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吉林和大疆上大分了 昨晚（7月14日）一只小猫被冲去松花江，在树枝上受困2天一夜，纠着吉林民众的心 大疆用大型无人机救回了猫猫，救回来的那刻周围上百民众集体欢呼 现在知道为什么叫大疆了，原来是大爱无疆

Circle作为未来万亿美金的稳定币巨头
为什么当前市值只有100多亿美金
核心是它有几大分歧没有解决

第一个
就是你认为稳定币赛道
它是像AI一样一个未来十年不断增长的行业
还是像茅台所处的白酒赛道一样
是一个未来十年不断减少的行业

第二个
你认为在稳定币赛道
就算能够变成几万亿美金规模的时候
Circle是不是能保持目前的市场占有率
就算稳定币市值已经达到几万亿美元
现有占率能否长期稳住

第三个
即便行业体量大幅扩容
这个市场的利润率是不是可以持续

这三个问题目前既然是分歧就需要你自己判断
你为你的判断下注买单
市场目前没有确定答案

我说我自己的观点 参考我买特斯拉的案例 
2017年 市场对新能源车和燃油车的分歧仍然存在
市场并不确定未来新能源车会取代燃油车
但是我判断电气化和智能化
必然取代落后的燃油车
现在我也判断：
稳定币是一个未来十年不断增长的行业

新能源车在2017年特斯拉销量绝对王者
所有判断依托真实运营数据
而非主观感受
稳定币赛道逻辑完全相通
Circle USDC是合规稳定币赛道
无可争议的龙头虽有大量后起竞品
但竞品发行数据明显差距过大
所以按照当前的市占率 我依然认为 crcl 胜率较高

第三
行业规模做大后利润能否持续
其实无需过度纠结
稳定币核心收益来自储备美债利息
全球长期中性利率中枢稳定在2.5到3%区间
coin 那些分成都是完全预期内的渠道支出
仅用该中性利率测算现金流就能算出基础估值
且这套保守测算只计入国债利息单一收入
完全没有叠加各类新增业务收益
也就是说当前现金流测算模型
本身严重低估企业长期真实盈利上限

所以在这几个分期里
我自己的观点
1、稳定币是未来十年长期增长行业
2、crcl 胜率最大市占率能维持在 24% 左右
3、crcl 未来的利润率水平会比现在更高

160 亿美金的 crcl
其实已经无惧牛熊
当然有可能买到更便宜
但是 15000 还是 17000 买 btc 没有那么重要
重要的是 12 万的时候你有仓位

昨天在 @predictdotfun 上压比分 1:0 加拿大获胜吃了一波，回血了之前被葡萄牙搞的那场了🤡 90分钟前边看边睡真的太无聊了，虽然进球了但后面走不远的这中场跟前场的组织给到拉完了。 今天的比赛有三场 巴西 v.s. 日本 两边都是擅长打反击的球队，但日本防守中场跟后场伤兵蛮多的，久保建英、遠藤航还有板倉滉都进了伤兵名单，要挡住状态非常火热的维尼修斯老实说有点困难，而且巴西前场跟中场相比于日本更上了一个挡次，还有巴萨的拉菲尼亚两翼齐飞，但日本的射門轉化率高达 26%，基本上只要有4球往球门射正就会进一球效率非常跨张，看日本打球就很舒服流畅的团队传控、配合防守反击，而巴西则是依靠球星天赋以及技术硬解，两边小组赛踢的都很精彩，这场因为日本伤兵后防真的太多了，而巴西的后场防守也不是顶尖的，看好 O/U 大2.5，大 3.5 , 4.5 就当彩票了。 德国 v.s. 巴拉圭 这场应该是最没有悬念的一场，但德国并没有踢的比想象中好，前场跟中场有天赋满满的 哈費爾茨、穆夏拉还有維爾茨，但踢起来的战术传导以及默契有比较大的问题，只要踢上稍为有一点防守的球队像小组赛的厄瓜多以及象牙海岸，得分就没办法大分碾压，而巴拉圭则是进攻只靠风线一人独撑场面，小组赛三场总共只进了一球，而防守也没有很好面对美国丢了4球，这场更看好德国赢球，看赔率的话德国让 1.5 、德国获胜 都是不错的选择。 摩洛哥 v.s. 荷兰 这场是最焦灼的一场，之前摩洛哥被称为非洲之盾团队方守非常出色，上一届主要靠防守反击前进四强，而这届小组赛前场的Saibari发挥出色，目前已经进3球了，目前变成攻防一体的球队了，而荷蘭进攻火力非常凶猛，到目前为止已经进10球了，Brobbey跟Gakpo的锋线火力，配合德容顶尖中场的组织，进攻火力真的是无敌的，但之前坚固的后防在这届对上像是日本、突尼斯这种球队都还会失球，后防会是荷兰这届最大的问题，主要范戴克的老化有点严重了，我觉得他们会跟不上 哈基米跟Saibari打这种快速反击的球队，所以最稳的选项这场也是 O/U 大 2.5，看谁反击配合打的顺了。

@ooeli_eth 推荐一些博主呗 拾人牙慧 O大分享的书单看了，微信阅读又推荐 ，轻轻松松挑战会员成功。坦诚的讲聪明的投资者，我真的不得要领，看的有点吃力 哈哈😂 （我知道 但是未必能践行）基金坚持定投 也受益回血 稳赚。美股交易 也有反馈，看您和@SVScholar 的动态 哈哈

最近这几天有不少小伙伴开始看AI，问我不是技术背景的该怎么去看AI这个市场，复杂的技术名词很多，然后各个细分赛道也很杂，怎么去做尽调？我就大概说一个框架吧，然后你在框架里研究就非常易懂了。 首先，现在大家去投资的这些AI股，投的商业本质是什么？ 答：“美国一年6000-7500亿美元的AI基础设施的资本支出（AI Infra Capex），这个数字到2027年大概率会在1-1.2万亿左右，更简单点说，美国的公司现在每年砸6000-7500亿去买AI相关的基建设备” 主要是谁在投资这些AI基建呢？是美国的五大云厂商，Microsoft、Amazon、Google、Meta、Oracle（这些统称是Hyperscaler） 所以这一年将近1万亿美金的资本支出都砸在什么上了？主要是三大类： 1. IT设备 / 计算硬件（占比60-65%） 2. 电源与冷却（15-20%） 3. 建筑与土地（10-15%） 在IT设备 / 计算硬件里再拆分 1. GPU（65%） 2. 网络（10-15%） 3. 存储（8-10%） 4. 其他包括CPU、软件、HBM、机架（10-15%） 沿着这个思路你再去做行业图谱（Industry Mapping）就简单多了。 1. GPU 你投这个赛道基本只有英伟达，大头都被他一个人吃了（当然还有一些云厂商自己搞的自定义Asic，自己设计或深度定制的AI加速芯片，本质上是去替代掉一部分英伟达gpu的成本，比如Google (TPU)、Amazon (Trainium/Inferentia)、Microsoft (Maia)。 2. 网络 英伟达，博通，思科，HPE，最近火的Marvell（MRVL）就可以算在这里 3. 存储 海力士是绝对的第一，然后三星，美国的存储巨头就MU和SNDK（闪迪），溢价高，但市场份额没有海力士高。 4. 电源与冷却 做AI数据中心最大的三家，Vertiv（VRT），Schneider（SBGSY），Eaton（ETN），规模最大的是Schneider，但这个市场总体不算很集中，比较分散。 5. 建筑与土地（Building & Land） 完全分散的市场，这里环节就更多了，总包，涉及，工程，电气，开发，土地，等等，投AI的话这块儿没必要继续细看。 6. 其他类别 a. 做软件的，做cpu的，做机架，做光纤，做自动化等等，就不展开说了 然后围绕上面几大分类，又有做服务的，比如做集成的（就是把这些以上打包成一个整体服务器卖出去），Dell，联想，SMCI；然后英伟达的GPU的供应商又有一大堆，也不展开了。 结尾：框架就是这么个框架，本质上你现在投AI产业，你在买单的Thesis就是： 1. 美国在每年向AI产业的基建投近1万亿美元，并且未来五年每年至少30-50%的增长。 2. 抓的是AI资本支出中不可或缺环节中有足够强生态占位的玩家 3. 最终消费端，也就是openai，claude这些大模型的消费者，我们，会持续消费。 所以什么时候AI“泡沫”会见顶？ 1. 这些AI巨头们融不到钱去继续投基建的时候 2. 我们这些消费者不再继续买单，大模型的营收开始下滑的时候 至少目前来看还早。

我就纳闷了凭啥被误会开挂还得偷着乐 这就好比你明明天赋异禀非被质疑是整了假体 明明游戏打得正爽 朋友突然说我有问题 第二天起来看消息已经是红色感叹号 排个队发现门槛上有人 结果撤了两把老板吃大分还被投诉作弊 真是离谱到家了

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