一层，就错过了它真正的锋芒。 这个访谈有一句话值得反复咀嚼。 主持人问他：你相信AI有意识，为什么不多说？ 辛顿的回答是： 他不太提， 因为一提， 大家就开始抵触他其他的安全警告。 停一下。 这句话的含义是： 一个造出了可能有意识的东西的人， 选择隐瞒这个判断——因为这个真相太烫手， 说出来反而会妨碍人们做准备。 这不是访谈细节。 这是一道裂缝，从这里往下看， 你能看到整件事最深的问题。 第一层惊醒：我们从未认真问过"意识是什么" 辛顿提出一个思想实验： 把大脑里的一个神经元换成功能相同的硅芯片， 你还有意识吗？换第二个呢？换完所有呢？ 这个问题没有标准答案。 因为我们根本不知道意识从哪里来。 哲学上有个词叫"hard problem of consciousness"—— 意识的难题。 我们能解释大脑如何处理信息， 但无法解释为什么会有"感受"本身。 为什么看到红色会有那种"红"的感觉， 而不只是一个波长数字被处理掉？ 几千年来，人类把意识默认为人类专属， 从未认真追问它的边界。 现在AI逼着我们必须面对这个问题—— 而我们发现，我们根本没有答案。 辛顿说： 我们现在对意识的理解， 就像过去以为人类是上帝创造的一样，是错的。 第二层惊醒：人类一直在高估自己的"唯一性" 辛顿把这次AI的出现， 定义为人类历史上第三次"祛魅"。 第一次是哥白尼， 告诉我们地球不是宇宙中心。 第二次是达尔文， 告诉我们人类不是独立创造物。 每一次，人类都拼命抵抗，最终不得不接受。 现在是第三次：智能不是生物的专利。 而且每次的模式完全一样—— 先是嘲笑，然后是抵抗，然后是沉默，最后是接受。 真正让人不安的不是AI有没有意识， 而是：我们判断"意识"的标准， 从来都是以自己为模板的。 我们觉得它不像我们，所以它没有。 这个逻辑用来判断人类之外的物种已经错了无数次， 凭什么这次对？ 第三层惊醒：造物主从来不掌控造物 辛顿问了一个问题，没有人能回答： 你见过哪个例子， 是更笨的东西长期控制更聪明的东西？ 他认为AI导致人类灭绝的概率在10%到20%之间。 这不是科幻小说的数字， 这是造出这个东西的人给出的概率。 更深的问题在这里： 辛顿说，所有人都在追求"更高的智能"， 但没有人在问，我们在造什么样的"存在"。 智能只是一个维度，一个存在远不止于此。 换句话说： 我们在全力建造一个新物种， 却没有想过它该有什么价值观、什么欲望、对人类是否有善意。 AI公司在法律上必须为股东最大化利润， 但没有任何法律要求它们不能消灭人类。 这不是技术问题。 这是一个文明级别的价值真空。 这个访谈真正的价值，是一次照镜子 辛顿的访谈表面上在讲AI， 本质上是一块镜子—— 照出人类在认知自己这件事上的傲慢、懒惰和空白。 我们从未认真定义意识， 却敢断言别的东西没有。 我们从未解决智能的伦理问题， 却敢用最快的速度去制造更强的智能。 我们花了几千年建立文明的价值体系， 却在几十年里造出了一个可能把它全部颠覆的东西， 然后继续去看下一条短视频。 辛顿离开谷歌，不是因为他不爱AI。 是因为他看清楚了一件事： 他感到非常不开心—— 不是对AI，是对现在的人类没有投入足够的力气去面对这件事。 这才是这次访谈真正值得惊醒的地方。 不是AI要来了。 是当最了解它的人已经开始不安， 其他人还在问"AI会不会抢我的工作"—— 两件事之间的认知落差，本身就是最危险的信号。 你看懂了吗 ？

2022到2023年，存储行业处在下行周期，DRAM 和 NAND 价格一路崩盘，美光 $MU 的毛利率一度转负。 就在这个低谷里，手握巨量订单的大买家趁机把采购价压到地板，苹果 $AAPL 以对供应商极限压价、靠长期协议锁低价著称，是其中最典型的一个。利润被压到这种程度，美光这类厂商没钱投扩产，2023年大量行业投资计划被直接砍掉。 后来AI需求起来了，英伟达、谷歌这些巨头用长期合同、高价锁产去抢存储产能，工厂把产能优先分给利润更高的 HBM，留给手机电脑的普通颗粒越来越少、越来越贵。当年没扩的产能补不回来，需求远超总供给，这轮紧缺可能要持续到2028年之后。有意思的是， 苹果嘴上抱怨供应商涨价太狠，实际在移动内存上一直跑的是包断产能的打法，用高于市场的溢价把货抢光、把对手挤出去。 进入2026年6月，库克在《华尔街日报》的采访里先放了风，说涨价已经不可避免，苹果一直在替消费者扛住转嫁过来的成本，但现在这种状况撑不下去了。 6月24日盘后，美光放出财报。第三财季营收414.56亿美元、毛利率84.9%双双创纪录，第四财季营收指引中值500亿美元远超预期，盘后股价大涨15%。更关键的是，美光已经签下16份战略客户协议，客户合计要交220亿美元押金，协议不可取消，锁定的地板价对应的毛利率远高于公司历史峰值的62%。存储从买方说了算的大宗商品，变成了卖方收押金、锁多年、锁地板价的战略物资，议价权彻底反转。 同一场采访里，美光首席商务官 Sumit Sadana 把旧账翻了出来。 他说当年跟几个在价格上特别激进的客户讲过这么做没有建设性，2023年很多行业投资被砍掉，就是因为定价太差、利润太差。全程没点名，但时间和背景摆在那，指的是谁一目了然。 6月25日，也就是美光财报的第二天，苹果全线涨价，MacBook Neo 从599美元涨到699，512GB 的 MacBook Air 从1099涨到1299，1TB 的 MacBook Pro 从1699涨到1999，128GB 的 iPad Air 从599涨到749，连 HomePod 和 Apple TV 都涨。成本压力是真的， 有拆解口径说存储占旗舰 iPhone 物料成本的比重会从约10%升到2027年的约45%。 6月27日，苹果被曝正在游说美国政府，希望获批采购中国长鑫存储（CXMT）的 DRAM 来缓解成本压力。当年压价最狠的买家，如今反过来要四处找货救急。 🤓这一波大战，你站谁？

CryptoQuant：BTC 首现底部形成信号 CryptoQuant 发推指出 BTC 首次出现明确的底部形成信号——链上数据显示亏损抛压正在实质性收敛。 但分析师 @MorenoDV_ 同时提示，对照 2018、2020、2022 年历史周期，底部信号出现后市场通常仍需经历一段压力消化期，熊市动能才能完全释放。

再特么感受到了在 AI 时代，创意的重要性了，看看这个网友使用 AI 制作的历史视频，太有意思了。 AI 时代，当把技能门槛踩到地板上之后，剩下的就是纯粹的创意较量了。 以前你想做一个历史题材的视频，得会剪辑、会画分镜、会配音、会调色，光是学这些工具就够劝退九成人。现在这些全被 AI 接管了，谁都能上手，技术不再是护城河。 那什么是护城河？是你脑子里那个别人想不到的点子。是"把秦始皇扔进直播间带货"这种荒诞又精准的嫁接能力，是"让李白和杜甫用说唱 battle"这种让人拍大腿的脑洞。工具人人平等了，但想法天生参差。 说白了，AI 把"能不能做"变成了"想不想得到"。执行力贬值，想象力通胀。以前创意好但手艺差的人被埋没，现在他们翻身了；以前靠手艺吃饭但创意平庸的人，反而开始慌了。 这可能是第一次，"有趣"比"专业"更值钱。

Hermes Studio v0.6.22 版本更新 本次版本整理 0.6.21 之后合并的 PR，重点更新组合模型、会话历史、代理设置、斜杠命令和移动端布局细节 首先是模型页面新增了组合模型面板，聊天里现在可以看到真实的 MoA reference 和 aggregator 进度，不再靠前端占位展示。 会话历史也更好用了：会话可以从列表里归档，之后还能在历史记录里恢复。本地-only 的 Claude Code / Codex 会话，也会正常出现在历史里。 设置页新增了代理标签页，可以配置 gateway 全局 HTTP(S)、ALL_PROXY、NO_PROXY，也支持 Telegram、Discord、Matrix 的平台代理，公网和服务器环境会更方便。 另外 Hermes 聊天新增 /learn 命令，Agent Bridge 运行时会使用你选中的 workspace 作为 cwd。 注意：因为新版 Hermes Agent 还没发布，桌面端的 /learn 和 MoA 指令能力需要等 Agent 新版发布后才能完整可用。

买在高点有多痛？纳指最长用了 15 年才回本。 整理了一张「纳斯达克历史回撤图鉴」。 从 1971 年至今，纳斯达克一路从 100 点附近涨超 30000 点，创历史新高。 但每一次向上，都伴随着惨烈洗盘。 历史上，纳斯达克多次出现 30% 以上回撤。 最严重的一次，是 2000 年互联网泡沫破裂，最大回撤约 -78%。 最长的一次修复，花了接近 15 年才重新收复前高。 从整个历史周期来看，有几点很重要： ▰ 暴跌是周期的一部分 ▰ 下跌可能很快，但修复往往需要更长时间 ▰ 对普通人来说，定投比猜底更现实 ▰ 长期持有的前提，是选对真正优质的资产 真正的投资能力，不是预测明天涨跌，而是在周期里控制风险、保持纪律，并且不被市场淘汰。

2026年6月，美国密歇根大学消费者信心指数终值上修至49.5，略低于市场预期的50，但较5月修正后的历史低点44.8明显改善，部分得益于汽油价格的温和回落。其中，消费者预期指数上调至50.7，创三个月新高，显示出对伊朗冲突长期影响的担忧有所缓解。同期，当前状况指数下修至47.7。生活成本仍是消费者关注焦点，未来一年通胀预期微降至4.6%，仍高于伊朗冲突爆发前的水平；长期通胀预期则降幅超出预期，至3.3%。 来源：边际Lab x FinGraph财经图集