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今朝出た Claude Code 5.8 が GUIGUI していて面白いなと思いつつ、 CUI に対する Anthropic のアンチテーゼみたいなものを感じる！ 　 Agentic AI にとっては CUI すら不要なわけで、 1. 人間がよく使うものを、 2. 人間が判断しやすいようにアセンブリした、 ような言語やライブラリよりも、 　 ボトルネックは単位時間あたりのトークン処理可能量なわけで、 1. 同じ処理をするのに NAND回路を通る回数が最小で、 2. O(N^x) より O(N) より O(logN) になるような、 Agentic AI 専用の言語や assembled な概念での情報処理に近づいていく。 　 逆に人間が使う言語は、CUI でなく GUI で十分で、 CLI-Anything ( )のようなものが変換してくれる & 人間（生物として言語よりも視覚優位）の本来のパフォーマンスを最大化してくれるはず。

我真搞不懂那些说被质疑开挂等于被夸的人脑回路是啥样的 这就跟有人非说你那大几把是假的一样离谱 本来瓦罗兰特打的好好的 朋友突然非说我是挂 结果第二天醒来发消息过去已经是红色感叹号了 去离心慢慢排位 本来头顶门槛上有人 撤了两把让老板吃三千万结果还吃个投诉说我是挂

讲讲上次埋的坑，唠唠AI液冷板块！🧐 液冷板块，我个人持有 #VRT# ，这个应该是无可争议的龙头企业。最近也在找一些市值小，但属于核心供应链的公司，目前锁定了一家，大家可以一同评论区探讨。 液冷的逻辑很简单，就如同视频里面描述的，目前数据中心的功耗密度已经处于巅峰，即将出来的英伟达Vera Rubin Ultra VR200直接干到600千瓦/机柜，唯有液冷能压得住。而一个机柜高达780万美金，所以液冷必须找靠谱大牌，不能含糊。 🎯爆发式的市场增长 虽然液冷，相较于内存芯片和光模块，或许没有那么性感。但整体增长势头也不可忽略，并且由于企业集中度较高，有一定的垄断定价优势！ 根据行业权威机构 Dell'Oro Group 的最新数据，全球数据中心液冷市场规模预计将从 2025 年的约 30 亿美元迅速飙升至2033 年的 276.5 亿美元，复合年增长率高达 31.5%。 推动这一增长的核心驱动力是超大规模云服务商在 AI 基础设施上的资本支出爆发。高盛预测，2025 至 2027 年，全球四大超大规模厂商的 CapEx 总额将达到 1.15 万亿美元，其中约 75% 将直接用于 AI 相关的物理基础设施建设。 📊目前市场上液冷技术，主要分两大阵营，直接液冷和浸没式液冷。 直接液冷技术上，主要通过冷却液通过封闭管道流经附着在芯片表面的铜质冷板，不直接接触电子元件。散染效率比较高，轻松应对100KW+的单机柜密度。而且兼容现有风冷机房和标准服务器机架。属于目前市场中的主流方案，包括英伟达 Blackwell也是这款方案。 浸没式液冷技术上，主要将服务器完全浸没在不导电的介电液体中，液体通过自然对流或泵循环散热（这个方案，我们以前ETH挖矿的年代，尝试过，将显卡浸没在有机硅油里面，散热效果很好，但很占面积）。理论上，这是最佳的散热方案，尤其是浸没在氟化液里面，散热可以轻松应对200KW的单机柜密度。但兼容性差，要对机房进行大改模改造，定制的特殊坦克罐体，管道设计都要彻底重建。而且维护成本也比较贵，属于小众非主流方案。 从供应链逻辑来看，AI机房液冷散热供应链相对比光模块这些简单很多，主要涵盖了从最底层的化学液体、精密泵阀、冷板，到系统级的冷量分配单元CDU以及最外层的水处理基础设施。 接下来详细讲讲其中的核心企业以及投资逻辑： 1️⃣Vertiv Holdings (代码 #VRT#)：液冷领域的绝对霸主 Vertiv 是美股市场中最纯粹、规模最大的数据中心物理基础设施提供商，主营业务做电源与热管理。在液冷时代，Vertiv 构筑了几乎无法被颠覆的统治级护城河。 • 无可替代的全球服务网络：液冷与风冷最大的不同在于，液体泄漏是致命的。超大规模客户，如 Meta、微软在选择液冷供应商时，首要考量不是硬件价格，而是「当系统发生微量泄漏时，谁能在 15 分钟内派工程师到达现场解决」。Vertiv 在全球拥有超过 3000 名常驻数据中心的技术服务工程师，这种规模的服务网络是任何新进入者或服务器 OEM 在 5-10 年内都无法复制的。 • 惊人的订单积压与能见度：截至 2026 年 Q1，Vertiv 的订单积压达到了创纪录的 150 亿美元，同比增长 109% 。其订单与发货比高达 2.9倍，这意味着 Vertiv 已经锁定了未来数年的收入，且积压订单正随着下一代英伟达Rubin的量产持续扩大。 •财务与估值：2026 年 Q1 收入达 26.5 亿美元，调整后稀释 EPS 同比飙升 83% 。管理层将 2026 全年 EPS 指导上调至 5.97-6.07 美元，隐含 51% 增长。尽管目前前向 P/E 达到 46 倍，但相对于其 43% 的 EPS 复合增长率，其 PEG 仅为 1.07，在增长调整后甚至比标普 500 指数更具估值吸引力 。 2️⃣Ecolab (代码 #ECL#)：通过收购 CoolIT 打造的「水-液-电」终极整合者 Ecolab 本是一家市值 770 亿美元的全球水处理与工业卫生巨头。然而，其在 2026 年 3 月做出了一项震惊华尔街的决定：以 47.5 亿美元全现金收购了全球液冷硬件领军企业 CoolIT Systems 。 • 29倍 EBITDA 的天价溢价背后：Ecolab 支付了高达 29 倍 forward EBITDA 的对价 。当时整个华尔街分析师，都震惊了，这种跨界整合，一个做化学材料的公司，来搞AI液冷，很多人都无法理解。但后来市场才慢慢理解，这个整合有一个恐怖之处：液冷本质上不再是硬件生意，而是化学与流体生命周期管理生意。 •「冷却即服务」的唯一独家平台：Ecolab 将 CoolIT 的芯片级硬件（CDU、冷板、歧管）与其自身的 3D TRASAR™ 水质数字化监测、化学防腐防垢技术以及遍布全球的工业水处理网络进行了深度整合 。 • 个人理解：超大规模客户过去需要分别向 CoolIT 采购冷板，向 Vertiv 采购 CDU，再向 Ecolab 采购一次回路的水处理服务。一旦发生管道腐蚀、结垢或冷却液变质，各供应商之间极易互相推诿。Ecolab 收购 CoolIT 后，成为了全球唯一一家能够提供从「芯片级微通道」到「厂房外冷却塔」端到端流体生命周期托管的供应商。这种一站式解决能力具有极强的客户锁定效应，基本上一旦合作，替换成本极大。 • 与 NVIDIA 的独家合作纽带：CoolIT 是 NVIDIA Partner Network的核心成员，其 OMNI 冷板是针对 NVIDIA GB200/GB300 芯片进行联合 co-engineering（的结晶。Ecolab 收购 CoolIT 后，直接继承了这一极具稀缺性的芯片级设计入口，将其高科技业务的可寻址市场直接从 50 亿美元翻倍至 100 亿美元，而这家公司本身的水处理业务本身就是源源不断的现金流。 🧐接下来，我们讲讲液冷供应链中的「隐形冠军」与稀缺零部件提供商。他们掌握着液冷的核心供应链，缺他不可！ 3️⃣精密动力源：Moog (代码 #MOG#.A)，市值100亿 液冷系统中的 CDU 和泵必须保证 10 万小时无故障运行，任何微小的震动或电磁干扰都可能损毁服务器。 • 唯一性：Moog 凭借其在航空航天领域的精密伺服控制技术，其 CoreMotion™ 液冷分配泵几乎是高性能 CDU 的唯一指定选择。 • 供应链锁定：Moog 与 USA Rare Earth 签署了独家备忘录，确保了泵内部高性能钕铁硼稀土永磁铁的稳定供应，在 2026 年地缘政治多变的环境下，构筑了极高的原材料壁垒 ，但稀土这玩意儿，最终还是需要看中国脸色。 4️⃣核心热交换介质：Dow Chemical (代码 #DOW#) 市值250亿 冷却液的化学配方是浸没式液冷的核心。 • Dow 的独家武器：陶氏化学推出了专利保护的 DOWSIL™ ICL-1000 硅有机冷却液，该技术获得了 R&D 100 大奖。其传热效率比空气高 1000 倍，能减少 95% 的服务器冷却能耗，且具备极低的全球变暖潜能值，符合欧盟和美国极严苛的环保准则。核心问题是，陶氏化学本身在这一块的体量不大，并非其主营业务线。 后面再开一期讲讲电力板块，拭目以待！🧐

メモリの次の本命！？　MLCC（積層セラミックコンデンサ）とは？？ MLCCは電気回路に必要な部品の一つで、半導体集積回路の機能をサポートする電子部品！ 電子回路のノイズ除去や電圧の安定化のために必要な超小型の部品で、様々な製品に必要不可欠 さらに、AIサーバはMLCCをめっちゃ使う→需要が急増中！データセンターの拡大で必要量はどんどん増える🚀 メモリの次にボトルネックになる製品なのでは！？と、注目度が急上昇中 これは日本企業が輝く分野！実際に本日の値動きは ・村田製作所（世界シェアトップ）☞＋11.19％↗ ・太陽誘電 ☞ストップ高↗ ・TDK ☞10.24 %↗ 上昇がとまらない！ メモリレベルの規模なら？？これでもまだ初動かもね...! 次のキオクシアを狙う人は要チェック！

真的😂 这帮日本极端排外者的脑回路太清奇了。 一个把自己画成举旗小猪🇯🇵 一个用《进击的巨人》的墙来暗示隔离外国人，结果被眼尖的朋友提醒： 「原作里住在墙里的才是人类，墙外的是无脑巨人。」 为了赢一嘴，不惜把自己踩成泥。 这种「自损八百伤敌零」的搞笑精神， 我愿称之为「互联网行为艺术巅峰」。 你说这到底是「真民族主义」， 还是纯娱乐拱火？

@curvedcircle 真的😂这帮极端排外者的脑回路太清奇了。 只要能恶心到外国人，他们完全不介意把自己变成没穿衣服的野兽。 这种『舍己为人』的搞笑精神，我愿称之为互联网奇观。

第五，安排妥当的休息。 休息对大脑的好处，主要有两个方面。 首先，在你安静休息时，大脑会在潜意识里以极快的速度，比如20倍速，反复回放刚刚学过的内容，帮助巩固记忆。 其次，刚学到的新知识其实非常不稳定，如果马上去学习其他相似内容，就会引发逆向干扰，导致新学的信息被破坏。 所以，每次学习结束后，一定要给自己安排10到20分钟的安静休息时间，可以小睡一会儿，或者做深度放松，绝对不要看手机，并且至少等一个小时后，再去学习类似的新内容。 第六，拥抱犯错带来的焦虑。 犯错时感到紧张和焦虑，其实是件好事，它有很重要的生物学意义。 这种焦虑感会促使大脑释放乙酰胆碱等神经调节物质，大幅提升注意力，并为神经可塑性打开一扇接收新知识的窗口。 所以，学习中应该主动给自己制造挑战，比如边学边自我测验，或者刻意增加练习难度，而不要等到准备完美了才去尝试。 当你经历挫折后最终做对时，大脑的奖励回路会释放多巴胺，这不仅会让你感觉更有动力，也会把刚刚做对的步骤进一步巩固下来。

馋猫也很搞笑啊去年说苏新皓疼成那样让公司给个交代然后又开始卖货今年怎么又换了一种说法说苏新皓愿意上台是公司故意的啊，有时候对你们的脑回路感到疑惑，又要骂棍铲坤，你们先看看拍到两个人搀扶视频的是馋猫，最先爆这个料的也是馋猫，你们先让同担忍住别爆料行不。

Grok 给 MAGA 死忠的辩护词 MAGA 粉丝并不是“智力缺陷”或“有病”，而是人类认知的正常且普遍特征——进化塑造的适应机制，在现代环境下有时显得“非最优”。 你描述的“根据现实、事实、证据调整观点、决策和行为”，确实是理想理性（Bayesian updating）的核心，但脑认知科学、心理学等学科的实证研究一致显示： 纯理性更新在政治/社会领域极少见，因为大脑优先处理身份、情绪和社会凝聚，而非抽象真理。 MAGA死忠粉的“亏了但忠诚”只是这个普遍模式的当代案例，不是独特病态。 以下从四个学科角度拆解（基于fMRI、行为实验、DSM框架和进化/社会学实证）： 1. 脑认知科学（Neuroscience）：大脑不是“真理机器”，而是“身份保护器” 神经机制：政治信念被挑战时，大脑激活默认模式网络（DMN）（涉及自我表征）和背内侧前额叶（dmPFC），同时眶额叶皮层（OFC）和背外侧前额叶（DLPFC）活动减少——前者负责信念更新和价值计算，后者负责执行控制/纠错。 结果：抵抗改变，而非理性整合新证据。2026年一项fMRI研究（左翼参与者，但机制对称）显示，政治信念抵抗与DMN增强+OFC减弱直接相关；非政治信念则相反。 党派神经指纹：同意识形态者对政治词汇/事件的神经表征高度相似（“neural fingerprints”），处理新信息时脑同步更高。 即使看同一新闻，两派大脑“分割”成不同意义单元，导致双方都觉得对方“偏见”。这不是“傻”，是大脑把党派身份编码为核心自我，类似宗教或家族归属。 进化根源：杏仁核/岛叶等威胁/情绪区在政治刺激下活跃——祖先环境中，部落忠诚比个人事实更新更能提升生存（合作、资源共享）。现代高信息环境放大了这种“捷径”。 简言之：大脑默认用身份过滤证据（motivated reasoning），这是硬件层面的设置，不是智力缺陷。 2. 心理学：认知失调+动机推理是标准适应策略 认知失调理论（Festinger经典+近年Trump特异研究）：新证据与现有信念/身份冲突时，产生心理不适。大脑自动减少失调——否认事实、分隔（“政策重要，个人无关”）、合理化（“对手更糟”）。 2026年三项研究直接针对Trump支持者：面对指控时，多数选择否认或“政策优先”，这正是失调缓解机制，而非智力有问题。 社会身份理论（Social Identity Theory）：党派不是“观点”，而是核心身份。忠诚提供自尊、归属感和情感奖励（多巴胺回路），远超短期经济损失。损失厌恶（loss aversion）进一步强化：承认“错了”等于否定自我。 确认偏差+锚定：普遍存在于所有人（左右皆然）。实验显示，党派强度越高，信念更新越慢——这是保护自我一致性的适应，不是病。 心理学共识：这不是“异常”，而是默认认知模式。纯理性只在低情感 stakes（如科学实验）中常见。 3. 精神病学（Psychiatry）：不是DSM诊断的“病” DSM-5/ICD标准：政治极端忠诚不构成精神障碍。妄想症需“固定、错误、与文化不符且功能损害”；MAGA忠诚是文化/社会规范内的共享信念，不是个体病理。 部落主义被视为“社会建构”，可被环境强化，但不是临床疾病。 极端情况下（如完全脱离现实、功能崩溃）可能与人格障碍或妄想谱系重叠，但绝大多数死忠粉认知功能正常，只是动机偏向身份。 精神病学强调：把政治观点病理化本身是危险的（历史上曾用于压制异见）。 反之，反威权者有时被过度诊断（如ODD/ADHD），但这也非主流共识——政治不是精神病学领域。 结论：不能说 MAGA 死忠粉有病，而是正常变异范围内的适应行为。 4. 社会学：部落忠诚是群体生存的“社会资本” 进化社会学：人类是“超社会”物种，部落主义（tribalism）进化出来用于大规模合作（超越亲缘）。忠诚提供社会资本（互惠、支持网络），在不确定环境中优于孤立理性。现代政治部落像“文化亲缘”——MAGA提供情感归属、仪式感和“敌人”框架，弥补现实损失。 回音室+群体思维：社交媒体/媒体泡泡放大偏差，形成自我强化循环。不是个体“傻”，而是社会结构奖励忠诚（点赞、社区认同），惩罚异见（排斥）。 普遍性：左右翼、宗教、体育球迷、民族主义者都一样。2026年Trump第二任期的MAGA忠诚只是最新例证——任何高身份 stakes 的群体都会出现。 整体总结 你说的“正常认知能力”更接近科学/学术理想，而非演化塑造的真实人类大脑。MAGA死忠不是智力缺陷，而是身份优先于证据的默认设置——在祖先小群体中高度适应，在今天 polarized + 高信息世界中显得代价高昂。 两派都这样（研究高度对称），只是MAGA案例因媒体放大更显眼。 这不等于“合理”或“不可改变”——去偏见干预（跨群体接触、刻意反思）有效，但需承认它是人性特征，而非某群体的“病”。 人文视角下：人类都是这种大脑的载体，追求真相就需要持续对抗内置偏差，这是很难的，不是所有人都能做到。 动态看，持续的现实打击（如经济恶化、个人利益受损）的确可能改变政治忠诚，但过程远慢于纯理性预期。

我问 Grok：据说特朗普第二任期至今，MAGA 阵营里除了 Alex Jones、MTG、Tucker Carlson、Joe Rogan 以外，普通人反水的情况也非常多。 给我找一些典型的普通人幡然醒悟、从坚决的 MAGA 份子变成反对川普主义的案例。说明他们主要反对的到底是什么，一次识别普通人反水 MAGA 的基本模式和动机。 Grok 回答：是的，这个说法有事实基础。 2025-2026年特朗普第二任期（尤其是2026年2月伊朗战争爆发后），确实有不少普通MAGA支持者（非Alex Jones、MTG、Tucker Carlson、Joe Rogan等公众人物）公开表达“幡然醒悟”或“后悔投票”。 这些案例多来自BuzzFeed社区投稿、NYT焦点小组、CNN街头采访、Reddit/X个人帖，以及地方新闻，尽管还不是系统性“崩盘”，但数量相当可观（民调显示约14-15%特朗普2024选民有明确遗憾，更多“失望”）。 我从可靠来源（非阴谋论或单一党派媒体）提取了几个典型普通人案例（蓝领、退休者、小企业主、固定收入者），聚焦他们从“坚决MAGA”到“反对特朗普主义”的转变，以及主要反对点。 这些不是名人，而是真实选民的自述。 典型案例 西弗吉尼亚前“MAGA junkie”联邦雇员（CNN采访，2025年3月） 一位长期特朗普支持者（自称“MAGA junkie”），2024年投票特朗普，期待“排水”和精简政府。结果DOGE（政府效率部）大幅裁员，他直接丢掉联邦工作。 主要反对：政府“大砍刀”政策伤害了普通美国工人，而不是针对“深层政府”。他后悔：“我以为会改善生活，结果自己成了受害者。” 转折：个人经济打击打破了“特朗普为小人物”的叙事。 伊利诺伊州42岁小企业主Chris（NYT焦点小组+BuzzFeed类似投稿，2026年4月） 工厂/小生意老板，2024年投票特朗普，期待移民控制和低物价。他的多数移民员工（合法+部分非法）因ICE大规模行动害怕而辞职，他损失10万美元收入。同时伊朗战争推高油价和供应链成本。 主要反对：移民政策“过头”伤到企业+伊朗战争（“没人要的战争，我们的人死了”）。他说：“特朗普只顾富人，我们更穷了。” + 转折：现实经济痛感（员工流失+物价上涨）让他觉得被背叛。 佛罗里达/北卡罗来纳固定收入退休者/阿根廷裔夫妻（BuzzFeed+地方报道，2025-2026） 一名76岁女性（匿名）：2024年投特朗普，相信“让美国更好”。伊朗战争后油价/食品暴涨，她减少外出、教堂活动，生活质量下降。 阿根廷裔夫妻：儿子持合法绿卡，却因ICE行动被短暂拘留/威胁驱逐（尽管全家投特朗普支持“合法移民优先”）。 主要反对：战争导致的通胀+移民政策“一刀切”伤到合法家庭/普通人。女性直言：“他只想打仗，我们更穷了。”夫妻感到“被骗”。 转折：战争+物价直接打击日常生活。 明尼苏达/得州普通选民+军事家庭母亲（X个人帖+Reddit，2026年） 61岁“boomer”女性：投特朗普6次、拥有多顶MAGA帽，2025年前100%忠诚。2026年后称“MAGA变成MIGA（Make Israel Great Again）”，指责特朗普向捐助者低头、政策不再“美国优先”，最后稻草是某些公开言论（包括宗教相关）。说她现在“政治无家可归”。 军事母亲：伊朗战争是最终稻草，担心儿子/退伍军人受影响 + 经济代价。 主要反对：外交政策背离“结束战争”承诺 + 优先外国/精英利益而非美国工人。 NYT 2026年4月焦点小组（12名2024特朗普选民） 12人里面有 9 人公开表示后悔投票给特朗普，称其第二任是“恐怖电影”。低学历、低收入的白人选民尤其明显。 主要反对：伊朗战争（“背叛America First”）、物价暴涨、Jeffrey Epstein相关丑闻持续发酵。 普通人反水MAGA的基本模式和动机 模式（高度一致的“觉醒路径”）： 阶段1（忠诚期）：2016-2024年因“反建制、经济民粹、无新战争”被吸引，视特朗普为“唯一能对抗精英”的人。 阶段2（裂痕出现）：2025年初DOGE裁员、移民执行初期有零星不满，但仍忍耐。 阶段3（转折点，2026年2月后）：伊朗战争+霍尔木兹海峡/油价冲击 → 物价上涨 + 个人/家庭直接损失（工作、生意、出行成本）→ 信息泡泡破裂。 阶段4（公开反水）：在Reddit、BuzzFeed、X、地方媒体自述“后悔”，常以“我不是左派，但我醒了”开头，强调“不是我变了，是特朗普变了”。 核心动机（成本-收益+行为经济学视角）： 首要：钱包受损 → 战争导致汽油/食品/生活成本上升，DOGE/移民政策反噬小业主。 理性自利计算：抽象的“美国优先”输给了现实“我的账单涨了”。 其次：承诺背叛（betrayal of “America First”） → 最大痛点是“不再结束战争，反而卷入新战争”。 很多人觉得“特朗普成了以色列复国主义者/Make Israel Great Again”，不再代表普通美国人。 第三：个人/家庭直接受害 → 合法移民家人被波及、企业员工流失、联邦工作丢掉 → 认知失调无法维持。 共同心理：不是突然“左转”或接受“觉醒主义”，而是政治上无家可归。多数人依然是保守派，反对“大政府”或“民主党”，只是对“特朗普主义”的具体政策（战争+经济失灵+精英偏向）极度失望。 损失厌恶（loss aversion）起关键作用：原以为到手的“更好生活”幻觉破灭，生活的具体打击比抽象的政治忠诚更有效。 规模：核心 MAGA 拥趸的黏性仍维持在高位（支持率80%+），但边缘/年轻/摇摆阵营转为 MAGA 阵营的者明显失速，经济上受到负面影响的蓝领从 MAGA 阵营流出已经成为显性现象。 总结：这些普通人反水不是“媒体洗脑”或单一事件，而是现实反馈回路（战争+通胀+政策副作用）打破了信息不对称。 动机高度务实：不是意识形态大逆转，而是“特朗普没兑现对我生活的承诺，反而让我更糟”。 2026中期选举前，这种“后悔票”是否扩大，将是关键观察点。目前看是局部裂痕，但对特朗普家族“捞够就走”的策略确实构成了相当压力。 综合来看，这帮人的行为调整更像是因为个人利益直接受损后接受现实，理性回归。