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BTC一周跌9.9%，纳指涨2.3%，标普涨2.5%。 同样是市场反弹，比特币却走出了完全相反的行情。 很多人把BTC当成数字黄金，但真正遇到通胀、利率和流动性压力时，它表现得更像风险资产。 这次市场给出的答案很直接：讲故事没用，资金才是硬道理。

明天11.16日NBA一共9场比赛，又是一个超级比赛日，经历两个连续的爆冷日，我已经被冻到重感冒了🤧！还是那句话，NBA无弱旅，不要小看伤兵满营的球队！！！啥也别扯了！听我继续叭叭明天的比赛吧！ 步行者 VS 76人 76人👌🏻 步行者这边两连胜，他们已经适应了球队大面积伤缺逐渐有了赢球感。炮轰大队只打极致进攻，对于恩比德缺阵的76人来说，步行者可以猛攻内线。76人这边阵容相对齐整，这对步行者来说是极大考验，综合来看76人小胜。 湖人VS太阳 湖人👌🏻 湖人这边缺少里弗斯，太阳马威缺阵。湖人可以针对太阳内线薄弱将凯斯勒的价值最大化。太阳这边想赢需要有更好的传导球，布克的持球稳定性不足，而杰伦格林不能委以重任，战胜湖人还是有一些困难。 黄蜂VS快船 快船👌🏻 快船这边爆冷击败雷霆，加兰居首功，球队的磨合有明显进步，以加兰为核心轴发动，为迪克等投射点制造空间。黄蜂这边米勒复出，但是面对快船小琼斯和邓恩等人的轮番招呼，我觉得明天快船更胜一筹。 马刺VS爵士 马刺👌🏻 全阵容马刺打残阵爵士，我真是想不到爵士怎么赢。 独行侠VS凯尔特人 凯尔特人👌🏻 独行侠这边伤兵满营，近期状态不佳，近期弗拉格的表现进入低谷，面对全阵容的绿军，很难取胜。 尼克斯VS猛龙 尼克斯👌🏻 尼克斯两连败主要原因在于替补深度过于薄弱，加上大桥开赛季状态太差了，无法在进攻端为球队做出正面贡献。猛龙巴恩斯出战成疑，阵容深度更差，综合来看胜利天平可能更向尼克斯倾斜。 火箭VS奇才 火箭👌🏻 奇才经历了四连败，浓眉一人无法挽救球队的防守问题，迪班萨的不稳定也暴露出来，面对火箭可能会遭遇五连败。 老鹰VS雄鹿 老鹰👌🏻 老鹰近期表现极差，本赛季面对高胜率球队基本很难取胜，虐菜倒是一把好手。面对烂到谷底的密尔沃基搞笑鹿，应该会接受这一份送来的温暖。 雷霆VS国王 雷霆👌🏻 雷霆上一场爆冷输给快船，证明了这支球队完全只有Sga一个可靠点。面对垫底的国王，没有快船小琼斯一类的防守强点，雷霆取胜应该会简单一些。 球赛无情人有情，分析纯属娱乐！免责叠甲！亏了不关我事！

最近看到不少人在传，梁文锋认为图像、视频生成都是弯路，只要 LLM 足够强大，这些能力就会自然涌现 特意翻了之前流传的录音文字稿，发现完全不是那么回事 他的意思是，视频生成、3D 不在 DeepSeek 当前追求 AGI 的研究主线上，但也明确说了「多模态最终还是要做的」 这里其实混淆了两个完全不同的问题： 一个是 AGI 研究应该优先投入什么方向，另一个是 LLM 足够强大后，是否能自然获得图像、视频生成能力 梁文锋讨论的是前者，根本没有对后者下这样的结论 「现阶段不做」和「根本不需要做」，差得可不是一点半点

现在到底应该不应该买Ai行业 应该不应该买入稳定币龙头crcl 先确认下这一个标的成长过程中的几个阶段 然后把各种带入其中 就像先搞明白人的生老病死 知道一个人的年龄 才好预测他未来可能的行为 它是婴儿还是儿童 还是少年还是中年还是老年 我们来梳理下 先看看行业发展的过程 1、发现阶段 前几年我买入3-4千亿美金英伟达的时候 几乎是全网最早喊英伟达会破万亿 会超过苹果谷歌成为市值第一的企业 那个时候是发现阶段 那个时候我们的看法是未来的竞争 企业和企业国家和国家 缺的是算力 这个算力不是cpu而是gpu 新能车的无人驾驶是gpu而不是cpu 我是从这里走进去AI的门口 找到了英伟达 后面很多人发现光模块存储各种 买入可能都赚了很多倍比英伟达还多 这些市场我没有发现他们 不是我的能力圈 发现这个阶段胜率并不高 完全看你相信什么 比如此刻的crcl 就处在这个阶段 你信不信gpu 能带领Ai带来科技革命 信不信稳定币行业是支付行业的范式转移 这个时候能给你提供的数据支撑很少 你很难定量分析 你只能定性分析 这个阶段风险最高回报最高 2、成长阶段 很多人把成长阶段当做发现阶段 三星海力士在业绩开始起飞之后 赚的是成长的钱了 英伟达1.5万亿到6万亿这段 也是成长的钱 它每个季度财报都超预期 营收和利润都在增长 市值不断提升 现在crcl还没有进入这个阶段 发现阶段是比较难看到的 但成长阶段是可以用定量筛选出来的 财报后就继续拿着 业绩开始不及市场的增长预期 股价也开始放缓甚至回落 这是大多数基金机构开始进入的阶段 风险较低回报也还行 3、信仰阶段 当所有的业绩都已经预期到位 甚至开始透支很多年以后 这个阶段是那些在发现和成长阶段忽视的人 开始上车的时候了 终于被这些宏达叙事所说服 但市场剩下的涨幅已经非常有限 这个阶段风险最高回报最低 btc就已经走完了发现和大部分成长阶段 现在进入了纯信仰阶段 有人说你买crcl难道不是信仰阶段吗 不是 在没有数据支撑前的相信就发现 在数据兑现之后已经没有增长空间了 你依然还相信它继续“增长” 那才是“信仰” 现在依然愿意去买存储那些周期股的 大部分都是“信仰”了 因为业绩已经透支 随着产能开始爬坡价格下跌 企业的盈利增速会下降 甚至盈利总额也会下降 我并不是今天说这句话 而是今年5-6-7股价最高峰的时候就这样说了 4、AI现在到底是哪个阶段 对于英伟达而言 现在已经走进成长阶段的后半程 存储和光模块那些走到了信仰阶段 英伟达有定价权 企业的营收暂时不会陷入周期性变化 但存储光模块那些市场竞争激烈 随着产能扩森行业原先的周期规律还会体现 5、那现在应该买入Ai行业吗 AI行业其实非常庞大 英伟达是 三星海力士美光也是 但他们可能出在不同的时期 我先回答 现在肯定应该买入Ai行业 但可能不是你说的那几只股票 随着AI基建行业走入过热甚至回落 AI应用行业开始崛起 他们从发现阶段走到了成长阶段 现在最具确定性的 就是Anthropic Opneai Deepseek这些 如果我们回顾互联网这轮产业革命 从2000年泡沫开始破裂 到后面互联网龙头企业创造千亿美金营收 股价涨了几百上千倍 真正的底部是从to c端企业盈利开始的 今年10月中Anthropic走到了盈利的门口 虽然增速放缓但整体实现了盈亏平衡 互联网时代的三个细分市场社交电商和搜索 在AI应用端已经开始呈现出 聊天机器人 OpenAI 代码编程 Anthropic 视频生成 Seedance 其中ANT率先实现盈利 但不幸的是AI行业to c的成长阶段 刚好赶上了AI行业to b的信仰阶段 所以我们看到了半导体这一个月以来的暴跌 但事实这恰恰是AI作为整个行业成长阶段你的开始 以to c端企业盈利为标志 本次AI行业的大爆发 可能不会再有2000年的崩盘泡沫了 人类社会其实也是在不断发现问题 修改缺陷的 这次还没等到基建崩盘 to c的企业就开始盈利 参考互联网行业 相当于如果2000年的时候 腾讯阿里谷歌亚马逊就开始盈利了 那还会有互联网泡沫崩盘吗 6、我的结论 现在是买入AI行业的好时机 我们现在相当于是在2004年买入互联网龙头 那个时候买入互联网指数 买入腾讯阿里谷歌亚马逊微软那些 你在未来十年都是躺赚 买入OpneAI Anthropic Seedance Deepseek 相当于在2004年买入了中美互联网龙头 大模型是还没有分出胜负 但优势现在已经进入叠加时代 决赛圈已经出现 没有进入决赛圈的选手才是危险的 已经进入决赛圈的选手是应该下注的 如果不能确定到底买哪家 买入QQQ就是最好的 或者未来会有更窄的Ai应用端指数etf 指数会自动筛进入决赛圈的成长阶段企业 盈利的胜率会提高但赔率会降低 目前看直接买这四家胜率还是很高的 又有人说了ANT上市就14000亿美金了 当年互联网企业龙头上市才多少估值呢 这恰恰是这些龙头企业的价值 那些几百亿美金的企业未来生存下去都难 但这些万亿美金的 是有可能成为垄断标的的 他们的估值也依然有十倍甚至几十倍空间 当年互联网企业上市的时候 谁又不是市梦率呢 7、文章内容有点长 我把结论长话短说 crcl出于支付范式转移成长阶段应该买入 大模型头部几家企业 属于Ai应用端的成长阶段应该买入 AI指数（可能暂时还没有标的） 和QQQ属于长期成长阶段 可以定投长期持有

如果未来每个人的生活、工作、医疗、财务都高度依赖一个贴身 AI 助理，那么一个终极问题就摆在面前： 你敢把自己的整个人生托付给一家商业公司的云端服务器吗？ 这也是为什么端侧芯片和本地小模型的发展如此关键。 只有当足够聪明的模型能完全离线运行在你自己的手机和电脑里，不上传任何字节时，人类在智能时代才算真正保住了最后一点隐私尊严。

TapeOut 最炫彩的那一天，也许是没人再需要解释 TapeOut 的那一天。 看到火星人说，TapeOut 走过了 90 天，社区开了整整 9 个小时的会。 我盯着这句话看了很久。 一群人愿意花九个小时讨论一个才诞生三个月的协议，这本身就很难得。 但我突然想到一个问题： 如果十年以后，TapeOut 仍然需要我们每天向别人解释什么是 NAND、什么是流片、为什么 BEM 有价值，那它算真正成功了吗？ 我觉得还不算。 想想互联网吧。 今天有多少人知道 TCP/IP 的工作原理？又有多少人离得开互联网？ 真正成熟的技术，往往会把自己的复杂留给开发者，把简单留给普通人。 TapeOut 已经有了链上电路、矿机、容器、TapeCode，也开始有越来越多的人尝试做应用。 这些进展值得肯定。 但更炫的，是有一天，一个从来没有听说过 TapeOut 的普通人，打开某个游戏或者工具，觉得很好用，第二天又来了。 他根本不知道背后运行的是哪块电路。 开发者也不需要认识电路设计者，只因为那块电路经过验证、足够可靠，就愿意拿来使用。 所以，我甚至觉得，未来判断 TapeOut 生态是否成熟，应该多看一个指标： 有多少块电路，被完全不认识设计者的人反复使用？ 第一次流片，证明我们能造。 有人购买，证明它有交易价值。 而陌生人不断使用它，才可能证明它具有独立于挖矿奖励之外的价值。 这三件事，差别很大。 我不是觉得挖矿不重要。恰恰相反，没有早期的激励，就很难聚起第一批愿意折腾的人。 但任何一种激励，最终都应该帮助生态长出真实需求，而不是永远依靠激励维持需求。 今天，是一群人用热情托着 TapeOut 往前走。 未来是 TapeOut 用真正的产品价值，托着无数普通人的生活往前走。 那才是我理解的长期主义。 火星人说过很多次全力以赴。 我想，最值得期待的回报，不只是某一天的价格，而是多年以后回头看，发现今天这群人的坚持，真的变成了别人生活中习以为常的一部分。 @bitcoin2themars @TapeOutWorld #TapeOut# #BEM# #XLayer#

拍断大腿，光顾着死磕甲骨文那台免费的 A1，我硬生生把官方白送的 300 美元放到过期作废，一分钱没花出去。 一个月前注册完甲骨文云，我满脑子都是怎么白嫖永久免费机器，开了两台免费小机，剩下时间全在盯着抢 A1。 直到今天收到官方邮件才傻眼：新号白送的 300 美元试用金只有 30 天有效期，今天已经彻底清零了。 最坑的是甲骨文的邮件标题写着 expires in 30 days，让人以为还有一个月，其实点开正文写的是额度今天已经作废，那 30 天只是回收付费机器的倒计时。 刚注册或者准备上车甲骨文的朋友，这四条血泪教训一定要看清： 1，注册完第一件事先去后台账单页看一眼那 300 美元的准确到期日，直接定个闹钟，过了 30 天没花完的一律强制清零。 2，这一个月千万别省着，尽管去开平时舍不得买的大内存付费机器，拿来跑编译、压测或者跑模型，只要不升级账户，扣的全是赠送金，不会扣你卡里一分钱。 3，虽然显卡机器一般要申请提额不一定批，但高配 CPU 和大内存机器随便开，两千多块钱的算力不用白不用。 4，切记在 30 天到期前，把重要数据迁回免费小机或本地，再顺手把开出来的付费机器删干净，永久免费的那两台小机完全不受影响。 我属于典型的盯着锅里的芝麻，把桌上的大西瓜放烂了。 你们注册甲骨文送的那 300 美元都花在什么地方了，还是也跟我一样全放过期了？

转译：为什么面试聊得挺好，你却还是没拿到 Offer？（面试官视角） 我在论坛上看到过很多关于这个话题的帖子，所以想从面试官的角度，分享几个常见的原因：为什么明明候选人自己觉得面试发挥得特别好，最后我们却依然没能录用他。 1. 在核心岗位要求的问题上，你的回答不够扎实。 我遇到过不少这样的候选人：面对那些属于“加分项 (nice to have)”的技能问题时，他们对答如流、表现惊艳；但一问到核心的硬性技能 (core mandatory skill)，回答就显得有些单薄，最终也因此被淘汰。这里的难点在于，候选人往往并不清楚公司最看重的到底是什么技能，尤其是招聘启事 (job posting) 上可能也写得模棱两可。如果一份招聘启事列了一大堆要求，我觉得非常值得在面试一开始就主动问清楚。比如你可以这样说：“我的过往经历比较广泛，但今天这场面试，我希望能把重点放在贵公司最看重的部分。在你们列出的岗位要求中，有哪些是优先级特别高、需要我在接下来的交流中重点展示的吗？” 2. 早有其他内定或更偏爱的人选，这与你个人无关。 举个例子，我曾多次参与面试评审团 (hiring panels)，期间遇到过让我惊艳的优秀候选人，双方聊得非常投机，我也强烈推荐录用他……但评审团里另一位更有话语权的面试官，心里已经有了别的意向人选（通常是他们以前合作过、知根知底且配合默契的熟人）。又或者，这个岗位本身就有一位实力很强的内部候选人 (internal candidate) （注：指公司内部申请转岗或晋升的员工，通常因熟悉公司业务和文化而具备天然优势），除非他在面试中表现得一塌糊涂才会痛失机会——但只要发挥得中规中矩，这个岗位就稳稳是他的了。 3. 你确实非常优秀，但不太适合这个特定岗位。 好几次我和候选人聊得极其愉快，心里甚至忍不住感叹：“天呐，真希望我们有个别的岗位能留住这个人！”因为他们显然是不可多得的人才，只是和当前招人的这个岗位不那么契合。这通常出于一些你无法控制的客观原因：比如对这个岗位来说，你的资历显得太浅或太深；又或者你的技能树和兴趣点偏向另一个专业领域，而我们在当前岗位上很难让你充分发挥。举个例子，我曾经面试过一位极其优秀的候选人，经验非常丰富，我们所有人也都被他的过往作品深深吸引。但聊下来可以明显看出，他平时更多是在做统筹与管理，而不是亲力亲为地做一线落地执行 (hands-on implementation)，而我们这个岗位恰恰急需一个能直接上手干活的实干家。 4. 存在一些未明说的“隐性门槛”或偏好，而你恰好没满足。 我觉得这种情况比大家想象的要普遍得多。比如，我有一次参与面试时，内部其实心知肚明这个岗位没有任何晋升空间。其中一位候选人明显非常有野心、渴望往上走，于是我们淘汰了他，因为我们更想找一个愿意在天花板明显的岗位上安稳待得更久的人。还有一次，我们知道这个岗位平时需要频繁对接一位性格强势、很难搞的业务相关方 (stakeholder) （注：指在项目中与你存在工作交集、利益关联的同事、跨部门负责人或客户），所以我们淘汰了一位看起来过于顺从、脾气太好的候选人，因为我们清楚这里需要一个极其自信、能够守住底线并顶住压力的人。这类要求大多数公司是绝对不会写在招聘启事上的，属于典型的“隐性要求”。此外，有些招聘启事单纯就是写得很烂，根本没有准确传达出招聘经理 (hiring manager) 真正想要什么样的人。所以，如果你觉得自己明明符合纸面上的所有要求却还是落选了……请记住，背后很可能存在一些你不知道的隐性条件。 5. 你已经很棒了，但刚好有人比你更匹配。 有些岗位的竞争真的非常激烈，会涌现出一大批背景强硬、条件完全达标的候选人，我自己在做决定时也常常纠结万分。在这种情况下，最终的胜负往往取决于一些极其微小且主观的细节——比如另一位候选人刚好比你多满足了几个我们的加分技能。 6. 其实面试并没有你以为的那么顺利。 我在面试评审团里遇到过一些明显不会“察言观色 (read the room)”的候选人，我完全能想象到，他们回去后可能会觉得自己发挥得棒极了，但其实根本不是那么回事——我们当时只是在保持礼貌而已。我还见过评审团里的同事对某位候选人表现得极其热情（比如不断追问、非常宽容地引导思路、肯定或顺着对方的话往下聊），哪怕在座的所有面试官心里都清楚这位候选人根本没戏。我个人通常会尽量避免这样做，免得给候选人造成虚假的希望；但有些面试官确实会因为同情那些表现不佳的候选人，而觉得有必要对他们格外友善。如果你担心自己属于这种情况，我建议找身边认识的人做几次模拟面试 (mock interviews)，听听他们对你面试表现的真实反馈。 总而言之，拿不到 Offer 往往没那么简单，并非只有“你肯定哪里做错了”或者“整个面试流程都是走过场”这两种极端。很多时候你完全没有做错任何事（一切都不在你的掌控范围内），纯粹只是因为背后还有其他客观因素在起作用罢了。