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【生態爭奪戰】騰訊測試企業微信AI智能體 加碼後ChatGPT時代生態爭奪戰 騰訊控股準備為其企業通訊應用推出名為「大圓」的AI智能體（AI agent），這將進一步加劇中國科技巨頭之間爭奪用戶、將其鎖定在自身生態系統內的激烈競爭。在後ChatGPT時代，這場爭奪戰已進入關鍵階段。

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半夜可能有惊喜 今晚全世界都在等美联储的决定，具体时间是北京时间周四凌晨2点，从目前市场的预期来看，大部分人认为降0.25%的概率最大。我去链上赌场看相关的池子下注规模已经接近2000万美金，目前降息0.25%的概率高达91%，但是降息0.5%的概率也悄么么涨到了7%，这可能是今晚的一个潜在惊喜，不好说呢。 特朗普一直在强调0.5%的降息才是合理的，不过美国总统对美联储没有直接干预的权力，特朗普的窗口指导鲍威尔不一定当回事，否则前几个月就该降息了。 给你们说一件好玩的事，华尔街那边总结出一个规律，鲍威尔拿起话筒说的第一句话如果是good afternoon（下午好），后面的观点就是收紧的鹰派，如果是hello everyone（大家好），后面的观点就是宽松的鸽派。 然后就有机构就部署好ai系统，用摄像头捕捉鲍威尔的嘴形，第一个字母是g还是h，ai能在0.3秒内识别并下单国债期货头寸。不是段子，这是真的，鲍威尔第一个单词还没讲完，期货那边价格就开始多空火拼，争分夺秒就是钱。不过这也说明美联储那十几个老登守口如瓶，不会对外泄漏信息，哪怕是美国总统也差不多和我们同一时间知道结果。 除了9月份这次，美联储接下来到年底还会降1-2次息，明年降2-3次，2年后的远期利率预计会在2.5-3%这个区间，其实也不算很低，起码比人民币国债利率高，我们房贷都才3%呢。 黄金和大宗商品虽然受益于美元降息，但早就已经提前消化了，除非今晚降0.5%，否则我觉得影响不大。 …… a股今天成交2.38万亿，市场中位数下跌0.08%，但是宽基指数几乎全是涨的。这也是最近一个月行情的特点，资金在向大盘股和中盘股流动，小盘股持续滞涨和跑输大盘。 过去一个月持仓创业板指的体验绝佳，科创50、中证500也很给力，其它指数就要差点意思，这几个指数的共同特征就是a股的腰、胸部位，相比之下头部和腿脚最近表现都一般。 这轮牛市和历史上的前几次有很多区别，比如节奏有进有退控的很稳，比如作为情绪放大器的券商板块到现在都没怎么涨，比如板块分化极其严重，资金始终聚焦于科技主线。 我想过为什么这一轮的牛市不一样，可能核心原因是之前的行情都是由散户资金驱动，而这一轮的行情主要是由机构驱动，所以调性不一样了。大盘都涨了半年，我们还在调侃久财3.0大军为什么还不来，另一边机构在哐哐加仓，入场资金更青睐etf等指数工具，这些都导致了a股逐渐美股化。 我目前还是会继续执行之前制定的减仓计划，但我也在观察思考，后续可能会做一些调整。前几年a股行情低位徘徊的时间太久，导致我仓位买超了一直没t出去，我目前持有30手，理想的ic数量是15-20手，所以在减到20手以内之前不会改变计划。 …… 1、恒生互联网之前受困于外卖大战成分股内耗涨不上去，今天终于放量突破，高盛的观察说今天港股科技板块是被境外资金给抬上去的，原因是国际资本认可中国科技公司的潜力及相对低的估值。别看从去年到现在恒生互联网指数已经翻了一倍，但离2021年的高位依然在腰斩线之下，依然有较大的修复空间。 我持仓的513330一直没卖，甚至最近有在考虑是不是能追一点。离岸账户收20%的盈利税太高了，我之后打算把港股账户里的股票清仓，想过用港股通或者qdii基金去平替。至于多出来的外汇可能会去香港看看房子，那边的租售比已经在比较合理的区间。 2、英国金融时报援引知情人士消息，中芯国际正在测试中国首款国产duv光刻机。这款机器使用的是和阿斯麦一样的浸没式技术，但目前还不清楚机器是否以及何时能够用于大规模生产芯片。中芯国际今天大涨，股价刷新史高。 3、人形机器人概念进一步走强，这个算是美国和国内内外共振。美国那边因为马斯克最近开始专心推进optimus的进度，市场关注度提高；国内这边是因为宇树科技上市进入冲刺阶段，资金开始提前布局相关热点。 4、昨天有读者问深圳地铁义工借给万科多少钱。其实只算借款的话不是很多，也就260亿左右，但之前为了获得万科的控制权，投入了664亿收购股权，这两笔钱加起来就超过900亿了。 就这些吧，发射。

我讲讲一个很有意思的思考，英伟达这次5000亿的第三方AI算力融资平台，十分利好于它的亲儿子们，尤其是新云☁️， $NBIS ，我讲讲其中的逻辑！🧐 黄老板的四大战略布局： 1️⃣ 拆除“资本壁垒”，将超级云的ASIC防线撕开缺口 像微软（Azure）、亚马逊（AWS）、谷歌（GCP）这样的传统 Big Tech，拥有源源不断的自由现金流，能够自筹资金推进定制化 ASIC 芯片，比如 Trainium、Inferentia、TPU、Maia。 假如任由传统云厂商持续侵蚀，那些独立 AI 实验室与新云将面临高昂的硬件采购成本，以及高借贷利率下，难以生存，最终会被竞争挤压掉。英伟达通过撬动华尔街的私有信贷，直接武装了新云，打破了这堵墙，让算力买方市场始终保持多元化，同时也保障了英伟达机柜的可持续性采购！ 2️⃣将英伟达GPU 赋予硬通货属性，可资产抵押 正常情况下，传统金融机构不敢轻易出借大额资金购买定制 ASIC，因为一旦债务人违约，特定软件栈绑定的 ASIC芯片，离开特定系统就是一堆废铁。 但英伟达的 GPU 凭借强大的 CUDA 生态系统，实现了极强的跨模型、跨客户、跨工作负载的可调配性与流动性。这种“强通用性 + 极高二级市场租金”的特征，使其可以像商业地产、民航客机或收费公路一样被打包作为贷款抵押物，相当于把GPU打包成了金融衍生品！ 3️⃣供应商融资的终极演进：资产负债表的“降维打击” 通过提供残值担保和联合信贷协议，英伟达把自身的绝高评级信誉直接做成撬动资本的杠杆。这与汽车公司通过旗下汽车金融公司拉动新车销量的模式一毛一样，英伟达用华尔街的低息资金来贷给自己的客户，客户拿到钱买英伟达的芯片，英伟达实现锁定业绩与出货量，从而形成极其闭环的“算力金融飞轮”。 4️⃣对冲下沉周期的“流动性黑洞” 对于数据中心建设和硬件更新而言，最大的风险是流转周期短与硬件贬值。通过资本巨头的“长期低成本资金包”，将原本需要短期结清的CapEx转变为摊薄在 5–15 年周期的长期资产融资。这极大平滑了下游新云客户的现金流压力。 📝为什么这对新云是极大的利好？ 以CoreWeave、Nebius 等新云举例，传统旧模式下，这些公司因缺乏大型科技公司的信贷评级，在传统高收益债券市场去借款，可能承受 9%–12% 甚至更高的借贷利率，或者采用股票定增，但又面临股权被过度稀释的风险。 而英伟达爸爸提供的新模式，由于有5000亿第三方的信贷额度，新云可以直接利用已部署的 GPU 集群和已签订的机构合同做资产证券化，类似ABS，将融资成本拉低 200~500 个基点。 这种模式的好处，就是可以实现用资产养资产，类似房贷一样，可以做到以租抵贷，这样就大幅提高了资本利用效率，同时也可以实现高速扩张，新云厂家可以更快的周期下订单、锁机柜、建数据中心。这使得独立新云在面对四大云厂商的机房排期垄断时，拥有了争夺大模型独角兽客户的核心竞争力。 综合来看，这里面最受益的肯定是 Nebius（ $NBIS），英伟达直接持有 Nebius 9.3% 的股份，相当于英伟达算力矩阵中的“亲儿子”级的新云提供商。而且它的技术也十分牛X，区别于传统杂乱的云厂商业务，它专攻AI大模型训练和推理场景，提供高性能 InfiniBand 互联与极低延迟的物理环境。 继续HOLD $NBIS，坐等大空头Michael Burry 爆仓🧐 本文由 @binancezh 赞助，「币安买美股：全球资产，零秒时差，一键即达」！

为什么大模型厂商都与投资机构成立合资公司？这意味着大模型在B端的竞争进入了地面阵地战模式。这两天大模型厂商最大的动作无疑是Authropic和OpenAI在同一天宣布联合PE投资机构、投行等成立AI-native 企业服务的合资公司（JV），堪称“AI大模型厂商在企业落地赛道上的正面交锋”。 Anthropic与Blackstone、Hellman & Friedman 以及 Goldman Sachs合作；而OpenAI则是拉上了TPG、Brookfield Asset Management、Bain Capital还有软银几家机构。 成立的合资公司都是企业服务性质的，将各自的大模型推广给广大中型企业，帮助它们将AI部署到核心业务运营中，两家大模型厂商会派驻工程师、顾问，提供从定制、集成、合规到持续优化的全套服务。 1、为什么要找这些投资机构合作？ 1）这些投资机构手里握着成千上万家 portfolio company（覆盖医疗、制造、金融、零售等）。通过合作，大模型厂商能快速获取客户群，同时为这些 PE 公司带来生产力提升和成本节约（提升投资回报 IRR）。这是一种高效的分销策略，避免一家家推销。 2）AI 采用瓶颈在“部署”而非“模型”本身，模型再强，企业也缺“最后一公里”——集成、流程重构、合规、培训、持续迭代。传统咨询公司太贵太慢，大模型厂商又没有足够咨询人才。 跟投资机构成立合资公司，招募专业的部署、实施、培训人才，加快企业采用AI的进程和速度，同时加快自己在B端的拓展，抢夺更多的B端客户。这就是Authropic和OpenAI纷纷与投资机构成立合资公司的真是意图。 2、更深层次看，这就意味着大模型厂商在 B端（企业/政府侧） 的扩张确实已从“空军轰炸”（品牌宣传、hype、广撒网影响力）转向“阵地战/地面作战”（深挖壕沟、嵌入核心流程、逐个战场争夺具体合同）。 正好大模型在B端营销推广从“空军”到“阵地战”的转变逻辑 1）早期空军策略（2023-2025）： 主要靠 ChatGPT/Claude 等爆款产品制造品牌影响力，通过媒体、开发者社区、免费/低价试用快速占领心智。目标是“让大家都知道 AI 很强”，然后等企业自然来买 API/订阅。收入主要来自品牌溢价和规模效应，竞争焦点在模型性能、参数、安全叙事上。 2）现在阵地战（2026年之后）： 模型能力已趋同，胜负手转向“最后一公里”：谁能真正把 AI 嵌入企业核心业务流程（ERP、供应链、客服、决策系统）、政府机密网络、合规体系，并持续提供实施服务。 这需要重资产投入：派驻工程师、定制集成、行业 playbooks、长期驻场支持、风险共担。不是卖“模型”，而是卖“AI 驱动的业务转型解决方案”。 OpenAI 和 Anthropic 的 JV（DeployCo / 新企业服务公司）就是典型地面作战： 借 PE 机构的 portfolio 公司作为“根据地”，直接把工程师塞进企业内部，帮中型企业做深度部署。这不是广撒网，而是建立“俘获式分销渠道 + 护城河”——一旦嵌入业务，切换成本极高 今年初各家大模型争夺美国国防部订单就是这一转变的典型体现。各家纷纷游说五角大楼，Anthropic因为安全护栏刚被国防部排除在外，OpenAI就快速快速补位。而后续国防部跟多家大模型厂商一起签约，这种多家并存（避免单一依赖）的情况，更是体现“阵地战”的残酷：不是赢者通吃，而是寸土必争 更深层次看，大模型厂商在B端的竞争，技术领先程度已经不是唯一的权重，部署能力、渠道网络、政府关系、合规灵活性将会成为新护城河。 PE + 政府双渠道，本质就是就是在抢“地面控制权”

一个思考：AI 模型的分水岭已经出现！大家要的不是最强的智能，而是最适合自己场景的智能 👀 过去一年，代码生成帮模型公司完成了能力跃迁。接下来，智能体应用正在分化出五个方向：个人便利、个人生产力、企业协作、娱乐生成、科研前沿。娱乐拼的是规模，它争夺所有人的时间；企业拼的是利润，它替代的是人类劳动。 Meta 的 Muse 给大众做了一次便利性的市场教育；Claude Code 证明了代码就是生产力，今年它和 ChatGPT 在企业市场已经打到白热化；字节的 Seedance 和红果短剧，让娱乐生成露出了端倪，这才刚刚开始。 不同玩家，会走不同的路。有终端渠道的公司主攻个人便利，因为用户不会为日常智能多付钱，谁便宜好用就用谁，赚钱靠平台，赢靠心智和流量。企业和专业生产力永远是利润最高的战场，全球知识劳动者一年的薪酬是三十多万亿美元，没有哪家前沿实验室会放手。 最值得关注的是科研前沿：模型公司不会卖科研模型，而是直接交付结果！ Isomorphic Labs 不卖 AlphaFold，直接给礼来和诺华设计分子，拿预付款、里程碑和销售分成；Lila Sciences 建“AI 科学工厂”，成果交给合作伙伴和孵化公司落地；Periodic Labs 更彻底，由 ChatGPT 的共同创造者和谷歌材料发现团队的负责人联手创办，用 AI 加自动化实验室直接去找新材料、新超导体，种子轮就拿了 3 亿美元，现在估值 75 亿美元，资本押注的就是“发现本身”的价值。不过 OpenAI 也坐不住了，CFO 在达沃斯直言：别人用它的技术研发出新药，它要分一份利润，从“卖工具”转向“分利润”。 但这里有个关键区别：愿意亲自下场、共担风险、交付成果的公司，产业会接受；只卖工具、却想事后分成的，药企和大机构很难买单。第一批 AI 设计的药物能否走完临床，会决定“模型公司即研发公司”这条第二增长曲线能不能跑通 🤔